圖片來(lái)源：AI生成
俗話說(shuō)，“家中有糧，心中不慌”。
近期，隨著中美日歐等全球主流車企陸續(xù)公布了2023年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，我們可以從中窺見(jiàn)各家在2023一年的收成如何，誰(shuí)家的賺得盆滿缽滿，誰(shuí)家的錢袋子已癟了。
在新能源轉(zhuǎn)型席卷全球的背景下，錢袋子的分量大小，是衡量汽車廠商未來(lái)數(shù)年能否打贏電動(dòng)化這場(chǎng)硬仗的重要因素，
鈦媒體App統(tǒng)計(jì)了14家主流國(guó)際車企和12家國(guó)內(nèi)主要車企的2023年財(cái)報(bào)，發(fā)現(xiàn)論賺錢能力，國(guó)際車企可謂是“遙遙領(lǐng)先”于國(guó)內(nèi)車企，但要論在新能源汽車領(lǐng)域的表現(xiàn)，國(guó)內(nèi)車企明顯壓過(guò)國(guó)際車企一頭。
隨著越來(lái)越多的消費(fèi)者將新能源汽車視為購(gòu)車首選，國(guó)內(nèi)車企在全球市場(chǎng)的存在感有望進(jìn)一步獲得提升。國(guó)內(nèi)車企VS國(guó)際車企的電動(dòng)化競(jìng)賽，將會(huì)成為未來(lái)幾年全球汽車市場(chǎng)的主旋律。
那么，從已公布的2023年財(cái)報(bào)來(lái)看，國(guó)內(nèi)車企VS國(guó)際車企的競(jìng)爭(zhēng)戲碼，發(fā)展到了哪一階段？
從已公布的財(cái)報(bào)來(lái)看，2023年無(wú)疑是國(guó)際車企大豐收的一年。歐美日韓等國(guó)際汽車廠商，年?duì)I收全部收獲了增長(zhǎng)成績(jī)，凈利潤(rùn)也普遍實(shí)現(xiàn)大增。
首先是汽車巨頭眾多的歐系車陣營(yíng)，包含大眾、寶馬、奔馳、雷諾、Stellantis、沃爾沃等全球有名的歐洲六大汽車制造商。其中大眾汽車集團(tuán)的營(yíng)收“遙遙領(lǐng)先”，這家管理著大眾品牌、奧迪、保時(shí)捷、蘭博基尼的老牌汽車巨頭，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.5萬(wàn)億人民幣，同比增長(zhǎng)15%，是全球營(yíng)收能力最強(qiáng)的車企；同時(shí)還實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)1379億人民幣，同比增長(zhǎng)13%。
但要說(shuō)誰(shuí)才是賺錢能力最強(qiáng)的歐洲車企，Stellantis集團(tuán)當(dāng)仁不讓。這家由標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)和菲亞特克萊斯勒組成的汽車聯(lián)盟，2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1435億人民幣，同比增長(zhǎng)11%，位居歐洲車企之首。兼具法國(guó)、意大利和美國(guó)基因的Stellantis，其超強(qiáng)盈利能力主要得益于聯(lián)盟內(nèi)各企業(yè)之間產(chǎn)能、平臺(tái)和技術(shù)之間的協(xié)同，使其達(dá)到12.8%這一全球車企第一的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率。2023年，Stellantis實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6%，位于大眾和豐田之后。
豪華車企領(lǐng)頭羊的梅賽德斯-奔馳集團(tuán)和寶馬集團(tuán)，2023年?duì)I收均接近1.2萬(wàn)億元，但吸金能力均有一定程度下降。2023年奔馳凈利潤(rùn)小幅減少1.9%，減少至1120億元。盈利能力位居豐田、大眾和Stellantis集團(tuán)等以銷量見(jiàn)長(zhǎng)的車企之后，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率仍達(dá)到12.6%，小幅落后于Stellantis集團(tuán)。
寶馬集團(tuán)2023年凈利潤(rùn)罕見(jiàn)大幅下滑34.5%，減少至937億元。不過(guò)，這是由于客觀原因?qū)е?。由于擴(kuò)大了股權(quán)，寶馬集團(tuán)2022年重新評(píng)估了華晨寶馬的股權(quán)，提高了凈利潤(rùn)，導(dǎo)致2022年的凈利潤(rùn)基數(shù)較高。寶馬表示，如果沒(méi)有重估的影響，其2023年的凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，稅前利潤(rùn)（EBT）利潤(rùn)率也將與2022年持平。
