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企業(yè)軟件在講述了多年“SaaS元年”之后，終于迎來(lái)了它的“至暗時(shí)刻”。
過(guò)去一個(gè)月，OpenAI的Frontier AI Agent，Anthropic的Claude Code工具，以及OpenClaw開(kāi)源Agent（龍蝦）工具的接連爆火，引發(fā)全球軟件二級(jí)市場(chǎng)的拋售潮，Salesforce、Adobe、微軟等美股軟件公司股價(jià)遭受沉重打擊。根據(jù)J.P.Morgan二月初發(fā)布的研究報(bào)告，美股軟件板塊市值自2026年1月下旬以來(lái)已蒸發(fā)超過(guò)1萬(wàn)億美元。
不過(guò)，相較于企業(yè)軟件因AI被看空，大多軟件廠商仍持有積極心態(tài)。一方面，軟件廠商正在加碼AI Coding，研發(fā)嵌入式Agent、對(duì)話式Agent等各類適用于企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的AI產(chǎn)品。另一方面，他們也會(huì)強(qiáng)調(diào)自家產(chǎn)品及交付能力久經(jīng)考驗(yàn)，比那些未經(jīng)充分驗(yàn)證的Agent更放心，并將Agent用于自身研發(fā)運(yùn)營(yíng)及日常企業(yè)經(jīng)營(yíng)，讓AI為其產(chǎn)品背書(shū)。
Agent能不能干掉軟件還不好說(shuō)，市場(chǎng)需要時(shí)間去消化Agent對(duì)軟件行業(yè)結(jié)構(gòu)性變化的擔(dān)憂，而怎么去理解Agent與企業(yè)軟件的關(guān)系才會(huì)影響未來(lái)軟件行業(yè)的進(jìn)程：Agent究竟是嵌入流程，還是替換流程？
前者的判斷邏輯在于，AI是工具，是人類助手，是促進(jìn)企業(yè)流程管理的。這種思路延續(xù)了上世紀(jì)90年出現(xiàn)的“業(yè)務(wù)流程再造”的認(rèn)知，企業(yè)軟件的核心依然是記錄數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、產(chǎn)生洞察。像近期用友提出的“智能雙模”，就是把ERP、CRM等傳統(tǒng)軟件與Agent驅(qū)動(dòng)的智能決策型軟件實(shí)現(xiàn)有機(jī)統(tǒng)一，讓企業(yè)軟件做到既穩(wěn)又靈。
而后者的判斷則比較激進(jìn)，最近釘釘“悟空”提出的真經(jīng)系統(tǒng)，認(rèn)為AI才主體，為此要圍繞AI實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，讓AI能讀、能寫(xiě)、能精準(zhǔn)操控。比如過(guò)去GUI是為人類服務(wù)的，而今天AI需要CLI（命令行界面）。顛覆之下，釘釘悟空會(huì)變成一個(gè)能夠調(diào)動(dòng)企業(yè)所有原子能力、讓每個(gè)人都能成為一人團(tuán)隊(duì)（OPT）的超級(jí)Agent。
這兩種世界觀無(wú)非對(duì)錯(cuò)，卻反映出當(dāng)下軟件廠商都在想方設(shè)法地主動(dòng)求變。
不把AI融入進(jìn)來(lái)，未來(lái)的企業(yè)軟件在體驗(yàn)、效率和商業(yè)模式上都會(huì)被淘汰。
整體來(lái)看，AI使得軟件的交互方式、部署方式都得以改變，因而軟件的普及也會(huì)更加迅速。同時(shí)，AI拓展了軟件的用戶類型，原來(lái)軟件只有人再用，現(xiàn)在Agent也在用。未來(lái)，各個(gè)企業(yè)里面的最終用戶會(huì)成為企業(yè)軟件重要的創(chuàng)建者，過(guò)去這都是需要專業(yè)的軟件服務(wù)商提供。為此，AI使得企業(yè)軟件的價(jià)值升維，升到原來(lái)企業(yè)軟件想做但做不到的更高維度，可以做預(yù)測(cè)，做決策，做自主執(zhí)行，這也使得軟件的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)升級(jí)，未來(lái)更多是以服務(wù)交付，按結(jié)果收費(fèi)成為更多客戶選擇之一。
