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【鈦媒體綜合】中國人民銀行近日發(fā)布《2025年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》。對于下一階段貨幣政策主要思路，報告提出，落實落細適度寬松的貨幣政策。根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度和節(jié)奏，保持流動性充裕，使社會融資規(guī)模、貨幣供應量增長同經(jīng)濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

其中物價方面，在上季度報告提出穩(wěn)物價要求后，本次報告再次強調(diào)，把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

報告判斷，物價水平溫和回升積極因素增多。隨著各項宏觀政策加力實施，經(jīng)濟持續(xù)回升向好，也會支撐物價企穩(wěn)回升。近期中央強調(diào)縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，提振消費的宏觀調(diào)控思路也在逐步有效落地，這些方面對物價的合理回升也將產(chǎn)生積極影響。

關于利率，報告要求，進一步完善利率調(diào)控框架，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發(fā)揮市場利率定價自律機制作用，持續(xù)強化利率政策的執(zhí)行和監(jiān)督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。

報告還提到，暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，防范資金空轉(zhuǎn)，把握好金融支持實體經(jīng)濟和保持自身健康性的平衡。發(fā)揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好結構性貨幣政策工具，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費、小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)等。

針對匯率，報告提出，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩(wěn)定市場預期，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防范匯率超調(diào)風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。

報告還提到，探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩(wěn)定功能，維護金融市場穩(wěn)定，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線。

鈦媒摘聲：

具身智能和人形機器人的數(shù)據(jù)有兩類，現(xiàn)在都是世界性的難題，一種是非線性的公域數(shù)據(jù)，有限的數(shù)據(jù)和模擬仿真不能滿足無限的場景應用；另一種是缺少泛化性數(shù)據(jù)，以及Agent智能體在機器人當中的知識能力。

——北京交通大學信息管理理論與技術國際研究中心教授 張向宏

具身智能需要從基礎的數(shù)據(jù)進行訓練和反饋學習、迭代反射，然后與環(huán)境交互，不斷形成強化學習和迭代數(shù)據(jù)。假如沒有強化學習和反饋學習的話，具身智能就只是人類的知識總結和“鸚鵡學舌”，沒有真正實現(xiàn)技術突破。

——螞蟻集團副總裁兼首席技術安全官、螞蟻密算董事長 韋韜

國內(nèi)公司：

羅永浩曝董宇輝獨立后年收入二三十億，與輝同行官方否認

8月17日消息，近日，羅永浩在微博發(fā)文，稱董宇輝自立門戶創(chuàng)業(yè)與輝同行之后，年收入二三十億元，離職東方甄選之前還需要借錢交首付。對此，與輝同行方面表示，該信息不屬實。今年1月，董宇輝以28.54億元的年收入位居《2024年度中國網(wǎng)絡主播凈收入排行榜》榜首，隨后，董宇輝在直播中辟謠稱：看到那張截圖嚇一跳，造謠一張嘴，辟謠跑斷腿。

華虹公司：籌劃購買華力微控股權解決同業(yè)競爭事項，股票停牌

8月17日消息，華虹公司公告稱，為解決IPO承諾的同業(yè)競爭事項，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海華力微電子有限公司控股權，同時配套募集資金。本次收購標的資產(chǎn)為上海華力微電子有限公司所運營的與華虹公司在65/55nm和40nm存在同業(yè)競爭的資產(chǎn)（華虹五廠）所對應的股權。目前，該標的資產(chǎn)正處于分立階段。公司股票自2025年8月18日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

余承東：鴻蒙5.0設備已經(jīng)超過1000萬，度過了鴻蒙生態(tài)的生死線

8月16日消息，在央視財經(jīng)《對話》欄目上，華為常務董事、終端BG董事長余承東表示，鴻蒙系統(tǒng)之前是雙框架，安卓應用在鴻蒙操作系統(tǒng)上跑，鴻蒙5.0是所有的應用重新寫，是單框架的應用生態(tài)。目前鴻蒙5.0設備已經(jīng)超過1000萬，度過了鴻蒙生態(tài)的一個生死線。在生態(tài)這個領域，感謝中國整個科技產(chǎn)業(yè)的集體沖鋒，把不可能變成了可能。

中國神華：擬向國家能源集團及西部能源購買資產(chǎn)，股票復牌

8月15日消息，中國神華公告稱，公司擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購買國家能源集團持有的國源電力100%股權、新疆能源100%股權、化工公司100%股權、烏海能源100%股權、平莊煤業(yè)100%股權、神延煤炭41%股權、晉神能源49%股權、包頭礦業(yè)100%股權、航運公司100%股權、煤炭運銷公司100%股權、電子商務公司100%股權、港口公司100%股權，并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權；同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行 A 股股份募集配套資金。本次交易預案已通過董事會審議，A股股票自2025年8月18日開市起復牌。