歐洲六大車企之外，日系車企的賺錢能力也不甘示弱。不過(guò)，以豐田、本田和日產(chǎn)為首的日系車陣營(yíng)中，豐田的吸金能力最強(qiáng)，這讓其它兩家車企相形見(jiàn)絀。
豐田還未公布2023財(cái)年（2023年4月-2024年3月）的業(yè)績(jī)，只公布了財(cái)年業(yè)績(jī)預(yù)期。從披露的信息來(lái)看，豐田預(yù)計(jì)2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.1萬(wàn)億元，僅次于大眾集團(tuán)，位居全球車企第二。豐田預(yù)計(jì)其本財(cái)年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2122億元，這一成績(jī)不僅位居全球第一，還是唯一一家年凈利潤(rùn)超過(guò)2000億人民幣的跨國(guó)車企。
和豐田相比，本田和日產(chǎn)的2023財(cái)年業(yè)績(jī)就遜色不少。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)期，本田和日產(chǎn)2023財(cái)年的營(yíng)收均低于萬(wàn)億元，其中本田接近萬(wàn)億。兩家日系企業(yè)的年凈利潤(rùn)表現(xiàn)也都低于500億元，其中本田超過(guò)400億元，日產(chǎn)低于200億元。
美系車陣營(yíng)中，通用汽車和福特汽車的規(guī)模雖然遠(yuǎn)超特斯拉，但盈利能力遠(yuǎn)遜于后者。特斯拉2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7005億元，同比增長(zhǎng)19%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19%至1086億元，是唯一一家年凈利潤(rùn)超過(guò)千億的電動(dòng)汽車制造商。相較特斯拉，通用和福特的營(yíng)收水平都超過(guò)后者，但盈利水平卻比不上特斯拉。通用汽車2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)731億元，福特汽車則實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利311億元。
而在中國(guó)陷入生存困境的韓國(guó)現(xiàn)代起亞汽車，卻在全球市場(chǎng)一掃陰霾。其中現(xiàn)代汽車2023年?duì)I收8499億元，同比增長(zhǎng)14.4%；凈利潤(rùn)641億元，同比增長(zhǎng)53.7%，創(chuàng)歷史新高。起亞汽車全年?duì)I收超過(guò)5000億元，凈利潤(rùn)也同樣大增62.3%，至459億元。
總體來(lái)看，2023年國(guó)際車企的營(yíng)收規(guī)模全部超過(guò)2000億元，接近9成超過(guò)5000億元，半數(shù)超過(guò)萬(wàn)億。從凈利潤(rùn)水平來(lái)看，九成以上超過(guò)百億，六成超過(guò)500億，接近3成超過(guò)1000億，其中僅有豐田一家超過(guò)2000億。
那么和這些國(guó)際車企相比，中國(guó)車企的賺錢能力處在什么樣的水平上？
和國(guó)際車企2023年?duì)I收規(guī)模普遍超過(guò)5000億元的水平相比，中國(guó)車企只有比亞迪和上汽集團(tuán)兩家超過(guò)5000億元。其中比亞迪2023年?duì)I收增長(zhǎng)42%，增長(zhǎng)至6023億元；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)81%，達(dá)到300億元。
除比亞迪以外，其它車企的年?duì)I收水平均低于2000億元。吉利、長(zhǎng)城、廣汽、理想超過(guò)千億，東風(fēng)和蔚來(lái)超過(guò)500億元。剩下的其它車企均低于500億元。
從營(yíng)收水平來(lái)看，國(guó)內(nèi)上市車企只有上汽集團(tuán)和比亞迪躋身國(guó)際主流水平。其中上汽集團(tuán)可以進(jìn)入全球車企營(yíng)收前十，擠掉特斯拉位居第十；比亞迪則位居日產(chǎn)之后，位居第十三。排在比亞迪之后的是起亞汽車、雷諾集團(tuán)和沃爾沃汽車。
