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必讀要聞一：第二批智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn)城市出爐
住建部、工信部研究確定重慶、深圳、廈門、南京、濟(jì)南、成都、合肥、滄州、蕪湖、淄博等10個(gè)城市為智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第二批試點(diǎn)城市。
車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品主要包括車載前裝T-BOX和車載后裝OBD兩大類，前裝車載系統(tǒng)屬于汽車原廠配置，而后裝車載系統(tǒng)主要由汽車經(jīng)銷商或消費(fèi)者自行購置。蜂窩通信模塊在車載電子應(yīng)用的整個(gè)環(huán)節(jié)中處于非常重要的地位，是連接設(shè)備傳感端和信息服務(wù)中心的紐帶。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球蜂窩通信模組出貨量有望超過9.7億片，對(duì)應(yīng)近千億的市場(chǎng)規(guī)模。其中，車載模組將是最重要的場(chǎng)景之一，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占比將在20%以上。
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移遠(yuǎn)通信（603236）可以圍繞車載應(yīng)用場(chǎng)景提供一站式無線連接產(chǎn)品，公司2020年通信模組出貨量份額全球第一，占比達(dá)37%。
有方科技（688159）物聯(lián)網(wǎng)無線通信終端產(chǎn)品主要為應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的4G智能OBD產(chǎn)品和應(yīng)用于商業(yè)零售的共享設(shè)備產(chǎn)品，公司的智能OBD產(chǎn)品應(yīng)用于車載后裝和準(zhǔn)前裝。
必讀要聞二：園區(qū)開展工業(yè)綠色低碳微電網(wǎng)建設(shè)
工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出，鼓勵(lì)工廠園區(qū)開展工業(yè)綠色低碳微電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展屋頂光伏、分散式風(fēng)電、多元儲(chǔ)能、高效熱泵等，推進(jìn)多能高效互補(bǔ)利用。
智能微網(wǎng)是指把新能源應(yīng)用起來，運(yùn)用儲(chǔ)能技術(shù)，和傳統(tǒng)能源做一些波峰波谷的平衡，提供智慧供應(yīng)電源的系統(tǒng)。智能微網(wǎng)有兩種方式，獨(dú)立的供電系統(tǒng)，完全脫網(wǎng);還有一種，和電網(wǎng)連接，自發(fā)自用，余電上網(wǎng)，作為分布式能源。機(jī)構(gòu)指出，為提高配電網(wǎng)對(duì)分布式電源的承載力，增容或新建配電變壓器刻不容緩，用戶側(cè)儲(chǔ)能以及微電網(wǎng)將有效促進(jìn)分布式電源就地消納。
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中恒電氣（002364）在互動(dòng)易表示，面向工廠園區(qū)等場(chǎng)景中恒云能源融合綜合能管、微電網(wǎng)、生產(chǎn)工藝過程用能監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，通過能效管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)統(tǒng)籌光伏、儲(chǔ)能、電價(jià)、用能控制策略，可實(shí)現(xiàn)提高綠電占比、離網(wǎng)保電，推動(dòng)工廠/園區(qū)低碳或近零碳排放。
潤(rùn)和軟件（300339）通過公司Open Harmony軟硬件一體化平臺(tái)底座連接“智慧微電網(wǎng)”、“碳監(jiān)測(cè)”、“新能源發(fā)電預(yù)測(cè)”、“用電預(yù)測(cè)”、“能效管理”等核心模塊，推出“Open Harmony+雙碳”國(guó)產(chǎn)化智慧園區(qū)方案。
必讀要聞三：明年一季度再度提價(jià)，NOR Flash供應(yīng)緊張或至少持續(xù)到明年上半年
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，業(yè)內(nèi)消息人士透露，旺宏計(jì)劃在2022年第一季度將其NOR Flash報(bào)價(jià)上調(diào)5-10%。據(jù)了解，今年到目前為止，旺宏和華邦電的NOR Flash的ASP均已上漲50-60%。
旺宏董事長(zhǎng)吳敏求日前表示，NOR Flash將會(huì)缺貨到明年，價(jià)格也會(huì)成長(zhǎng)。兆易創(chuàng)新也表示，NOR Flash今年四季度以及明年的景氣度還是很樂觀，公司供給還是處于非常緊張的狀況，緊張狀況至少會(huì)持續(xù)到明年上半年。NOR Flash是除DRAM和NAND Flash之外最大規(guī)模的利基型存儲(chǔ)，其市場(chǎng)曾隨著功能手機(jī)的消亡而逐步萎縮，目前憑借著其“芯片內(nèi)執(zhí)行”的特點(diǎn)在物聯(lián)網(wǎng)、TWS耳機(jī)、5G、車載等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模逐步恢復(fù)。
