圖片來源：視覺中國
經(jīng)過連續(xù)27個月的同比下滑后，智能手機市場終于迎來了轉(zhuǎn)機。
根據(jù)Counterpoint Research最新的報告顯示，2023年10月全球智能手機銷量同比增 5%，這是自2021年6月以來首次出現(xiàn)同比正增長。Counterpoint在報告中稱，由于組件短缺、庫存積壓和更換周期延長等因素，全球智能手機銷量在過去兩年一直處于壓力之下，這些問題還也在不確定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下變得更加復雜而導致問題加劇。
從2023年10月開始，受益于中東和非洲（MEA）地區(qū)持續(xù)復蘇，華為在中國市場的復出，智能手機市場的利好因素超出了上述壓力的帶來的影響。整個手機市場開始逐漸走出陰霾。
Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，第三季度三星繼續(xù)引領(lǐng)全球智能手機市場，占智能手機總銷量的20%。蘋果以16%的市場份額排名第二，其次是中國品牌小米(12%)、OPPO (10%) 和 vivo (8%)。
同時，Counterpoint Research預計第四季度全球智能手機市場將進一步增長，從而使市場在未來幾個季度走上逐步復蘇的道路。
2021年，全球智能手機的出貨量為13.9億臺，同比增長了4%。不過，與全球市場相比，中國智能手機出貨量同比下降2%，半導體和零部件短缺是導致銷量下滑的主要原因。
當時，來自機構(gòu)和市場的主流判斷是，2022年隨著供應(yīng)鏈的持續(xù)改善，智能手機行業(yè)將迎來高景氣周期。為此，幾乎所有的國產(chǎn)手機廠商都預定了大量的零部件，以應(yīng)對未來銷量高漲但零部件供不應(yīng)求的局面。小米總裁盧偉冰也曾在財報電話會議稱，“2021年整個行業(yè)都預測2022年市場會有增長，但其實大盤是有很大下滑的。”
2022年第一季度，智能手機的頹勢就開始顯現(xiàn)。
根據(jù)CINNO Research的統(tǒng)計，2月份中國智能手機市場的整體銷量同比下降超過20%。OPPO、vivo和小米分別同比下滑了45.7%、38.6%和20.1%。根據(jù)Wind的數(shù)據(jù)，2022年3月，國內(nèi)手機市場出貨量為2146萬部，同比下降40.5%。如果將這一統(tǒng)計口徑拉回到十年前一季度國內(nèi)手機行業(yè)整體出貨量水平，已經(jīng)低于十年前的同期水平。
造成這一結(jié)果的原因，主要來自于兩方面——再難做出突破性創(chuàng)新的智能手機，讓消費者的換機周期被拉長至28個月，甚至更長；全球性的經(jīng)濟衰退，讓消費者的購買需求大幅下降。雙重壓力下，國產(chǎn)手機廠商集體進入冬天。據(jù)潮電智庫預計，2022年5月國內(nèi)手機行業(yè)已有3000萬部智能手機庫存，其中成品庫存超過2000萬部。
此后，智能手機的出貨量開始每況愈下。
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2022年四季度，全球智能手機出貨量同比下降18.3%，這一降幅是智能手機行業(yè)有史以來最大的單季度降幅。同時，四季度全球智能手機出貨量也出現(xiàn)環(huán)比下滑，是智能手機行業(yè)歷史上首次出現(xiàn)四季度 （假日季）環(huán)比下滑情況。2022年全年出貨量為12.1億臺，也是自2013年以來的最低年度出貨量。
進入2023年，智能手機市場依舊持續(xù)下滑，但降幅開始收窄。
第一季度，中國智能手機市場出貨量約6544萬臺，同比下降12%。二季度，中國智能手機市場出貨量約6,570萬臺，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。 上半年出貨量約1.3億臺，同比下降7.4%。
三季度，全球智能手機出貨量同比下滑8%，出現(xiàn)連續(xù)9個季度的衰退，同時也創(chuàng)下了近十年同期出貨量最差紀錄。但從環(huán)比來看，三季度全球智能手機出貨量環(huán)比增長了 2%。尤其是9月份iPhone 15系列、華為Mate 60系列的發(fā)布，手機市場開始出現(xiàn)了許久不見的“暖意”。
從三季度末開始，國產(chǎn)手機的反彈趨勢也拉開了帷幕。
