圖片來(lái)源：比亞迪官方
一向仰仗中國(guó)進(jìn)口的歐盟，卻在中國(guó)商品進(jìn)入他們的市場(chǎng)時(shí)，玩起了“背刺”。
歐盟委員會(huì)6月12日宣布，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收至高38.1%的額外關(guān)稅，這是歐盟對(duì)中國(guó)汽車廠商啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查歷時(shí)8個(gè)月后做出的決定。
值得注意的是，歐盟對(duì)待中國(guó)廠商的標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，對(duì)三家被抽樣調(diào)查的中國(guó)企業(yè)給出了不同的拍打力度。其中對(duì)比亞迪征收額外17.4%進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)吉利是20%，對(duì)上汽集團(tuán)征收的則最高，達(dá)到了38.1%。
對(duì)此，歐盟表示，這是基于中國(guó)企業(yè)配合調(diào)查程度得出的結(jié)果。對(duì)配合調(diào)查的其他中國(guó)電動(dòng)汽車制造商征收21%的額外關(guān)稅，對(duì)未配合調(diào)查的實(shí)行高達(dá)38.1%的額外關(guān)稅。
圖片來(lái)自：截圖自歐盟委員會(huì)官網(wǎng)
這就意味著，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車未來(lái)進(jìn)口到歐洲，所繳納的關(guān)稅在原有10%的基礎(chǔ)上，要多繳17.4%～38.1%。
不過(guò)，值得指出的是，6月12日出臺(tái)的關(guān)稅政策是臨時(shí)加征關(guān)稅。如無(wú)法與中方探討出解決方案，臨時(shí)關(guān)稅將在7月4日開(kāi)始生效。而所謂的反補(bǔ)貼調(diào)查會(huì)持續(xù)到11月2日，屆時(shí)可能會(huì)變成永久性關(guān)稅，通常會(huì)執(zhí)行5年。
但要讓歐盟委員會(huì)改變決定，需要27個(gè)歐盟成員國(guó)中的至少15個(gè)站出來(lái)反對(duì)，目前只有德國(guó)、瑞典和匈牙利三國(guó)明確表示反對(duì)。專注于出海研究的北京大學(xué)博士秦測(cè)皓告訴鈦媒體App，這次所謂的反補(bǔ)貼稅多半會(huì)落地，只是稅率和征收方式還可以商量，比如中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車漲價(jià)而歐盟降稅。
從過(guò)去近一周的外界反映來(lái)看，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車廠商加征關(guān)稅的舉措，對(duì)中國(guó)汽車整體出海浪潮的影響似乎并沒(méi)有想象中那么大，反倒讓歐洲汽車人先“破防”了。
這是怎么回事兒？
歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車祭出關(guān)稅大棒之前，美國(guó)于5月14日率先“動(dòng)手”，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征了史上最高關(guān)稅，達(dá)到100%。因而有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為歐盟是在效仿美國(guó)。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院EDP講席教授薛旭向鈦媒體App表示，這是歐盟和美國(guó)在某種程度上形成共識(shí)的表現(xiàn)。“美國(guó)一定程度上為歐盟出臺(tái)的對(duì)中國(guó)汽車關(guān)稅政策提前打了掩護(hù)，美國(guó)很高，然后歐盟低一點(diǎn)，似乎表現(xiàn)出了對(duì)中國(guó)的寬容。”
但歐盟更重要的考量是，中國(guó)電動(dòng)汽車威脅到了歐洲市場(chǎng)。
