三是，基于短劇影響力提升，其顯現(xiàn)出比肩長劇的造星能力；演員走向流量化，明星效應(yīng)甚至飯圈文化開始在短劇領(lǐng)域出現(xiàn)。以柯淳、馬小宇、何健麒、曾輝為代表的「短劇F4」，因《盛夏芬德拉》中「小孩叔」形象深入人心的劉蕭旭，以及憑借「十八歲太奶奶」人設(shè)一周漲粉五十萬的李柯以，都是典型案例。
底層邏輯上，短劇的精品化——包括制作成本提升、價(jià)值觀和人物關(guān)系創(chuàng)新以及美學(xué)風(fēng)格突破，則是推動(dòng)短劇走向大眾三大原因，這也是當(dāng)下短劇在內(nèi)容上的最大特點(diǎn)。
首先，制作成本提升是精品化的最直觀體現(xiàn)?！?025年短劇產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，年內(nèi)短劇的平均制作成本普遍上漲30%至50%，百萬級(jí)投資成頭部項(xiàng)目標(biāo)配。
其次是價(jià)值觀和人物關(guān)系的創(chuàng)新，這是伴隨著短劇免費(fèi)模式出現(xiàn)的。免費(fèi)模式下，編劇不再費(fèi)盡心思設(shè)計(jì)鉤子，而開始專注劇情流暢度和感染力，于是爽感退場(chǎng)，情感登場(chǎng)。
這不僅吸引了大量女性用戶涌入短劇生態(tài)，更重新塑造了短劇的內(nèi)容基因：從逆襲、打臉的爽感，轉(zhuǎn)向情感拉扯、雙向救贖等關(guān)系里的情緒細(xì)節(jié)，「人和人的連接方式」也在不斷更新。
如《好一個(gè)乖乖女》將女性自救、雙強(qiáng)關(guān)系放到了敘事中心，滿足著觀眾對(duì)新親密關(guān)系和女本位劇情的期待；《家里家外》《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》等作品，將敘事焦點(diǎn)放在了「家庭共生」上；觀眾看的，是一家人如何協(xié)作共贏，如何共同對(duì)抗命運(yùn)。
與此同時(shí)，雖然男頻短劇的市場(chǎng)聲量較小于女頻，但在格物致知出品的《一品布衣》《冒姓瑯琊》這樣一些少數(shù)頭部精品作品中，敘事和人物關(guān)系也實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新。
《一品布衣》以亂世與歷史題材講小人物的掙扎和生存，展現(xiàn)的是個(gè)體成長敘事，被譽(yù)為短劇界的「瑯琊榜」?！睹靶宅樼稹分?，男主不依賴金手指破局，而是通過扎實(shí)的歷史學(xué)識(shí)，展現(xiàn)朝堂博弈，重構(gòu)了男頻短劇的爽點(diǎn)邏輯。
其三，在視聽美學(xué)上實(shí)現(xiàn)突破的代表性案例是《盛夏芬德拉》。為了營造劇中男女主克制而疏離的氛圍感，劇組全程使用了大量復(fù)雜的電影視聽設(shè)計(jì)。如男女主對(duì)話鏡頭從簡單正反打變?yōu)閷?duì)稱構(gòu)圖，借隧道中紛亂光影反襯男女主不定的心緒，都顛覆了短劇原來「大平光、高飽和」的廉價(jià)美學(xué)。
上線后這一「短劇清流」還迅速在社交媒體實(shí)現(xiàn)了破圈。抖音上 #芬德拉美學(xué)# 的話題討論量超50萬；浴缸吻戲、祠堂罰跪、隧道藍(lán)光吻等名場(chǎng)面在全網(wǎng)瘋傳；「新年快樂」「笨拙煮面」等劇中名場(chǎng)面也成網(wǎng)絡(luò)流行語。
聚焦到更行業(yè)關(guān)系維度討論，25年短劇已擺脫了粗放競(jìng)爭的周期；不論是平臺(tái)方還是制作方/頭部廠牌，都沉淀出較明晰、穩(wěn)定的行業(yè)格局。
平臺(tái)維度，紅果成為最重要、最具行業(yè)影響力和市場(chǎng)覆蓋面的短劇平臺(tái)。
