這是一個(gè)早晚會(huì)來，但最終讓人唏噓不已的歷史時(shí)刻。
3月18日下午，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)內(nèi)部信宣布，盒馬CEO 侯毅（花名：老菜）將退休，盒馬公司CEO一職將由盒馬CFO 嚴(yán)筱磊（花名：百何）兼任。未來老菜將作為盒馬首席榮譽(yù)顧問，繼續(xù)為盒馬的發(fā)展貢獻(xiàn)經(jīng)驗(yàn)和智慧。
在內(nèi)部信中，阿里巴巴集團(tuán)CEO 吳泳銘評(píng)價(jià)侯毅稱：“作為盒馬的創(chuàng)始人，老菜憑借對(duì)行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)和對(duì)零售的熱愛，帶領(lǐng)盒馬成長(zhǎng)為一家深受消費(fèi)者信賴的企業(yè)，更成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的探路者。”
對(duì)于阿里巴巴來說，新零售及其資產(chǎn)已經(jīng)是“過去時(shí)”，這一點(diǎn)外界并不意外。此前阿里巴巴高層在業(yè)績(jī)分析師交流會(huì)上已有明確表態(tài)。不過，伴隨著阿里巴巴出售盒馬和大潤(rùn)發(fā)的消息愈傳愈烈，市場(chǎng)上顯然正在被不同背景的力量和情緒反復(fù)博弈，以至于當(dāng)“新零售”這個(gè)標(biāo)簽真正揮手告別阿里這艘大船時(shí) ，方式充滿戲劇性。
上周周末，零售圈內(nèi)就已經(jīng)流傳，盒馬鮮生CEO、阿里巴巴副總裁侯毅將于周一辦理離職交接。此前，業(yè)內(nèi)還有流傳一則重磅消息，阿里旗下盒馬、大潤(rùn)發(fā)被傳出售給中糧集團(tuán)。據(jù)稱大潤(rùn)發(fā)估值約100億人民幣，而盒馬則高達(dá)200億人民幣。這一消息隨后被盒馬和大潤(rùn)發(fā)方面辟謠。但是零售圈內(nèi)普遍認(rèn)為，除了收購(gòu)價(jià)格看著離譜外，新零售資產(chǎn)賣身一事早已不是秘密，此前也有一南方實(shí)力雄厚的國(guó)資企業(yè)入局洽談未果。此番傳聞的大買家已經(jīng)是第二家。
僅就個(gè)人脾氣而論 ，如果此事為“謠言”，無(wú)論是侯毅還是大潤(rùn)發(fā)的高管，都有可能直接發(fā)言澄清。但是侯毅在社交平臺(tái)一言不發(fā)，已經(jīng)暗示了昔日新零售標(biāo)桿的最終結(jié)局。
對(duì)于阿里巴巴而言，當(dāng)然此舉并非僅僅針對(duì)盒馬和大潤(rùn)發(fā)這樣有“實(shí)體店”的項(xiàng)目。此前，據(jù)《聯(lián)商網(wǎng)》報(bào)道，阿里零售通平臺(tái)業(yè)務(wù)將正式關(guān)停。阿里內(nèi)部已宣布，因組織架構(gòu)調(diào)整，零售通調(diào)整到阿里淘天集團(tuán)，并和阿里1688網(wǎng)站合并，3月18日22時(shí)開始，零售通平臺(tái)業(yè)務(wù)暫停運(yùn)營(yíng)。用戶可下載1688 APP進(jìn)行采購(gòu)。
有知情人士表示，盈利無(wú)期、長(zhǎng)期虧損是以上項(xiàng)目被迅速放棄的核心原因。伴隨著侯毅告別盒馬，零售通暫停，阿里對(duì)新零售資產(chǎn)的出清也在加速。
而對(duì)于實(shí)體零售而言，這確實(shí)是充滿“被拋棄感”的一天。無(wú)論外界如何褒貶，侯毅利用自己大膽的商業(yè)構(gòu)想，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的技術(shù)力量和通過真金白銀的資本投入，以身試水為實(shí)體零售行業(yè)探求數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，終究還是功大于過。但歷史總要繼續(xù)向前，新零售時(shí)期所留下的這一段商業(yè)探索之路，自有其階段性價(jià)值。
侯毅的離職引發(fā)如此關(guān)注，皆因盒馬鮮生這一項(xiàng)目，曾經(jīng)是阿里巴巴創(chuàng)始人馬云認(rèn)可的新零售一號(hào)工程。時(shí)至今日，馬云在盒馬鮮生撈起帝王蟹的照片，還在互聯(lián)網(wǎng)上留存。
