鴻蒙生態(tài)，資料來(lái)源：鴻蒙白皮書
東興證券表示，HarmonyOS NEXT是HarmonyOS自誕生以來(lái)的最大一次升級(jí)換代，鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)趨于成熟，規(guī)模商業(yè)化落地有望帶動(dòng)大量應(yīng)用軟件廠商進(jìn)行適配、遷移、開(kāi)發(fā)工作，鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的將受益。
國(guó)投證券預(yù)計(jì)今年四季度，隨著 Mate70系列上市，鴻蒙星河版將真正走向大規(guī)模商用，2025年將有更多機(jī)型全面支持鴻蒙星河版。從鯤鵬、昇騰算力基礎(chǔ)設(shè)施到鴻蒙、歐拉操作系統(tǒng)，再到華為云、盤古大模型和自動(dòng)駕駛等應(yīng)用，華為的軟硬件產(chǎn)品有望推動(dòng)行業(yè)智能化與國(guó)產(chǎn)化（信創(chuàng)）實(shí)現(xiàn)共贏，下半年華為鏈與信創(chuàng)的投資機(jī)會(huì)或?qū)⒊尸F(xiàn)出互為表里、無(wú)縫銜接、交替演繹的態(tài)勢(shì)。面向數(shù)智時(shí)代，華為著力構(gòu)建鯤鵬昇騰原生生態(tài)。
2023年8月29日，華為帶著裝載著自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造的麒麟 9000S 芯片的 Mate60 系列重回高端手機(jī)市場(chǎng)。今年的Mate70作為旗艦機(jī)有望搭載新一代麒麟芯片，隨著國(guó)內(nèi)制造工藝制程的提升，芯片的CPU架構(gòu)、主頻、GPU核心等方面有望進(jìn)一步升級(jí)。麒麟系列芯片是華為海思半導(dǎo)體公司的旗艦產(chǎn)品，專為智能手機(jī)等智能終端設(shè)備設(shè)計(jì)，提供高性能的 SoC 解決方案。
東莞證券認(rèn)為，華為新機(jī)發(fā)布，可從兩方面把握投資機(jī)遇，一方面可關(guān)注射頻、散熱、光學(xué)等細(xì)分領(lǐng)域，另一方面，關(guān)注國(guó)內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張背景下上游設(shè)備、材料和零部件的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。
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