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鈦媒體App推出產(chǎn)業(yè)報(bào)道專題「硅基世界」，長(zhǎng)期關(guān)注全球半導(dǎo)體領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，洞悉產(chǎn)業(yè)一手資訊、深度趨勢(shì)。
持續(xù)兩年之久的“缺芯潮”至今仍未緩解，甚至更為嚴(yán)峻，由此引發(fā)的芯片價(jià)格暴漲令人瞠目結(jié)舌。
據(jù)央視新聞今年4月初的報(bào)道，由于全球汽車芯片短缺，過(guò)去一年，意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的核心芯片STL9369，其價(jià)格從原來(lái)的20元，如今暴漲到2800元（不含稅），同比漲幅超百倍。
與此同時(shí)，由于新冠疫情、上游原材料短缺和國(guó)際局勢(shì)變化，導(dǎo)致芯片交貨時(shí)間再延長(zhǎng)。
4月6日，海納金融集團(tuán)（Susquehanna）發(fā)布的最新研究報(bào)告顯示，芯片從下訂單到交付的時(shí)間，從2017年三個(gè)月左右時(shí)間，到今年3月，交付周期增加到半年多（26.6周）。報(bào)告指出，芯片交付時(shí)間變長(zhǎng)將對(duì)今年整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)性影響。
芯片交付周期變化折線圖
實(shí)際上，這場(chǎng)史無(wú)前例的全球大缺貨，讓芯片半導(dǎo)體，這一原本隱藏在手機(jī)、電腦、汽車等產(chǎn)品下的精密部件走到了聚光燈下，不僅影響空調(diào)、肥皂制造業(yè)等169個(gè)行業(yè)，而且還逐漸成為制約全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。
美國(guó)白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任布萊恩·迪斯(Brian Deese)本月表示，半導(dǎo)體缺貨嚴(yán)重影響了美國(guó)經(jīng)濟(jì)，可能已導(dǎo)致2021年美國(guó)GDP減少了1%。
那么，芯片價(jià)格暴漲超百倍，交付周期長(zhǎng)達(dá)半年多，全球半導(dǎo)體行業(yè)的“缺芯”困局何時(shí)能夠結(jié)束？
頭豹研究院分析師王品臻接受鈦媒體App獨(dú)家采訪時(shí)表示，與兩年前相比，如今“缺芯潮”受到的離散因素影響更多。他預(yù)測(cè)，隨著部分企業(yè)已經(jīng)向上游追加晶圓代工產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年，芯片供給抬升、價(jià)格回落，產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)明顯改善。
聯(lián)想創(chuàng)投高級(jí)合伙人宋春雨日前接受鈦媒體App等采訪時(shí)表示，兩年之內(nèi)芯片短缺依然會(huì)很嚴(yán)重。他預(yù)計(jì)，到2024年“缺芯潮”會(huì)有好轉(zhuǎn)，原因包括芯片廠商對(duì)于產(chǎn)業(yè)投資的配置，會(huì)做相應(yīng)的一個(gè)調(diào)整；以及中國(guó)芯片公司會(huì)作為替代的產(chǎn)能進(jìn)行供給。
今年3月初，在美國(guó)福特汽車工廠外，碩大的停車場(chǎng)上，成百上千輛新車被迫閑置于此，無(wú)法交付，因?yàn)樗麄儧](méi)有被安裝芯片。
美國(guó)福特汽車工廠（來(lái)源：bangkokpost）
據(jù)悉，目前汽車產(chǎn)業(yè)短缺的芯片種類，主要包括主控芯片MCU+功率類的電源芯片、驅(qū)動(dòng)芯片，其次是信號(hào)鏈CAN/LIN等通信芯片。因嚴(yán)重短缺，目前大部分汽車芯片的價(jià)格都在上漲，其中價(jià)格漲幅小的也翻了幾倍。
芯片相當(dāng)于汽車的大腦，車內(nèi)各種控制器都離不開(kāi)芯片。而全球汽車芯片短缺，不僅嚴(yán)重制約新車產(chǎn)能，使得汽車延期交付，還導(dǎo)致車企不得不對(duì)新車減配、減產(chǎn)。
根據(jù)美國(guó)行業(yè)機(jī)構(gòu)AFS最新數(shù)據(jù)顯示，近一周內(nèi)，由于汽車芯片供應(yīng)短缺，全球共減產(chǎn)約9.63萬(wàn)輛汽車，其中，超過(guò)80%減產(chǎn)來(lái)自歐洲市場(chǎng)，北美市場(chǎng)則減產(chǎn)約1.42萬(wàn)輛汽車。截至目前，2022年全球已累計(jì)減產(chǎn)約125萬(wàn)輛汽車。
