從2016年到2026年，中文互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了一場從“流量”到“留量”，從“平臺”到“智能體”的深刻蛻變。
2016年是中文互聯(lián)網(wǎng)的分水嶺。
智能手機(jī)出貨量見頂，人口紅利逐漸減退，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)看起來進(jìn)入存量博弈時(shí)代。
此時(shí)的騰訊憑借微信和QQ坐擁10億級用戶，看似高枕無憂；阿里巴巴在電商領(lǐng)域一騎絕塵；而百度則在移動(dòng)端轉(zhuǎn)型的遲緩而顯露疲態(tài)。
就在巨頭們以為格局已定時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)（當(dāng)時(shí)更多被稱為今日頭條）正在醞釀一場顛覆性的風(fēng)暴。
張一鳴的哲學(xué)非常簡單且致命：信息找人。在傳統(tǒng)門戶和搜索引擎依賴用戶主動(dòng)獲取信息的時(shí)代，字節(jié)跳動(dòng)構(gòu)建了一個(gè)基于機(jī)器學(xué)習(xí)的推薦引擎。
這一引擎不依賴社交關(guān)系鏈（不同于騰訊），也不依賴明確的搜索意圖（不同于百度），而是通過用戶的每一次點(diǎn)擊、滑動(dòng)和停留，精準(zhǔn)描繪出用戶畫像，從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的“投喂”。
2016年9月，抖音（Douyin）上線。
起初，這被視為秒拍和快手之外的一個(gè)跟隨者。然而，抖音做對了一件關(guān)鍵的事情：它沒有像快手那樣專注于“下沉市場”和“公平流量分發(fā)”，而是選擇了“中心化”的算法分發(fā)，配合全屏沉浸式的瀏覽體驗(yàn)，將內(nèi)容的致幻性推向了極致 。
時(shí)間黑洞形成了。抖音利用高強(qiáng)度的視覺刺激和精準(zhǔn)的算法反饋，制造了一個(gè)“時(shí)間黑洞”。
用戶不再是使用APP，而是“被”APP使用。
根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，到2019年，短視頻行業(yè)的用戶時(shí)長占比迅速攀升，開始直接侵蝕即時(shí)通訊（騰訊的基本盤）和長視頻的時(shí)長。
百度失守了。百度的核心商業(yè)模式是“搜索+廣告”。當(dāng)用戶習(xí)慣了在今日頭條看新聞、在抖音看視頻時(shí)，通用搜索的頻次開始下降。
2019年，字節(jié)跳動(dòng)的數(shù)字廣告收入首次超越百度，這一標(biāo)志性事件宣告了舊BAT時(shí)代的終結(jié) 。百度依然重要，但它不再是流量的中心。
如果說搶奪百度的廣告份額只是商業(yè)競爭，那么字節(jié)跳動(dòng)對騰訊社交腹地的入侵，則引發(fā)了騰訊的生存焦慮。
2018年，這場沖突達(dá)到了頂峰，史稱“頭騰大戰(zhàn)”。
當(dāng)年春節(jié)，抖音實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長，日活躍用戶（DAU）迅速突破數(shù)千萬。感到威脅的騰訊開始在微信和QQ中限制抖音鏈接的分享，理由是“互聯(lián)網(wǎng)短視頻整治”。
2018年5月，張一鳴在朋友圈慶祝抖音TikTok登頂App Store，并評論稱“微信的借口封殺，微視的抄襲搬運(yùn)，擋不住抖音的步伐”。
馬化騰隨即在評論區(qū)回懟：“可以理解為誹謗” 。這是兩位創(chuàng)始人的個(gè)人恩怨，兩種互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值觀的碰撞——社交分發(fā) vs 算法分發(fā)。
法律戰(zhàn)也全面爆發(fā)。隨后的三年間，雙方爆發(fā)了超過900次訴訟 。2021年，字節(jié)跳動(dòng)更是一紙?jiān)V狀將騰訊告上法庭，指控其濫用市場支配地位，要求賠償9000萬元 。
這場法律戰(zhàn)的背后，是字節(jié)跳動(dòng)試圖撕開微信流量大門的決絕。
騰訊并非沒有反擊。復(fù)活后的“微視”承載了騰訊阻擊抖音的希望。騰訊投入了數(shù)十億補(bǔ)貼，并利用QQ和微信的頂級入口導(dǎo)流。然而，微視最終失敗了。