目前企業(yè)用戶的使用習(xí)慣已經(jīng)在悄然改變。在搜索、辦公軟件里用AI輔助寫(xiě)作、總結(jié)、問(wèn)答已經(jīng)成為日常，再回到傳統(tǒng)“點(diǎn)菜單+填表單”的系統(tǒng)，效率明顯變低。在傳統(tǒng)的CRM系統(tǒng)里，如果銷售只能自己篩列表、寫(xiě)郵件，體驗(yàn)已經(jīng)明顯落后于“自動(dòng)幫你生成跟進(jìn)話術(shù)、預(yù)測(cè)成交概率、提醒關(guān)鍵動(dòng)作”的Agent CRM。
為此，客戶不再只買一個(gè)系統(tǒng)，而是希望買到“能回答問(wèn)題、能給建議、能幫我做事的助手”，這直接推高了對(duì)軟件智能化、個(gè)性化的期待。數(shù)據(jù)顯示，SaaS市場(chǎng)中近80%廠商已經(jīng)在產(chǎn)品中上線或規(guī)劃AI功能。
另一方面，對(duì)于軟件廠商而言，AI還能優(yōu)化內(nèi)部研發(fā)和運(yùn)營(yíng)流程，用AI做代碼輔助、缺陷定位、客戶支持機(jī)器人，減少支持和維護(hù)成本，提高同樣團(tuán)隊(duì)規(guī)模下的交付能力。換言之，如果競(jìng)品用AI把實(shí)施周期和運(yùn)維成本打下來(lái)了，而你還停留在傳統(tǒng)模式，簽單和續(xù)費(fèi)都會(huì)很被動(dòng)。
無(wú)論是大廠還是創(chuàng)企都在用AI敘事?lián)屨际袌?chǎng)心智，端到端自動(dòng)化流程、對(duì)話式操作界面、智能推薦和決策支持，這些名詞或許很快就會(huì)成為“下一代企業(yè)軟件”的定義標(biāo)準(zhǔn)。
用友提到一個(gè)非常關(guān)鍵的點(diǎn)，AI編程對(duì)用友自身研發(fā)體系的改造。也就是，用友不僅自己在賣給客戶軟件、服務(wù)，同樣也在用AI改造自身的內(nèi)部軟件開(kāi)發(fā)流程，通過(guò)進(jìn)一步壓低軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)成本，提高盈利能力。AI對(duì)于用友來(lái)說(shuō)，不只是產(chǎn)品端的新故事，也開(kāi)始變成自己的新工具。
為保證自身在AI投入與產(chǎn)出的平衡，用友在產(chǎn)品和自身組織層面都做了一系列調(diào)整。在產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新層面，用友明確了AI至上策略，核心聚焦于AI和數(shù)據(jù)服務(wù)，在應(yīng)用、平臺(tái)、模型、數(shù)據(jù)幾個(gè)層面持續(xù)推進(jìn)；同時(shí)，用友對(duì)企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)與管理實(shí)現(xiàn)了AI化，將AI應(yīng)用于自身的研發(fā)、交付、營(yíng)銷、服務(wù)等全業(yè)務(wù)過(guò)程與管理變革，以大幅提高經(jīng)營(yíng)效率并降低經(jīng)營(yíng)成本。
Agent在企業(yè)軟件中的價(jià)值無(wú)可厚非，它有潛力成為能夠處理完成任務(wù)的數(shù)字化工作者。與過(guò)去傳統(tǒng)自動(dòng)化RPA的區(qū)別在于，Agent通過(guò)理解上下文實(shí)現(xiàn)跨企業(yè)系統(tǒng)不同部分的協(xié)同工作。例如，Agent可以監(jiān)控庫(kù)存、與供應(yīng)商協(xié)調(diào)、檢查預(yù)算并調(diào)整計(jì)劃，同時(shí)遵循既定的業(yè)務(wù)規(guī)則。同時(shí)，多個(gè)Agent也可以協(xié)同工作，例如，一個(gè)Agent監(jiān)控供應(yīng)鏈，一個(gè)Agent管理生產(chǎn)計(jì)劃，如果出現(xiàn)供應(yīng)商延誤，Agent可協(xié)調(diào)調(diào)整計(jì)劃并通知相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員。