凈利潤(rùn)方面，和國(guó)際車企普遍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)相比，中國(guó)車企實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的數(shù)量匱乏。已公布業(yè)績(jī)的上市乘用車企中，只有比亞迪、吉利和理想實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。其中比亞迪和理想毫無(wú)疑問(wèn)是2023年吸金能力最強(qiáng)的中國(guó)乘用車企，前者凈利超過(guò)300億元，位居中國(guó)車企之首，后者首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，單年凈利增長(zhǎng)138.4億元。
其它中國(guó)車企中，上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車這些歷年以燃油車見(jiàn)長(zhǎng)的廠商，2023年的凈利潤(rùn)都出現(xiàn)了不同程度的下滑，東風(fēng)集團(tuán)更是首次出現(xiàn)虧損情況；蔚來(lái)、小鵬這些新勢(shì)力依舊未止住虧損，兩者2023年的虧損程度均進(jìn)一步擴(kuò)大。
可見(jiàn)，從凈利潤(rùn)水平來(lái)看，中國(guó)車企和國(guó)際車企的差距比營(yíng)收方面的差距更突出。在實(shí)現(xiàn)盈利的中國(guó)車企中，比亞迪可以排進(jìn)全球車企第十二，位居福特汽車之后；上汽集團(tuán)和理想汽車的排名則相對(duì)靠后，二者只領(lǐng)先于沃爾沃汽車。
而進(jìn)入全球車企TOP 20之列的上汽集團(tuán)、比亞迪和理想，其中有兩家是新能源車企，而且實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的也是比亞迪和理想。上汽集團(tuán)雖然排名仍舊靠前，但近幾年開(kāi)始顯現(xiàn)出疲態(tài)。2023年是上汽集團(tuán)凈利潤(rùn)連續(xù)下滑的第二年，其中主要原因是充當(dāng)“利潤(rùn)奶牛”的合資企業(yè)吸金能力下降，導(dǎo)致上汽集團(tuán)整體盈利能力出現(xiàn)下滑。
財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最為亮眼且新進(jìn)入全球車企TOP 之列的中國(guó)車企都是新能源車企的事實(shí)，表明中國(guó)車企要想在吸金能力上跨過(guò)與全球車企之間萬(wàn)億級(jí)的巨大鴻溝，向新能源轉(zhuǎn)型似乎是必選項(xiàng)。
而且需要看到的是，在傳統(tǒng)跨國(guó)車企中，2023年的賺錢能力與電動(dòng)化成績(jī)出現(xiàn)明顯倒掛——電動(dòng)化成績(jī)一般的，在賺錢能力排行榜上名列前茅；電動(dòng)化成績(jī)突出的，反而出現(xiàn)了凈利潤(rùn)下滑的情況。
比如2023年全球最能賺錢的豐田汽車，其全年電動(dòng)汽車銷量為15.5萬(wàn)輛，在創(chuàng)紀(jì)錄的1065萬(wàn)輛全球新車銷量中，占比僅為1.5%。另一面是，2023年國(guó)際車企中凈利潤(rùn)下降程度最大的寶馬集團(tuán)，包括純電和插電式混動(dòng)車在內(nèi)的全年銷量為56萬(wàn)輛，在256萬(wàn)輛的集團(tuán)總銷量中占比達(dá)到21.9%，電動(dòng)化程度位列國(guó)際車企之首。
兩方面的事例說(shuō)明，對(duì)于國(guó)際車企豪強(qiáng)而言，要想保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的吸金能力，意味著可能要減少電動(dòng)汽車的銷售，但此舉可能隱藏著保住現(xiàn)在但失去未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。而同時(shí)也說(shuō)明，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上，國(guó)際傳統(tǒng)車企目前的現(xiàn)狀還是需要依靠燃油車這一“利潤(rùn)奶牛”來(lái)彌補(bǔ)電動(dòng)車銷售帶來(lái)的虧空，比如2023年福特汽車的內(nèi)燃機(jī)和商業(yè)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了147億美元凈利潤(rùn)，而電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)則虧損了47億美元。
