文 | 新眸，作者 | 桑明強(qiáng)
最近和幾個(gè)深耕云服務(wù)行業(yè)的老朋友閑聊，聊起當(dāng)下的AI產(chǎn)業(yè)變局，有人打趣說(shuō)，現(xiàn)在圈內(nèi)人見(jiàn)面，已經(jīng)不問(wèn)機(jī)柜布局、市場(chǎng)份額，開(kāi)口先聊一句“你家日均Token調(diào)用量破了多少萬(wàn)億”。
這話聽(tīng)著像玩笑，卻是當(dāng)下云計(jì)算行業(yè)最核心的變化。不過(guò)短短幾年，這個(gè)行業(yè)的價(jià)值標(biāo)尺就完成了徹底的迭代。十年前我們聊云，核心永遠(yuǎn)是IDC資源、CPU核數(shù)、存儲(chǔ)容量，是能不能扛住電商大促的流量峰值，能不能幫企業(yè)壓低IT成本；而今天，整個(gè)行業(yè)的目光，都聚焦到了Token這個(gè)小小的語(yǔ)義單元上。
這周《晚點(diǎn)LatePost》的獨(dú)家消息，更是給整個(gè)行業(yè)投下了一枚重磅信號(hào)：字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎的日均云端大模型調(diào)用量，已經(jīng)突破100萬(wàn)億Tokens，不到兩個(gè)月漲幅超60%。在這之前，全球能摸到這個(gè)量級(jí)的企業(yè)，僅有OpenAI與Google兩家。
這個(gè)數(shù)字的意義，遠(yuǎn)不止一個(gè)規(guī)模指標(biāo)。它意味著，在AI重構(gòu)云計(jì)算的新賽道上，曾經(jīng)的后來(lái)者已經(jīng)拿到了核心賽場(chǎng)的入場(chǎng)券，而整個(gè)中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的下半場(chǎng)，已經(jīng)隨著Token時(shí)代的到來(lái)，正式拉開(kāi)了序幕。
Token成了新標(biāo)尺，云計(jì)算的底層邏輯換了天
很多非技術(shù)領(lǐng)域的朋友，對(duì)Token的概念依然陌生。我常常用一個(gè)通俗的比方來(lái)解釋?zhuān)篢oken就是AI世界的最小語(yǔ)義單元，也是這個(gè)數(shù)字新世界的基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位。你和大模型的每一次對(duì)話、生成的每一段代碼、每一張?jiān)O(shè)計(jì)圖、每一條短視頻，所有交互最終都會(huì)被拆解成一個(gè)個(gè)Token完成運(yùn)算，也按照Token的數(shù)量完成計(jì)費(fèi)。
這像極了早年我們打電話按分鐘計(jì)費(fèi)，后來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代按流量計(jì)費(fèi)，而如今，我們與AI世界的所有交互，核心的結(jié)算標(biāo)尺就是Token。
今年GTC大會(huì)上，黃仁勛那句“Token將是未來(lái)數(shù)字世界最核心、最值錢(qián)的大宗商品”，絕非夸大其詞。過(guò)去，云計(jì)算的核心競(jìng)爭(zhēng)力是算力儲(chǔ)備，你能調(diào)度多少服務(wù)器、多少GPU，決定了你的生意底盤(pán)；但現(xiàn)在，算力已經(jīng)成了基礎(chǔ)原材料，真正決定云廠商價(jià)值的，是你能把算力轉(zhuǎn)化成多少有效Token流轉(zhuǎn)，能從這些Token的流轉(zhuǎn)中，為客戶(hù)創(chuàng)造多少實(shí)實(shí)在在的商業(yè)價(jià)值。
從鈦媒體到虎嗅再到阿里系做技術(shù)品牌，這些年我親歷了IT行業(yè)數(shù)次浪潮更迭，深知每一次標(biāo)尺的變化，背后都是整個(gè)行業(yè)底層邏輯的徹底重構(gòu)。
十年前，云計(jì)算剛剛興起的時(shí)候，傳統(tǒng)IT巨頭們根本看不上這個(gè)新生意。那時(shí)的企業(yè)CIO們，寧愿砸重金自建機(jī)房、采購(gòu)服務(wù)器，也不愿意把核心數(shù)據(jù)放到云上，大家覺(jué)得云計(jì)算是“虛頭巴腦的概念”，遠(yuǎn)不如手里握著物理設(shè)備踏實(shí)。
