【鈦媒編輯綜合】阿里巴巴向美國監(jiān)管機構(gòu)遞交的IPO招股文件顯示，IPO區(qū)間60~66美元，將發(fā)售3.2億份ADS，若算上給承銷商多余股份，最高融資額243億美元。以IPO區(qū)間中值計算，阿里巴巴市值1550億美元。據(jù)彭博資訊此前的報道，阿里巴巴計劃從9月8日起路演，持續(xù)約兩周；9月18日或敲定IPO價格，正式交易于轉(zhuǎn)天進行。
按照阿里巴巴集團的計劃，在首次公開募股（IPO）活動中，有320,106,100股美國存托股（ADS）提供給投資者。其中，阿里巴巴集團提供123,076,931股ADS，雅虎、馬云、蔡崇信提供剩下197,029,169股ADS，大股東軟銀并未在IPO中售股。
不過，阿里巴巴集團不會從這些獻售股東發(fā)售其ADS的交易中獲得任何收入。
阿里巴巴集團還授予承銷商48,015,900股ADS的超額配售權(quán)，其中阿里巴巴集團最高提供26,143,903股ADS，雅虎最高提供18,260,870股ADS，馬云最高提供2,708,345股ADS，蔡崇信最高提供902,782股ADS。這意味著，如果承銷商超額配售48,015,900股ADS，阿里巴巴集團此次IPO發(fā)行量將達到368,122,000股ADS。
根據(jù)此番招股書顯示的價格區(qū)間，阿里巴巴很可能成為美國歷史上最大的IPO。納斯達克歷史上，Visa公司在2008年共募集了197億美元；科技股IPO方面，F(xiàn)acebook在2012年上市時籌資資金160億美元。若以66美元IPO價格計算，阿里巴巴還將成為全球市值第三大的互聯(lián)網(wǎng)公司，僅次于谷歌和Facebook。
除此之外，值得注意的時，阿里巴巴承銷商從上一份招股書增補文件中的6家變?yōu)楝F(xiàn)在的20家，它們包括Credit Suisse、Deutsche Bank、Goldman Sachs、J.P. Morgan、Morgan Stanley、Citi、BOCI、CICC、CLSA、DBS Bank、HSBC、Mizuho、Pacific Crest、RBC、Stifel、Wells Fargo、BNP PARIBAS、Evercore、Raymond James、SunTrust Robinson Humphrey等機構(gòu)。
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