11月1日，丹麥Orsted公司宣稱，受美國海上風(fēng)電項(xiàng)目供應(yīng)鏈瓶頸、成本高企等因素影響，決定取消位于新澤西州海岸的大洋風(fēng)（Ocean Wind）1號(hào)和2號(hào)風(fēng)電項(xiàng)目，同時(shí)對2023年前三季度進(jìn)行約合40億美元的資產(chǎn)減值。該公司是全球最大的海上風(fēng)電開發(fā)商之一，此次取消的項(xiàng)目本計(jì)劃在2025年左右投產(chǎn)，作為新澤西州首個(gè)海上風(fēng)電場具有標(biāo)志性意義。公告發(fā)布當(dāng)日，Orsted股價(jià)暴跌26.31%。
這一出乎市場預(yù)料的事件既涉及發(fā)展較早、規(guī)模較大的歐洲風(fēng)電巨頭，又關(guān)聯(lián)著建設(shè)進(jìn)程屢遭波折的美國項(xiàng)目，一定程度上成為了當(dāng)前歐美風(fēng)電發(fā)展遇阻的縮影。
歐盟早在20世紀(jì)90年代初就啟動(dòng)了大力發(fā)展風(fēng)電的規(guī)劃，時(shí)至今日，風(fēng)電已成歐洲性價(jià)比最高的發(fā)電模式，德國風(fēng)電裝機(jī)占該國總裝機(jī)比率超30%，丹麥風(fēng)電消費(fèi)占該國電力市場近50%，荷蘭、英國等具備自然資源稟賦國家的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也以較快速度發(fā)展，在全球都是名副其實(shí)的“優(yōu)等生”。
今年6月，風(fēng)電發(fā)展迎來里程碑事件，根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）的數(shù)據(jù)，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量突破10億千瓦。同時(shí)，按照該機(jī)構(gòu)的預(yù)測，未來風(fēng)電發(fā)展還會(huì)繼續(xù)提速。但在此當(dāng)口，歐洲風(fēng)電卻遭遇了諸多瓶頸，除上述提到的Orsted事件外，今年9月份，瑞典大瀑布電力公司也曾叫停英國北海區(qū)域140萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)亦曾引發(fā)熱議，而據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，過去一年來，歐洲國家叫停的海上風(fēng)電項(xiàng)目已超過10個(gè)，在歷史上也屬罕見。
究其原因，最關(guān)鍵的就是成本問題。
上述兩家公司公告中都提及成本高昂導(dǎo)致建設(shè)困難重重，此前WindEurope發(fā)布的一份報(bào)告也指出，歐洲風(fēng)電行業(yè)普遍存在原材料價(jià)格成本、物流運(yùn)輸成本偏高的問題。相關(guān)報(bào)告還指出，部分國家不合理的招標(biāo)機(jī)制也提升了成本并加劇了風(fēng)險(xiǎn)，近一年來歐洲風(fēng)電項(xiàng)目屢現(xiàn)“零補(bǔ)貼”甚至“負(fù)補(bǔ)貼”中標(biāo)現(xiàn)象，帶來較大資金風(fēng)險(xiǎn)，打擊投資熱情，也出現(xiàn)了開發(fā)商將額外成本轉(zhuǎn)嫁到電力消費(fèi)者身上的苗頭，而這些都將對行業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響。
此外，地緣沖突、高通脹、項(xiàng)目投資收益率變低、政策變動(dòng)（陸上風(fēng)電政策變化尤其明顯，近期挪威已開征“資源稅”，引發(fā)行業(yè)爭議）等問題也都為歐洲風(fēng)電進(jìn)一步發(fā)展的“絆腳石”。
就如此前Orsted的規(guī)劃一樣，不少公司在歐洲開發(fā)受限的情況下將更多精力放在了美國市場。美國此前陸上風(fēng)電已具備一定規(guī)模，但在未來增長潛力更大的海上風(fēng)電領(lǐng)域，發(fā)展步伐卻始終緩慢。根據(jù)GWEC此前發(fā)布的《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》，美國2022年一整年都沒有新增商業(yè)化的海上風(fēng)電場，整個(gè)北美地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)量在全球占比僅為0.1%。
雖然美國政府不斷加大對海上風(fēng)電商業(yè)化的政策支持，歐洲巨頭也紛紛落地布局，但實(shí)際效果卻始終差強(qiáng)人意，除了與歐洲類似的高通脹、利潤率、成本問題外，供應(yīng)鏈不暢成為了最大阻礙。
根據(jù)美國能源部此前發(fā)布的報(bào)告，美國本土制造業(yè)無法滿足市場需求，造成了零部件供應(yīng)瓶頸，交付延遲、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問題嚴(yán)重影響了相關(guān)海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)。該報(bào)告還指出，如果這些問題得不到解決，開發(fā)商熱情會(huì)進(jìn)一步減退，未來美國海上風(fēng)電發(fā)展前景堪憂。