但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮席卷而來(lái)，電商、社交、短視頻的爆發(fā)式增長(zhǎng)，讓云計(jì)算從“可選項(xiàng)”變成了企業(yè)IT的“必選項(xiàng)”。阿里云也正是借著這股浪潮，從一個(gè)被無(wú)數(shù)人質(zhì)疑的項(xiàng)目，長(zhǎng)成了國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭。
如今的MaaS（模型即服務(wù)），像極了十年前的云計(jì)算。
直到今天，依然有很多人覺(jué)得，“不就是賣(mài)個(gè)大模型API，能有多大體量”？但只要看看行業(yè)數(shù)據(jù)，就會(huì)明白這種增長(zhǎng)有多驚人。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)MaaS市場(chǎng)規(guī)模僅7.1億元，而同期公有云整體市場(chǎng)規(guī)模已突破3000億元；但根據(jù)國(guó)家數(shù)據(jù)局統(tǒng)計(jì)，2024年初，中國(guó)日均詞元（Token）調(diào)用量為1000億；至2025年底，躍升至100萬(wàn)億；今年3月，已突破140萬(wàn)億，兩年增長(zhǎng)超千倍。
更核心的變化，是生意邏輯的徹底翻轉(zhuǎn)。傳統(tǒng)云計(jì)算的核心，是幫企業(yè)把IT系統(tǒng)搬到云上，解決的是效率與成本問(wèn)題，本質(zhì)上是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“成本項(xiàng)”；而AI云、MaaS的核心，是幫企業(yè)把AI能力植入業(yè)務(wù)全流程，解決的是增長(zhǎng)與生產(chǎn)力問(wèn)題，是企業(yè)的“增長(zhǎng)項(xiàng)”。
成本項(xiàng)的生意，客戶(hù)永遠(yuǎn)會(huì)貨比三家，追求極致的性?xún)r(jià)比；而增長(zhǎng)項(xiàng)的生意，客戶(hù)愿意為真正的效果付費(fèi)，這是兩個(gè)完全不同的商業(yè)賽道，對(duì)應(yīng)的能力要求、組織邏輯、服務(wù)體系，有著天壤之別。
沒(méi)有包袱的后來(lái)者，踩中了AI云的核心節(jié)奏
在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，字節(jié)旗下的火山引擎，一直是個(gè)特殊的后來(lái)者。
2020年才正式入局的它，起步比阿里云晚了10年左右，比華為云、騰訊云也晚了數(shù)年。在傳統(tǒng)云計(jì)算的賽道上，頭部玩家已經(jīng)深耕多年，建立了深厚的客戶(hù)積累、渠道體系與生態(tài)壁壘，想要正面突圍，幾乎沒(méi)有可能。
但AI的到來(lái)，給了這個(gè)后來(lái)者換道超車(chē)的機(jī)會(huì)。而字節(jié)最聰明的地方，就是從一開(kāi)始就沒(méi)想著在傳統(tǒng)云的紅海里和對(duì)手硬拼，而是把所有籌碼，都?jí)旱搅水?dāng)時(shí)還未被行業(yè)重視的MaaS賽道上。
這種戰(zhàn)略定力，在國(guó)內(nèi)頭部云廠商中，是獨(dú)一份的。2024年，火山引擎直接調(diào)整了整個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)考核規(guī)則，把MaaS產(chǎn)品的銷(xiāo)售優(yōu)先級(jí)提到了第一位，甚至明確規(guī)定：銷(xiāo)售同等價(jià)格的產(chǎn)品，MaaS帶來(lái)的回報(bào)，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)云服務(wù)。