不過，作為一個(gè)“新物種”，侯毅和他的盒馬鮮生一路走來，也一直伴隨著爭(zhēng)議。核心問題在于，盒馬鮮生所做的諸多探索，對(duì)于整個(gè)中國(guó)零售業(yè)是否有普遍意義？從表象來看，消費(fèi)者記住的是30分鐘配送到家；同行記住的是餐飲零售化，以餐飲帶動(dòng)生鮮高毛利產(chǎn)品動(dòng)銷；而供應(yīng)商記住的，則是侯毅壯志未酬的“砍掉大KA”。以上動(dòng)作，客觀的說，都在一定程度上觸及了中國(guó)傳統(tǒng)零售業(yè)的一些頑疾。
但是批評(píng)者認(rèn)為，侯毅這些年探索的問題在于戰(zhàn)略上過于理想化和高調(diào)，不斷嘗試新業(yè)態(tài)，卻缺少戰(zhàn)略定力。因?yàn)榱闶蹣I(yè)若以線下門店為核心戰(zhàn)場(chǎng)，是需要時(shí)間來“養(yǎng)”業(yè)態(tài)的。
創(chuàng)立盒馬9年來，侯毅已帶領(lǐng)推出十多種零售新業(yè)態(tài)，包括盒馬鮮生，盒馬奧萊等等。業(yè)內(nèi)有個(gè)說法戲稱，大陸市場(chǎng)所能見到的零售業(yè)態(tài)，盒馬全試過一遍，從便利店到連購(gòu)物中心都算上了。這種十項(xiàng)全能的打法，是繼承了互聯(lián)網(wǎng)公司快速試錯(cuò)快速迭代的思維，但是也在一定程度上分散了時(shí)間、精力和資源。
耐人尋味的是，侯毅曾經(jīng)多次批評(píng)前置倉(cāng)是偽命題，不可能盈利。這話從結(jié)果看對(duì)了一半，每日優(yōu)鮮算是中國(guó)零售史上最慘痛的教訓(xùn)之一。但是，就在侯毅卸任不久前，苦熬多年的另一家前置倉(cāng)企業(yè)叮咚買菜卻實(shí)現(xiàn)了整體盈利。退伍軍人出身的創(chuàng)始人梁昌霖同樣沒有零售業(yè)基礎(chǔ)，也是邊干邊學(xué)，兩人最大的差異，就在于梁昌霖只會(huì)做生鮮前置倉(cāng)這一件事。
不過客觀的說，自2019年以來，盒馬從舍命狂奔改為保命狂奔以來，一方面開始注意戰(zhàn)略聚焦的問題，另一方面也開始努力實(shí)現(xiàn)自身盈利。
侯毅身為1964年出生的高齡創(chuàng)業(yè)者，其學(xué)習(xí)和探索精神令人敬佩。早年，侯毅主要經(jīng)歷其實(shí)是零售業(yè)里的物流業(yè)務(wù)，包括在京東物流擔(dān)任高管，并不算是零售行業(yè)科班出身，即沒有真正在一線管理過門店。正因此，侯毅的不斷嘗試，某種程度上也是他不斷學(xué)習(xí)、迭代自身認(rèn)知的過程。2023年侯毅開始重倉(cāng)會(huì)員店，并用“移山價(jià)”來對(duì)抗山姆會(huì)員店，也是一種徒弟要與師傅真刀真槍干一場(chǎng)來提高自己的心態(tài)。雖然身負(fù)盈利扭虧壓力，但是侯毅對(duì)于國(guó)外先進(jìn)零售業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)越來越癡迷，2023年11月，侯毅曾經(jīng)花時(shí)間在歐洲多國(guó)考察，與國(guó)外零售業(yè)創(chuàng)始人交流，如饑似渴的學(xué)習(xí)取經(jīng)。至少?gòu)乃l(fā)回的照片看，整個(gè)人仍舊斗志昂揚(yáng)，似乎準(zhǔn)備用取回來的“真經(jīng)”大干一場(chǎng)。
但是，歷史留給侯毅這代人的時(shí)間，已經(jīng)所剩無(wú)幾。
知情人士指出，阿里如此堅(jiān)決的換下侯毅，并急于出售新零售時(shí)期的資產(chǎn)，主要有兩層考慮：第一層是這個(gè)業(yè)務(wù)（項(xiàng)目）短期內(nèi)能否盈利。第二，即使這個(gè)項(xiàng)目能夠盈利，它的成長(zhǎng)天花板在哪里，是否足夠高。
大潤(rùn)發(fā)和盒馬業(yè)務(wù)，曾是阿里巴巴2016年推行“新零售”戰(zhàn)略后，成為用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造傳統(tǒng)業(yè)態(tài)，并資源合作且相互經(jīng)驗(yàn)借鑒的樣本。但是最終在市場(chǎng)的認(rèn)知層面，這兩個(gè)業(yè)務(wù)本質(zhì)上還是沒有逃脫線下實(shí)體零售的舊瓶，雖然盒馬力推30分鐘到家，但是又陷入到家與到店流量?jī)呻y的困境。盒馬一度謀求融資上市未果，也和市場(chǎng)估值過低，資本方對(duì)于其模式的顛覆性沒有認(rèn)可有關(guān)。
在這種背景下，知情人士指出，盒馬鮮生可見的天花板，就是另一行業(yè)龍頭永輝超市，其一度接近千億規(guī)模。但是花了這么多錢和時(shí)間再做出一個(gè)“會(huì)上門的大超市”，顯然不是阿里高層要的。這個(gè)天花板不符合互聯(lián)網(wǎng)公司的訴求。
