文 | 來(lái)咖智庫(kù)
北京不斷攀升的核酸檢測(cè)需求，聯(lián)動(dòng)著社會(huì)關(guān)注和資本市場(chǎng)的變化。
6月11日，隨著西城區(qū)最新出現(xiàn)新冠肺炎確診病例，北京連續(xù)50多天無(wú)新增病例的紀(jì)錄被打破，其后發(fā)現(xiàn)的多個(gè)病例均有新發(fā)地市場(chǎng)活動(dòng)史，而利用核酸檢測(cè)開(kāi)展大范圍篩查，也成為此次精準(zhǔn)防控的有效手段。按照“應(yīng)檢盡檢、愿檢盡檢”的原則，截至目前，從6月12日開(kāi)始至22日0時(shí)，北京市已累計(jì)對(duì)234.2萬(wàn)人進(jìn)行核酸檢測(cè)。
根據(jù)疫情防控要求，政府以及企業(yè)也在持續(xù)擴(kuò)大核酸檢測(cè)的范圍，帶動(dòng)了檢測(cè)需求和供應(yīng)量的進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)官方媒體報(bào)道，截至2020年6月22日，北京市具備核酸檢測(cè)能力的機(jī)構(gòu)已達(dá)128所，每日最大單檢能力達(dá)到40萬(wàn)人/份以上。如果按照重點(diǎn)人群?jiǎn)螜z，一般人群混檢的方法，北京每天檢測(cè)近100萬(wàn)人不成問(wèn)題。
與此同時(shí)，資本市場(chǎng)對(duì)于核酸檢測(cè)也表現(xiàn)出極大的“熱情”。根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)顯示，目前共批準(zhǔn)了42款新冠病毒檢測(cè)試劑，背后生產(chǎn)商涉及華大基因、達(dá)安基因、復(fù)星醫(yī)藥、萬(wàn)孚生物、萬(wàn)泰生物、明德生物、麗珠集團(tuán)、碩世生物、邁克生物、安圖生物、熱景生物、東方生物12家A股上市公司。受疫情反彈的影響，上述12股在近期均出現(xiàn)了不同程度的上漲，股價(jià)不斷創(chuàng)出新高。
眾多券商的最新報(bào)告也指出，在特效藥和疫苗研發(fā)成功之前，加大核酸、抗體的檢測(cè)規(guī)模是常態(tài)化防控行之有效的辦法。而核酸檢測(cè)人群的進(jìn)一步覆蓋和核酸檢測(cè)的常態(tài)化，也將推動(dòng)試劑需求持續(xù)增長(zhǎng)（包括對(duì)外出口量的擴(kuò)大），從而帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)全年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
目前，咽拭子檢測(cè)是廣泛使用的檢測(cè)方法。據(jù)媒體報(bào)道，咽拭子核酸檢測(cè)最快6小時(shí)出結(jié)果，但由于目前檢測(cè)量非常大，受檢測(cè)者通常在24小時(shí)后收到檢測(cè)報(bào)告。一旦發(fā)現(xiàn)咽拭子核酸檢測(cè)陽(yáng)性，實(shí)驗(yàn)室一般都會(huì)立刻復(fù)核一遍。而核酸檢測(cè)為陰性的，一般機(jī)構(gòu)認(rèn)可的有效期是3到7天。檢測(cè)為陰性的人員如果再次接觸了新冠病毒肺炎的確診病例、疑似病例或者去了中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，則需要再次復(fù)查。
據(jù)北京市疫情防控相關(guān)會(huì)議最新強(qiáng)調(diào)，要加快推進(jìn)核酸檢測(cè)，做到應(yīng)檢盡檢、愿檢盡檢。對(duì)于核酸檢測(cè)的重點(diǎn)，會(huì)議列出三類“必須全面檢測(cè)”人群：凡是曾去過(guò)新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)或與其相關(guān)人員有過(guò)接觸的必須全面檢測(cè)；各類農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、餐飲、食堂、外賣、快遞、物流等人員必須全面檢測(cè)；中高風(fēng)險(xiǎn)街鄉(xiāng)、醫(yī)務(wù)人員、防疫一線人員和交通、商超、銀行等服務(wù)領(lǐng)域人員必須全面檢測(cè)。
此前，北京市已對(duì)各類農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、餐飲、快遞、商超等服務(wù)人員進(jìn)行全面檢測(cè)，而本次則把交通、銀行等服務(wù)領(lǐng)域人員也納入了必檢范疇。
而根據(jù)北京疫情防控的整體部署，眾多企業(yè)也主動(dòng)對(duì)存在接觸行為的一線員工進(jìn)行核酸檢測(cè)。6月20日，國(guó)家郵政局發(fā)布消息，北京郵政、快遞企業(yè)已開(kāi)始陸續(xù)安排一線從業(yè)人員進(jìn)行核酸檢測(cè)，此次核酸檢測(cè)共涉及北京市的17家郵政、快遞企業(yè)的10.3萬(wàn)名一線從業(yè)人員，計(jì)劃于6月22日24點(diǎn)之前完成全部檢測(cè)采樣工作。目前，順豐、京東、蘇寧、菜鳥(niǎo)、圓通等平臺(tái)都已安排北京員工進(jìn)行核酸檢測(cè)。