眾所周知，汽車產(chǎn)業(yè)是歐洲工業(yè)的“掌上明珠”，不僅在GDP貢獻(xiàn)中占據(jù)著舉足輕重的地位，而且還為當(dāng)?shù)匕傩仗峁┝藬?shù)千萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。而更為重要的是，作為世界汽車工業(yè)的大本營(yíng)，汽車在歐洲是名副其實(shí)的高附加值產(chǎn)業(yè)，這里分布著眾多世界級(jí)汽車企業(yè)，包括德國(guó)的大眾汽車集團(tuán)、寶馬集團(tuán)和梅賽德斯-奔馳集團(tuán)，以及意法的Stellantis集團(tuán)。
薛旭指出，此前數(shù)十年，歐洲打著自由貿(mào)易的旗幟，要求其他國(guó)家開(kāi)放市場(chǎng)，為其高附加值的汽車產(chǎn)品在全世界的銷售帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)和發(fā)展空間。但此前的自由貿(mào)易，是建立在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和歐洲汽車領(lǐng)先對(duì)手的基礎(chǔ)之上的。
但中國(guó)電動(dòng)汽車的快速崛起以及大量出口歐洲，打破了歐洲汽車對(duì)全球保持領(lǐng)先的格局。這是歐洲當(dāng)權(quán)者此前從來(lái)沒(méi)有預(yù)料過(guò)的結(jié)果。因此，在這種背景下，歐盟不惜頂著貿(mào)易保護(hù)的帽子，也要對(duì)中國(guó)汽車“下狠手”，以試圖維持歐洲汽車的地位。
“歐美企業(yè)從來(lái)沒(méi)有碰到過(guò)像中國(guó)企業(yè)這樣強(qiáng)大的對(duì)手，強(qiáng)大到足以把汽車這樣一個(gè)高附加值產(chǎn)品的主導(dǎo)權(quán)，從發(fā)達(dá)國(guó)家手中轉(zhuǎn)移到中國(guó)這樣的發(fā)展中國(guó)家。我覺(jué)得這才是（歐盟出臺(tái)關(guān)稅）一個(gè)根本性原因。”薛旭對(duì)鈦媒體App表示。
那么，歐盟此次舉起的關(guān)稅大棒，是否真能起到抑制中國(guó)電動(dòng)汽車在歐洲的發(fā)展？或者說(shuō)，這對(duì)中國(guó)汽車整體出海的影響大嗎？
對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)向鈦媒體App表示，沒(méi)啥長(zhǎng)期影響。“歐盟關(guān)稅基本在我們的預(yù)期之內(nèi)，平均在20%左右，對(duì)中國(guó)多數(shù)企業(yè)影響不大。”
一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家也表示，從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，額外關(guān)稅的直接影響將非常小。在截至到今年4月的前12個(gè)月中，歐盟從中國(guó)進(jìn)口了約44萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，價(jià)值90億歐元，約占?xì)W盟家庭汽車支出的4%。
數(shù)據(jù)顯示，今年4月，歐盟進(jìn)口的中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)車數(shù)量為1.7萬(wàn)輛，占?xì)W盟電動(dòng)車銷量12萬(wàn)輛的14.2%。其中出口最高的四個(gè)品牌分別是沃爾沃、上汽名爵、比亞迪和極星汽車，分別是超過(guò)8000輛、超過(guò)3000輛，以及超過(guò)2000輛和接近2000輛。
可以看到，出口到歐洲最高的4個(gè)品牌中有三個(gè)屬于吉利控股集團(tuán)和上汽集團(tuán)。這也是歐盟關(guān)稅出臺(tái)后，上汽和吉利第一時(shí)間發(fā)表聲明公開(kāi)反對(duì)的原因。而其他多數(shù)中國(guó)企業(yè)則冷靜看待，因?yàn)閷?duì)他們的影響有限。
而之所以說(shuō)歐盟關(guān)稅對(duì)中國(guó)企業(yè)影響不大，除了稅率在預(yù)期之內(nèi)，更主要的原因可能是中國(guó)企業(yè)多數(shù)可以自行消化關(guān)稅帶來(lái)的額外成本，無(wú)非就是相較以前“賺得少一點(diǎn)”。
歐盟委員會(huì)調(diào)查顯示，中國(guó)電動(dòng)汽車的價(jià)格通常比歐盟制造的車型低20%。事實(shí)上，中國(guó)出口到歐盟的電動(dòng)汽車，價(jià)格普遍比國(guó)內(nèi)高出一大截。其中比亞迪ATTO 3在歐洲市場(chǎng)的起售價(jià)為3.799萬(wàn)歐元（約合人民幣29.8萬(wàn)元），比國(guó)內(nèi)對(duì)應(yīng)車型元PLUS高出近150%，比亞迪海豚在歐洲市場(chǎng)的售價(jià)比國(guó)內(nèi)高出120%。
