圖片來源：禾賽科技官網(wǎng)
“我們現(xiàn)在被主機(jī)廠客戶逼得很緊，他們希望傳感器、域控芯片等成本越低越好，我完全理解。”禾賽科技CEO李一帆在4月份的春季溝通會(huì)上坦言道。
一般來說，年降是車企通過供應(yīng)商層面降本的重要途徑，每年大概會(huì)降3%-5%。但從2023年開始的掀起的車市價(jià)格戰(zhàn)，猶如一顆無形的炮彈，引發(fā)了強(qiáng)大的沖擊波，席卷了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，無一幸免。“弄得大家都很焦慮。”一位汽車產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者對(duì)鈦媒體App感嘆道。
“當(dāng)主機(jī)廠普遍面臨盈利性不足的挑戰(zhàn)時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)帶來的搶份額的壓力也會(huì)比較大。”蓋世汽車研究院高級(jí)總監(jiān)王顯斌也有同樣看法。
作為車載領(lǐng)域的“新人”，擺在激光雷達(dá)廠商面前的就兩條路：跟上甚至超過車企降價(jià)的步伐，或者被拋棄。
速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮曾算過一筆賬：一臺(tái)15萬的車，如果給4%的成本去做智駕的方案，那就只有6000塊錢。“這個(gè)情況下，激光雷達(dá)如果不把價(jià)格打下來就只能被拋棄掉。”
因此，想要保住或者擴(kuò)大市場(chǎng)份額，“以價(jià)換量”成了激光雷達(dá)廠商不得不用的手段。
客觀來說，過去幾年，激光雷達(dá)的降價(jià)速度并不算慢。參照上市公司披露的數(shù)據(jù)，2019年禾賽科技激光雷達(dá)的平均售價(jià)是1.74萬美元（約12萬人民幣），2023年的平均售價(jià)則到了3200元人民幣。四年時(shí)間，降價(jià)十幾萬。
即使對(duì)照之前國聯(lián)證券預(yù)測(cè)的2023-2027年單顆激光雷達(dá)價(jià)格分別為4500元、3800元、3300元、3000元和2800元，這個(gè)降價(jià)速度也遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。
但這對(duì)于陷入價(jià)格戰(zhàn)漩渦的車企以及想要更快實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的激光雷達(dá)廠商來說都還不夠。
于是，從今年開始，速騰聚創(chuàng)、一徑科技、億咖通、森思泰克等將價(jià)格明確拉到了千元甚至千元以內(nèi)，禾賽科技、圖達(dá)通的新品雖然沒給出具體價(jià)格，但幾乎也都在千元機(jī)級(jí)別。就連一向擅長把價(jià)格打下來的比亞迪也來添把火，喊出了900元的激光雷達(dá)自研價(jià)格。
如果還參照前面提到的禾賽科技，其激光雷達(dá)產(chǎn)品在2023年的平均售價(jià)，也就意味著，今年喊出的價(jià)格又降了近70%。
實(shí)際上，三年前的2021年，激光雷達(dá)的主要痛點(diǎn)還在于其成本高昂難以量產(chǎn)。以當(dāng)時(shí)的激光雷達(dá)龍頭公司Velodyne為例，其64線機(jī)械激光雷達(dá)售價(jià)高達(dá)8萬美元，32線機(jī)械激光雷達(dá)售價(jià)約2萬美元；而全固態(tài)、半固態(tài)雷達(dá)的價(jià)格約為1000美元左右。當(dāng)時(shí)，國內(nèi)禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品平均售價(jià)也基本超過10萬元。
但從今年開始，國內(nèi)激光雷達(dá)的價(jià)格戰(zhàn)開始正式打響，從年初開始一些廠商就在做鋪墊。
1月份一徑科技喊出了“LiDAR平權(quán)，進(jìn)入千元時(shí)代”口號(hào)，并為此發(fā)布了面向ADAS前裝量產(chǎn)的長距激光雷達(dá)ZVISION EZ6。
億咖通在3月份推出了擁有200米探測(cè)距離的192線長距半固態(tài)主激光雷達(dá)，以及用于感知車身周邊3D環(huán)境的短距全固態(tài)激光雷達(dá)。按照億咖通的規(guī)劃，短距激光雷達(dá)的售價(jià)能下探到100美元左右，長距為200美元左右。
森思泰克推出的96線激光雷達(dá)和192線激光雷達(dá)產(chǎn)品—STL96-1和STL192-1同樣主打性價(jià)比。按照該公司的說法，兩款產(chǎn)品的成本實(shí)現(xiàn)大幅下降，將激光雷達(dá)帶入“千元機(jī)以內(nèi)”時(shí)代。