除了快遞業(yè)，網(wǎng)約車、外賣以及生鮮電商等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，包括滴滴、首汽約車、美團(tuán)、餓了么、盒馬、便利蜂、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、本來(lái)生活網(wǎng)等，也對(duì)在京的司機(jī)、配送員等相關(guān)人員全面展開(kāi)核酸檢測(cè)工作。比如6月19日起，滴滴開(kāi)始陸續(xù)為北京現(xiàn)有的和新加入的所有滴滴網(wǎng)約車司機(jī)、代駕司機(jī)師傅進(jìn)行免費(fèi)核酸檢測(cè)；美團(tuán)外賣從6月18日起，已累計(jì)對(duì)北京十六區(qū)超過(guò)4萬(wàn)在京騎手進(jìn)行了核酸檢測(cè)，截至6月23日19點(diǎn)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常情況，相關(guān)檢測(cè)仍在進(jìn)行中。
但在這輪核酸檢測(cè)過(guò)程中，也出現(xiàn)了諸如預(yù)約難、一號(hào)難求、報(bào)告出具慢等問(wèn)題。比如在黑貓投訴平臺(tái)，就有網(wǎng)友投訴愛(ài)康國(guó)賓、北京博奧醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司等檢驗(yàn)單位，未按約定時(shí)間提供檢測(cè)報(bào)告，已經(jīng)影響到了離京回崗工作以及增加在京感染風(fēng)險(xiǎn)，要求退款或賠償?shù)那闆r。
針對(duì)這些問(wèn)題，國(guó)家衛(wèi)生健康委回復(fù)稱，會(huì)加大對(duì)北京的支持力度，除12個(gè)省20支核酸檢測(cè)隊(duì)支援北京外，還調(diào)配了移動(dòng)P3實(shí)驗(yàn)室，動(dòng)員增加實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，協(xié)調(diào)天津、河北分擔(dān)北京部分檢測(cè)任務(wù)。
社會(huì)民生之外，核酸檢測(cè)也引發(fā)了資本層面的異動(dòng)，典型的就是市場(chǎng)對(duì)“新冠檢測(cè)概念股”的關(guān)注，這涉及與核酸檢測(cè)相關(guān)的試劑公司以及檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
此前，京津冀三地開(kāi)展新型冠狀病毒相關(guān)檢測(cè)試劑聯(lián)合采購(gòu)價(jià)格申報(bào)，采購(gòu)范圍包括新型冠狀病毒（2019-nCov）核酸檢測(cè)試劑；新型冠狀病毒（2019-nCov）抗體檢測(cè)試劑。從近期公示的結(jié)果來(lái)看，有24家公司中標(biāo)，其中涉及到的上市公司有10家，包括達(dá)安基因、明德生物、萬(wàn)孚生物、芯超生物、萬(wàn)泰生物、安圖生物，邁克生物、復(fù)星醫(yī)藥、熱景生物等。
而在檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)方面，目前北京公布的128家提供新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)名單中，其中有31個(gè)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室。來(lái)咖智庫(kù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，這些實(shí)驗(yàn)室背后很多都有上市公司身影，比如北京華大醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所是上市公司華大基因旗下檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；北京愛(ài)普益醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心背后有上市公司樂(lè)普醫(yī)療持股；北京迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司為上市公司迪安診斷旗下企業(yè)；北京凱普醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室為上市公司凱普生物旗下；北京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室為上市公司金域醫(yī)學(xué)旗下，還有北京邁基諾基因科技有限責(zé)任公司醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所背后的邁基諾基因?yàn)樾氯逭破髽I(yè)。