9月，華為在沒有任何官方預熱的情況下，開啟了年度旗艦機型Mate 60 Pro的預售。預售分為兩個渠道，線上由華為商城接受搶購預訂、線下則僅在深圳幾家門店里開售。據(jù)Tech財經(jīng)網(wǎng)消息，截至9月1日，華為Mate 60 Pro線上、線下雙渠道銷量總計約80萬臺，創(chuàng)下華為手機多項歷史新紀錄。
天風國際證券分析師郭明錤發(fā)文稱，華為Mate 60 Pro機型需求高于預期，上調(diào)今年下半年出貨量為600萬臺，提高 20%。同時，市場研究機構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年華為手機出貨量為2800萬部。2023年，華為上調(diào)手機出貨量目標至4000萬部。
10月，小米14發(fā)布。10月31日小米14系列首銷，首銷周期內(nèi)銷量就超過100萬臺。截至11月10日，小米14系列全渠道總銷量已經(jīng)達到了144.74萬臺，創(chuàng)下了小米高端旗艦銷量紀錄。
Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，中國市場的智能手機銷量同比上漲11%，而華為和小米引領(lǐng)了這一市場的復蘇，華為在Mate 60大火的帶動下銷量同比增長83%，而小米銷量預計同比上漲約30%左右。
西南證券研報稱，全球智能手機產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了6個季度的去庫存周期后，從頭部手機廠商和零部件企業(yè)的庫存和周轉(zhuǎn)情況看，庫存水平已從高點逐步回落至健康水平，行業(yè)復蘇在即。
“從全球手機大盤來看，（今年）第一、第二季度都是負增長，第三季度全球大盤仍然低迷，但是降幅明顯收窄，全球消費電子市場繼續(xù)呈現(xiàn)弱復蘇的趨勢。但是，我本人對2024年消費類電子大盤保持一個審慎樂觀態(tài)度。”
在小米三季報的電話會議上，盧偉冰稱，（從小米自身而言）第三季度的收入實現(xiàn)了同比的凈增長，這是一個很重要的信號，預示著小米集團的業(yè)務(wù)收入已經(jīng)進入了一個全新正增長周期。
根據(jù)小米最新的財報數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日小米的存貨總額為368.4億元，同比去年年底減少了136億元，庫存水位降低了超過73%。更少的庫存，也意味著小米需要承擔的流動資產(chǎn)減值風險更小。
同時，從出貨量來看，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，盡管全球智能手機出貨量同比減少了1.1%，但小米的出貨量由2022年第三季度的4020萬臺，增加了4.0%至2023年第三季度的4180萬臺。在拉丁美洲、非洲及中東等新興市場，小米的出貨量增長較快。
而在產(chǎn)業(yè)鏈層面，三季度，消費電子板塊業(yè)績改善明顯，板塊營收同比下降1.6%，較上半年收窄（-3.2%）。消費電子板塊凈利潤同比增長1%，較上半年明顯改善（上半年凈利潤同比下降了12.1%）。
兩家主要的手機芯片廠商中，聯(lián)發(fā)科手機業(yè)務(wù)收入環(huán)比增幅達19%，高通手機業(yè)務(wù)收入超過公司前期指引，同時兩家廠商預計4季度手機業(yè)務(wù)收入增速將進一步加快。國內(nèi)手機攝像頭頭部廠商舜宇光學財報顯示，9月數(shù)據(jù)公司手機鏡頭出貨量同比上漲16.9%、手機攝像模組同比上漲41.4%。
此外，手機內(nèi)存芯片在經(jīng)歷了長周期的價格下探后，也開始進入漲價潮。
據(jù)《韓國經(jīng)濟日報》援引知情人士消息稱，三星近期與客戶（包括小米、OPPO及谷歌）簽署了內(nèi)存芯片供應(yīng)協(xié)議，DRAM和NAND閃存芯片價格較現(xiàn)有合同價格上調(diào)10%-20％。NAND閃存客戶不再削減訂單量，轉(zhuǎn)而開始增加訂單。
總的來看，經(jīng)歷了27個月的同比下滑后，2023年的智能手機市場正在逐漸走出「至暗時刻」。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者 | 饒翔宇 編輯 | 鐘毅）
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