真正讓價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入“白熱化”狀態(tài)的是頭部企業(yè)的加入。從競(jìng)爭(zhēng)邏輯上看，越是大廠，越忌憚陷入被動(dòng)局面，越希望掌握主動(dòng)權(quán)。
據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)，2023年全球車載激光雷達(dá)市占率排名前五的廠商中，前三名都是中國企業(yè)，分別是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和圖達(dá)通，這三家的市占率總和達(dá)到80%。
三家中，速騰聚創(chuàng)率先出牌，在北京車展前夕推出了一款中長距激光雷達(dá)——MX，預(yù)計(jì)成本會(huì)低于200美元。
根據(jù)速騰聚創(chuàng)最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品的平均單價(jià)為2600元。相比于已經(jīng)在大規(guī)模交付的M系列，MX的價(jià)格幾近腰斬。
速騰聚創(chuàng)高調(diào)“起頭”，禾賽科技隨后發(fā)布了基于第四代芯片架構(gòu)的超廣角遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ATX。雖然沒有公布具體價(jià)格，不過，李一帆在發(fā)布會(huì)后的媒體溝通會(huì)上表示，他認(rèn)為中國市場(chǎng)同一代產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間接近是一個(gè)必然。通俗來講，就是報(bào)價(jià)不可能和“千元機(jī)”偏差太大。
價(jià)格炸彈一個(gè)接著一個(gè)，圖達(dá)通也不甘示弱，拿出了千元級(jí)別的主視雷達(dá)Robin E，強(qiáng)調(diào)性價(jià)比。
華為副董事長、輪值董事長徐直軍在4月份也公開表示，期望可以把激光雷達(dá)的成本做到200美元，從而解決激光雷達(dá)量產(chǎn)商用時(shí)的成本顧慮。
比亞迪董事長王傳福更是放出狠話，“我們還有很多技術(shù)會(huì)陸續(xù)投入應(yīng)用，比如激光雷達(dá)，如果市場(chǎng)行情3000元一顆，我們可能只需要900元的成本。”
一向擅長控制成本的比亞迪會(huì)不會(huì)真的給行業(yè)來個(gè)“掀桌子”的價(jià)格，眾人都在觀望。汽車行業(yè)分析師王瑞表示，“如果比亞迪切入激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)，會(huì)是其對(duì)供應(yīng)鏈垂直整合打法的又一次實(shí)踐，很有可能會(huì)改寫車載激光雷達(dá)的產(chǎn)業(yè)格局。”
不過，他個(gè)人倒是認(rèn)為，比亞迪沒有必要在單個(gè)功能硬件上打轉(zhuǎn)了。一方面激光雷達(dá)更多的是一個(gè)小而美的產(chǎn)業(yè)，另一方面未來的汽車是軟件、AI、數(shù)據(jù)之爭(zhēng)，如果能把更多的精力放在這些上面，會(huì)能走得更好更穩(wěn)。
那么問題來了，激光雷達(dá)的價(jià)格到底降還是不降？如果降，降多少？誰說了算？車企與供應(yīng)商之間如何來做平衡與取舍？
“激光雷達(dá)的價(jià)格戰(zhàn)，主要是由于市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的導(dǎo)入預(yù)期與供應(yīng)商在前期開發(fā)產(chǎn)品的成本間的差異導(dǎo)致。” 圖達(dá)通市場(chǎng)拓展副總裁羅思維對(duì)鈦媒體App說道。
他接著解釋說，從設(shè)計(jì)上說，激光雷達(dá)在車載領(lǐng)域是“新人”，同時(shí)光電關(guān)聯(lián)的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)對(duì)前期激光雷達(dá)的需求量的保守估計(jì)導(dǎo)致激光雷達(dá)的器件的高價(jià)格。之后，隨著新技術(shù)，新工藝的導(dǎo)入以及供應(yīng)鏈的成熟，激光雷達(dá)開始降價(jià)。
在這一降價(jià)的過程中，汽車價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈催化了降價(jià)的速度，進(jìn)而演化成價(jià)格戰(zhàn)。
“汽車價(jià)格戰(zhàn)與激光雷達(dá)價(jià)格下探是互為因果的關(guān)系。正是智能化關(guān)鍵軟硬件（包括激光雷達(dá)）的規(guī)?；当九c低成本解決方案的不斷推出，為車企打響價(jià)格戰(zhàn)創(chuàng)造了條件；由于價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)越來越內(nèi)卷，車企的降本壓力向上游供應(yīng)鏈傳導(dǎo)，必然要求激光雷達(dá)價(jià)格下探，造成激光雷達(dá)廠商卷‘200美元’的價(jià)格。”王瑞分析說。