而此次受影響最大的上汽集團(tuán)，其去年在歐洲市場(chǎng)最賣座的車型是MG4 EV，全年銷售7.2萬(wàn)輛。MG4 EV在歐洲定價(jià)3.2285萬(wàn)歐元（約合人民幣25.3萬(wàn)元），比國(guó)內(nèi)版本高130%。吉利旗下的沃爾沃、極星，還有前不久剛在歐洲加大投入的蔚來(lái)汽車，他們?cè)跉W洲銷售的車型，定價(jià)往往都比國(guó)內(nèi)高出20%以上。
可以看到，面對(duì)增加的關(guān)稅，中國(guó)進(jìn)口到歐盟的汽車，可以在不漲價(jià)的情況下，依然可以確保不賠錢。而不漲價(jià)，也可以保證中國(guó)汽車在歐洲市場(chǎng)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。這在一定程度上又淡化了歐盟關(guān)稅所帶來(lái)的影響。
但歐盟的這波操作，可把“自己人”的歐洲汽車制造商“坑死了”。
毫無(wú)疑問(wèn)，歐盟此次的關(guān)稅政策無(wú)疑是一把雙刃劍，對(duì)中國(guó)汽車出口的抑制效果還未知，但已經(jīng)先傷害到了歐洲汽車制造商的利益。
2023年歐洲銷售的純電動(dòng)汽車中，有30萬(wàn)輛從中國(guó)進(jìn)口，歐洲市場(chǎng)也是占中國(guó)純電車型出口總量40%以上的最大市場(chǎng)。但需要指出的是，歐洲從中國(guó)進(jìn)口的純電車型中，有60%是歐美廠商在中國(guó)工廠生產(chǎn)，然后出口到歐洲。
歐洲智庫(kù)T&E調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，2023年從中國(guó)進(jìn)口的純電車型，按廠商劃分，在中國(guó)上海擁有工廠的特斯拉占比最高，達(dá)到28%。其次是在中國(guó)湖北工廠生產(chǎn)然后出口的法國(guó)雷諾旗下品牌達(dá)契亞（Dacia），占比達(dá)到20%。在中國(guó)沈陽(yáng)工廠生產(chǎn)的寶馬，出口到歐洲的份額達(dá)到6%。其他歐美廠商占剩下的6%。這些歐美廠商將中國(guó)作為出口中心，2023年合計(jì)的出口份額達(dá)到中國(guó)總體向歐洲出口純電車型總量的60%。
很顯然，從份額來(lái)看，歐盟此次對(duì)中國(guó)廠商征收的額外關(guān)稅，對(duì)歐美廠商的打擊更大。雖然歐盟表示，特斯拉將單獨(dú)采用不同的關(guān)稅，但其中的損失仍然不容忽視。在歐盟宣布將要加征關(guān)稅的第二天，特斯拉就宣布將從7月起提高M(jìn)odel 3的歐洲售價(jià)，因?yàn)樵跉W洲銷售的Model 3是從上海進(jìn)口的。特斯拉的逆勢(shì)漲價(jià)被認(rèn)為是為了應(yīng)對(duì)歐盟的額外關(guān)稅。
歐洲的六大汽車制造商——大眾、寶馬、奔馳、Stellantis、雷諾和沃爾沃，目前已經(jīng)有5家站出來(lái)公開(kāi)反對(duì)歐盟的關(guān)稅政策，沃爾沃由吉利代替發(fā)聲，雷諾目前雖未發(fā)聲，但其首席執(zhí)行官今年以來(lái)多次表達(dá)出要和中國(guó)廠商加深合作的意愿。
大眾汽車集團(tuán)表示，反補(bǔ)貼稅不適合增強(qiáng)歐洲汽車工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)期目標(biāo)，我們拒絕它們。大眾汽車還表示，歐盟委員會(huì)做出這項(xiàng)決定的時(shí)機(jī)對(duì)目前德國(guó)和歐洲疲軟的電動(dòng)汽車需求不利。這一決定的負(fù)面影響超過(guò)了其給歐洲，尤其是德國(guó)汽車行業(yè)可能帶來(lái)的任何潛在利益。
寶馬集團(tuán)首席執(zhí)行官齊普策則直接了當(dāng)?shù)乇硎?，額外征收進(jìn)口關(guān)稅的決定是錯(cuò)誤的，歐盟委員會(huì)正在損害歐洲公司和歐洲的利益。“保護(hù)主義可能會(huì)引發(fā)惡性循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)稅會(huì)導(dǎo)致新的關(guān)稅，進(jìn)而導(dǎo)致孤立而非合作。從寶馬集團(tuán)的角度來(lái)看，保護(hù)主義措施（如征收進(jìn)口關(guān)稅）不利于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的成功。自由貿(mào)易仍然是寶馬集團(tuán)的指導(dǎo)原則。我們公司致力于此。”齊普策表示。