那么，與一年前鈦媒體App撰寫《求“芯”之戰(zhàn)》時(shí)相比，如今缺芯的核心原因是什么？有哪些新的變量？（詳見(jiàn)鈦媒體App前文：《求“芯”之戰(zhàn)｜鈦媒體封面》）
王品臻向鈦媒體App分析稱，除了產(chǎn)能不足、上游原材料、供需兩端失衡外，包括日本地震、美國(guó)德州寒潮導(dǎo)致工廠斷電停工、印尼歐洲疫情反復(fù)、以及國(guó)際局勢(shì)變化等離散因素，是影響本輪“缺芯潮”爆發(fā)的重要原因。
實(shí)際上，總體來(lái)看，芯片供應(yīng)主要受到兩次沖擊：
今年3月中旬，日本本州東岸近海接連發(fā)生地震災(zāi)難，不僅傷及了當(dāng)?shù)亟ㄖ?，更傷到了全球芯片市?chǎng)。全球第三大汽車芯片制造商“瑞薩電子”因此暫停了在日本三家工廠的生產(chǎn)，此事令本就艱難的汽車芯片行業(yè)雪上加霜。
更早之前2021年2月，受到美國(guó)得克薩斯州寒潮影響，恩智浦、英飛凌的工廠都因此斷電停工，預(yù)計(jì)損失產(chǎn)能推遲最高達(dá)三個(gè)多月；此外，疫情的反復(fù)也讓印尼、歐洲的芯片制造工廠停產(chǎn)，加上國(guó)際局勢(shì)惡化，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)能造成一定沖擊（詳見(jiàn)鈦媒體App前文：《火災(zāi)、地震......日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的危機(jī)正加劇全球缺芯荒》、《俄烏戰(zhàn)火燒到芯片產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)全球影響幾何？》）。
當(dāng)然也包括中國(guó)。由于此前深圳，如今上海、蘇州昆山的疫情嚴(yán)峻，芯片半導(dǎo)體企業(yè)都面臨著重要挑戰(zhàn)。根據(jù)4月10日?qǐng)?bào)道，昆山因防疫延期封城，當(dāng)?shù)氐碾娮覲CB（印制電路板）臺(tái)廠欣興、臺(tái)郡、臺(tái)廣電等工廠停工，目前停產(chǎn)暫定延長(zhǎng)至4月12日，這或?qū)⒂绊懶酒雽?dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
“由于半導(dǎo)體行業(yè)是一條全球協(xié)作分工的產(chǎn)業(yè)鏈。工廠停工停產(chǎn)、原材料的供應(yīng)中斷，對(duì)微芯片、傳感器芯片到存儲(chǔ)芯片和封裝等領(lǐng)域影響重大，會(huì)導(dǎo)致下游廠商產(chǎn)能受限和價(jià)格上漲。同時(shí)，國(guó)際局勢(shì)變化還導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш猓M(jìn)而影響規(guī)劃和產(chǎn)能管理。”王品臻對(duì)鈦媒體App表示。
王品臻指出，目前來(lái)看，“缺芯”情況最嚴(yán)重的是汽車產(chǎn)業(yè)。因?yàn)樾酒ぎa(chǎn)能，一般會(huì)向能給出價(jià)格更高的客戶傾斜，而汽車行業(yè)利潤(rùn)（margin）相對(duì)于消費(fèi)行業(yè)較低，影響則更為劇烈，甚至可能影響汽車供應(yīng)鏈體系。
面對(duì)“缺芯”困擾，國(guó)內(nèi)車企幾乎到了求“芯”若渴的地步，幾乎所有的車企都在積極采取對(duì)策，為穩(wěn)定生產(chǎn)和銷量提供最大限度的保障。
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮就表示，在供應(yīng)端，該公司堅(jiān)持“搶、逼、拉”拼搶資源。
不過(guò)，云岫資本合伙人兼CTO趙占祥認(rèn)為，現(xiàn)階段的缺芯情況還是要再觀察一下，這波疫情到底會(huì)帶來(lái)哪些供應(yīng)鏈的危機(jī)，依然需要長(zhǎng)期關(guān)注才能得出結(jié)論。
由于目前全球缺芯的問(wèn)題尚未有效緩解，英特爾、臺(tái)積電等各大半導(dǎo)體制造廠商計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，希望以此搶奪市場(chǎng)份額，滿足市場(chǎng)需求。不過(guò)，他們的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，卻很可能因?yàn)樵O(shè)備無(wú)法交付而沒(méi)辦法如期完成。
今年3月21日，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，光刻機(jī)巨頭ASML（阿斯麥）首席執(zhí)行官彼得·溫寧克（Peter Wennink）日前表示，芯片制造商們數(shù)十億美元的擴(kuò)張計(jì)劃，將受到未來(lái)兩年關(guān)鍵設(shè)備短缺的限制，這種短缺會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈難以提高生產(chǎn)效率。