但目前來(lái)看，Agent的終局形態(tài)還只是換上了大模型的外衣，沒(méi)有把背后“數(shù)據(jù)→語(yǔ)義模型→決策→行動(dòng)”這一整條鏈路打通，沒(méi)有穩(wěn)定、可計(jì)算的業(yè)務(wù)語(yǔ)義層，所謂“多步推理、自動(dòng)執(zhí)行”就會(huì)很快翻車。
筆者注意到近期一個(gè)帶有哲學(xué)理念的概念：本體（Ontology），這是美國(guó)公司Palantir的核心。理解Palantir，就是理解這條鏈在工程和產(chǎn)品層面長(zhǎng)什么樣。
值得一提的是，Palantir在2025財(cái)年的美國(guó)本土企業(yè)軟件收入增長(zhǎng)近109%，相比之下，Salesforce、SAP、Adobe等軟件廠商同年收入增長(zhǎng)均在10%左右。Palantir大力和SAP、英偉達(dá)、云廠商等合作，其目的是現(xiàn)有企業(yè)IT堆棧之上做統(tǒng)一的AI+數(shù)據(jù)操作層，而不是重造ERP。
在Palantir，本體不是單純的數(shù)據(jù)模型，它把一個(gè)決策拆成三塊：數(shù)據(jù)、邏輯、操作，并統(tǒng)一建模在一個(gè)語(yǔ)義空間里。放在企業(yè)側(cè)，即把人、設(shè)備、訂單、倉(cāng)庫(kù)、任務(wù)等抽象成統(tǒng)一的業(yè)務(wù)對(duì)象和關(guān)系網(wǎng)，相當(dāng)于給企業(yè)建了一張可計(jì)算的業(yè)務(wù)地圖。有了這張地圖，任何分析、規(guī)則或模型輸出，都可以精準(zhǔn)地落到“哪個(gè)訂單、哪個(gè)工廠、哪個(gè)航班、哪個(gè)告警”上，而不是停留在一個(gè)孤立的報(bào)表或評(píng)分上。
同時(shí)，Palantir并不開(kāi)發(fā)大模型，它提供的軟件其實(shí)是讓客戶連接和組織存儲(chǔ)在ERP、CRM、數(shù)據(jù)庫(kù)等系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，通過(guò)提供最佳工具讓其開(kāi)發(fā)并利用這些數(shù)據(jù)。
目前來(lái)看，Palantir仍是Agent+企業(yè)軟件的早期形態(tài)，只不過(guò)它用的是規(guī)則、知識(shí)圖譜、傳統(tǒng)AI和復(fù)雜工程。今天的Agent則是在它的路線圖上往前走：用大模型做推理+自然語(yǔ)言接口，把原本只有Palantir這種重型廠商才能做的動(dòng)作，變成更多企業(yè)可用、成本更低的形態(tài)。
如果Agent終有一天會(huì)變成如水煤電一樣（過(guò)去是云計(jì)算）易于獲取的資源，這還是構(gòu)成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵嗎？
筆者注意到，國(guó)內(nèi)某全球500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部，從2024年下半年起的一年內(nèi)，內(nèi)部員工就已經(jīng)創(chuàng)建有8000多個(gè)Agent。
而在對(duì)AI應(yīng)用接納較慢的制造業(yè)，某鋼鐵企業(yè)通過(guò)過(guò)去一年的實(shí)踐，已經(jīng)在企業(yè)內(nèi)部17個(gè)場(chǎng)景構(gòu)建了50多款A(yù)gent。
