CINNO Research最新統(tǒng)計(jì)顯示，2025年三季度末，中國(guó)消費(fèi)級(jí)AI/AR市場(chǎng)銷量同比激增186%；其中，AR市場(chǎng)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，突破12.9萬(wàn)臺(tái)，一體式AR眼鏡（帶屏AI眼鏡）憑借355%的增速成為最大亮點(diǎn)，“AR四小龍”與魅族占據(jù)前五大銷售名額。
同時(shí)，CINNO Research預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)AI/AR眼鏡出貨量將達(dá)90萬(wàn)臺(tái)，同比漲133%。而在一年前，中國(guó)消費(fèi)級(jí)AR/VR全年銷量是同比下降25%。
截至目前，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid、INMO為代表的“AR眼鏡四小龍”依舊走在行業(yè)前列。
但一個(gè)明顯的變化是：從2024年開(kāi)始，這幾家公司對(duì)外主推的產(chǎn)品，正在系統(tǒng)性地從AR 眼鏡轉(zhuǎn)向AI眼鏡。
據(jù)「市象」統(tǒng)計(jì)，四小龍近一年的新產(chǎn)品幾乎都完成了大模型能力集成：內(nèi)置 AI 語(yǔ)音助手，強(qiáng)調(diào)拍照/錄像、實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航、信息檢索等功能，產(chǎn)品敘事也從“顯示與空間計(jì)算”，轉(zhuǎn)向“隨身 AI 助手”。
根據(jù)公開(kāi)資料綜合整理
從消費(fèi)端數(shù)據(jù)來(lái)看，這種轉(zhuǎn)向并非憑空出現(xiàn)。
截至1月27日，京東智能眼鏡熱賣榜TOP30中，AI眼鏡占比接近九成。其中ROKID Glasses樂(lè)奇連續(xù)22天排名第一，小米AI眼鏡、INMO GO3、雷鳥V3、夸克S1等也穩(wěn)定進(jìn)入前十，淘寶榜單的結(jié)構(gòu)基本一致。
如果只看結(jié)果，AI眼鏡的聲量，確實(shí)已經(jīng)明顯壓過(guò)了AR眼鏡。但在楊龍昇看來(lái)，這并不代表AR眼鏡被放棄，目前的市場(chǎng)產(chǎn)品，是用戶在階段性需求的一種表現(xiàn)。
AR眼鏡和AI眼鏡兩種不同的產(chǎn)品形態(tài)，適配不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。AR眼鏡從開(kāi)始承載了許多技術(shù)驗(yàn)證、形態(tài)探索的工作，而AI眼鏡則更像是從技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動(dòng)的一個(gè)過(guò)程。影目一直堅(jiān)持的一體式AI+AR這一路徑，目前也跑出了不錯(cuò)的成績(jī)。
很難說(shuō)AI眼鏡就是行業(yè)終局，盡管不少AR眼鏡廠商都開(kāi)始集中推出AI眼鏡產(chǎn)品。
在更早一輪周期中，AR被放進(jìn)的是“元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)入口”的宏大敘事里。資本與科技公司在尚未真正搞清楚“元宇宙是什么”的情況下，迅速完成了押注。
那一階段的代表產(chǎn)品是頭戴式VR設(shè)備。Meta Quest 2 曾在2022年Q1 一度拿下接近 90% 的市場(chǎng)份額；字節(jié)（Pico）、蘋果（Vision Pro）、三星（Galaxy XR）等，也都推出了各自的頭顯產(chǎn)品。
但重量大、不適合長(zhǎng)時(shí)間佩戴；價(jià)格高、難以規(guī)?；瘽B透；續(xù)航短、使用場(chǎng)景被嚴(yán)重限制。
這些因素，共同壓低了VR的出貨量天花板。
隨著元宇宙敘事逐漸遇冷，VR設(shè)備應(yīng)用生態(tài)進(jìn)展緩慢、用戶新鮮感消退、產(chǎn)品閑置率高等問(wèn)題顯露，廠商們開(kāi)始尋找更加輕量化、可落地的方案AR眼鏡。
這一時(shí)期Meta與雷朋推出的Ray-Ban Meta，起售299美元（約合人民幣2166元），不再糾結(jié)AR顯示效果，轉(zhuǎn)以定位“AI語(yǔ)音助手+時(shí)尚輕量化設(shè)計(jì)”支持語(yǔ)音交互、圖像識(shí)別、實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航、提詞器等諸多實(shí)用功能。
發(fā)售僅4個(gè)月，銷量就超100萬(wàn)臺(tái)。這種巨大的成功甚至直接為智能眼鏡廠商定義了可復(fù)制的產(chǎn)品方向，做內(nèi)置AI助手的智能眼鏡。
緊跟著國(guó)內(nèi)以“AR四小龍”為代表的智能眼鏡廠商，圍繞新的產(chǎn)品方向，推出了主打不同場(chǎng)景的重點(diǎn)產(chǎn)品。比如雷鳥創(chuàng)新、XREAL和Rokid主要針對(duì)觀影、游戲等場(chǎng)景，主打分體式AR智能眼鏡；影目科技則主打獨(dú)立使用，推出國(guó)內(nèi)首款雙目全彩一體式AR智能眼鏡INMO Air。
