自從華為發(fā)布搭載衛(wèi)星通信技術(shù)的新機以來，衛(wèi)星通信成為市場焦點，隨后10月Space X官網(wǎng)也推出“Starlink Direct to Cell（星鏈直連手機）”業(yè)務(wù)，可與現(xiàn)有LTE手機配合使用，無需更改硬件或特殊程序，即可通過星鏈發(fā)送文本、語音和數(shù)據(jù)。
作為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)最先落地應(yīng)用，衛(wèi)星通信的商業(yè)化催生了對低軌衛(wèi)星需求，國內(nèi)星網(wǎng)公司于2020年向ITU（國際電信聯(lián)盟）申請了近1.3萬顆低軌衛(wèi)星，2023年7月上海宣布將打造低軌寬頻多媒體衛(wèi)星“G60星鏈”，未來計劃實現(xiàn)1.2萬顆衛(wèi)星組網(wǎng)。
根據(jù)ITU規(guī)定，星網(wǎng)需要在2027年11月前發(fā)射已申請的近1.3萬顆衛(wèi)星，否則需要對申請的衛(wèi)星數(shù)量進(jìn)行調(diào)減，同時ITU在衛(wèi)星軌道和頻譜資源上遵循“先占先得”原則，隨著衛(wèi)星軌道和頻譜資源稀缺性加劇，在申報時效性等因素推動下，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊今年以來整體表現(xiàn)活躍，年初至今累計漲幅23.68%，而從華為發(fā)布新機后板塊活躍度明顯提升，期間累計漲幅16.54%，本文就衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行一下分析。
資料來源：wind，鈦媒體產(chǎn)業(yè)研究部
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)即基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過一定數(shù)量衛(wèi)星進(jìn)行規(guī)模組網(wǎng)，向終端用戶提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。
按照軌道高度不同，衛(wèi)星可分為高軌、中軌和低軌三類，高軌衛(wèi)星距離地面高度為3.6萬公里，中軌衛(wèi)星距離地面高度為2000公里-3.6萬公里，低軌衛(wèi)星距離地面高度通常為500-2000公里。
高軌衛(wèi)星又稱地球靜止軌道衛(wèi)星，其相對于地面靜止，單顆衛(wèi)星覆蓋區(qū)域大，可用較少數(shù)量衛(wèi)星覆蓋全球范圍通信，但通信時延較長、鏈路損耗較大，目前通信衛(wèi)星技術(shù)主要集中在中高軌道，與華為手機直連的天通衛(wèi)星就屬于高軌衛(wèi)星。
低軌衛(wèi)星由于其軌道低，具有傳輸時延小、鏈路損耗低和發(fā)射靈活等優(yōu)點，且可通過增加衛(wèi)星數(shù)量提高系統(tǒng)容量，適合應(yīng)用于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。
其中在通信最重要的時延和帶寬方面，低軌衛(wèi)星的時延可將中軌衛(wèi)星200毫秒時延降至十幾毫秒，同時可將衛(wèi)星通信帶寬從百Mbps提升至Gbps。
近年低軌衛(wèi)星已成為衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，發(fā)射數(shù)量增長迅速，占當(dāng)年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量比例也持續(xù)提高，2022年全球新發(fā)射低軌衛(wèi)星2096顆，占當(dāng)年衛(wèi)星發(fā)射比例98.96%。
資料來源：UCS，鈦媒體產(chǎn)業(yè)研究部
根據(jù)SIA（美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會）數(shù)據(jù)，全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2014年2460億美元增長至2022年2810億美元，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在2020年后進(jìn)入快速發(fā)展期，根據(jù)QY Research數(shù)據(jù)，2021我國年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模292.48億元，預(yù)計到2025年將提升至446.92億元，CAGR為11.18%。
軌道和頻譜是通信衛(wèi)星運行的基礎(chǔ)，由于單顆低軌衛(wèi)星覆蓋范圍較小，必須增加數(shù)量以實現(xiàn)全球覆蓋，國外相關(guān)公司公布的低軌通信衛(wèi)星方案中，衛(wèi)星軌道高度主要集中在500-1500km，頻段主要集中在低損耗的Ku和Ka頻段。
