文 | 互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)
1月8日，阿里巴巴對投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了本季度的財(cái)報(bào)Preview, 透露了關(guān)于淘寶閃購的一些重要信息：12月季度，淘寶閃購的GMV份額持續(xù)增長，訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，比競對虧損收斂速度更快，非餐即時(shí)零售進(jìn)展快，對遠(yuǎn)場電商交叉銷售符合預(yù)期。更重要的是，阿里對未來給出了一個(gè)明確的信號——淘寶閃購的首要目標(biāo)是份額增長，會堅(jiān)定加大投入，以達(dá)到市場絕對第一。
要知道，自從上個(gè)季報(bào)披露以來，資本市場一直在討論：阿里到底要不要堅(jiān)定投資即時(shí)零售？淘寶閃購的各項(xiàng)資源投入（不限于補(bǔ)貼）會不會“退坡”？很多人認(rèn)為，或許淘寶閃購已經(jīng)達(dá)到了阿里的期望值，接下來只要守住現(xiàn)有的市場份額就夠了。這一次，阿里清晰地、毋庸置疑地表達(dá)了自己的態(tài)度：不但不會“退坡”，反而要堅(jiān)定加大投入；不但不滿足于現(xiàn)有的成果，反而要力爭達(dá)到“市場絕對第一”。
我算是個(gè)即時(shí)零售重度用戶了，各大平臺的服務(wù)都用。最近一段時(shí)間，我在淘寶閃購下單的非餐商品明顯比以前提升了。就拿昨天來說，我下單了薯片、糖果、咖啡和紙巾；上個(gè)月出門旅游之前，又臨時(shí)給貓下單了貓砂?，F(xiàn)在淘寶閃購已經(jīng)可以全面覆蓋我家附近幾公里內(nèi)的商超零售，在北京室外氣溫長期徘徊于零下的情況下，我深刻感受到了即時(shí)零售的便利。
我相信，阿里堅(jiān)決持續(xù)投入淘寶閃購業(yè)務(wù)，其戰(zhàn)略目的很清晰，那就是與集團(tuán)的其他業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)成一個(gè)“遠(yuǎn)近結(jié)合”、無所不包的電商體系。這次財(cái)報(bào)Preview, 阿里強(qiáng)調(diào)“對遠(yuǎn)場電商交叉銷售符合預(yù)期”，充分體現(xiàn)了管理層最關(guān)心的是什么。有媒體報(bào)道稱，淘寶閃購的非餐訂單量已經(jīng)穩(wěn)定在1000萬單，我覺得這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是大致準(zhǔn)確的。
去年9月，我在杭州跟一位做了多年電商行業(yè)的老朋友聊天，對方明確告訴我：“自從淘寶閃購起來，我打開淘寶APP的頻率確實(shí)提高了。有時(shí)候點(diǎn)了外賣，就會順手看看有沒有別的商品。不僅是閃購這一頁，在主頁面停留的時(shí)間，也比去年更長了。”一個(gè)多月之后，我在上海，又聽一個(gè)電商行業(yè)之外的朋友，說了幾乎一模一樣的話——淘寶閃購改變了他的習(xí)慣，他以前可能每個(gè)月有三四次想起打開淘寶，現(xiàn)在則是每周三四次；淘寶閃購對阿里的意義，遠(yuǎn)不止一個(gè)外賣平臺那么簡單。
一言以蔽之：阿里希望淘寶閃購充當(dāng)國內(nèi)電商體系的“激活器”，而它確實(shí)正在做到。用戶習(xí)慣、用戶心智是一方面，與此同樣重要的，是阿里過去多年在供給端的耕耘成果：天貓的品牌商品供給，貓超的倉儲配送體系，盒馬的生鮮履約體系……這些供應(yīng)鏈和技術(shù)基建能力，在淘寶閃購的居中統(tǒng)籌之下，融為一個(gè)整體，形成“30分鐘達(dá)”的一體化消費(fèi)場景。當(dāng)然，這是一個(gè)愿景目標(biāo)，目前還只開了一個(gè)頭，但是足夠讓人憧憬其未來的巨大增長空間。
淘寶閃購的非餐訂單穩(wěn)定在日均1000萬以上，這是一個(gè)頗具意義的里程碑。要知道，在2024年，餓了么的日均總體訂單量，也就是2500-3000萬左右！照此勢頭發(fā)展下去，在2026年之內(nèi)，淘寶閃購的日均非餐訂單量，很可能超過2024年餓了么的日均總訂單量——或許在2026年上半年就能達(dá)到？這將意味著通過外賣去撬動即時(shí)零售大盤的路線是成功的。