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兆易創(chuàng)新（603986）2020年NOR Flash市場(chǎng)排名全球第三，公司SPI NOR Flash車規(guī)級(jí)產(chǎn)品2Mb-2Gb容量已全線鋪齊，為市場(chǎng)提供車規(guī)級(jí)閃存產(chǎn)品。
北京君正（300223）完成了首款NOR Flash芯片的投片和樣片生產(chǎn)，并進(jìn)行了產(chǎn)品的各項(xiàng)性能測(cè)試，測(cè)試結(jié)果基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
必讀要聞四：成本更低，又一汽車巨頭盯上比亞迪刀片電池技術(shù)
據(jù)媒體報(bào)道，日本豐田汽車將在明年年底針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推出一款全電動(dòng)小型轎車，并向當(dāng)?shù)睾献骰锇楸葋喌蠈で箨P(guān)鍵技術(shù)，以使新車價(jià)格合理但空間寬敞。消息人士稱，取得突破主要?dú)w功于比亞迪的磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池和低成本的工程技術(shù)。
比亞迪刀片電池的體積比能量密度比傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池提升了50%，成本下降20%-30%，放電倍率大幅提升，壽命也達(dá)到了8年120萬公里。其在能量密度上面已經(jīng)能夠和普通三元電池媲美，且安全性極高，這也使得多家車企有意使用比亞迪刀片電池。在去年3月發(fā)布刀片電池時(shí)，比亞迪就表示，幾乎所有汽車品牌都在和比亞迪探討基于刀片電池技術(shù)的合作方案。機(jī)構(gòu)指出，隨著電動(dòng)汽車安全性受到越來越多的關(guān)注，性能出眾且安全性極高的刀片電池有望獲得更多車企的青睞。
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融捷股份（002192）子公司東莞德瑞銷售給比亞迪的鋰電設(shè)備主要用于其在深圳、上海、重慶、西安等地的刀片電池生產(chǎn)線。
星源材質(zhì)（300568）是比亞迪刀片電池隔膜的主要供應(yīng)商。
2021.12.6
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北京君正： 1、車規(guī)級(jí)芯片是汽車電動(dòng)化、智能化過程中的核心組件，未來單車價(jià)值量有望從2600元提升到11000-11700元，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。相較于傳統(tǒng)汽車，智能汽車數(shù)據(jù)量大增，對(duì)高性能芯片的需求大幅提升。 2、車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)方面，北京君正的子公司矽成是專注于利基型存儲(chǔ)器領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)公司，近三年車載存儲(chǔ)器產(chǎn)品營(yíng)收占比均超50%，終端客戶包括大陸集團(tuán)、博世等全球知名企業(yè)。 汽車智能化的發(fā)展提升了車載存儲(chǔ)的需求，在 ADAS應(yīng)用中，攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等方案均需要大量存儲(chǔ)芯片。 3、最先起爆領(lǐng)漲的是板塊內(nèi)的千億市值大票韋爾股份，它的標(biāo)簽就是汽車攝像頭的CIS芯片， 活躍資金嗅到了套利的味道，自然選擇了3字頭的北京君正，只要韋爾股份如果是走業(yè)績(jī)路線持續(xù)活躍，那么北京君正也是會(huì)跟隨為主，而非獨(dú)立。所以短期的壓力位置在160附近
兆易創(chuàng)新： 1. 公司主營(yíng)：閃存芯片及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。屬半導(dǎo)體、芯片、DRAM、無線耳機(jī)、車用芯片等概念板塊。 2. 基本面：兆易創(chuàng)新利潤(rùn)水平是非常優(yōu)秀的，業(yè)績(jī)穩(wěn)定。 3. 技術(shù)面：通過老師的獨(dú)創(chuàng)主圖指標(biāo)看出，股價(jià)在本周從波段低位反彈到高位，并在星期五完成了上軌壓力位的突破，操作上，建議逢高減倉，僅供參考。
融捷股份： 融捷股份公告，第三季度凈利潤(rùn)1440萬元，同比增長(zhǎng)1257.92%；前三季度凈利潤(rùn)2708萬元，同比增長(zhǎng)625.96%； 【技術(shù)面】 日K線圖上看，融捷股份前期大幅度調(diào)整后，股價(jià)在下方98元附近止跌，并開始放量反彈，目前股價(jià)再度站穩(wěn)了132元支撐，此處也是前期的壓力位置，站穩(wěn)以后壓力變支撐，預(yù)期股價(jià)在當(dāng)前位置盤整后，仍有繼續(xù)反彈的預(yù)期，反彈壓力在是前期高點(diǎn)193元，注意持股待漲；
移遠(yuǎn)通信: 公司發(fā)布三季報(bào)， 2021 年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 74.76 億元，同比增長(zhǎng) 77.66%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 2.37 億元，同比增長(zhǎng) 89.53%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn) 2.25 億元，同比增長(zhǎng) 127.92%，公司業(yè)績(jī)略超預(yù)期。 >> < < 2.技術(shù)面上： 該股現(xiàn)在走勢(shì)比較強(qiáng)勢(shì)，均線走出多頭發(fā)散，籌碼都處于下方，上方壓力不大。并且還在板塊平靜下帶頭，建議繼續(xù)持有。