康佳集團正式成為華潤集團旗下業(yè)務單元

康佳專業(yè)化整合發(fā)布會8月15日在深圳舉行?？导颜匠蔀槿A潤集團旗下科技與新興產(chǎn)業(yè)板塊的業(yè)務單元。國務院國資委副主任李鎮(zhèn)表示，希望康佳融入華潤集團后，加快轉(zhuǎn)型升級，積極培育新的產(chǎn)業(yè)增長點，在推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展上展現(xiàn)新?lián)?；強化科技?chuàng)新，在關鍵核心技術領域?qū)崿F(xiàn)新突破；推動整合運作，在體制機制改革上取得新成效；服務區(qū)域發(fā)展，充分依托深圳良好的產(chǎn)業(yè)基礎、資源稟賦，積極與相關產(chǎn)業(yè)和機構開展合作，努力實現(xiàn)優(yōu)勢互補，打造央地合作互利共贏典范，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展作出更大貢獻。

人形機器人史上首個百米“飛人”誕生

8月17日消息，2025世界人形機器人運動會百米“飛人大戰(zhàn)”決賽中，北京天工隊的“具身天工Ultra”機器人以21.50秒的成績奪得全球首個人形機器人運動會100米短跑項目的冠軍。該機器人由北京人形機器人創(chuàng)新中心研發(fā)，是世界人形機器人運動會賽場中，唯一采用全自主導航系統(tǒng)，全程無需人工遙控在賽場奔跑的選手。

圣農(nóng)發(fā)展：上半年凈利潤9.1億元，同比增長791.93%

8月17日消息，圣農(nóng)發(fā)展公告稱，公司2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入88.56億元，同比增長0.22%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.10億元，同比增長791.93%。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

華為與上汽合作首款車型尚界H5將于9月上市

8月16日消息，華為常務董事、終端BG董事長余承東與上汽集團總裁賈健旭共同試駕測試尚界H5，作為華為與上汽合作的首款車型，尚界H5明確上市即搭載HUAWEI ADS 4輔助駕駛系統(tǒng)，具有全域通行、泊車輔助、多重感知等科技屬性，分純電與增程雙動力版本，將于9月上市。

上緯新材：客戶TPI申請破產(chǎn)保護，可能對公司業(yè)績產(chǎn)生一定影響

8月15日消息，上緯新材公告稱，全資子公司上緯興業(yè)的客戶TPIComposites,Inc.于8月11日向美國法院申請依據(jù)《美國破產(chǎn)法》第11章獲得救濟，以推動債務重組。TPI墨西哥系上緯興業(yè)客戶，上緯新材對其應收賬款余額412.92萬美元，折算人民幣約3237萬元。公司正評估處理TPI破產(chǎn)事宜，并與TPI墨西哥溝通回款計劃及后續(xù)供貨協(xié)議，以最大限度保證公司利益。該事項可能對公司業(yè)績產(chǎn)生一定影響，但目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，其他在手訂單穩(wěn)定。

阿里國際站回應Accio邀請碼在海外爆火：正在努力擴容

日前，阿里國際站推出的Accio Agent在海外迅速走紅，被稱為全球首個會做生意的AI Agent。Accio Agent可以自動完成市場調(diào)研、新品研發(fā)設計、供應商搜索對比與溝通等跨境電商的核心環(huán)節(jié)。據(jù)悉，Agent推出后涌入大量用戶，目前已開啟邀請制。而其發(fā)放的大批邀請碼也已被十幾個國家的用戶一搶而空，到了“一碼難求”的地步。對此，8月15日，阿里國際站回應稱：正在努力擴容，爭取早日讓全球用戶都有不需要邀請碼直接實現(xiàn)Accio的自由。

國外企業(yè)：

OpenAI創(chuàng)始人：未來計劃籌集數(shù)萬億美元建造數(shù)據(jù)中心，擬進軍腦機接口領域

8月15日消息，據(jù)相關報道，OpenAI創(chuàng)始人Sam Altman表示，ChatGPT已迅速成為世界上使用最廣泛、最具影響力的產(chǎn)品之一?，F(xiàn)在，他正計劃大舉進軍消費類硬件、腦機接口和社交媒體領域。Altman提到，未來計劃籌集數(shù)萬億美元建造數(shù)據(jù)中心。他稱，OpenAI需要更多的GPU來維持其可擴展性，這是其首要任務之一。Altman還證實了最近的報道，即OpenAI正計劃投資一家腦機接口初創(chuàng)公司，與馬斯克的Neuralink競爭。此外， Altman提到，如果美國政府強迫谷歌出售Chrome，他有興趣收購它。