這種自上而下的戰(zhàn)略?xún)A斜，其他云廠商根本做不到。原因很簡(jiǎn)單，阿里云、華為云這些頭部玩家的基本盤(pán)，是已經(jīng)跑了十幾年的傳統(tǒng)云生意，每年數(shù)百億的營(yíng)收，來(lái)自服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)安全這些成熟業(yè)務(wù)。
讓他們把核心資源與組織重心，轉(zhuǎn)到當(dāng)時(shí)還沒(méi)有多少營(yíng)收的MaaS上，就像讓當(dāng)年的IBM、Oracle放棄利潤(rùn)豐厚的大型機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)生意，轉(zhuǎn)頭去做看不到前景的云計(jì)算，組織慣性、利益格局、路徑依賴(lài)，都是難以跨越的坎。
而字節(jié)沒(méi)有這樣的歷史包袱。傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)本就不是它的優(yōu)勢(shì)，MaaS做成了，就能完成換道超車(chē)；就算沒(méi)做成，也不會(huì)傷筋動(dòng)骨。這種“光腳不怕穿鞋”的勁頭，和當(dāng)年all in云計(jì)算的阿里云，有著驚人的相似。
除了沒(méi)有包袱，字節(jié)還有一個(gè)其他云廠商都無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)——它本身就是全球最大的AI應(yīng)用場(chǎng)景之一。
抖音、今日頭條、剪映這些國(guó)民級(jí)產(chǎn)品，每天有幾十億的用戶(hù)交互，本身就是一個(gè)海量的AI試驗(yàn)場(chǎng)。你刷抖音的推薦流，是AI算法驅(qū)動(dòng)；你用剪映做視頻，自動(dòng)字幕、智能配樂(lè)、畫(huà)面生成，背后都是字節(jié)自研的AI能力；甚至平臺(tái)的內(nèi)容審核、運(yùn)營(yíng)效率優(yōu)化，都離不開(kāi)大模型的支撐。
字節(jié)的大模型能力，從一開(kāi)始就是在真實(shí)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景里打磨出來(lái)的。文本大模型Seed系列，最早服務(wù)于內(nèi)部的內(nèi)容創(chuàng)作、推薦與審核場(chǎng)景；視頻生成模型Seedance系列，最早是給剪映的數(shù)億用戶(hù)做配套服務(wù)，經(jīng)過(guò)了海量真實(shí)場(chǎng)景的驗(yàn)證與迭代，才通過(guò)火山引擎的MaaS平臺(tái)對(duì)外開(kāi)放。
很多云廠商的MaaS平臺(tái)，本質(zhì)上是“大模型超市”，主要接入第三方大模型，自身沒(méi)有核心的研發(fā)能力，賺的是差價(jià)與服務(wù)費(fèi)。這就像早年很多服務(wù)器廠商，拿著Intel的芯片攢機(jī)器，沒(méi)有核心技術(shù)，議價(jià)權(quán)永遠(yuǎn)握在別人手里。而字節(jié)是從底層算力調(diào)度，到中間層大模型研發(fā)，再到上層場(chǎng)景應(yīng)用，全鏈路都握在自己手里。
這種閉環(huán)帶來(lái)的最大優(yōu)勢(shì)，就是模型迭代速度遠(yuǎn)超同行?？蛻?hù)反饋的視頻生成效果、代碼生成準(zhǔn)確率等問(wèn)題，模型團(tuán)隊(duì)可以直接快速優(yōu)化，不需要看第三方廠商的臉色；而客戶(hù)的真實(shí)使用場(chǎng)景，又會(huì)反過(guò)來(lái)給模型提供海量的真實(shí)數(shù)據(jù)，形成“場(chǎng)景打磨-模型優(yōu)化-更好服務(wù)場(chǎng)景”的正向循環(huán)。
《晚點(diǎn)LatePost》的獨(dú)家信息顯示，火山引擎此前定下2026年MaaS業(yè)務(wù)收入超百億的目標(biāo)，隨著Seed 2.0、Seedance 2.0等模型的發(fā)布與OpenClaw的爆火，團(tuán)隊(duì)已經(jīng)上調(diào)了收入目標(biāo)——而在上一年，他們就曾因?yàn)檫@塊業(yè)務(wù)的超預(yù)期增長(zhǎng)，兩度上調(diào)目標(biāo)。