至于為什么是200美元，一位行業(yè)人士對(duì)鈦媒體App表示，200美元甚至是100美元，這是車企對(duì)于激光雷達(dá)能否真正規(guī)?；宪嚨闹笜?biāo)線。
從當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，20萬元以下市場(chǎng)占據(jù)絕大部分份額，尤其是15-20萬元市場(chǎng)，銷量占比正逐年攀升。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021～2024年1-2月，20萬元以下新能源乘用車銷量占比分別為73.1%、70.8%、71.2%和75.6%，其中15-20萬元價(jià)格段銷量占比分別為15.3%、16.3%、17.1%和19.3%，增勢(shì)明顯。
換句話說，激光雷達(dá)想要大規(guī)模上車，20萬元以下的汽車市場(chǎng)，會(huì)是爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。
邱純潮就曾公開表示，現(xiàn)在激光雷達(dá)廠商面臨的最大挑戰(zhàn)有三個(gè)：如何把激光雷達(dá)做成20萬以上車型的標(biāo)配？如何讓15-20萬的車有選配的權(quán)利？以及接下來能不能把15-20萬的車做標(biāo)配？
由于高昂的成本，激光雷達(dá)一度只是高端車型“專屬”。直到2022年，小鵬G9、極狐阿爾法宣布搭載激光雷達(dá)，激光雷達(dá)開始進(jìn)入30萬售價(jià)車型的區(qū)間。
隨后，2023年第三季度，伴隨上汽智己LS6的推出，激光雷達(dá)開始進(jìn)入20萬元級(jí)別標(biāo)配的時(shí)代。今年3月初上市的零跑C10，搭載禾賽科技AT128的530智駕版，進(jìn)一步把激光雷達(dá)推到了15-20萬的價(jià)格區(qū)間。
據(jù)高工智能汽車研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年激光雷達(dá)在15萬元以上新能源市場(chǎng)的上車量是10.4%，全市場(chǎng)累計(jì)是60萬臺(tái)。2024年預(yù)計(jì)15萬元以上新能源車大約為600萬臺(tái)，激光雷達(dá)上車量差不多是100萬，搭載率在16%左右。
根據(jù)Jeffery Moore的“鴻溝理論”，如果新技術(shù)滲透不順利，很有可能在滲透率沒超過16%的時(shí)候淘汰，但是一旦超越16%，后面就會(huì)迎來順利普及。因此，“200美元”的故事不得不講。
與此同時(shí)，激光雷達(dá)的必要性一直存在爭(zhēng)議。一方面就是由于激光雷達(dá)的成本較高，另一方面則是因?yàn)閭鞲衅魅诤舷噍^純視覺存在天然劣勢(shì)，比如數(shù)據(jù)不一致性。
不管是為了降本需要，還是為了其他，一些廠商開始選擇純視覺的智駕路線。
比如，華為就宣布在智界S7車型上首次采用純視覺自動(dòng)駕駛方案；蔚來第二品牌樂道在智能駕駛方面同樣不依賴激光雷達(dá)，采用純視覺解決方案；極越汽車CEO夏一平評(píng)價(jià)其智駕是純視覺地表最強(qiáng)。
車企激烈的降本需求，以及被其他技術(shù)路線替代的風(fēng)險(xiǎn)，成為激光雷達(dá)廠商頭上的利劍，倒逼著他們不但要自證激光雷達(dá)有用，還得一路降價(jià)，降價(jià)，再降價(jià)。
那么對(duì)于激光雷達(dá)來說，具體降本的點(diǎn)在哪里？
激光雷達(dá)主要分為發(fā)射激光器模塊、接收探測(cè)器模塊、掃描模塊、信號(hào)處理模塊，及其他的如外殼模塊等幾個(gè)核心模塊。“市面上絕大多數(shù)的激光雷達(dá)來說，信號(hào)處理模塊成本占比會(huì)比較高。”羅思維介紹說。
市場(chǎng)上圍繞信號(hào)處理模塊的降本思路主要有兩個(gè)：芯片集成化以及模組模塊化。
像速騰聚創(chuàng)的MX通過搭載全自研專用SoC芯片M-Core，將整個(gè)后端電路集成至單芯片中；禾賽ATX的第四代架構(gòu)采用了3D堆疊技術(shù)，將過去需要四顆芯片的功能縮減到了一顆。
除此之外，據(jù)王顯斌介紹，在供應(yīng)鏈里已經(jīng)有一些國產(chǎn)化的產(chǎn)品，比如發(fā)射端和接收端的一些器件，這也會(huì)給降本帶來一定的幫助。
作為汽車零部件供應(yīng)商，向來考驗(yàn)三大能力：技術(shù)能力、質(zhì)量與穩(wěn)定的供貨能力，還有成本控制能力。
“早年激光雷達(dá)的技術(shù)路線不是特別收斂，當(dāng)時(shí)大家對(duì)這件事的判斷還是看技術(shù)路線怎么走。現(xiàn)在隨著頭部公司都在做自己的第二代產(chǎn)品，行業(yè)進(jìn)入到成本周期，開始打起了價(jià)格戰(zhàn)。”從事智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資的劉波對(duì)鈦媒體App說道。