扎克伯格計劃第四次重組AI業(yè)務，預計將被劃分為四個部門

8月16日消息，據(jù)報道，知情人士透露，Meta Platforms計劃第四次重組其AI業(yè)務，預計將在未來六個月被拆分為四個部門。其中一個小組為一個新實驗室，此前已經(jīng)被稱作TBD Lab，意為“待定”。此前，扎克伯格已經(jīng)將Meta的AI業(yè)務重組為Meta Superintelligence Labs架構。

政策風向：

陳茂波：年內(nèi)公布香港發(fā)展國際黃金交易中心方案

8月17日消息，香港財政司司長陳茂波發(fā)表網(wǎng)志稱，去年施政報告提出建設大宗商品交易生態(tài)圈，相關工作正穩(wěn)步推進。此外，特區(qū)政府已成立專責小組，檢視與黃金金融交易相關的各個范疇，推動香港發(fā)展成為國際黃金交易中心，包括支持實體的黃金交割，將在年內(nèi)公布有關方案。

多地辟謠“房東稅”，專家：不應將備案與征稅劃等號

8月17日消息，近日，網(wǎng)上消息稱，“房東稅”將在9月15日隨著《住房租賃條例》的落地正式開征。實際上，針對房租收入的稅收規(guī)則一直存在，包括房產(chǎn)稅、個人所得稅等稅種，很多城市會采用綜合稅率。針對所謂“加稅令”，成都稅務微信公號近日刊文辟謠稱，出租房屋相應的稅費政策是實施了數(shù)十年的規(guī)定，并未因條例出臺而調(diào)整，更沒有新增“房東稅”。廣西電視臺“廣西財經(jīng)”微信公號也刊文稱，沖上熱搜的“房東稅來了”經(jīng)不起推敲，別被帶節(jié)奏。受訪專家認為，不應將《住房租賃條例》中的備案和征稅劃等號，全面?zhèn)浒笇⑹谴筅厔?，不過近幾年落地速度或不會太快。

美國宣布擴大對鋼鐵和鋁進口征收50%關稅的范圍

當?shù)貢r間8月15日，美國特朗普政府宣布擴大對鋼鐵和鋁進口征收50%關稅的范圍，將數(shù)百種衍生產(chǎn)品納入加征關稅清單。美國商務部在當天晚間發(fā)布的《聯(lián)邦公報》公告中表示，工業(yè)與安全局已將407個產(chǎn)品編碼加入《美國協(xié)調(diào)關稅表》，這些產(chǎn)品將因所含鋼鐵和鋁成分而被加征額外關稅。公告稱，這些產(chǎn)品中非鋼鐵和鋁的部分，將適用特朗普總統(tǒng)對特定國家商品所征收的關稅稅率。擴大的關稅清單將于8月18日正式生效。

生態(tài)環(huán)境部征求意見：自2026年1月1日起，禁止生產(chǎn)以HFCs為制冷劑的家用電冰箱和冷柜產(chǎn)品

8月15日消息，生態(tài)環(huán)境部組織起草了《關于禁止生產(chǎn)以氫氟碳化物（HFCs）為制冷劑的家用電冰箱和冷柜產(chǎn)品的公告（征求意見稿）》，現(xiàn)公開征求意見。征求意見如下：一、自2026年1月1日起，禁止生產(chǎn)以HFCs為制冷劑的家用電冰箱和冷柜產(chǎn)品。二、本公告所適用的家用電冰箱和冷柜產(chǎn)品是指附表中標準所規(guī)定的家用電冰箱和冷柜產(chǎn)品。三、各有關部門應督促企業(yè)認真執(zhí)行上述規(guī)定，切實做好家用電冰箱和冷柜行業(yè)制冷劑用途HFCs的淘汰工作。對違反上述規(guī)定使用HFCs的企業(yè)，由地方生態(tài)環(huán)境主管部門會同有關部門依法予以處罰。