Agent引爆新戰(zhàn)場(chǎng)，云的馬拉松才剛跑了500米
如果說(shuō)MaaS讓云廠商站到了同一條起跑線上，那Agent的全面爆發(fā)，就是把這場(chǎng)競(jìng)賽推向了全新的階段。
很多人對(duì)Agent的理解，還停留在“能干活的AI助理”，但它帶來(lái)的變化，遠(yuǎn)不止于此。過(guò)去你和大模型交互，是一問(wèn)一答的單輪對(duì)話，一次交互消耗的Tokens非常有限；但Agent的核心，是幫你完成一個(gè)完整的長(zhǎng)線程任務(wù)。
比如開(kāi)發(fā)一個(gè)小型應(yīng)用、處理一周的工作郵件、輸出一份全維度的行業(yè)報(bào)告，中間要經(jīng)過(guò)多輪邏輯推理、工具調(diào)用、數(shù)據(jù)處理、結(jié)果校驗(yàn)，一次完整任務(wù)的Token消耗量，往往是普通對(duì)話的幾十倍甚至上百倍。
去年Claude Code的走紅，就讓整個(gè)行業(yè)感受到了這種沖擊。過(guò)去寫(xiě)代碼，是開(kāi)發(fā)者梳理邏輯、敲寫(xiě)代碼，AI頂多做補(bǔ)全與調(diào)試；而Claude Code可以直接承接完整的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，從需求分析、架構(gòu)設(shè)計(jì)，到代碼編寫(xiě)、調(diào)試部署，全流程獨(dú)立完成。半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis的數(shù)據(jù)顯示，目前GitHub上約4%的公開(kāi)代碼提交由Claude Code完成，按照這個(gè)趨勢(shì)，2026年底這個(gè)比例很可能突破20%。
緊接著OpenClaw的出現(xiàn)，又把Agent從開(kāi)發(fā)者群體，帶到了更廣泛的普通用戶(hù)手中。你不需要懂代碼、懂技術(shù)，只要用自然語(yǔ)言說(shuō)清需求，它就能自動(dòng)調(diào)用工具、完成全流程執(zhí)行。這種使用門(mén)檻的大幅降低，帶來(lái)的Token消耗增長(zhǎng)是爆炸式的——據(jù)火山引擎內(nèi)部人士透露，過(guò)去一個(gè)多月，來(lái)自個(gè)人用戶(hù)的Token消耗增長(zhǎng)明顯，核心驅(qū)動(dòng)力就是Agent的普及。
更重要的是，Agent帶來(lái)的不止是Token量的爆發(fā)，更是整個(gè)云服務(wù)生意的全面擴(kuò)容。你用了某家云廠商的大模型做Agent，不可能只調(diào)用一個(gè)API就完事，你需要存儲(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、做向量檢索、用數(shù)據(jù)庫(kù)管理信息、搭建全流程的安全防護(hù)體系，這些都是傳統(tǒng)云服務(wù)的核心業(yè)務(wù)。
微軟Azure能靠著OpenAI實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，核心邏輯就在這里：客戶(hù)一旦開(kāi)始用OpenAI的API，往往會(huì)順帶把整個(gè)IT系統(tǒng)都搬到Azure上，從模型服務(wù)到配套云產(chǎn)品，形成完整的消費(fèi)閉環(huán)。
如今這個(gè)邏輯，在火山引擎身上也已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)了解，目前火山引擎相當(dāng)一部分CPU算力、數(shù)據(jù)庫(kù)等傳統(tǒng)云服務(wù)的需求，都來(lái)自大模型客戶(hù)。MaaS就像一個(gè)鉤子，先勾住客戶(hù)的核心需求，再順著需求交付全棧的云服務(wù)，字節(jié)當(dāng)年定下的“用MaaS帶動(dòng)云業(yè)務(wù)全面突圍”的路徑，已經(jīng)徹底走通。
當(dāng)然，現(xiàn)在就說(shuō)火山引擎能成為AI時(shí)代的阿里云，還為時(shí)尚早。
