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截至10月30日，軍工板塊102家上市公司2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入3893億元，同比增長19.26%，歸母凈利潤280.14億元，同比增長22.38%。軍工板塊三季報業(yè)績穩(wěn)健增長，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

機構(gòu)判斷當前軍工行業(yè)正站在供需拐點和成長起點上，“十四五”期間有望成為大行業(yè)。主要邏輯有以下幾方面：一是需求側(cè)國防預算上行趨勢不變，2021年有望保持穩(wěn)定較快增長；二是供給側(cè)產(chǎn)能擴張伴隨業(yè)績快速釋放，改革紅利提升研究可視度；三是軍工產(chǎn)業(yè)外溢效應日趨顯著，成長股有望競相迸發(fā)；四是中長期資金話語權(quán)逐漸提升，軍工板塊有望開啟持續(xù)上漲征途。

江龍船艇（300589）主要從事公務(wù)執(zhí)法船艇、旅游休閑船艇和特種作業(yè)船艇的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
天和防務(wù)（300397）已形成了“軍工裝備”“通信電子”“新一代綜合電子信息（天融工程）”三大業(yè)務(wù)體系。

今年以來，海運行業(yè)保持高景氣度，干散貨海運價格一路走高，例如“大靈便型”船型，去年同期租金為在一天10000美元左右，目前則要45000美元左右一天，相當于去年的4倍甚至更多。據(jù)了解，因為疫情影響，今年到港船舶的壓港期由去年的3到5天延長至15天以上，導致港口的散貨船周轉(zhuǎn)效率明顯降低。不僅如此，自去年開始，集裝箱運價持續(xù)攀升。不少貨主開始用運費更低的靈便型散貨船來替代集裝箱，增加了對散貨船的需求。

機構(gòu)分析指出，長周期看十年級別周期方向向上，核心指標新船訂單仍然在低位。中周期干散往上，集裝箱在高位，油輪在底部。短周期集裝箱旺季結(jié)束需求有一定壓力，干散油輪旺季開始。

中遠海特（600428）主營遠洋及沿海貨物運輸，是目前擁有規(guī)模和綜合實力居世界前列的特種運輸船隊，公司航線覆蓋全球，船舶航行于160多個國家和地區(qū)的1600多個港口之間。
長航鳳凰（000520）主要業(yè)務(wù)為干散貨航運及港航物流服務(wù)業(yè),包括干散貨運輸、船舶代理、貨運代理、綜合物流及特種大件運輸，干散貨營收占比高達92%。

據(jù)國內(nèi)媒體援引相關(guān)消息報道，在最新一期的 Power On時事通訊中，Mark Gurman談到了蘋果傳聞已久的頭戴式混合現(xiàn)實設(shè)備，他表示，蘋果計劃最早在明年推出具有先進芯片、顯示屏、傳感器和基于虛擬的昂貴的AR/VR設(shè)備。9月，曾有媒體報道稱蘋果三款AR/VR芯片的物理設(shè)計已經(jīng)完成，芯片現(xiàn)已準備好試產(chǎn)。

券商分析師稱，明年樂觀看待MR頭戴顯示設(shè)備推出，長期關(guān)注蘋果AR設(shè)備的上市，看好新一輪消費電子行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新機會。預計蘋果MR頭顯有望在22年上市推出，預計將搭載MicroLED屏幕、微型電機、激光雷達、攝像頭、麥克風等零部件，預估硬件成本在500美元以上，對應售價會在3000美元以上。

長信科技（300088）緊抓以Quest2技術(shù)路徑和形態(tài)為主的VR頭顯發(fā)展潮流和趨勢，依托在顯示模組領(lǐng)域所積累的設(shè)備、技術(shù)、工藝及人才優(yōu)勢，積極為北美VR旗艦客戶提供Quest系列的VR頭顯模組產(chǎn)品。
水晶光電（002273）的光學產(chǎn)品已小批量出貨給用在行業(yè)級應用AR眼鏡。

必讀要聞四：蜂巢能源L600短刀片磷酸鐵鋰電池量產(chǎn)下線

據(jù)行業(yè)媒體，10月29日，江蘇常州，蜂巢能源L600短刀片磷酸鐵鋰電芯在其金壇工廠量產(chǎn)下線，該產(chǎn)品將配套于長城歐拉旗下一款新車型。L600短刀片磷酸鋰鐵電芯采用疊片磷酸鐵鋰技術(shù)，在能量密度、循環(huán)壽命、快充等性能上都有明顯的優(yōu)勢，將是蜂巢能源繼無鈷電池之后的又一個拳頭產(chǎn)品。

隨著電動汽車安全性受到越來越多的關(guān)注，性能出眾且安全性極高的刀片電池有望獲得更多車企的青睞。截至目前，包括比亞迪、LG能源、蜂巢能源等國內(nèi)外電池企業(yè)都在長薄化電芯上做了重點布局，其中比亞迪的刀片電池已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)。蜂巢能源的L600短刀片磷酸鐵鋰電芯總體性能表現(xiàn)明顯優(yōu)于國家標準，尤其是順利通過了針刺試驗，充分顯示出產(chǎn)品的高安全品質(zhì)特點。

中科電氣（300035）是鋰電負極重要供應商，目前擁有負極產(chǎn)能5萬噸、配套石墨化產(chǎn)能3.5萬噸，蜂巢能源為公司重要客戶之一。
星源材質(zhì)（300568）是我國鋰電池隔膜行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前公司是比亞迪刀片電池隔膜的主要供應商。

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