3項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布
網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)已成為保障網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)秩序的重要基石。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年9月，國家網(wǎng)安標(biāo)委歸口管理并發(fā)布389項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全國家標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋密碼技術(shù)鑒別與授權(quán)、網(wǎng)絡(luò)安全評估、通信安全、網(wǎng)絡(luò)安全管理、數(shù)據(jù)安全、新技術(shù)安全等領(lǐng)域。
海通證券指出，隨著安全界限不斷向網(wǎng)絡(luò)物理融合空間拓展，安全的結(jié)構(gòu)和業(yè)態(tài)需要由傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全躍升為融“網(wǎng)絡(luò)安全+業(yè)務(wù)安全+數(shù)據(jù)安全”三位一體的大網(wǎng)信安全。發(fā)展方向上，AI在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的應(yīng)用備受關(guān)注，海通證券認(rèn)為，AI有助于提前發(fā)現(xiàn)潛在威脅特征，提高運(yùn)營效率。據(jù)貝哲斯咨詢的調(diào)研，2024年全球網(wǎng)絡(luò)安全中的人工智能市場規(guī)模為258.9億美元。
另外，作為網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全的重要保障，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)近年加速發(fā)展，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)涉及IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件及信息安全等IT全棧架構(gòu)，核心在于國產(chǎn)替代，旨在實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控，保障國家信息安全。國資委此前下發(fā)的79 號(hào)文，要求央企、國企、地方國企全面落實(shí)信創(chuàng)國產(chǎn)化，總體目標(biāo)是在2027年底前實(shí)現(xiàn)所有中央企業(yè)的信息化系統(tǒng)安可信創(chuàng)替代。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2024年中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備整體規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到35.9億元，其中專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)占比40.0%。隨著國產(chǎn)化電子元器件的成熟，下游行業(yè)涌現(xiàn)對于信創(chuàng)設(shè)備的需求，在專用網(wǎng)絡(luò)硬件安全平臺(tái)中占比已達(dá)到30%。
中泰證券指出以CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件為代表的基礎(chǔ)IT軟硬件層上，我國IT產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化率仍然較低，多項(xiàng)領(lǐng)域的國產(chǎn)化均不到10%。
但業(yè)績層面，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)仍較為艱難，據(jù)招商證券研報(bào)，網(wǎng)絡(luò)安全板塊上市公司2024年3季度營收增速中位數(shù)和扣非凈利潤增速中位數(shù)同比轉(zhuǎn)正，2024年前三季度網(wǎng)絡(luò)安全板塊營收增速中位數(shù)增速出現(xiàn)了同比轉(zhuǎn)負(fù)，板塊扣非凈利潤增速中位數(shù)和平均毛利率出現(xiàn)了同比下滑。海通證券指出，考慮到網(wǎng)絡(luò)安全的下游行業(yè)較為分散，從宏觀角度看不同行業(yè)的復(fù)蘇進(jìn)度不均，對網(wǎng)絡(luò)安全的投資可能存在需求側(cè)壓力。同時(shí)信息化投資相較基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在滯后，而國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全需求整體則往往滯后于信息化投資。2024上半年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)整體仍在復(fù)蘇階段，預(yù)計(jì)行業(yè)內(nèi)公司整體業(yè)績改善尚需時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；市場需求不及預(yù)期；政策落地進(jìn)度不及預(yù)期。
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