全球風(fēng)電發(fā)展的高預(yù)期和自身窘迫的現(xiàn)狀形成鮮明對比，歐美也均在近期推出了相關(guān)行動(dòng)計(jì)劃，刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
歐洲方面，10月24日，歐盟委員會(huì)發(fā)布《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》（European Wind Power Action Plan），提出將歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量從2022年的204GW提高至2030年的500GW以上，風(fēng)電裝機(jī)速度從2022年的16GW提升至37GW/年。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一目標(biāo)設(shè)定“較為激進(jìn)”，未來能否實(shí)現(xiàn)還有待觀察。
此外，該計(jì)劃還在改善歐盟拍賣系統(tǒng)、優(yōu)化融資機(jī)制、營造公平競爭環(huán)境等方面進(jìn)行了規(guī)劃。
美國方面，拜登政府推行“綠色新政”，其中風(fēng)電尤其海上風(fēng)電也扮演了重要角色，2022年的《通脹削減法案》即提及本土風(fēng)電制造業(yè)相關(guān)激勵(lì)措施，今年更是提出到2030年完成30GW海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)，并出臺(tái)《美國大西洋地區(qū)海上風(fēng)電傳輸發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策。
但根據(jù)伍德麥肯茲分析師Samantha Woodworth的預(yù)測，美國到2030年可能僅能實(shí)現(xiàn)21GW的海上風(fēng)電裝機(jī)，想要達(dá)成目標(biāo)，預(yù)計(jì)要等到2032年。
歐美發(fā)展遇阻之際，中國風(fēng)電憑借政策支撐、規(guī)模效應(yīng)等迅速崛起，不僅建立起完整產(chǎn)業(yè)鏈，還成為全球最大風(fēng)電市場和最大設(shè)備制造國，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能等也成為全球風(fēng)電龍頭。同時(shí)，中國風(fēng)電出海在近年來也逐步加速，伍德麥肯茲在一份報(bào)告中預(yù)測，到2032年，中國風(fēng)電整機(jī)商出口海外累計(jì)裝機(jī)容量將超過100GW，對歐洲巨頭們形成挑戰(zhàn)。
本土發(fā)展疲弱疊加國際競爭壓力變大，歐盟此前也傳出了正在醞釀對中國風(fēng)電進(jìn)行限制的消息。9月份，歐盟內(nèi)部市場專員Thierry Breton曾呼吁對中國風(fēng)機(jī)設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)行反傾銷或反補(bǔ)貼調(diào)查，由于此前已有中國光伏、電動(dòng)汽車等新能源產(chǎn)業(yè)遭遇調(diào)查的先例，此次“放風(fēng)”也被部分業(yè)內(nèi)人士視為輿論鋪墊、試探。針對于此類情況，金風(fēng)科技 、遠(yuǎn)景能源等百多家中外風(fēng)電企業(yè)與多個(gè)行業(yè)組織近日共同簽署了《全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全宣言》，并于10月16日舉行的2023北京國際風(fēng)能大會(huì)開幕式上高調(diào)對外發(fā)布，呼吁打破貿(mào)易壁壘，構(gòu)建公正、合理、透明的貿(mào)易規(guī)則體系。
在最新推出的《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》中，歐盟也提到來自中國等國際競爭對手的壓力越來越大，并表示將充分利用貿(mào)易政策、國際采購政策等工具確保公平競爭環(huán)境。雖然該計(jì)劃并未直接提及傳言所涉的限制措施，但不少機(jī)構(gòu)、媒體解讀稱，類似反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查等當(dāng)然在所謂“確保公平競爭環(huán)境的工具”之列。
就在《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布前夕，英國路透社報(bào)道稱，歐盟一名官員表示，歐盟目前缺乏非常確鑿的證據(jù)證明中國風(fēng)電企業(yè)存在不公平的競爭行為，因此無法發(fā)起正式調(diào)查。
有業(yè)內(nèi)人士表示，出海是中國風(fēng)電進(jìn)一步發(fā)展的必由之路，雖然此前傳言并未落地，但行業(yè)內(nèi)部普遍還是對歐盟下一步的動(dòng)作有所擔(dān)憂。
（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜胡珈萌，編輯｜劉洋雪）
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