鈦媒體注:阿里巴巴向美國監(jiān)管機構(gòu)遞交的IPO招股文件顯示,IPO區(qū)間60~66美元,將發(fā)售3.2億份ADS,若算上給承銷商多余股份,最高融資額243億美元。以IPO區(qū)間中值計算,阿里巴巴市值1550億美元。據(jù)彭博資訊此前的報道,阿里巴巴計劃從9月8日起路演,持續(xù)約兩周;9月18日或敲定IPO價格,正式交易于轉(zhuǎn)天進(jìn)行。
這應(yīng)該是阿里上市前最后一次實質(zhì)性更新上市招股書,亮點很多,也基本解答了此前大家對關(guān)于“阿里上市”問題的諸多猜測。鈦媒體編輯總結(jié)了關(guān)于估值、關(guān)于合伙人、關(guān)于哪些股東套現(xiàn)、關(guān)于馬云如何面對未來美國資本市場更大爭議等關(guān)鍵要點:
1、關(guān)于估值(詳見鈦媒體報道《阿里巴巴上市確定區(qū)間價,將成美國史上最大IPO》)
阿里巴巴向美國監(jiān)管機構(gòu)遞交的IPO招股文件顯示,IPO區(qū)間60~66美元,將發(fā)售3.2億份ADS,若算上給承銷商多余股份,最高融資額243億美元。這意味著阿里巴巴市值1542~1698億美元。以IPO區(qū)間中值計算,阿里巴巴市值1550億美元。據(jù)彭博資訊此前的報道,阿里巴巴計劃從9月8日起路演,持續(xù)約兩周。
根據(jù)此番招股書顯示的價格區(qū)間,阿里巴巴很可能成為美國歷史上最大的IPO。納斯達(dá)克歷史上,Visa公司在2008年共募集了197億美元;科技股IPO方面,F(xiàn)acebook在2012年上市時籌資資金160億美元。若以66美元IPO價格計算,阿里巴巴還將成為全球市值第三大的互聯(lián)網(wǎng)公司,僅次于谷歌和Facebook。
2、關(guān)于股東售股(詳見鈦媒體報道《阿里巴巴IPO成中投最成功投資個案,獲益已達(dá)40億美金》)
雅虎將出售4.9%,售后仍持有16.3%;
軟銀:不出售;
中投公司:將出售0.6%,售后仍持有2.1%;
國家開發(fā)銀行:出售約0.2%,售后仍持有0.8%;
中信資本:出售約0.2%,售后仍持有0.8%;
銀湖資本等也將出售一定比例持股;
阿里巴巴馬云和蔡崇信也將出售很低比例股份,以確保老股東的權(quán)益不被過多稀釋。
3、關(guān)于合伙人(至此,合伙人共計30人,全體名單見鈦媒體報道《阿里巴巴公布合伙人名單,董建華成為獨董》)
阿里巴巴集團新增3名合伙人。包括淘寶創(chuàng)始人之一、現(xiàn)阿里云告急研究員蔡景現(xiàn);阿里巴巴國際站萬永新;支付寶“傳奇架構(gòu)師”倪行軍。
4、關(guān)于爭議 (詳見鈦媒體報道《馬云致信投資者:在15年爭議中如履薄冰,不回避挑戰(zhàn)》)
招股書中還附有馬云致投資者的一封信,坦言在15年爭議中,公司可謂如履薄冰,而他本人又是一個充滿各種爭議的創(chuàng)始人。
“過去的15年,我們走的并不容易,在一片的爭議和挑戰(zhàn)中,走到了今天。盡管天天如履薄冰,我們還是常常發(fā)現(xiàn)必須面對復(fù)雜局面,平衡與協(xié)調(diào)各方利益,并做出艱難選擇:買家賣家的利益,賣家間的競爭關(guān)系,創(chuàng)業(yè)精神和監(jiān)管者的關(guān)系,開拓創(chuàng)新和穩(wěn)健保守的關(guān)系,諸如此類?!?/strong>
“任何一次巨大的創(chuàng)新和進(jìn)步背后都會有與保守和既得利益群體的角逐,有人支持也必然有人反對?!?/strong>
“我們這次在美國成為公眾公司以后,以前的所有爭議性難題不僅不會減少,而且可能增加更多的挑戰(zhàn)。當(dāng)一家來自東方文明古國的大型互聯(lián)網(wǎng)公司闖入全球視野,其產(chǎn)生的文化、價值觀、法律、甚至地緣政治等因素的沖撞,會導(dǎo)致很多問題復(fù)雜化。另外,我本人就是一個充滿各種爭議的創(chuàng)始人,圍繞我也一定不會缺乏許多令人頭痛的話題和爭論。。。我們希望這些爭議是建設(shè)性的,可以為全球化的討論貢獻(xiàn)新的思路?!?
“回避挑戰(zhàn)不是我們的做事風(fēng)格。假如您是我們的股東,您一定也會因為我們而增加不少困惑。但我在這里清楚的告訴大家:不管發(fā)生任何事,我們一定會頑固的堅持我們的理想,堅持做自己,堅持做未來,堅持誠信透明的公司治理原則?!?/strong>






快報
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實名制要求,請綁定手機號后發(fā)表評論
有一場血雨腥風(fēng)
青梅煮酒 阿里棋盤越來越大
喜歡淘寶,馬云很強。
馬云很強
馬云牛啊,中國強大了
何時能讓中國投資者得利
馬云,出色演說家,管理者.
史上最大ipo,恭喜阿里!