騰訊擅長做工具和連接，強(qiáng)調(diào)“用完即走”的高效；而短視頻需要的是“殺時(shí)間”的運(yùn)營和算法。
微視充滿了搬運(yùn)的內(nèi)容和生硬的社交分享，缺乏原生社區(qū)氛圍 。
騰訊試圖用戰(zhàn)術(shù)勤奮（補(bǔ)貼、導(dǎo)流）來彌補(bǔ)戰(zhàn)略懶惰（產(chǎn)品創(chuàng)新不足）。這次失敗讓騰訊意識到，僅僅依靠復(fù)制對手并不能贏得戰(zhàn)爭。
在流量戰(zhàn)爭的側(cè)翼，字節(jié)跳動(dòng)還在與快手進(jìn)行激烈的巷戰(zhàn)。起初，快手憑借在北方和農(nóng)村地區(qū)的先發(fā)優(yōu)勢領(lǐng)先。
但抖音憑借更激進(jìn)的運(yùn)營策略（如贊助2019年央視春晚）和更高效的流量變現(xiàn)能力，在2018-2019年實(shí)現(xiàn)了對快手的反超 。
2016-2019年，字節(jié)跳動(dòng)贏得了“時(shí)間”。它證明了算法推薦是比社交關(guān)注更高效的時(shí)間收割機(jī)。
騰訊守住了社交底盤，但在短視頻戰(zhàn)場遭遇慘敗；百度則告別最頂級的第一梯隊(duì)。
擁有了海量用戶時(shí)間后，字節(jié)跳動(dòng)的下一步必然是變現(xiàn)。
廣告是流量變現(xiàn)的第一曲線，而電商則是流量變現(xiàn)的第二曲線。
2020年，隨著直播電商的興起，戰(zhàn)爭的焦點(diǎn)從“搶眼球”轉(zhuǎn)移到了“搶錢包”。
2020年，抖音正式成立電商一級部門，提出了“興趣電商”的概念。這與阿里京東的“貨架電商”有著本質(zhì)區(qū)別：
貨架電商：人找貨。用戶有需求 -> 搜索 -> 購買。
興趣電商：貨找人。用戶無明確需求 -> 觀看視頻/直播被種草 -> 激情下單。驚人的增長速度
抖音電商的增長速度是現(xiàn)象級的。2020年其GMV（商品交易總額）僅為5000億元左右，到2023年已飆升至2.6萬億元 。
這一體量，阿里和京東用了十幾年才達(dá)到。字節(jié)跳動(dòng)不僅搶走了阿里的廣告費(fèi)（商家為了引流必須在抖音投廣告），還開始切斷外鏈，建立自己的電商閉環(huán)，不再做淘寶的導(dǎo)流管道。
2020-2023年是阿里巴巴最痛苦的三年。
除了抖音，還有拼多多的夾擊。在下沉市場，拼多多用百億補(bǔ)貼和極致低價(jià)通過“砍一刀”撕開了阿里的防線。京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東在內(nèi)部會議上承認(rèn)，低價(jià)是唯一的基礎(chǔ)性武器，電商已進(jìn)入零和博弈 。
在直播和短視頻領(lǐng)域，淘寶直播雖然起步早，但流量依賴于站外引入。當(dāng)抖音切斷外鏈，淘寶面臨流量枯竭的風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年抖音和拼多多的市場份額增長，很大程度上是侵蝕了阿里的份額 。
還有螞蟻IPO暫停與監(jiān)管風(fēng)暴。2020年底螞蟻集團(tuán)上市被叫停，隨后阿里遭遇反壟斷罰款，股價(jià)腰斬，士氣受挫。
接下來阿里在逍遙子張勇掌舵期間，進(jìn)行了各式各樣的組織變革。
2023年3月，阿里宣布了歷史上最激進(jìn)的組織變革——“1+6+N”。集團(tuán)拆分為阿里云、淘寶天貓、本地生活等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)，各自獨(dú)立經(jīng)營、獨(dú)立融資、獨(dú)立上市 。
逍遙子并沒有改善阿里的被動(dòng)局面。逍遙子卸任后，阿里靈魂人物馬云進(jìn)行了適度的回歸，阿里元老蔡崇信和吳泳銘接掌帥印，確立了“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”的新戰(zhàn)略 。
阿里的組織形態(tài)，由分又轉(zhuǎn)為合。阿里開始對非主營業(yè)務(wù)投資進(jìn)行瘦身，聚焦主業(yè)，賣掉重型態(tài)的線下零售，主動(dòng)告別過去的新零售時(shí)代。
阿里的目標(biāo)很明確：它并不是那個(gè)芒格口中的該死的零售商，它是科技巨頭。
而在微視失敗后，騰訊終于在2020年找到了正確的短視頻解法——微信視頻號。