在此背景下，無(wú)論盒馬和大潤(rùn)發(fā)曾經(jīng)給人帶來過哪些希望，出售已經(jīng)不可避免。更何況第一層盈利還沒有解決。
而對(duì)于阿里零售通來說，這個(gè)項(xiàng)目關(guān)停似乎比盒馬和大潤(rùn)發(fā)出局更沒有懸念。用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造中國(guó)680萬(wàn)夫妻老婆店，這個(gè)高舉高打的宏大藍(lán)圖早已被業(yè)內(nèi)證偽。
零售通本是為社區(qū)便利店提供訂貨、物流、營(yíng)銷、增值服務(wù)等的互聯(lián)網(wǎng)一站式B2B進(jìn)貨平臺(tái)。2016年，阿里成立零售通事業(yè)部，由林小海一手操刀。林小海曾任寶潔大中華區(qū)營(yíng)銷總裁，現(xiàn)任高鑫零售執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官。當(dāng)時(shí)，阿里對(duì)新零售給予厚望，2017年宣布投入約224億港幣，直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份，并于2020年增持到72%。
不過，2022年，零售通業(yè)務(wù)就傳出了關(guān)停的消息。據(jù)新經(jīng)銷報(bào)道，阿里零售通在2021年已經(jīng)基本處于“群龍無(wú)首”狀態(tài)。
對(duì)于盒馬的變化，投資人譚志旺認(rèn)為，盒馬盡管已經(jīng)達(dá)到500多億的體量，但是一直沒有實(shí)現(xiàn)盈利。隨著電商競(jìng)爭(zhēng)越來越白熱化，阿里面對(duì)電商競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，董事長(zhǎng)蔡崇信在財(cái)報(bào)上明確表示，實(shí)體零售將不會(huì)是阿里的核心業(yè)務(wù)，會(huì)逐步退出，這也暗示著，阿里將逐步退出像盒馬這樣的實(shí)體零售。問題在于用多長(zhǎng)時(shí)間才能完成退出。
“在電商市場(chǎng)，拼多多給傳統(tǒng)電商帶來了巨大的沖擊，同樣在線下零售市場(chǎng)，折扣零售商給傳統(tǒng)商超企業(yè)也帶來了巨大的挑戰(zhàn)。盒馬的命運(yùn)，意味著線上電商在探索線下市場(chǎng)的一個(gè)時(shí)代結(jié)束了。也許同樣也代表了線下零售崛起的一個(gè)新時(shí)代的開始。”他指出。
如今，盒馬CEO侯毅“宣布”退休，對(duì)于侯毅本人，或許仍心有不甘。但是對(duì)于實(shí)體零售業(yè)來說，失去了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的支持，以后的轉(zhuǎn)型之路，會(huì)更加艱難。
對(duì)于盒馬和大潤(rùn)發(fā)的變化，中國(guó)零售業(yè)老一代操盤人、聯(lián)商網(wǎng)顧問厲玲則發(fā)表評(píng)論犀利指出，盒馬在戰(zhàn)略上高舉高打，但是嘗試了這么多業(yè)態(tài)，實(shí)則沒有解決一個(gè)零售業(yè)的基本問題，單店模型是否成立？如果單店模型都立不住，盈利自然遙遙無(wú)期。厲玲一直堅(jiān)持，“零售業(yè)沒有新舊之分”。
事實(shí)上，盒馬及其代表的新零售雖然勇氣可嘉，但是回到在商言商的層面，沒有跑出具有普遍適用性的盈利模型，確實(shí)是硬傷所在。
此前，阿里巴巴就傳出在考慮出售盈利能力堪憂的業(yè)務(wù)。最先傳出的是旗下的銀泰商業(yè)將被出售。進(jìn)入2024年，盒馬多次被爆全國(guó)多家盒馬撤柜關(guān)門的消息更是一度引人關(guān)注。其中僅3月份，盒馬在武漢地區(qū)被爆出就將有3家門店關(guān)閉。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，2023年1月，盒馬CEO侯毅曾發(fā)布全員內(nèi)部信，表示2022年是盒馬新零售的成熟期，主力業(yè)態(tài)盒馬鮮生實(shí)現(xiàn)盈利。
不過，到今年2月，在阿里發(fā)布了2023財(cái)年財(cái)報(bào)中，盒馬的業(yè)績(jī)被歸類為“其他分部收入”。截至最新的2023年12月31日止三個(gè)月，所有其他分部收入為470.23億元，同比下降7%。所有其他包括高鑫零售、盒馬、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息（主要包括UC優(yōu)視和夸克業(yè)務(wù)）、飛豬、釘釘（此前于云智能集團(tuán)分部匯報(bào)）和其他業(yè)務(wù)。