2025年，紅果進(jìn)一步梳理其生態(tài)內(nèi)的內(nèi)容資源和生產(chǎn)要素。具體舉措包括建立劇本平臺(tái)、提升編劇分賬和保底、入局演員底薪與分賬等。5月29日，抖音集團(tuán)還成立了中臺(tái)性質(zhì)的「短劇版權(quán)中心」，以整合抖音短劇、紅果短劇相關(guān)團(tuán)隊(duì)。
其生態(tài)的強(qiáng)大影響力帶來了兩個(gè)重要變化。一是，短劇平臺(tái)間的競(jìng)爭格局已成為過去式。九州、點(diǎn)眾等原先以付費(fèi)短劇為業(yè)務(wù)核心的平臺(tái)，開始以IP供應(yīng)商、發(fā)行商的身份參與到紅果內(nèi)容體系之中。如何在張力中處理好同紅果生態(tài)的關(guān)系，成為絕大部分短劇公司需要考量的核心問題。
二是，因平臺(tái)穩(wěn)定和精品化趨勢(shì)明確，爆款內(nèi)容的核心推動(dòng)力就從投流轉(zhuǎn)向內(nèi)容，內(nèi)容能力開始變得比投流能力更加重要。
于是，聽花島、馬廄制片廠、百川中文等一批頭部廠牌，因其內(nèi)容的精品和多元能力，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)開始凸顯出來；并且擁有了各自風(fēng)格化的廠牌特征，已形成較為明晰的C端認(rèn)知。
如聽花島，穩(wěn)定的爆款推出能力成為其最大的標(biāo)簽；馬廄制片廠，則通過破圈的《盛夏芬德拉》成為短國極具辨識(shí)度的文藝片廠牌，包括《幸得相遇離婚時(shí)》等旗下作品，均以細(xì)膩、唯美風(fēng)格受到熱議；此外，百川中文也在短劇下半場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)化。從小程序男頻付費(fèi)短劇起家，通過《云渺》成功實(shí)現(xiàn)系列化爆款運(yùn)營。
在風(fēng)格化之外，由于爆款短劇作品的出圈效應(yīng)更多沉淀到了頭部演員身上，短劇明星也開始走向流量化；對(duì)行業(yè)而言，這是個(gè)利弊并存的變化。
一方面，演員流量對(duì)于劇集的帶動(dòng)、引爆來說愈發(fā)重要，頭部演員開始成為短劇的核心資源。所以，對(duì)于頭部短劇公司和MCN來說，簽約藝人已不僅作用于保障內(nèi)容制作，而成為制作公司新的利潤增長點(diǎn)。如長劇選角公司CDHOME成立了橫豎有戲短劇經(jīng)紀(jì)公司；對(duì)于歡娛、檸萌等長劇公司，短劇也已成為其挖掘新人的關(guān)鍵渠道。
但另一方面，這也使制作方和平臺(tái)面臨著來自演員片酬的成本沖擊。目前短劇頭部演員的報(bào)價(jià)已相當(dāng)高昂，如柯淳在綜藝《無限超越班3》中表示自己的片酬是2萬一天，但實(shí)際上，據(jù)稱其出圈后的片酬報(bào)價(jià)最高已達(dá)8萬/天。
且行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)上，演員高薪是與普惠、低門檻、工業(yè)效率為主的短劇邏輯相悖的；只有以內(nèi)容、片方為核心，短劇才能夠快速實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)更新。所以，頭部廠牌更傾向于直接簽約演員以控制成本，避免更快卷入到長劇的老路中。目前聽花島旗下涵蓋李柯以、王道鐵、王培延、趙廷義、曾輝和韓雨桐等頭部演員，王格格、侯呈玥和劉蕭旭等人則長期與馬廄形成合作。
25年，一方面短劇市場(chǎng)走向飽和，流量紅利逐漸見頂；一方面精品內(nèi)卷擠占市場(chǎng)，頭部廠牌馬太效應(yīng)愈加明顯。所以平臺(tái)開始積極尋找新增量，短劇從業(yè)者也將目光投至其他賽道，挖掘新的市場(chǎng)空間；下沉市場(chǎng)、出海、AI漫劇成為三個(gè)新興的業(yè)務(wù)方向。