股市行情：

新增2.14萬億元流向A股？多家券商解讀

8月17日消息，央行近日公布的7月金融數(shù)據(jù)顯示，7月存款數(shù)據(jù)中，非銀存款新增2.14萬億元，為2015年有數(shù)據(jù)記錄以來同期最高水平，同比多增達1.39萬億元。據(jù)了解，由于投資者的銀證轉(zhuǎn)賬等行為會引發(fā)非銀存款的增長，歷史上的幾次股市上漲時期非銀存款也大幅增加，因此，這一數(shù)據(jù)引發(fā)了市場廣泛關注。多家券商紛紛對此進行解讀。有券商分析推測，非銀新增存款有可能更多流向了股票市場，此外股票交易量大增，也使得證券公司保證金存款增長。也有券商提醒稱，如果短期有大量存款遷徙資本市場，通常是市場情緒的結果，而非原因，要理性對待。還有券商表示，當前投資者并沒有大量直接跑步入市，而是間接通過固收+基金等渠道進入權益市場。

興證策略：這是一輪“健康牛”

8月17日消息，興證策略表示，從我們?nèi)ツ?月底提出“市場邏輯已經(jīng)反轉(zhuǎn)”，2025年度策略《強市場，新邏輯》進一步強調(diào)“資本市場再度肩負重任”、“中國股市、中國經(jīng)濟要形成良性的正面循環(huán)，需要更長久的行情”，年初又鮮明提出“中國資產(chǎn)將迎來重估”，4月動蕩中強調(diào)“以我為主”、“中國資產(chǎn)的重估遠沒有結束”，至今A股穩(wěn)步向上，牛市正逐漸成為市場共識。在國家戰(zhàn)略方向指引下，疊加關鍵時刻的政策與資金托底、新動能的持續(xù)顯現(xiàn)，帶動市場信心活化、增量資金入市不斷形成合力之下，當前市場正在經(jīng)歷“健康牛”。

中信建投：慢牛行情后續(xù)的2個演化可能

8月17日消息，中信建投證券研報認為，本輪慢牛行情始于6月23日，共有4個特征：（1）結構性景氣是當下市場的主要推力；（2）內(nèi)外部不確定性限制短期資金的快速涌入；（3）市場做多方向明確但節(jié)奏穩(wěn)?。唬?）上半周強于下半周。目前投資者情緒上升較快，注意市場后續(xù)過熱可能。中期市場慢牛行情后續(xù)2個演化的可能：一是市場回調(diào)整固，放慢上漲節(jié)奏，市場慢牛的格局有望延續(xù)；二是市場加速趕頂，可能因為交易過熱或交易結構惡化出現(xiàn)大幅回調(diào)，導致本輪慢牛行情結束。行業(yè)配置方面，建議以紅利板塊作為底倉，對新賽道的進攻應注重賽道間輪動。重點關注板塊包括：紅利、液冷服務器、AI、創(chuàng)新藥、人形機器人、美護、電子、非銀、有色、軍工等。

其他重要內(nèi)容：

業(yè)內(nèi)：2025年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標已下發(fā)

8月15日消息，從北方稀土、盛和資源等多方獲悉，2025年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標已下發(fā)至中國稀土集團和北方稀土，但未對外公布。業(yè)內(nèi)預計，就目前態(tài)勢來看，今后稀土開采、冶煉分離總量控制指標或不再對外公布。稀土指標是國家管理稀土行業(yè)的核心政策工具之一。根據(jù)工信部官網(wǎng)，自2011年起，中國對稀土實行指令性生產(chǎn)計劃；2016年以來，稀土開采、冶煉分離總量控制指標通常每年分兩批次下發(fā)，其中2023年度分三批次下發(fā)，但2024年又恢復至年度兩批次下發(fā)。2025年2月，工信部發(fā)布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》，首次將進口礦和獨居石納入總量調(diào)控。

有數(shù)家光伏企業(yè)接到通知，參與周二相關部門舉辦的座談會

據(jù)悉，多家光伏企業(yè)接到通知，參加周二（8月19日）相關部門組織的光伏企業(yè)座談會。

1-7月國民經(jīng)濟運行情況一覽：社零總額同比增長4.8%，CPI同比下降0.1%

8月15日消息，國家統(tǒng)計局發(fā)布國民經(jīng)濟運行情況。數(shù)據(jù)顯示，1-7月，社會消費品零售總額284238億元，同比增長4.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額257014億元，增長5.3%。全國居民消費價格（CPI）同比下降0.1%，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格（PPI）同比下降2.9%，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%。全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）288229億元，同比增長1.6%。7月，社會消費品零售總額38780億元，同比增長3.7%；固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比下降0.63%。一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，北京持平，上海上漲0.3%，廣州和深圳分別下降0.3%和0.6%。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.4%，降幅擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.3%，降幅與上月相同。

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