視頻號不是一個(gè)App，而是微信生態(tài)中的一個(gè)原子化組件。它可以無縫連接公眾號、小程序、微信支付和朋友圈。
不同于抖音的公域流量分配（花錢買流量），視頻號允許商家利用微信的私域流量（社群、朋友圈）進(jìn)行冷啟動(dòng)和復(fù)購。
這對于被抖音高昂流量費(fèi)勸退的商家極具吸引力。
到2024-2025年，視頻號成為騰訊增長的新引擎。視頻號的廣告收入和直播帶貨技術(shù)服務(wù)費(fèi)推動(dòng)了騰訊廣告收入的雙位數(shù)增長 。
馬化騰在內(nèi)部會議上多次強(qiáng)調(diào)，視頻號是騰訊在短視頻戰(zhàn)場“后來居上”的關(guān)鍵。
戰(zhàn)爭進(jìn)行到2023年，戰(zhàn)局出現(xiàn)了一種奇特的融合：
抖音補(bǔ)課貨架。發(fā)現(xiàn)直播電商的天花板后，抖音大力發(fā)展“抖音商城”，試圖培養(yǎng)用戶的搜索習(xí)慣，提出“全域興趣電商”，目標(biāo)是貨架GMV占比達(dá)到50% 。
淘寶補(bǔ)課內(nèi)容、淘寶App全面視頻化，逛逛、直播成為一級入口，試圖讓用戶在淘寶“殺時(shí)間”。
2020-2023年，字節(jié)跳動(dòng)成功入侵了阿里的核心腹地，成為中國第三（或第四）大電商平臺。
阿里通過劇烈變革試圖穩(wěn)住陣腳，而騰訊則通過視頻號、小程序在電商地帶建立了自己的“影子公司”。
交易戰(zhàn)爭沒有終結(jié)，而是演變成了常態(tài)化的陣地戰(zhàn)。
如果說前兩個(gè)階段是在搶奪現(xiàn)有的資源（時(shí)間和金錢），那么2024年開啟的智能戰(zhàn)爭，則是在搶奪未來的入口——“大腦”。
隨著ChatGPT的爆發(fā)和國內(nèi)大模型的成熟，互聯(lián)網(wǎng)的交互方式正在從“GUI（圖形用戶界面）”向“LUI（自然語言界面）”進(jìn)化。
誰掌握了最聰明的AI Agent（智能體），誰就掌握了用戶意圖的分配權(quán)。
2024-2025年，中國AI行業(yè)經(jīng)歷了一次洗牌。初期數(shù)百個(gè)大模型混戰(zhàn)，但隨著DeepSeek（深度求索）在2025年初的異軍突起，市場迅速向頭部集中。
DeepSeek以極低的推理成本和開源策略，不僅在技術(shù)上對標(biāo)OpenAI，更在商業(yè)上引發(fā)了“價(jià)格戰(zhàn)”，迫使百度文心一言、阿里通義千問和字節(jié)豆包跟進(jìn) 。
這次技術(shù)沖擊是全方位的。字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波在2025年的全員會上反思，字節(jié)在AI大模型上的反應(yīng)“太慢了”，落后于2018年就開始布局的創(chuàng)業(yè)公司 。
這一“斯普特尼克時(shí)刻”驚醒了所有巨頭。字節(jié)跳動(dòng)無疑是行動(dòng)最迅猛的那個(gè)。
字節(jié)跳動(dòng)憑借強(qiáng)大的工程能力和應(yīng)用落地能力，迅速追平了差距。
字節(jié)跳動(dòng)推出了AI對話助手“豆包”。依靠抖音龐大的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，豆包展現(xiàn)出了極強(qiáng)的情感交互能力。
到2025年，豆包的日活躍用戶（DAU）突破1億，成為字節(jié)跳動(dòng)歷史上增長最快、獲客成本最低的國民級應(yīng)用 。
豆包不僅僅是一個(gè)聊天機(jī)器人，字節(jié)跳動(dòng)正在將其打造為“超級智能體”，成為國民級AI原生應(yīng)用。
字節(jié)跳動(dòng)還意識到，AI需要物理載體。
2024年底推出Ola Friend智能耳機(jī)，后來還做了豆包手機(jī)。
雖然部分硬件及功能注定要成為炮灰，但是字節(jié)著實(shí)戰(zhàn)斗力拉滿。
騰訊在AI大模型競爭中起步較晚，受制于2022年游戲業(yè)務(wù)低谷和內(nèi)部對視頻號的過度聚焦，混元模型直至2023年才立項(xiàng)，導(dǎo)致其在行業(yè)中處于第二梯隊(duì)。
為了扭轉(zhuǎn)頹勢，2025年的騰訊全面效仿“2024年的字節(jié)跳動(dòng)”，采取了極具攻擊性的追趕策略，試圖通過高薪挖角和組織變革，將混元提升至對標(biāo)全球頂尖大模型的水平。