顯而易見(jiàn)，面對(duì)居高不下的制造成本，傳統(tǒng)車企豪強(qiáng)們還沒(méi)有找到單憑新能源汽車就能實(shí)現(xiàn)盈利的門道。而比亞迪和理想這兩家2023年僅靠新能源汽車就實(shí)現(xiàn)盈利大漲的中國(guó)車企，掀開(kāi)了中國(guó)車企與國(guó)際車企角逐全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)底牌。
毫無(wú)疑問(wèn)，規(guī)模空前大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)讓比亞迪和理想汽車這樣的中國(guó)新能源汽車制造商擁有了冒頭的機(jī)會(huì)，而包括成熟且完備的全球領(lǐng)先制造能力和核心技術(shù)的自主把控，是中國(guó)車企有機(jī)會(huì)在國(guó)際舞臺(tái)和國(guó)際車企「掰手腕」的最大底牌。
首先是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，逐漸培育了包括比亞迪和理想在內(nèi)的大批自主新能源汽車制造商。正如燃油車時(shí)代全球最具前景和逐漸成長(zhǎng)為全球最大汽車市場(chǎng)的這一優(yōu)勢(shì)，催生了諸如長(zhǎng)城、吉利和奇瑞等第一批汽車創(chuàng)業(yè)者。到了新能源汽車時(shí)代，同樣如此。
截止目前，從2015年開(kāi)始，中國(guó)市場(chǎng)已連續(xù)9年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)新能源車銷量達(dá)773.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.2%。而根據(jù)Clean Technica數(shù)據(jù)，2023年全球新能源車銷量達(dá)1368.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.7%。國(guó)內(nèi)新能源車銷量占比全球總銷量的56.5%。
較燃油車時(shí)代接近3成的世界份額，新能源時(shí)代翻倍的世界份額，更加凸顯了國(guó)內(nèi)車企的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。而強(qiáng)大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，讓中國(guó)車企有機(jī)會(huì)不斷迭代技術(shù)，也更加容易了解到消費(fèi)者的真實(shí)消費(fèi)需求，從而造出了產(chǎn)品力不斷精進(jìn)的新能源產(chǎn)品?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，中國(guó)新能源車市場(chǎng)紅利催生出的成功新能源汽車制造商，不會(huì)只有比亞迪和理想。
其次是制造優(yōu)勢(shì)，讓國(guó)內(nèi)車企制造新能源汽車的能力遠(yuǎn)超世界其它地區(qū)車企。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車出口量為491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.9%，其中新能源汽車新車出口量為120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，算上新能源車出口銷量，2023年中國(guó)新能源乘用車占比世界新能源63.5%，其中12月更是達(dá)到68%?？偭康?ldquo;遙遙領(lǐng)先”，背后是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)在起作用。
Clean Technica數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新能源車品牌銷量TOP 20中，中國(guó)品牌占據(jù)9席，TOP 10之中更是有6家中國(guó)品牌。值得指出的是，位列次席的特斯拉，正是中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)的受益者。特斯拉位于上海的超級(jí)工廠，2023年累計(jì)交付新車94.7萬(wàn)輛，占到其全球總交付量的52.4%。即便特斯拉已在全球各地建立了多座汽車工廠，但時(shí)至今日，其依舊高度依賴中國(guó)工廠。這體現(xiàn)了中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)對(duì)于特斯拉的重要程度。
