文 | 遞運指南
無人配送車賽道激戰(zhàn)正酣，頭部玩家卻悄然落子。近日，新石器與九識兩家頭部企業(yè)，先后與激光雷達(dá)雙雄禾賽科技、速騰聚創(chuàng)達(dá)成深度合作，上演了四天內(nèi)兩兩“牽手”的戲碼。
3月16日，禾賽科技宣布將與新石器深化戰(zhàn)略合作，作為其最大的激光雷達(dá)供應(yīng)商，為其全新一代L4級無人城配多款無人車供應(yīng)包括高性能遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ATX和補盲激光雷達(dá)FTX在內(nèi)的車規(guī)級激光雷達(dá)解決方案。
前幾天，3月13日，新石器與速騰聚創(chuàng)全面深化戰(zhàn)略合作，共同推進L4級無人車在全球范圍內(nèi)的規(guī)?；涞?。產(chǎn)品生命周期內(nèi)預(yù)計搭載量將累計超過30萬臺，共同定義無人配送的感知新標(biāo)準(zhǔn)。
幾乎在同一時間窗口，九識也先后與禾賽科技、速騰聚創(chuàng)達(dá)成合作。
3月13日，禾賽科技宣布與九識簽訂20萬顆激光雷達(dá)獨家定點，九識最新一代RoboVan將全系標(biāo)配禾賽激光雷達(dá)。
3月16日，速騰聚創(chuàng)宣布與九識持續(xù)加深合作，護航其全球規(guī)?；\營進程。
短短數(shù)日之內(nèi)，兩家頭部無人車企分別與兩家頂級激光雷達(dá)供應(yīng)商密集簽約，這不僅意味著無人配送車賽道的供應(yīng)鏈競爭正加速升維，也昭示著行業(yè)正從單點突破走向生態(tài)共建。
這一切，則源于無人配送車市場撲面而來的需求浪潮。
一、無人配送車搶“眼”大戰(zhàn)
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年全球無人配送市場深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，2024年全球無人配送車市場規(guī)模達(dá)到了9.65億美元，2025年市場規(guī)模超12億美元，預(yù)計2031年市場規(guī)模將達(dá)到44.75億美元。
市場的快速升溫，也在加快頭部企業(yè)規(guī)?；涞氐墓?jié)奏。在這場爭奪未來格局的競賽中，誰能率先跑通商業(yè)模式，誰就能占據(jù)主動。
對于無人配送車企而言，規(guī)?；涞刈钪匾拈T檻之一，恰恰藏在技術(shù)底座里：車要行得穩(wěn)，先得看得清。
在復(fù)雜的城市路況、多變的天氣條件下穩(wěn)定運行，車輛需要一雙能穿透雨霧煙塵、洞察街頭巷尾的“眼睛”。激光雷達(dá)，正是這雙不可或缺的眼睛。
這也就解釋了，為什么頭部無人配送車企紛紛搶在規(guī)?；涞厍耙?，提前鎖定頂級激光雷達(dá)廠商的戰(zhàn)略資源。邏輯很簡單，誰擁有更可靠的“眼睛”，誰就能在真實路況中跑得更遠(yuǎn)。
回顧行業(yè)發(fā)展，早期制約無人配送車大規(guī)模落地的核心瓶頸之一，就是成本。
彼時，車輛普遍搭載的機械式激光雷達(dá)單價高達(dá)數(shù)萬元，幾乎與整車造價持平。這使得即便企業(yè)在運營模式上多方探索，也難以構(gòu)建起可持續(xù)的盈利能力，行業(yè)熱度略有回落。
而后，隨著汽車ADAS激光雷達(dá)普及，價格大幅下降。無人配送車行業(yè)開始批量復(fù)用ADAS激光雷達(dá)替代機械式產(chǎn)品。激光雷達(dá)，成為無人配送車突破成本與性能困局的重要支點，感知系統(tǒng)的性能和成本雙雙迎來優(yōu)化窗口。
這一變化直接反映在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作的深化上。
據(jù)悉，速騰聚創(chuàng)與新石器無人車的合作由來已久。從機械式激光雷達(dá)到數(shù)字化激光雷達(dá)，速騰聚創(chuàng)以不斷精進的感知技術(shù)，持續(xù)護航新石器。同樣，自2023年九識推出首臺RoboVan以來，禾賽科技與九識便建立了緊密的合作關(guān)系。
