大模型產(chǎn)業(yè)應用推動算力需求進一步增長，海外AI推理算力需求強勁。
內(nèi)有字節(jié)：2024年11月，大模型豆包APPDAU接近900萬，占據(jù)國內(nèi)整個賽道60%的活躍用戶，11月份MAU數(shù)據(jù)達5998萬，位居全球第二，僅次于ChatGPT。截至12月18日，豆包大模型的日均tokens調(diào)用量超過4萬億，近7個月增長超33倍。
外有博通：海外AIASIC與推理算力需求強勁。近日，博通股價因AI定制芯片業(yè)務(wù)營收同比大增而持續(xù)大漲，公司預計2027年，AIXPU與網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的可服務(wù)市場規(guī)模（SAM）將達到600-900億美元。
天風證券表示，僅考慮文字和文生圖的情況下，推理豆包峰值所需算力達96.68Eflops，轉(zhuǎn)化為H20所需規(guī)模為65.33萬張，實際所需峰值算力更高，隨著字節(jié)在AI的全面擁抱態(tài)勢，大模型對推理算力的需求將提升。而博通與美滿電子最新業(yè)績快速增長，受益推理算力需求迅速升溫。此外，英偉達在國內(nèi)限制或進一步加大，國產(chǎn)算力份額或快速提升。
據(jù)報道，今年4月起，部分外國用戶對中國大陸知識基礎(chǔ)設(shè)施工程的訪問將被限制，其中包括知網(wǎng)。國聯(lián)證券指出，隨著國內(nèi)外大模型訓練需求快速增長，監(jiān)管要求“訓練數(shù)據(jù)不侵犯知識產(chǎn)權(quán)”。大模型迭代，優(yōu)質(zhì)語料庫為數(shù)據(jù)訓練關(guān)鍵，伴隨GPTS數(shù)量不斷增長，若缺乏具有獨特價值的獨家數(shù)據(jù)，很難產(chǎn)出吸引用戶使用甚至付費的產(chǎn)品。有優(yōu)質(zhì)版權(quán)語料數(shù)據(jù)庫儲備的企業(yè)或存優(yōu)勢，包括視頻語料、文本語料及IP版權(quán)資源等。
2、字節(jié)跳動全面擁抱AGI，完善支付版圖，張一鳴進軍私募投資科技“謀新篇”。
“全面擁抱AGI”的字節(jié)跳動熱搜霸榜，除投資頭顯存儲芯片等大動作外，字節(jié)和張一鳴今年還加強了支付和金融領(lǐng)域布局。
12月18日，香港證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴旗下基金“Cool River Venture HK Limited”于上月獲得香港證監(jiān)會頒發(fā)的資產(chǎn)管理牌照9號牌，可在香港開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。近幾年，抖音接二連三取得了證券投顧、保險經(jīng)紀等金融牌照，此次張一鳴進軍私募也不足為奇。
該基金創(chuàng)立于2023年5月，為私人股份有限公司，張一鳴為唯一董事，公司主要投資方向為科技相關(guān)行業(yè)。近兩年字節(jié)跳動戰(zhàn)略投資部的動作頻受外界關(guān)注，AI制圖軟件、音樂平臺、存儲芯片、可穿戴音頻均落子于科技軟、硬件。
去年4月，“卸任”字節(jié)跳動CEO有2年之久的張一鳴在公開信上表示，字節(jié)要全面擁抱AGI。今年3月，字節(jié)跳動參與存儲芯片企業(yè)昕原半導體B+輪融資，成為其第三大股東，持股比例9.5%，字節(jié)表示希望在Pico虛擬現(xiàn)實頭顯中使用該公司生產(chǎn)的存儲芯片。
移動支付再落一子。抖音關(guān)聯(lián)公司天津同融2020年8月收購合眾易寶，獲得互聯(lián)網(wǎng)支付許可，今年6月，武漢合眾易寶更名為抖音支付。今年4月，抖音以14億人民幣收購聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)，為本地“生活服務(wù)”攬入一張全國支付牌照，打通線下支付一環(huán)，也為進一步發(fā)力內(nèi)容電商跨境支付市場做足準備。
據(jù)麥肯錫預判，生成式AI對于銀行、保險等金融行業(yè)帶來的生產(chǎn)力增益效果排名在各行業(yè)中排名靠前。中信證券推測，字節(jié)通過短視頻平臺布局電商，切入支付和消費金融領(lǐng)域，依托社交和補貼，強化C端支付賬戶布局。
風險提示：政策推動慢于預期，行業(yè)競爭激烈風險等。
本文作者｜張慧雯
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