硅谷的 AI 算力牌桌上，發(fā)生了一場(chǎng)震動(dòng)產(chǎn)業(yè)的“倒戈”。

Meta 正式與谷歌達(dá)成了一項(xiàng)價(jià)值數(shù)十億美元的多年期協(xié)議，將通過(guò)谷歌云平臺(tái)大規(guī)模租賃張量處理單元（TPU），用于其下一代大語(yǔ)言模型的訓(xùn)練與推理。這是谷歌 TPU 從“內(nèi)部壟斷工具”走向“商業(yè)化輸出”的里程碑，也暴露出馬克·扎克伯格徹底撕碎英偉達(dá)算力定價(jià)權(quán)的勃勃野心。

當(dāng) Meta 寧愿花費(fèi)天價(jià)也要扶持出第二、第三個(gè)供應(yīng)商時(shí)，意味著 AI 算力市場(chǎng)從英偉達(dá)“一家獨(dú)大”向“多強(qiáng)爭(zhēng)霸”的歷史性拐點(diǎn)，已經(jīng)真正到來(lái)。

谷歌 TPU 破局

這筆交易的殺傷力，不僅在于當(dāng)下的租賃合同。

據(jù)知情人士披露，Meta 與谷歌的合作遠(yuǎn)不止于云端，雙方正在進(jìn)行更深度的談判：Meta 計(jì)劃最早于 2027 年直接“買(mǎi)斷”部分 TPU，并將其部署在遍布全美的自有數(shù)據(jù)中心內(nèi)。

過(guò)去十幾年，TPU 一直是谷歌最核心的底層機(jī)密，也是其維持搜索與 AI 霸權(quán)的終極護(hù)城河。如今，谷歌不僅把它大批量租給最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，甚至還聯(lián)合外部投資機(jī)構(gòu)設(shè)立了專門(mén)的合資企業(yè)，專職向外租賃 TPU。

這背后的戰(zhàn)略動(dòng)機(jī)在于，谷歌云急需向華爾街證明，其每年砸下的數(shù)百億 AI 基建投資，能夠轉(zhuǎn)化為真金白銀的商業(yè)回報(bào)。

而拿下 Meta 這個(gè)全球最貪婪的算力吞噬獸，無(wú)疑是谷歌向英偉達(dá)下達(dá)的最強(qiáng)戰(zhàn)書(shū)。同時(shí)，谷歌在底層軟件生態(tài)上的妥協(xié)也立了大功——TPU 近期大幅優(yōu)化了對(duì) PyTorch（Meta 主導(dǎo)的 AI 框架）的原生支持，這讓 Meta 的研發(fā)團(tuán)隊(duì)終于可以順滑地將模型遷移到谷歌的硬件上。

砸碎英偉達(dá)的壟斷溢價(jià)

Meta 的算力焦慮，已經(jīng)被逼出了極其激進(jìn)的多元化策略。

就在與谷歌達(dá)成協(xié)議的前幾天（2月24日），Meta 剛剛向 AMD 砸下了一份震撼業(yè)界的定海神針：承諾在未來(lái)五年內(nèi)采購(gòu)價(jià)值高達(dá) 600 億美元的 AI 芯片。為了深度綁定，Meta 甚至換取了最高可達(dá) 1600 萬(wàn)股的 AMD 股權(quán)認(rèn)購(gòu)權(quán)。

加上本月早些時(shí)候與英偉達(dá)續(xù)簽的未來(lái)芯片購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，它硬生生用無(wú)底洞般的資本，把自己變成了全球首個(gè)同時(shí)將英偉達(dá)、AMD和谷歌三大頂級(jí)算力供應(yīng)商深度綁定的超級(jí)巨頭。

為什么要花幾百上千億買(mǎi)“備胎”？因?yàn)橛ミ_(dá)的壟斷溢價(jià)，已經(jīng)讓這些硅谷巨頭感到了切膚之痛。

當(dāng)單一供應(yīng)商占據(jù)了絕大多數(shù)份額時(shí)，下游 AI 模型跑得再快，大部分利潤(rùn)都會(huì)被“賣鏟子的人”抽走。Meta 的“備胎轉(zhuǎn)正”戰(zhàn)略，本質(zhì)上是在用海量的資本，強(qiáng)行砸出一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的硬件市場(chǎng)。

隨著 Meta、Anthropic 等頭部玩家開(kāi)始熟練地在不同底層硬件上跑通多云架構(gòu)，硬件遷移的生態(tài)壁壘正在被迅速瓦解。

算力市場(chǎng)的格局，正加速滑向慘烈的“軍備競(jìng)賽”。

Meta 已經(jīng)極其直白地交出了底牌：不再把幾千億美元的 AI 身家性命，全部押在黃仁勛的一個(gè)籃子里。當(dāng)谷歌的 TPU 不再只是實(shí)驗(yàn)室里的屠龍刀，當(dāng) AMD 拿到了 600 億的輸血，AI 芯片賽道的真正血戰(zhàn)，才剛剛拉開(kāi)序幕。（本文首發(fā)鈦媒體App , 作者｜硅谷Tech news，編輯｜秦聰慧） 

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