根據(jù)信通院預(yù)測，地球近地軌道總共可容納約10萬顆衛(wèi)星，截止2022年4月10日，全球申請低軌衛(wèi)星數(shù)量已達(dá)到7.43萬顆，其中美國申請低軌衛(wèi)星數(shù)量超過5萬顆，在軌道高度和頻段資源集中的情況下，軌道和頻譜的競爭愈加激烈。
截至目前Space X已累計發(fā)射超過5000顆星鏈衛(wèi)星，其計劃2027年前將4.2萬顆衛(wèi)星送入軌道；此外，英國Oneweb和加拿大Telesat等公司也在積極布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和低軌衛(wèi)星業(yè)務(wù)。
2023年7月，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實驗衛(wèi)星發(fā)射成功，此外，海南商業(yè)航天發(fā)射場計劃于2023年底完成發(fā)射場硬件設(shè)施建設(shè)，2024年上半年完成火箭首次發(fā)射，此后將進(jìn)入常態(tài)化發(fā)射階段。
在商業(yè)火箭發(fā)射方面，此前力箭一號采用“一箭26星”方式將搭載的實驗衛(wèi)星成功送入預(yù)定軌道，除力箭一號外，國內(nèi)商業(yè)運載火箭還包括快舟系列和谷神星系列等。
從Starlink和Oneweb發(fā)展歷程來看，衛(wèi)星星座大批量發(fā)射均在實驗星發(fā)射完成后的1-2年內(nèi)進(jìn)行，隨著實驗星成功發(fā)射和商業(yè)航天發(fā)射場即將投入使用以及商業(yè)火箭取得的突破，國內(nèi)低軌衛(wèi)星發(fā)射未來有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)國家隊主導(dǎo)、民企參與格局，隨著星網(wǎng)集團(tuán)的成立以及國家加大對民營企業(yè)參與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的支持，民營企業(yè)市場份額有望得到提升。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備以及衛(wèi)星運營和服務(wù)環(huán)節(jié)，其中地面設(shè)備以及衛(wèi)星運營和服務(wù)環(huán)節(jié)成本占比較高，根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2022年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中地面設(shè)備以及衛(wèi)星運營和服務(wù)環(huán)節(jié)成本占比分別為51.59%和40.3%。
衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)包括空間平臺和有效載荷，其中空間平臺成本占比20%-30%，包括電源系統(tǒng)、測控系統(tǒng)、熱控系統(tǒng)等；有效載荷成本占比70%-80%，包括天線分系統(tǒng)、信號再生處理分系統(tǒng)以及星間路由、陀螺、測控儀和信標(biāo)等。
衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)包括火箭制造和發(fā)射服務(wù)，其中火箭制造分為固體火箭和液體火箭，運載火箭主要由結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、動力裝置和控制系統(tǒng)組成；衛(wèi)星發(fā)射主要由中國空間、上海航天和中國衛(wèi)星等企業(yè)壟斷，目前國內(nèi)共有酒泉、西昌、太原和文昌4個衛(wèi)星發(fā)射場所。
地面設(shè)備主要用于發(fā)送和接收衛(wèi)星信號，并對衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，包括固定地面站、移動地面站和設(shè)備終端，地面設(shè)備主要面向C端用戶，地面站、天線和移動終端等產(chǎn)品利潤空間較大，參與企業(yè)較多。
衛(wèi)星運營和服務(wù)環(huán)節(jié)包括網(wǎng)絡(luò)移動通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)和衛(wèi)星固定服務(wù)，其中網(wǎng)絡(luò)移動通信服務(wù)主要包括移動數(shù)據(jù)與語音；寬帶廣播服務(wù)主要包括衛(wèi)星電視服務(wù)、衛(wèi)星廣播服務(wù)與衛(wèi)星寬帶服務(wù)；衛(wèi)星固定服務(wù)主要包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
資料來源：公司公告，鈦媒體產(chǎn)業(yè)研究部
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