2025年下半年，騰訊引進(jìn)了年僅27歲的前OpenAI研究員姚順雨，令其直接向總裁劉熾平匯報(bào)，確立了年輕化的技術(shù)核心。
騰訊啟動(dòng)了“青云計(jì)劃”并針對性地從字節(jié)跳動(dòng)、DeepSeek等頭部團(tuán)隊(duì)高薪挖人（字節(jié)員工跳槽薪資可翻倍），人才招聘重心也從早期的多模態(tài)轉(zhuǎn)向了大語言模型（LLM）和基座模型。
騰訊徹底改變了此前混元項(xiàng)目跨部門協(xié)作、匯報(bào)鏈路過長的“虛擬團(tuán)隊(duì)”模式。2025年底，騰訊進(jìn)行了大刀闊斧的架構(gòu)調(diào)整，新成立AI Infra、AI Data等部門，并將原先偏學(xué)術(shù)的AI Lab邊緣化。
姚順雨身兼多職，掌握了從算法到基礎(chǔ)設(shè)施的全面人事權(quán)與管理權(quán)，將大模型研發(fā)真正升級為高效運(yùn)轉(zhuǎn)的“一把手工程”。
在姚順雨主導(dǎo)下，騰訊修正了此前追求快速發(fā)版的技術(shù)路線。新戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)“磨刀不誤砍柴工”，計(jì)劃降低發(fā)版速度，從預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)入手“重訓(xùn)混元”，并重點(diǎn)強(qiáng)化后訓(xùn)練（Post-training）環(huán)節(jié)。
結(jié)合姚順雨在思維樹（ToT）和ReAct算法上的學(xué)術(shù)背景，騰訊混元的下一階段目標(biāo)明確指向了具備更強(qiáng)推理與行動(dòng)能力的Agent（智能體）模型。
騰訊還啟動(dòng)了春節(jié)期間的紅包投放，但更多是一種在防御性策略，較難形成根本性的攻勢。單純的紅包補(bǔ)貼屬于上個(gè)世代的打法，未必適用于現(xiàn)在。
要取得最有效的突破，必須像Gemini 3.0那樣在產(chǎn)品力上質(zhì)變，元寶還有很長的路要走。
當(dāng)然，也不能全押注在單一個(gè)人身上，騰訊也需要多幾手準(zhǔn)備，畢竟這是關(guān)于AI時(shí)代最重要的船票。
阿里在蔡崇信和吳泳銘的帶領(lǐng)下，確立了“AI驅(qū)動(dòng)”的核心戰(zhàn)略。阿里的打法是“云+開源”與“Agent電商”。
阿里選擇了開源路線，將通義千問（Qwen）打造成了全球最受歡迎的開源模型之一。
這不僅贏得了開發(fā)者社區(qū)，也帶動(dòng)了阿里云的算力銷售。2025年，阿里云營收同比增長26%，成為阿里增長最快的業(yè)務(wù)板塊 。
在C端，阿里將AI植入淘寶，推出了“淘寶問問”。2026年1月，阿里進(jìn)一步將淘寶、支付寶、飛豬整合進(jìn)千問App，實(shí)現(xiàn)從“咨詢”到“執(zhí)行”的跨越 。
阿里想進(jìn)行一場場景革命。用戶不再需要自己比價(jià)、看攻略。AI Agent可以自動(dòng)分析全網(wǎng)價(jià)格、讀取用戶偏好，并直接下單。
這種“代理購買”模式極大提高了轉(zhuǎn)化率，但也對傳統(tǒng)的展示廣告模式構(gòu)成了挑戰(zhàn)。
在關(guān)鍵數(shù)據(jù)上目前是這樣的：
流量：騰訊微信月活14億穩(wěn)居第一，但字節(jié)擁有兩個(gè)10億+月活的產(chǎn)品，抖音與TikTok，在時(shí)長上更是遙遙領(lǐng)先。
電商：阿里依然是GMV老大（約8萬億），但抖音電商（約3萬億+）和拼多多已切分了半壁江山 。
AI：字節(jié)豆包DAU過億，在C端應(yīng)用上領(lǐng)先；阿里Qwen在開發(fā)者和B端領(lǐng)先；騰訊混元?jiǎng)t試圖在社交生態(tài)內(nèi)滲透最深。
十年戰(zhàn)爭，拼的還是三家的基因。
從2016年到2026年，中文互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了一場從“流量”到“留量”，從“平臺”到“智能體”的深刻蛻變。
正如詹姆斯·卡斯所言，商業(yè)是一場無限游戲。沒有永遠(yuǎn)的贏家，只有永遠(yuǎn)的邊界突破。
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