梅賽德斯-奔馳集團(tuán)首席執(zhí)行官康林松也第一時(shí)間發(fā)聲，他表示，作為一個(gè)出口國(guó)，我們不需要增加貿(mào)易壁壘。我們應(yīng)該本著世界貿(mào)易組織的精神，努力拆除貿(mào)易壁壘?？盗炙蛇€表示，取消限制和擴(kuò)大公平自由貿(mào)易促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。所以我們現(xiàn)在不應(yīng)該走向另一個(gè)方向。
Stellantis集團(tuán)則表示，作為一家全球性公司，Stellantis相信全球貿(mào)易環(huán)境中的自由公平競(jìng)爭(zhēng)，并且不支持任何導(dǎo)致世界走向相反方向的措施。Stellantis能夠靈活適應(yīng)并利用任何機(jī)會(huì)。因此今天的關(guān)稅公告不會(huì)阻止我們?cè)跉W洲與零跑汽車的總體戰(zhàn)略，因?yàn)槲覀円呀?jīng)考慮到了這種潛在的發(fā)展。
歐洲汽車制造商之所以會(huì)旗幟鮮明地反對(duì)歐盟的關(guān)稅政策，主要是出于兩方面的原因。
一方面，中國(guó)市場(chǎng)是歐洲廠商最重要的海外市場(chǎng)，甚至沒(méi)有之一，對(duì)德國(guó)車企來(lái)說(shuō)尤其如此。今年一季度，中國(guó)銷量占到大眾汽車集團(tuán)的33%，而一季度中國(guó)市場(chǎng)對(duì)寶馬全球銷量的貢獻(xiàn)則是32.5%，對(duì)奔馳的貢獻(xiàn)則是30%。
單一市場(chǎng)能有30%的貢獻(xiàn)，可見(jiàn)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)德國(guó)車企的重要性不言而喻。因此，三大德國(guó)汽車制造商擔(dān)心，歐盟此舉會(huì)惹怒中國(guó)，從而對(duì)他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)的份額造成毀滅性打擊。
另一方面，由于中國(guó)的制造優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，很多歐洲汽車制造商已經(jīng)將中國(guó)視為全球出口中心，耗費(fèi)巨資在中國(guó)建立工廠，然后將生產(chǎn)的汽車出口到歐洲等全球各地。但歐盟此次的關(guān)稅政策，直接“坑死”了很多歐洲廠商，其中受傷最深的莫過(guò)于寶馬。
純電MINI車型是寶馬實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。這款轉(zhuǎn)型之作按照計(jì)劃將在中國(guó)投產(chǎn)，由寶馬集團(tuán)和長(zhǎng)城汽車的合資公司光束汽車完成生產(chǎn)并出口至全球。但是現(xiàn)在，純電MINI還未進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段，寶馬就遭遇歐盟委員會(huì)的當(dāng)頭一棒。有報(bào)道稱，在中國(guó)生產(chǎn)的純電MINI，很可能會(huì)面臨高達(dá)38.1%的頂格附加關(guān)稅，這對(duì)于寶馬的全球電動(dòng)化戰(zhàn)略，無(wú)疑是致命一擊。
可見(jiàn)，歐盟舉起的關(guān)稅大棒，砸到的不全是中國(guó)車企，還有更多的歐美企業(yè)。從利益角度來(lái)看，歐美車企遭受的損失，可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)車企。
在歐洲建廠，被認(rèn)為是中國(guó)汽車廠商應(yīng)對(duì)歐盟關(guān)稅的選項(xiàng)之一。
對(duì)此，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表示，中國(guó)汽車制造商在歐洲的投資計(jì)劃不會(huì)因?yàn)闅W盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的反補(bǔ)貼調(diào)查而受到影響。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)也表示，中國(guó)企業(yè)將堅(jiān)定不移地在歐洲發(fā)展，并融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