25年上半年是短劇行業(yè)出海勢(shì)頭最猛烈的階段。
這有兩方面原因。一是23年底R(shí)eelShort登頂美國iOS娛樂類免費(fèi)榜，憑借「日入上億美金」的營收傳聞帶動(dòng)母公司中文在線多次漲停，自此掀起了短劇的出海風(fēng)潮。二是近兩年來，字節(jié)系等巨頭不斷擠壓國內(nèi)短劇市場(chǎng)空間，而海外暫未出現(xiàn)壟斷性質(zhì)的平臺(tái)；發(fā)展至25上半年，出海已成為行業(yè)集體關(guān)注的一個(gè)增量市場(chǎng)。
字節(jié)、中文在線、麥芽，以及更多小程序短劇公司，網(wǎng)文和游戲公司，都加入了短劇出海陣營。字節(jié)于24年11月推出了針對(duì)東南亞市場(chǎng)的免費(fèi)模式短劇平臺(tái)Melolo，25年初又上線了專注日本市場(chǎng)的付費(fèi)短劇應(yīng)用PikoShow，備受市場(chǎng)關(guān)注。
在整體上，根據(jù)DataEye-ADX提供的海外短劇版數(shù)據(jù)，到2025年2月，海外投放短劇APP的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了231款，是24年同期的近4倍。
但后來這批從業(yè)者發(fā)現(xiàn)，出海短劇無論是在「燒錢換用戶」的投流獲客，本土化制作，還是實(shí)現(xiàn)精品化突破內(nèi)容瓶頸上，都需要大量資金投入和長久的市場(chǎng)耕耘，這導(dǎo)致更多沒有強(qiáng)大的母體集團(tuán)作為支撐的出海公司面臨極高風(fēng)險(xiǎn)。所以，在市場(chǎng)紅利迅速消失后，出海議題也從25年上半年的熱門話題開始走向邊緣化。
到25年下半年，AI漫劇則成為了市場(chǎng)上最熱的內(nèi)容關(guān)鍵詞。
AI漫劇脫胎于動(dòng)態(tài)漫，曾于垂直漫畫平臺(tái)及長視頻平臺(tái)「夾縫求生」近十年，并非新品類。爆發(fā)的核心原因還是AI技術(shù)，AI解決了之前動(dòng)態(tài)漫面臨成本和產(chǎn)能問題。
到25年下半年，漫劇平均的行業(yè)成本已降至10-15萬/部，為原來動(dòng)態(tài)漫的1/5乃至1/10，單劇利潤在十幾萬到幾十萬不等。且在眾從業(yè)者判斷里，隨著技術(shù)迭代，未來還有望實(shí)現(xiàn)真正番劇級(jí)的AI漫劇制作，媲美動(dòng)畫撬動(dòng)百億市場(chǎng)。
而對(duì)于內(nèi)容方而言，入局漫劇也有著發(fā)掘市場(chǎng)增量的考量。目前漫劇行業(yè)的核心內(nèi)容方，如醬油動(dòng)漫、靈矩動(dòng)漫等都是從競(jìng)爭激烈的真人短劇市場(chǎng)中轉(zhuǎn)型而來的，憑借漫劇市場(chǎng)快速發(fā)展，其公司在一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了員工千人、月產(chǎn)百部的規(guī)模。
在「更低的生產(chǎn)成本，更年輕的用戶群體，更高的付費(fèi)效率」等諸多優(yōu)勢(shì)加持下，目前AI漫劇已成為字節(jié)、騰訊、閱文等平臺(tái)以及海量制作方最為關(guān)注且持續(xù)加碼的新垂類。
字節(jié)于去年10 月推出了「紅果免費(fèi)漫劇」APP；最新消息里，騰訊也于今年2月5日推出了首款獨(dú)立漫劇 APP「火龍漫劇」，與醬油文化、奇想文化、中文在線、極速引擎、悟空文化等多家頭部cp方達(dá)成合作。而隨著頭部平臺(tái)入局，漫劇行業(yè)將告別25年低價(jià)卷產(chǎn)能、以量取勝的混戰(zhàn)、粗放發(fā)展階段，走向規(guī)范化和精品化，向更高水平的AI動(dòng)畫質(zhì)量邁進(jìn)。