“AI和數(shù)據(jù)的結(jié)合要穿透到所有的業(yè)務(wù)流程里，這是下一代ERP及所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)要研究的方向。唯有這樣，AI才能在企業(yè)場(chǎng)景中持續(xù)發(fā)揮價(jià)值。”該鋼鐵企業(yè)的核心思路是在數(shù)據(jù)層面對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行解耦，將每個(gè)最小的業(yè)務(wù)流程解耦后，再通過(guò)數(shù)據(jù)串聯(lián)起來(lái)進(jìn)行重構(gòu)。
謹(jǐn)慎態(tài)度的客戶除了觀望，也仍在小范圍測(cè)試Agent，盡管這項(xiàng)技術(shù)處于萌芽階段，短期內(nèi)幾乎不可能開(kāi)發(fā)出值得信賴的通用型Agent。
BCG波士頓咨詢公司指出，Agent的早期采用者已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工作流周期加快20%至30%，并顯著降低后臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本。普華永道指出，有落地的企業(yè)反饋，使用Agent后決策周期縮短了55%，生產(chǎn)力提高了66%。一家B2BSaaS公司在實(shí)施基于Agent的智能營(yíng)銷活動(dòng)后，潛在客戶轉(zhuǎn)化率提高了25%。
Allganize近期調(diào)研顯示，近60%的受訪者計(jì)劃在一年內(nèi)采用Agent；對(duì)于已經(jīng)使用或準(zhǔn)備使用Agent的公司而言，最重要的任務(wù)是與現(xiàn)有系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成，近40%的公司將此列為首要關(guān)注點(diǎn)。業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者寄希望于Agent解決的主要挑戰(zhàn)包括：減少加班和長(zhǎng)時(shí)間工作（35.7%）、解決人才短缺問(wèn)題（33.2%）、提高數(shù)據(jù)利用率（32.2%）以及減輕繁重的工作負(fù)擔(dān)（27.7%）。
可以看到，今天的企業(yè)無(wú)非焦慮的一點(diǎn)是，他們被灌輸了“采用AI等新技術(shù)應(yīng)用，可能存在先進(jìn)與落后之分，落后就要挨打，甚至被市場(chǎng)所淘汰。”
但這樣的問(wèn)題定義可能太粗淺了。從老板到員工不是沒(méi)有在用AI，開(kāi)源的或商業(yè)套件，但企業(yè)就是沒(méi)有看到價(jià)值結(jié)果。
究其根因，企業(yè)只是把AI應(yīng)用或者Agent看成是一個(gè)可以替代員工的工具，而不是把AI真正意義上融入企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，把AI塑造成一個(gè)能夠在具體場(chǎng)景中，被定義、被測(cè)評(píng)、被管控且能夠?yàn)槠髽I(yè)業(yè)務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)的“員工”系統(tǒng)。
真正意義上做到這一點(diǎn)，AI就不再是當(dāng)下粗淺地定義企業(yè)先進(jìn)與落后之分的標(biāo)簽了，而是企業(yè)如何將AI與自身業(yè)務(wù)進(jìn)行深度融合與創(chuàng)新，將成為塑造其差異化競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
同樣的道理，企業(yè)軟件的價(jià)值不在于技術(shù)本身，而在于解決業(yè)務(wù)問(wèn)題的能力。無(wú)論底層是傳統(tǒng)代碼還是vibe coding，客戶最終還是為解決問(wèn)題付費(fèi)。唯有客戶為價(jià)值買單，中國(guó)的企業(yè)軟件才能進(jìn)步。（作者 | 楊麗，編輯 | 蓋虹達(dá)）
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