由此可見(jiàn)，歐盟各國(guó)雖然對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的涌入心存警惕，但他們也在有心爭(zhēng)奪中國(guó)汽車制造商所帶來(lái)的投資和就業(yè)機(jī)會(huì)。目前，歐盟各國(guó)很多政府已經(jīng)出臺(tái)了激勵(lì)措施，以此來(lái)吸引中國(guó)車企到歐洲建廠。
對(duì)此，采埃孚副總裁許歡平告訴鈦媒體App，此次歐盟關(guān)稅對(duì)2024年中國(guó)汽車出口的總量影響不大，可能會(huì)從2025年開(kāi)始有所影響，因?yàn)榇饲暗念A(yù)測(cè)一直將歐盟作為主要的出口增長(zhǎng)地區(qū)。
“想要增長(zhǎng)最終都要建廠的，否則就是小打小鬧。你到歐洲建廠就是和他們同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，要不然你用中國(guó)成本和他們打，他們是受不了的。”許歡平談及中國(guó)要到歐洲建廠的原因時(shí)，向鈦媒體App如此表示。
目前，匈牙利、西班牙和意大利是中國(guó)廠商到歐洲建廠的理想之地。
其中，比亞迪去年宣布將在匈牙利建設(shè)歐洲市場(chǎng)的首個(gè)乘用車工廠，這是匈牙利獲得的中國(guó)汽車制造商在歐洲的首個(gè)投資。比亞迪還考慮到2025年在歐洲建立第二座工廠。
“希望通過(guò)新建汽車廠，加快新能源乘用車進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的步伐，進(jìn)一步深化全球業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)世界能源基礎(chǔ)設(shè)施的綠色轉(zhuǎn)型。”比亞迪表示。此外，有報(bào)道稱，長(zhǎng)城汽車也正在與匈牙利首都布達(dá)佩斯就建設(shè)工廠進(jìn)行談判。
奇瑞也在今年通過(guò)收購(gòu)的方式建立了其在歐洲的首座工廠。奇瑞的這座工廠位于西班牙的巴塞羅那，是一處日產(chǎn)的前工廠。而西班牙是繼德國(guó)之后的歐洲第二大汽車生產(chǎn)國(guó)。據(jù)悉，奇瑞汽車將于今年第四季度啟動(dòng)在歐洲的生產(chǎn)。對(duì)此，奇瑞歐洲業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱，該工廠有助于抵消關(guān)稅的影響。
意大利也在積極推進(jìn)中國(guó)車企到當(dāng)?shù)亟◤S。該國(guó)拿出了價(jià)值60億歐元的國(guó)家汽車基金，為消費(fèi)者和汽車制造商提供激勵(lì)。此前東風(fēng)汽車被傳是與意大利城市羅馬進(jìn)行投資談判的汽車制造商之一。
此外，上汽集團(tuán)也將計(jì)劃在歐洲建立兩座工廠，最早可能會(huì)在今年7月宣布。據(jù)悉，德國(guó)、意大利、西班牙和匈牙利均在上汽集團(tuán)的選址候選名單之列。
可以看到，即便歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)汽車重拳出擊，但中國(guó)廠商對(duì)進(jìn)軍歐盟市場(chǎng)的決心一點(diǎn)也沒(méi)變。因?yàn)橹袊?guó)車企深知，如果想要引起歐洲消費(fèi)者的興趣，就必須被視為歐洲汽車。這就意味著要在歐洲本地生產(chǎn)，且要實(shí)現(xiàn)真正的“本地化”。
正如前不久中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙揚(yáng)對(duì)鈦媒體App表示的一樣，“這些所謂的關(guān)稅壁壘，背后無(wú)疑就是三個(gè)原因：保供給、保就業(yè)和保產(chǎn)業(yè)。而本地化能夠很好地解決這些訴求。只有這樣，中國(guó)汽車出海的事業(yè)才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。”（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜王瑞昊，編輯｜張敏）
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現(xiàn)在歐盟沒(méi)有信譽(yù)可言
中國(guó)電動(dòng)車的快速崛起給歐洲很大的壓力