值得一提的是，技術(shù)更新，特別是真人向AI短劇開始出現(xiàn)增長趨勢(shì)的當(dāng)下，又重新帶來行業(yè)對(duì)于出海賽道的關(guān)注。因?yàn)橥ㄟ^AI技術(shù)可降低內(nèi)容制作成本，破解本土化拍攝難題；另一方面還能沉淀固定虛擬藝人資產(chǎn)。
此外，下沉市場(chǎng)也是25年短劇找增量的一個(gè)途徑。這源自腰部和新入局短劇公司在IP、制作、演員儲(chǔ)備等多個(gè)維度都難以媲美頭部廠牌的困境。
如上文提及的聽花島、馬廄制片廠、百川中文等一批頭部制作方，他們?cè)?5年定義了精品短劇的行業(yè)格局。但他們的爆款方法論單是在成本上就形成了壁壘，頭部的S級(jí)劇集單劇成本達(dá)150萬—300萬元/部，對(duì)于中腰部和新入局者，投資風(fēng)險(xiǎn)是極高的。
于是25下半年，更多真人短劇公司開始轉(zhuǎn)向下沉市場(chǎng)尋求新機(jī)會(huì)。下沉劇主要面向農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)和四五線城市，由于單劇成本被壓縮至10-30萬元區(qū)間，優(yōu)勢(shì)也顯而易見——內(nèi)容制作難度低，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，穩(wěn)定在20%-30%的平均盈利成為了能讓小劇組穩(wěn)妥起家的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
縱觀25年整個(gè)短劇市場(chǎng)，我們可以從核心從業(yè)者的業(yè)務(wù)焦點(diǎn)中里沉淀出兩個(gè)共識(shí)。
一是，IP是內(nèi)容競(jìng)爭力的真正體現(xiàn)，短劇公司都在追求做原創(chuàng)和IP系列化。
在此之前，「一本多拍」是制作方常態(tài)，「已驗(yàn)證IP+流量演員」往往成為了不虧錢公式。但這導(dǎo)致短劇原創(chuàng)環(huán)境欠佳、源頭創(chuàng)新不足，讓更多制作方走上了低質(zhì)競(jìng)爭的路子。
但對(duì)于頭部廠牌而言，為了擺脫單純的供應(yīng)商身份，增強(qiáng)同平臺(tái)間的合作話語權(quán)，做原創(chuàng)精品IP和IP系列化是必然路徑。他們擁有更多爆款經(jīng)驗(yàn)和資金支持，在開發(fā)自有IP方面也能走得更遠(yuǎn)。
同時(shí)，爆款I(lǐng)P 還能沉淀高粘性的消費(fèi)用戶，打造廠牌獨(dú)特的內(nèi)容能力和風(fēng)格調(diào)性；《云渺》《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》等都是代表性案例。
二是，AI是漫劇行業(yè)貫穿全程的賦能者，也是未來整個(gè)內(nèi)容行業(yè)新的變革關(guān)鍵。
以漫劇行業(yè)為例，雖然目前不乏一些在資本涌入當(dāng)口賺快錢的投機(jī)者，但《新聲Pro》接觸的各制作方都在更長遠(yuǎn)的公司發(fā)展維度確立了AI的核心地位：「以漫劇為契機(jī)，更多布局AI動(dòng)畫和AI真人短劇，實(shí)現(xiàn)AI短劇全面爆發(fā)」。
如醬油動(dòng)漫的目標(biāo)很明確，「未來規(guī)劃是做好AI賽道，爭取成為國內(nèi)最大的AI科技與文化相融的公司，通過AI占據(jù)大部分視覺化的市場(chǎng)，不論是短劇、電視劇、電影、動(dòng)畫，甚至廣告、文旅、游戲CG」。這個(gè)維度上，AI成為通往未來文娛市場(chǎng)的一張核心門票。
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