最后是核心技術(shù)的自主掌控，讓中國(guó)車企扭轉(zhuǎn)了燃油車時(shí)代始終是追趕者的角色。動(dòng)力電池是新能源汽車當(dāng)中最核心的部分，這方面中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了絕對(duì)的領(lǐng)先。根據(jù)SNE Research公布的2023年全球動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)，全球動(dòng)力電池裝車量TOP 10中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，全球份額達(dá)到63.5%。寧德時(shí)代和比亞迪成為2023年全球動(dòng)力電池企業(yè)TOP 2，二者的合計(jì)份額超過(guò)50%。
可以看到，成熟的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、強(qiáng)大的制造能力和以動(dòng)力電池為首的核心技術(shù)的自主掌控，是中國(guó)車企角逐世界舞臺(tái)最主要的“三件武器”，而這些，也是中國(guó)車企和國(guó)際車企展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的最主要優(yōu)勢(shì)。
但同時(shí)需要指出的是，雖然2023年中國(guó)汽車出口超過(guò)日本，成為全球最大的汽車出口國(guó)。但事實(shí)上目前國(guó)內(nèi)車企的出口還處于起步階段，尤其是新能源汽車的出口。
2023年國(guó)內(nèi)出口世界的新能源汽車銷量達(dá)120.3萬(wàn)輛，但拋去特斯拉中國(guó)貢獻(xiàn)的34.4萬(wàn)輛外，自主車企出口至海外的新能源總量只剩下了85.9萬(wàn)輛，不足百萬(wàn)輛，在接近500萬(wàn)輛的出口總量中占比較小。
實(shí)際上，2023年才是國(guó)內(nèi)新能源車企正式進(jìn)軍海外市場(chǎng)的元年。以比亞迪為例，其2023年出口銷量達(dá)25.2萬(wàn)輛，爆發(fā)式增長(zhǎng)3.3倍，是出口前十整車企業(yè)中增長(zhǎng)最快的。而其它企業(yè)當(dāng)前還以燃油車出口為主，排在比亞迪前面的上汽、奇瑞、吉利和長(zhǎng)安，2023年出口的主力車型都是燃油汽車。
目前中國(guó)新能源車企進(jìn)軍海外市場(chǎng)還處于與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者建立聯(lián)系、樹(shù)立品牌形象的早期階段。但需要指出的是，與燃油車的出口普遍流向汽車工業(yè)不發(fā)達(dá)地區(qū)不同，新能源汽車的出口主要指向以歐洲為主的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)新能源車出口的國(guó)家和地區(qū)，主要是歐洲，比利時(shí)、英國(guó)和西班牙是主要的三大目的地。這才是中國(guó)車企讓國(guó)際車企感到緊張的主要原因。
2017年上海車展最有趣的一件事莫過(guò)于保時(shí)捷老總路過(guò)眾泰汽車展臺(tái)，看到那輛與保時(shí)捷Macan高度相似的眾泰SR9時(shí)露出的“不可描述”的微笑。但此一時(shí)彼一時(shí)，當(dāng)小米汽車在2024年也造出了一輛像保時(shí)捷的純電車型小米SU7時(shí)，保時(shí)捷中國(guó)總裁對(duì)此的看法是，“我認(rèn)為或許是好的設(shè)計(jì)總是心有靈犀。”
同一個(gè)品牌老總對(duì)待相似事件的不同態(tài)度，也許反映了這些年外國(guó)品牌看待中國(guó)品牌的不同心理狀態(tài)，也同時(shí)說(shuō)明中國(guó)車企這些年在新能源汽車領(lǐng)域的飛速發(fā)展。
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜王瑞昊，編輯｜張敏）
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論
新能源汽車是未來(lái)的發(fā)展方向
國(guó)際車企賺錢能力遙遙領(lǐng)先
在新能源汽車賽道國(guó)內(nèi)車企將會(huì)成為未來(lái)幾年全球汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)者