必讀要聞一：字節(jié)攻克MoE關鍵瓶頸，訓練成本節(jié)省40%

據媒體報道，字節(jié)豆包大模型團隊官宣開源一項針對MoE（混合專家模型）架構的關鍵優(yōu)化技術，可將大模型訓練效率提升1.7倍，成本節(jié)省40%。據悉，該技術已實際應用于字節(jié)的萬卡集群訓練，累計幫助節(jié)省了數(shù)百萬GPU小時訓練算力。

字節(jié)跳動豆包大模型團隊通過UltraMem架構及其配套優(yōu)化技術，不僅攻克了MoE模型的推理瓶頸，更在訓練效率上實現(xiàn)了跨越式提升。這一技術突破兼具商業(yè)價值與行業(yè)引領意義，為AI模型的高效訓練與低成本部署提供了新范式。未來，其開源策略或將進一步推動AI技術的普惠化發(fā)展。開源證券認為，Manus或開啟通用AI智能體時代，并帶動頭部大模型廠商加速推出Agent，通用及垂直領域Agent有望并行，疊加多模態(tài)AI的突破，進一步助力端側AI應用落地，及AI應用范圍拓展，并拉動對推理算力的需求。建議繼續(xù)全面布局AI。

必讀要聞二：臺達公布新產品，HVDC800V方案加速

近日，英偉達GPU技術大會（GTC）2025核心電源參展商臺達在其網頁首次公布19英寸72kW800VHVDC電源機架，包括72kW電源架集成了兩個36kWPSU，具有800V高壓輸出和出色的98%能效。電源架采用800V高壓輸出配電，滿足下一代數(shù)據中心的電源需求。

HVDC供電架構省去了逆變環(huán)節(jié)，能夠具有更高的電源效率。中泰證券電新團隊指出，無論是海外還是國內，相比IDC較多使用UPS，HVDC更加適配AIDC基本上成為產業(yè)共識。此前，市場普遍預期HVDC800V還處于市場早期階段，此次臺達將在GTC大會上發(fā)布新產品有望加速800V滲透。

必讀要聞三：數(shù)據采集全面等優(yōu)勢

機構指出，具身智能大模型的發(fā)展高度依賴于高質量的真實數(shù)據，數(shù)據采集方式分遙控操作、動作捕捉、大模型三類，動作捕捉能直接將人類動作遷移至人形機器人，具備精度高、數(shù)據采集全面等優(yōu)勢，或是當下人形機器人最合適的數(shù)據采集方式。

機器人需要模仿學習人類的動作。而這意味著，需要大量的相關數(shù)據。與無處不在的互聯(lián)網數(shù)據相比，機器人的現(xiàn)存的相關數(shù)據則少得多。因此許多企業(yè)開始自建動作捕捉工廠，來為自家的機器人提供數(shù)據。國盛證券指出，動作捕捉設備需求量大，核心技術壁壘較高。預計隨著機器人創(chuàng)業(yè)公司越來越多，每家人形機器人廠商都需要數(shù)百臺動作捕捉設備，一些大型企業(yè)如華為、比亞迪等需要的設備臺數(shù)則會更多，專業(yè)級設備預計在十幾萬到幾十萬不等，動作捕捉設備市場空間較大。

必讀要聞四：可以比肩智能手機市場，這類AI產品即將迎來密集發(fā)布

據媒體報道，AI眼鏡持續(xù)出圈，在青島，能實現(xiàn)互動對話、實時翻譯，甚至附帶提詞器等功能的一批AI眼鏡產品即將迎來密集發(fā)布。除雷神科技外，2月25日，海信視像宣布，將在AR/AI眼鏡領域與AR企業(yè)XREAL達成深度戰(zhàn)略合作，雙方聯(lián)合研發(fā)的首款AR/AI眼鏡將于下半年發(fā)布。

當前，AI眼鏡正越來越受關注。在一級市場，華為、小米等眾多大廠已爭相布局，不少中小科技公司也全力以赴，傳統(tǒng)眼鏡企業(yè)則紛紛轉型踏入新賽道。2025年，隨著DeepSeek大模型的開源，在“AI+產業(yè)”的新敘事邏輯下，AI眼鏡也被資本市場認為是最具備想象空間和最容易放量的產業(yè)之一。據研究機構Wellsenn XR預測，到2035年，AI眼鏡年銷量有望達14億副。全球每年銷售15億副框架眼鏡（近視鏡+太陽鏡），這些用戶都是AI眼鏡的潛在滲透目標，這是一個從量級上來看可以比肩智能手機的市場。

2025.03.12

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