盡管早期AR眼鏡還存在“半成品”感強(qiáng)的問(wèn)題，但是相比笨重又昂貴的VR頭顯設(shè)備，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)這種優(yōu)化方案還是投出了“鼓勵(lì)票”。
Counterpoint統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)AR智能眼鏡出貨量逆勢(shì)同比增長(zhǎng)67%，相比之下，國(guó)內(nèi)VR頭顯出貨量同比大降61%，為近五年來(lái)最大跌幅。
當(dāng)前，盡管廠商們?cè)跇O力描繪AI眼鏡的未來(lái)藍(lán)圖。
XREAL創(chuàng)始人徐馳曾表示，“AR是AI最好的載體，AI是AR最好的交互，這很可能是未來(lái)十年最能夠改變消費(fèi)電子和我們終端體驗(yàn)的兩個(gè)核心技術(shù)。”
無(wú)獨(dú)有偶，Rokid創(chuàng)始人祝銘明也表達(dá)過(guò)類似的觀點(diǎn)。
楊龍昇也對(duì)「市象」強(qiáng)調(diào)：“始終相信眼鏡會(huì)是下一代個(gè)人移動(dòng)智能終端，而AI將會(huì)是一個(gè)最佳的載體。”
但AR眼鏡時(shí)代拼硬件研發(fā)能力，AI眼鏡時(shí)期或許拼大模型能力成為關(guān)鍵。當(dāng)智能眼鏡的競(jìng)爭(zhēng)維度從“單純的硬件參數(shù)”擴(kuò)展到 “硬件+操作系統(tǒng)+AI算法+生態(tài)服務(wù)” 的全棧能力，AI體驗(yàn)?zāi)芰ο胍_(kāi)差異化并不容易。
比如最近vivo叫停了其秘密籌備半年的AI眼鏡項(xiàng)目，原因是vivo執(zhí)行副總裁胡柏山在內(nèi)的多位高層判斷，其AI眼鏡“在當(dāng)下很難做出差異化”。
IDC預(yù)計(jì)2026年，智能眼鏡市場(chǎng)中端側(cè)支持AI的占比將超過(guò)30%，語(yǔ)音助手支持大模型的占比將超過(guò)75%，為復(fù)雜任務(wù)提供支撐。在這種變化下，沒(méi)有大模型能力的“AR四小龍”也開(kāi)始尋找各自能在下半場(chǎng)持續(xù)在場(chǎng)的打法：
Rokid走的是一條“生態(tài)開(kāi)放+快速功能迭代”的路線。
生態(tài)上，Rokid Glasses幾乎支持接入國(guó)內(nèi)所有AI大語(yǔ)言模型，并與支付寶、高德等應(yīng)用深度整合，構(gòu)建場(chǎng)景閉環(huán)，有消息稱其后續(xù)將會(huì)成為首家接入微信支付的智能眼鏡；在功能迭代上，Rokid大約每?jī)芍芫屯扑鸵淮喂δ芨隆?/p>
而雷鳥創(chuàng)新選擇與運(yùn)營(yíng)商合作，走“線下渠道終端”的路線。
據(jù)消息人士透露，雷鳥計(jì)劃借助運(yùn)營(yíng)商的渠道合作，充話費(fèi)送眼鏡、渠道鋪設(shè)、云服務(wù)等。這種合作模式一旦跑通，雷鳥創(chuàng)新的眼鏡就可能進(jìn)入“合約機(jī)邏輯”。IDC預(yù)計(jì)2026年中國(guó)智能眼鏡市場(chǎng)的出貨渠道中，直營(yíng)店、運(yùn)營(yíng)商及零售渠道均將呈現(xiàn)高增長(zhǎng)。
作為專注海外市場(chǎng)的XREAL則走起了“拼技術(shù)專利”的路線。
最近幾個(gè)月其與Viture的專利戰(zhàn)從德國(guó)打到了美國(guó)，并取得階段性勝利，德國(guó)法院對(duì)Viture關(guān)聯(lián)公司發(fā)出臨時(shí)禁令。這種專利戰(zhàn)打法的好處是一旦法院認(rèn)定侵權(quán)成立，則會(huì)對(duì)對(duì)手形成精準(zhǔn)有效的打擊，幫助其迅速在某一市場(chǎng)崛起。
首批入選四川省種子獨(dú)角獸的企業(yè)，影目科技年初拿到了成都科創(chuàng)投集團(tuán)領(lǐng)投的C1輪融資。在成都科創(chuàng)投集團(tuán)發(fā)布的文章中，提出以影目科技為核心節(jié)點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)AI+AR產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展。影目之后是否會(huì)走TO G路線，目前尚未看到更多動(dòng)作。
作為承載“替代手機(jī)接管人們數(shù)字生活”使命的下一代智能終端，智能眼鏡在被推上區(qū)域級(jí)戰(zhàn)略高度和國(guó)家級(jí)通信運(yùn)營(yíng)商深度合作，并接入微信、支付寶等國(guó)民級(jí)應(yīng)用生態(tài)后。融資潮之后，AR四小龍面對(duì)更大市場(chǎng)的增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)或許才剛剛開(kāi)始。
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