國(guó)內(nèi)的云廠商們已經(jīng)全面醒了過(guò)來(lái)，一場(chǎng)圍繞Token的AI云戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)全面打響。阿里云在今年3月直接成立了Alibaba Token Hub（ATH）事業(yè)群，由集團(tuán)CEO吳泳銘親自帶隊(duì)，目標(biāo)是拿下2026年國(guó)內(nèi)AI云市場(chǎng)增量的80%。
阿里云在國(guó)內(nèi)有數(shù)百萬(wàn)企業(yè)客戶(hù)，有最完整的云生態(tài)體系，一旦把核心資源全部撲到AI云上，爆發(fā)力不容小覷。除此之外，華為云靠著自研芯片、全棧技術(shù)能力與政企市場(chǎng)的深厚壁壘，騰訊云靠著微信生態(tài)的海量場(chǎng)景，都在這個(gè)賽道上有著自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，沒(méi)有一個(gè)是等閑之輩。
火山引擎的短板也非常明顯。傳統(tǒng)云市場(chǎng)發(fā)展了十幾年，政企、金融等核心大客戶(hù)，基本都被阿里云、華為云覆蓋，這些客戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)安全、合規(guī)性、服務(wù)體系的要求極高，不會(huì)輕易更換服務(wù)商?；鹕揭嫦胍M(jìn)入這些市場(chǎng)，光靠模型能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要時(shí)間的沉淀、生態(tài)的建設(shè)、服務(wù)體系的完善。
而海外市場(chǎng)，目前火山引擎的Token消耗絕大多數(shù)來(lái)自國(guó)內(nèi)，全球最大的AI云市場(chǎng)依然在海外，面對(duì)OpenAI、Google、微軟的深厚壁壘，以及不同國(guó)家的監(jiān)管規(guī)則，它的出海之路注定不會(huì)輕松。
就像火山引擎總裁譚待對(duì)團(tuán)隊(duì)說(shuō)的，MaaS這個(gè)行業(yè)還太早期，馬拉松才跑了500米，別取得一點(diǎn)點(diǎn)小成績(jī)就滿(mǎn)意了。
在技術(shù)的長(zhǎng)河里，我們見(jiàn)過(guò)太多次格局的改寫(xiě)。IBM壟斷大型機(jī)市場(chǎng)時(shí)，沒(méi)人想到會(huì)被PC時(shí)代的微軟與英特爾超越；諾基亞把持全球手機(jī)半壁江山時(shí)，沒(méi)人想到會(huì)被蘋(píng)果的智能手機(jī)徹底顛覆；傳統(tǒng)IT巨頭靠著服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)時(shí)，也沒(méi)人想到會(huì)被云計(jì)算改寫(xiě)整個(gè)行業(yè)的格局。
每一次技術(shù)革命，都會(huì)徹底改寫(xiě)游戲規(guī)則。上一個(gè)時(shí)代的優(yōu)勢(shì)，很可能變成這個(gè)時(shí)代的包袱；而上一個(gè)時(shí)代的后來(lái)者，往往能靠著對(duì)新趨勢(shì)的精準(zhǔn)判斷與all in的決心，完成換道超車(chē)。
現(xiàn)在，AI帶來(lái)的革命才剛剛拉開(kāi)序幕。Token成了數(shù)字世界的新硬通貨，MaaS成了云市場(chǎng)的新戰(zhàn)場(chǎng)，穩(wěn)定了多年的國(guó)內(nèi)云計(jì)算格局，必然會(huì)被重新改寫(xiě)。
火山引擎能不能最終成為AI時(shí)代的阿里云，現(xiàn)在還沒(méi)有答案。而對(duì)于身處行業(yè)中的我們來(lái)說(shuō)，最重要的從來(lái)都不是盯著誰(shuí)是當(dāng)下的老大，而是看清未來(lái)的趨勢(shì)，跟著浪潮往前走。畢竟在技術(shù)的世界里，從來(lái)沒(méi)有永遠(yuǎn)的王者，只有永遠(yuǎn)的變革。能穿越周期的，永遠(yuǎn)都是那些敢于放下包袱、擁抱變化的人。
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