在極致的降本需求面前，車企對(duì)供應(yīng)商的要求自然是不僅要價(jià)格便宜，還要質(zhì)量?jī)?yōu)，還要性能好。但對(duì)于激光雷達(dá)玩家來說，選擇“以價(jià)換量”的背后是一個(gè)不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題：盈利面承壓。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，速騰聚創(chuàng)目前營收主要貢獻(xiàn)來源于產(chǎn)品銷售。第一季度激光雷達(dá)產(chǎn)品總銷量約12.04萬臺(tái)，同比增長457.4%。但2024年第一季度速騰聚創(chuàng)的總收入約3.6億元，比2023年同期的約1.4億元增長了149.1%。可以看到，營收的增速明顯落后于銷量增速。
再看禾賽科技的財(cái)報(bào)，2024年第一季度凈收入為人民幣3.591億元（合4970萬美元），較2023年同期的人民幣4.299億元減少16.5%。毛利率為38.8%，雖然同比增長1個(gè)百分點(diǎn)，但環(huán)比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。
羅思維對(duì)鈦媒體App坦言，持續(xù)合理降本是可取的，一味追求低價(jià)會(huì)對(duì)行業(yè)造成損傷，對(duì)于行業(yè)是非良性的，不可持續(xù)。
他解釋說，長期的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的盈利模式變得不可持續(xù)，過度競(jìng)爭(zhēng)還可能引起價(jià)格崩潰，影響整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。持續(xù)的低利潤甚至虧損會(huì)迫使一些較小或資金鏈較弱的激光雷達(dá)企業(yè)退出市場(chǎng)，面臨寡頭市場(chǎng)環(huán)境。雖然暫時(shí)減少了競(jìng)爭(zhēng)，但也意味著市場(chǎng)多樣性和創(chuàng)新能力的減弱。更何況，從供應(yīng)商到主機(jī)廠，有著較長的開發(fā)與供貨周期，一味追求低價(jià)將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
王瑞也表示，成本下降只能解決激光雷達(dá)一部分的問題，自動(dòng)駕駛技術(shù)的迭代速度很快，尤其端到端純視覺依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，性能表現(xiàn)獲得快速提升，因此未來車載激光雷達(dá)行業(yè)面臨的局面仍然很復(fù)雜，不是光靠一個(gè)成本下降就可以解決的。既要求成本下降的速度要足夠快，另外也要求能解決諸如算法層面的問題。
既然已經(jīng)開打，接下來的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)持續(xù)多久，在羅思維看來，不會(huì)無限期持續(xù)。隨著技術(shù)的成熟、成本的進(jìn)一步降低、市場(chǎng)需求的增加以及行業(yè)整合的深入，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)在未來2年內(nèi)逐漸緩解，市場(chǎng)會(huì)逐步過渡到以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局，由寡頭獲得議價(jià)權(quán)并占據(jù)較穩(wěn)定的國內(nèi)主機(jī)廠份額。
王顯斌也認(rèn)為，隨著價(jià)格戰(zhàn)的越打越激烈，未來激光雷達(dá)的市場(chǎng)格局，也會(huì)更加傾向于出現(xiàn)寡頭壟斷，就是可能出現(xiàn)幾家頭部的激光雷達(dá)企業(yè)，然后占據(jù)全球比較大的一個(gè)市場(chǎng)份額。
換句話說，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過程，而價(jià)格戰(zhàn)就是最好用的工具。價(jià)格戰(zhàn)的終結(jié)會(huì)帶來更明顯的馬太效應(yīng)，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者出局。價(jià)格戰(zhàn)，或許也是激光雷達(dá)大小廠商們的生死淘汰戰(zhàn)。（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜韓敬嫻，編輯｜張敏）
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