科股早知道
必讀要聞一：IC載板訂單能見度延長(zhǎng)至明年下半年
繼IC載板龍頭廠商南亞電路板副總呂連瑞表示，2022年載板缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大后，又有消息顯示，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)PCB和IC載板設(shè)備供應(yīng)商將訂單能見度延長(zhǎng)到明年下半年。
從需求端上看，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)景氣，芯片封測(cè)需求激增，加速載板產(chǎn)能出清，5G、加密貨幣、新能源汽車等新興應(yīng)用落地同樣帶動(dòng)IC載板需求猛增。IC載板，是IC封裝中用于連接芯片與PCB板的重要材料，在中低端封裝中占材料成本的40-50%，在高端封裝中占70-80%，為封裝環(huán)節(jié)價(jià)值量最大的耗材，主要分為ABF載板和BT載板。
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興森科技（002436）是國(guó)內(nèi)三星封裝基板供應(yīng)商，擁有2萬(wàn)平方米/月的IC載板產(chǎn)能。公司正規(guī)劃進(jìn)入ABF載板市場(chǎng)，有進(jìn)行相關(guān)研發(fā)。
科翔股份（300903）IC載板項(xiàng)目2020年進(jìn)入小批量試產(chǎn)，目前處于部分客戶認(rèn)證階段。
必讀要聞二：特斯拉上海工廠再度擴(kuò)建
上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開平臺(tái)顯示，特斯拉對(duì)上海超級(jí)工廠一期項(xiàng)目的第二階段產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評(píng)公示。據(jù)了解，該產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目投資總額高達(dá)12億元人民幣，預(yù)計(jì)今年12月動(dòng)工，明年4月完工。
分析指出，芯片短缺、新冠疫情下，特斯拉產(chǎn)銷持續(xù)高速增長(zhǎng)，隨著影響逐步緩解，特斯拉市占率有望進(jìn)一步提升，我們預(yù)計(jì)特斯拉2021-2023年銷量分別為91萬(wàn)輛、136萬(wàn)輛，205萬(wàn)輛，新一輪特斯拉浪潮正在開啟。
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卡倍億（300863）研發(fā)的鋁線纜已進(jìn)入特斯拉上海工廠的供應(yīng)鏈體系、新能源高壓線纜通過通用汽車公司認(rèn)證。
寧波方正（300998）向一級(jí)零部件供應(yīng)商提供特斯拉主要車型的塑料模具，2020年與特斯拉上海工廠開始合作零部件產(chǎn)品。
必讀要聞三：鋰鹽價(jià)格再創(chuàng)歷史新高
今年以來，鋰價(jià)格一路狂飆，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格又創(chuàng)出歷史新高。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，11月25日，電池級(jí)碳酸鋰連續(xù)三日?qǐng)?bào)價(jià)突破20萬(wàn)元/噸，較去年同期的4.35萬(wàn)元/噸上漲359.8%，年初至今上漲277.4%。
機(jī)構(gòu)分析指出，供需矛盾加劇下，現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上漲，大廠間合約價(jià)格同樣逐月走高，鋰價(jià)仍有供需關(guān)系的支撐及上漲。法國(guó)埃赫曼集團(tuán)聯(lián)合青山實(shí)業(yè)重啟阿根廷Centenario-Ratones鹽湖提鋰工廠建設(shè)，寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)爭(zhēng)奪千禧鋰業(yè)阿根廷鹽湖資產(chǎn)，資源全球競(jìng)爭(zhēng)白熱化，反映出鋰資源的稀缺性與重要性，鋰資源是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略需求。
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金圓股份（000546）目前收購(gòu)的鋰源礦業(yè)初步確定LiCl資源量約有16萬(wàn)噸，公司表示目前正在組建海外團(tuán)隊(duì)尋求阿根廷等地優(yōu)質(zhì)鋰礦資源。
西藏礦業(yè)（000762）擁有獨(dú)家開采權(quán)的西藏扎布耶鹽湖是世界第三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖，已探明的鋰儲(chǔ)量為184.1萬(wàn)噸。
必讀要聞四：換電產(chǎn)業(yè)正迎風(fēng)口
蔚來宣布與殼牌集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來和殼牌將共同推進(jìn)充換電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。換電站方面，在中國(guó)，雙方到2025年共建100座換電站。在歐洲，雙方計(jì)劃從2022年開始進(jìn)行換電站的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)工作。
機(jī)構(gòu)分析指出，從目前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，換電產(chǎn)業(yè)有兩個(gè)環(huán)節(jié)值得特別關(guān)注，一是換電設(shè)備會(huì)隨著換電站規(guī)劃的落地首先起量；二是隨著市場(chǎng)對(duì)換電模式的認(rèn)可及換電車型增多，換電站運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)空間將會(huì)快速提高。根據(jù)測(cè)算，“十四五”期間新增換電站投資額合計(jì)達(dá)到1276億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為175%；換電站運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間“十四五”期間合計(jì)達(dá)到1091億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為306.71%。
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山東威達(dá)（002026）旗下昆山斯沃普智能裝備有限公司目前主要為蔚來汽車提供換電站設(shè)備或研發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)。
科大智能（300222）生產(chǎn)和銷售的第五代無(wú)人值守?fù)Q電站均可實(shí)現(xiàn)1分鐘無(wú)人值守?fù)Q電。
2021.11.29
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