據(jù)外媒披露，科磊集團(tuán)（KLA）、泛林集團(tuán)(Lam Research）、阿斯麥等半導(dǎo)體設(shè)備大廠都已通知客戶，由于鏡頭、微控制器、工程塑料和電子模塊等零件全都面臨短缺現(xiàn)象，部分關(guān)鍵機(jī)臺(tái)必須等待最多18個(gè)月交付，而用于制造基板的設(shè)備（在將芯片安裝在印刷電路板上之前攜帶芯片的基礎(chǔ)材料）甚至需要長(zhǎng)達(dá)30個(gè)月的交付期。
芯片設(shè)備零件交付周期，疫情之前是三個(gè)月內(nèi)交付（來(lái)源：Nikkei）
設(shè)備供應(yīng)不足，給芯片制造商帶來(lái)了危機(jī)感。英特爾CEO基辛格表示，設(shè)備短缺給公司的擴(kuò)張計(jì)劃帶來(lái)了挑戰(zhàn)，而英特爾已派出自己的制造專家到該公司幫助加快生產(chǎn)。他強(qiáng)調(diào)，公司仍有時(shí)間解決這個(gè)問(wèn)題，擴(kuò)建芯片工廠也需要兩年的時(shí)間。
行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)貝恩公司合伙人彼得·漢伯里（Peter Hanbury）表示，設(shè)備延遲可能會(huì)阻礙解決全球芯片危機(jī)，而這些設(shè)備供應(yīng)不佳風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)增加產(chǎn)能的制造商不利，同時(shí)對(duì)于整個(gè)行業(yè)也是一個(gè)壞消息。
頭豹研究院分析師霍翰松告訴鈦媒體App，成熟制程的芯片在新能源車、光伏等領(lǐng)域的需求較為旺盛，供給側(cè)仍存在較大缺口，訂單基本都集中在臺(tái)積電手上，考慮到擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)等原因，產(chǎn)能仍然非常緊張。
“包括中國(guó)在內(nèi)的各個(gè)國(guó)家，都嘗試去補(bǔ)全自身產(chǎn)業(yè)鏈的拼圖，本質(zhì)上是為了抵御風(fēng)險(xiǎn)，保證本土企業(yè)在疫情、環(huán)境等因素影響之下，依然能夠保持產(chǎn)出，而不是完全停滯。但是真正解決芯片短缺問(wèn)題，則需要全球產(chǎn)業(yè)鏈上各方進(jìn)行良性溝通與深度合作。”霍翰松對(duì)鈦媒體App表示。
芯片短缺危機(jī)何時(shí)才會(huì)緩解？
臺(tái)積電CEO魏哲家表示，芯片短缺將持續(xù)到2022年；基辛格指出，需要“幾年”時(shí)間緩解；ASML方面表示，業(yè)界一致認(rèn)為芯片短缺可能會(huì)持續(xù)兩年；高盛分析師也做出這樣的預(yù)判稱，芯片短缺將持續(xù)至2023年。
王品臻對(duì)鈦媒體App表示，由于部分企業(yè)在2021年第一季度向上游加價(jià)追加晶圓代工產(chǎn)能。因此，根據(jù)歷史半導(dǎo)體供應(yīng)周期變化情況，且在疫情得到有效控制的情況下，他認(rèn)為，預(yù)計(jì)2022年左右，芯片產(chǎn)能周期會(huì)向下，供給抬升、價(jià)格回落，供需結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)明顯改善。
“AI芯片第一股”寒武紀(jì)公司研發(fā)的國(guó)產(chǎn)AI芯片以及加速卡（來(lái)源：由鈦媒體App編輯拍攝）
實(shí)際上，這場(chǎng)全球“缺芯”困局背后，國(guó)產(chǎn)替代的呼聲愈發(fā)高漲。面對(duì)“卡脖子”處境，國(guó)產(chǎn)芯片替代如何正確發(fā)展，成為行業(yè)關(guān)鍵話題。
宋春雨對(duì)鈦媒體App表示，這一輪“缺芯潮”，對(duì)于中國(guó)完善布局芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)株P(guān)鍵。因?yàn)槠囯娮哟蟛糠謥?lái)自于消費(fèi)電子，而中國(guó)是消費(fèi)電子大國(guó)，也是全球制造大國(guó)。因此，中國(guó)需要盡快發(fā)力國(guó)產(chǎn)芯片半導(dǎo)體。