梳理此前盒馬的上市進(jìn)程，2023年4月，有消息稱，阿里巴巴旗下盒馬鮮生在與中金、摩根士丹利等合作籌備上市事宜，準(zhǔn)備2024年在香港上市。2023年5月，阿里2023財(cái)年全年財(cái)報(bào)披露了盒馬上市最新消息。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)已批準(zhǔn)盒馬啟動(dòng)上市流程，預(yù)計(jì)將在未來6到12個(gè)月內(nèi)完成。財(cái)報(bào)還披露，截至2023年3月31日，盒馬繼續(xù)增強(qiáng)其銷售能力并提高運(yùn)營(yíng)效率，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)因此錄得正數(shù)。
但到2023年9月，有媒體報(bào)道稱，阿里巴巴集團(tuán)正在擱置盒馬的上市計(jì)劃，盒馬上市后估值可能僅為40億美元，遠(yuǎn)低于2022年考慮籌集新融資時(shí)設(shè)定的60億至100億美元目標(biāo)。
直到現(xiàn)在，盒馬一直遲遲未能如期上市，獨(dú)立IPO之路一度暫緩。盒馬發(fā)言人此前否認(rèn)關(guān)于出售計(jì)劃的傳聞，并拒絕進(jìn)一步置評(píng)。
值得注意的是，今年2月，在阿里巴巴的季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信在談及“出售非核心資產(chǎn)”相關(guān)問題時(shí)，表示，“目前阿里的資產(chǎn)負(fù)債表依然有一些傳統(tǒng)的實(shí)體零售業(yè)務(wù)，他們不是核心的聚焦業(yè)務(wù)，阿里退出也是合理的，但考慮到當(dāng)前的市場(chǎng)情況，退出可能需要時(shí)間去實(shí)現(xiàn)。”
阿里在2024財(cái)年的前9個(gè)月時(shí)間里，共完成了17億美元的非核心資產(chǎn)的退出，也在看上市股票如何退出，甚至成立了專門團(tuán)隊(duì)。
阿里此前也表示正在作出取舍，云和電商被列最高優(yōu)先級(jí)。2023年11月，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘曾對(duì)外詳細(xì)介紹阿里未來的三個(gè)重要優(yōu)先級(jí)方向：技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)，AI驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù)，全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。在此之后，阿里巴巴圍繞泛零售業(yè)務(wù)有關(guān)的板塊才不斷傳出并購(gòu)出售緋聞。
而市場(chǎng)普遍認(rèn)為，銀泰商業(yè)和大潤(rùn)發(fā)（高鑫零售）出售的可能性已經(jīng)接近90%，只是在尋找合適報(bào)價(jià)和買家。財(cái)報(bào)顯示，2024上半財(cái)年高鑫零售收入、凈利潤(rùn)雙雙下滑，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入360.54億元，同比減少11.94%，實(shí)現(xiàn)凈虧損3.59億元，相比去年的盈利大幅下滑420.29%。
可以看出，當(dāng)下的阿里對(duì)于非核心業(yè)務(wù)，會(huì)以更嚴(yán)苛的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來要求其財(cái)務(wù)表現(xiàn)。根據(jù)安排，盒馬公司CEO一職將由盒馬CFO 嚴(yán)筱磊（花名：百何）兼任，這一安排意味著，爭(zhēng)取盈虧平衡，對(duì)于“非核心資產(chǎn)”們，是遠(yuǎn)比創(chuàng)新更重要的任務(wù)。
（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜柳大方，房煜、編輯｜馬金男）
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阿里新零售資產(chǎn)準(zhǔn)備撤退了。
被馬云認(rèn)可的人，不標(biāo)志什么吧
盒馬生鮮也要變了。
公司人事變動(dòng)應(yīng)該是常態(tài)吧
盒馬和大潤(rùn)發(fā)都在裁人
盒馬根本不值那么多錢。