隨著禾賽科技與速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)領(lǐng)域相繼實現(xiàn)性能與成本的突破，新石器、九識等無人配送車企也進一步加深與其的戰(zhàn)略協(xié)同——這不僅是合作的自然延續(xù)，更是在行業(yè)邁向規(guī)?；耙沟谋厝贿x擇。
如此看來，新石器、九識上演的“密集牽手”，看似是時間上的巧合，實則是競爭進入新階段的必然。
然而，新石器、九識“密集聯(lián)姻”背后，遠(yuǎn)不止于爭奪激光雷達(dá)這一核心部件。當(dāng)供應(yīng)鏈的“眼睛”被鎖定，兩家頭部企業(yè)的競爭早已延伸至更廣闊的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)場。
二、不止于“眼”：背后是供應(yīng)鏈暗戰(zhàn)
回望大部分企業(yè)的發(fā)展，會發(fā)現(xiàn)一個清晰的邏輯脈絡(luò)：當(dāng)企業(yè)完成了從Demo演示到小規(guī)模真實運營的跨越后，下一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點便是從局部試點向規(guī)?；?、商業(yè)化落地邁進。而在這個轉(zhuǎn)折點上，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性與前瞻性，是決定企業(yè)能跑多快、走多遠(yuǎn)的關(guān)鍵因素。
此刻，新石器與九識正身處這一競爭的關(guān)鍵隘口。圍繞供應(yīng)鏈的深度綁定與資源卡位，已然成為雙方爭奪規(guī)?；瘍?yōu)先權(quán)的核心戰(zhàn)場。在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，激光雷達(dá)只是雙方博弈的冰山一角，其背后隱藏的是一整條關(guān)乎成本、交付與技術(shù)迭代的產(chǎn)業(yè)命脈。
從產(chǎn)業(yè)鏈的宏觀視角來看，無人物流車的生態(tài)格局已日漸清晰。
上游匯聚著決定產(chǎn)品高度的核心零部件與技術(shù)，比如激光雷達(dá)、智駕芯片、5G通信、電池驅(qū)動等；中游是整車制造與系統(tǒng)集成的主陣地，這里盤踞著渴望自我革新的電商與物流平臺，以及具備制造底蘊的傳統(tǒng)車企等；下游則是場景為王的廣闊天地，比如末端配送、城市配送、封閉場景配送等。
從現(xiàn)有布局來看，新石器已在產(chǎn)業(yè)鏈上游與百度Apollo、寧德時代、比亞迪、中國移動等頭部企業(yè)建立合作關(guān)系，為其核心技術(shù)能力構(gòu)筑了相對穩(wěn)固的底座；中游層面，則通過與玲瓏輪胎等制造型企業(yè)展開合作，進一步強化了整車制造與供應(yīng)鏈協(xié)同能力；末端更是在快遞配送、城市配送等領(lǐng)域占有較高的市場份額。
這種橫跨技術(shù)與制造的復(fù)合型合作格局，正逐步勾勒出新石器在供應(yīng)鏈體系中的戰(zhàn)略縱深。
這場戰(zhàn)役的另一方——九識同樣在供應(yīng)鏈上排兵布陣。
與上海交通大學(xué)計算機學(xué)院共建為期三年的自動駕駛技術(shù)聯(lián)合實驗室，為長期的技術(shù)自主性埋下伏筆；主力車型搭載英偉達(dá)芯片，借助全球頂尖的AI算力確保感知與決策的上限；與海爾集團公司旗下青島海永達(dá)智慧科技有限公司共同開發(fā)集數(shù)據(jù)采集、識別、研判、處理于一體的智能巡檢無人車系統(tǒng)；并與央企東風(fēng)汽車股份達(dá)成戰(zhàn)略合作，鎖定整車開發(fā)與制造。
透過雙方的布局可以發(fā)現(xiàn)，雙方不約而同地加速奔跑，比拼的已不僅是算法有多先進或車造得有多好，而是誰能在上游核心零部件上擁有更高的議價權(quán)、誰能更高效地整合制造資源、誰能率先將場景需求反向定義到產(chǎn)品基因里。
激光雷達(dá)只是這場暗戰(zhàn)中最顯眼的一個縮影，水面之下，是一場關(guān)乎未來格局的全面博弈。而最終決定誰能跑得更快、走得更遠(yuǎn)的，正是這條看不見卻又無處不在的供應(yīng)鏈。
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