“我覺(jué)得首先中國(guó)要加強(qiáng)芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域前端的技術(shù)人才培養(yǎng)，加大基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新力度；其次就是要在包括光刻機(jī)、光刻膠等半導(dǎo)體材料、制造裝備領(lǐng)域全面布局。中國(guó)要布局優(yōu)秀的半導(dǎo)體制造企業(yè)，鼓勵(lì)科學(xué)家做技術(shù)創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，比如自研的指令集等。”宋春雨表示，芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展一方面要靠市場(chǎng)化機(jī)制，另一方面國(guó)家要制定相應(yīng)政策，比如分階段成立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金，解決創(chuàng)新源泉問(wèn)題。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，目前中國(guó)芯片半導(dǎo)體自給率為15%-20%左右，85%依賴進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)芯片（集成電路）進(jìn)口總額已超過(guò)4400億美元（2.8萬(wàn)億元人民幣），同比增長(zhǎng)25.6%左右，比同年中國(guó)進(jìn)口的石油和大豆加起來(lái)都多。其中，汽車電子等部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口占比超80%。
霍翰松認(rèn)為，如今在“缺芯”等因素下，中國(guó)本土汽車芯片企業(yè)得到了很多發(fā)展的機(jī)會(huì)，包括進(jìn)入核心產(chǎn)品供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)。但是大家也要看到，近幾年國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)廠商數(shù)量大幅增長(zhǎng)，大家都想要分一杯羹，行業(yè)很容易會(huì)陷入低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的困局，所以如何協(xié)調(diào)行業(yè)健康發(fā)展，這將會(huì)是重要挑戰(zhàn)。
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在近幾年，取得了多個(gè)從0到1，1到10的進(jìn)展，也獲得市場(chǎng)的高度認(rèn)可，但同時(shí)也要認(rèn)識(shí)到，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的整體能力與世界先進(jìn)水平仍有一定差距，仍有待提高。
霍翰松對(duì)鈦媒體App表示，“中國(guó)要縮小與其他國(guó)家的差距，關(guān)鍵在于完善行業(yè)的生態(tài)圈，加強(qiáng)各方合作，同時(shí)在關(guān)注龍頭企業(yè)的同時(shí)，也要照顧到有創(chuàng)新能力的中小企業(yè)，實(shí)現(xiàn)整體發(fā)展。”
“半導(dǎo)體行業(yè)本身就是資本密集、技術(shù)密集的行業(yè)，海外龍頭有先行優(yōu)勢(shì)，大家要看到他們的高毛利、高營(yíng)收、高市占率，而這些‘果’都源于他們長(zhǎng)期資本投入的‘因’。中國(guó)本土企業(yè)作為追趕者，資本不該急功近利，應(yīng)該給擁有深厚技術(shù)與布局的企業(yè)一點(diǎn)耐心，共同抓緊缺芯、國(guó)內(nèi)本土巨大需求等方面所帶來(lái)的機(jī)遇。”霍翰松表示。
宋春雨表示，目前中國(guó)大陸受制約的7nm等先進(jìn)制程工藝，對(duì)于解決芯片短缺的汽車電子來(lái)說(shuō)并非是最重要的。由于國(guó)內(nèi)已掌握28nm關(guān)鍵技術(shù)，未來(lái)兩年，超過(guò)市場(chǎng)97%的汽車電子芯片，有望在中國(guó)大陸的晶圓廠進(jìn)行生產(chǎn)制造，但自動(dòng)駕駛、CPU、智能駕艙等7nm、5nm芯片，短期內(nèi)依然要依賴臺(tái)積電。
宋春雨強(qiáng)調(diào)，如果從一個(gè)遠(yuǎn)期預(yù)期的話，中國(guó)大概需要20年的時(shí)間，才能達(dá)到80%的半導(dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)循環(huán)。其中，包括CPU、GPU等數(shù)字芯片的國(guó)產(chǎn)化，可能至少要五年時(shí)間。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論
汽車行業(yè)比消費(fèi)行業(yè)利潤(rùn)??？沒(méi)有明白這里面的邏輯。
100多倍?。?！無(wú)法想象
又是疫情又是戰(zhàn)爭(zhēng)，還有的漲呢
有價(jià)無(wú)市，買不到