隨著核酸檢測(cè)需求量大增，上述“新冠檢測(cè)概念股”相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)也發(fā)生了明顯變化。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，碩世生物、達(dá)安基因、東方生物、萬(wàn)孚生物、萬(wàn)泰生物、熱景生物、華大基因、麗珠集團(tuán)8股實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)處于同比增長(zhǎng)狀態(tài)，而與疫情相關(guān)檢測(cè)產(chǎn)品銷售收入的增長(zhǎng)，都對(duì)公司業(yè)績(jī)做出了較為突出的貢獻(xiàn)。比如，在一季度財(cái)報(bào)中，達(dá)安基因?qū)崿F(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.86億元，同比增長(zhǎng)559.37%；碩世生物實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為1.04億元，同比上漲670.91%；萬(wàn)孚生物的凈利潤(rùn)約為9784.58萬(wàn)元，同比上漲34.82%。
中泰證券的最新報(bào)告稱，各方積極應(yīng)對(duì)下國(guó)內(nèi)疫情反彈控制及時(shí)，核酸檢測(cè)和防疫品種有望持續(xù)受益。預(yù)計(jì)疫情防控強(qiáng)度仍將保持，核酸檢測(cè)需求進(jìn)一步增加，伴隨國(guó)內(nèi)核酸檢測(cè)能力的持續(xù)提升，相關(guān)核酸檢測(cè)企業(yè)有望持續(xù)受益，建議關(guān)注新冠檢測(cè)試劑盒相關(guān)企業(yè)華大基因、達(dá)安基因、邁克生物、萬(wàn)孚生物、凱普生物、安圖生物等。
中信建投報(bào)告則指出，截至6月14日，國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)上市的新冠檢測(cè)試劑已達(dá)42款，涉及到的上市公司包括華大基因、達(dá)安基因、邁克生物、明德生物、復(fù)星醫(yī)藥、碩世生物、東方生物等，我們初步測(cè)算國(guó)內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)對(duì)出廠端貢獻(xiàn)有望超過(guò)25億元;此外還有安圖生物、艾德生物、透景生命等也均完成新冠核酸檢測(cè)產(chǎn)品研發(fā)并完成CE認(rèn)證，考慮到核酸試劑出口增量貢獻(xiàn)更大，對(duì)IVD行業(yè)相關(guān)公司今年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將有直接幫助。
在一季度業(yè)績(jī)大漲之下，核酸檢測(cè)股上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)也更受關(guān)注。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在上述12股中，僅碩世生物、達(dá)安基因兩股透露了公司今年上半年業(yè)績(jī)情況，其中碩世生物表示，今年上半年累計(jì)凈利潤(rùn)較去年同期將會(huì)有較大增長(zhǎng)幅度；達(dá)安基因則表示，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為3.03億-4.5億元，同比增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)在400%-643.64%之間，但鑒于疫情發(fā)展、產(chǎn)品的非唯一性、同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等不確定因素的影響，核酸檢測(cè)產(chǎn)品對(duì)公司業(yè)績(jī)影響的持續(xù)性目前尚無(wú)法估計(jì)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
天風(fēng)證券也表示，隨著海外病情延續(xù)蔓延，相關(guān)公司二季度還將持續(xù)收益，同時(shí)國(guó)內(nèi)檢測(cè)訂單有望重新提升，為全年業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)持續(xù)的增量，今年業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。
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