有必要強(qiáng)調(diào)一下：淘寶閃購的非餐業(yè)務(wù)進(jìn)展如此之快，離不開天貓、貓超、盒馬的積累，以及餓了么的履約能力。這是體系的勝利，而不是單純補(bǔ)貼的勝利。換了別的互聯(lián)網(wǎng)大廠，幾乎肯定不可能在如此短時(shí)間內(nèi)，取得如此顯著的戰(zhàn)果。有句老話叫做“功不唐捐”，阿里多年如一日在近場電商方面的投入，去年和今年一再被證明是有價(jià)值的，甚至有可能成為下一增長階段的勝負(fù)手。
目前市場上的主流觀點(diǎn)仍然是：淘寶閃購的非餐業(yè)務(wù)的想象空間，局限于日用食雜等領(lǐng)域，這個(gè)領(lǐng)域競爭激烈、油水不大，拿下了也不足為奇。其實(shí)這是老黃歷了。我們可以輕易舉出日用食雜領(lǐng)域之外的例子，其中之一就是手機(jī)數(shù)碼(3C)。此時(shí)此刻，蘋果、小米、三星、vivo、聯(lián)想、榮耀……幾乎所有你熟悉的手機(jī)數(shù)碼品牌，都已經(jīng)登陸了淘寶閃購，數(shù)以千計(jì)的商品可以提供“小時(shí)達(dá)”乃至“30分鐘達(dá)”。小到出差途中買個(gè)充電寶、電動剃須刀，大到智能手機(jī)新品的首發(fā)，均在淘寶閃購的覆蓋范圍之內(nèi)。我估計(jì)，過不了太長時(shí)間，大多數(shù)3C領(lǐng)域的知名品牌旗艦店或官方授權(quán)店，都會以各種方式接入淘寶閃購。
另一個(gè)領(lǐng)域是服裝，這一貫是天貓的強(qiáng)項(xiàng)，也是用戶對時(shí)效性的需求痛點(diǎn)尚未解決的領(lǐng)域。2024年，我有個(gè)朋友向我描述過一個(gè)親身經(jīng)歷：周末下午突然被朋友約去打球，身邊沒有一套適合當(dāng)場穿的運(yùn)動服，于是跑到網(wǎng)上買，發(fā)現(xiàn)不但可選品類少，而且時(shí)效不穩(wěn)定。“說是一小時(shí)送到，實(shí)際一個(gè)多小時(shí)，差點(diǎn)就打不上球啦！”
放到今天，這位朋友應(yīng)該可以從從容容、游刃有余地在挑運(yùn)動服，絕不用擔(dān)心一小時(shí)到不了了。天貓?jiān)诜b品牌和SKU豐富程度上，具備近乎絕對的優(yōu)勢，這個(gè)優(yōu)勢也會傳導(dǎo)到淘寶閃購?，F(xiàn)在，在淘寶閃購，你已經(jīng)可以買到優(yōu)衣庫、耐克、阿迪達(dá)斯、李寧的多種新品了。
早在上個(gè)季度的財(cái)報(bào)電話會上，阿里管理層就表示：下一階段將聚焦于高價(jià)值用戶經(jīng)營和零售品類發(fā)展。這次財(cái)報(bào)Preview，又再次強(qiáng)調(diào)了提升高客單價(jià)用戶和非餐零售。我覺得這兩個(gè)目標(biāo)其實(shí)是一體的：非餐零售比例的提升，幾乎肯定意味著客單價(jià)的提升。而且，正是因?yàn)樵趧倓傔^去的這個(gè)季度，阿里看到了曙光，才會強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)定加大投入，以達(dá)到“市場絕對第一”。
很多人恐怕馬上會想到“壓力給到了競爭對手那一邊”，競爭對手接下來會如何應(yīng)對呢？但是我認(rèn)為，競爭是一個(gè)短期概念，市場天花板的提升則是一個(gè)長期概念。多年以前，零售電商剛剛崛起的時(shí)候，人們也在討論淘寶/天貓與競對的優(yōu)勢或劣勢，誰能笑到最后。然而，事實(shí)證明在長達(dá)十多年的時(shí)間里，技術(shù)進(jìn)步和用戶心智的養(yǎng)成，導(dǎo)致了電商市場的持續(xù)急劇膨脹——結(jié)果不是“誰能笑到最后”，而是很多平臺及商家都一直笑到了今天。
競爭是小問題，市場空間是大問題，這是我一貫的觀點(diǎn)。阿里這樣的科技大廠愿意在即時(shí)零售領(lǐng)域持續(xù)加注，將其視為一個(gè)戰(zhàn)略優(yōu)先任務(wù)，說明它對市場空間的判斷十分樂觀——淘寶閃購的快速進(jìn)展也證明了阿里完全有理由樂觀。如果競爭對手也跟上投入，就說明大家在市場潛力的問題上達(dá)成了一致。對這個(gè)市場的所有參與者而言，這都是一件好事。尤其是對謀求結(jié)構(gòu)性拓展消費(fèi)業(yè)務(wù)新增量的阿里來說，若能堅(jiān)定高效地執(zhí)行既定的戰(zhàn)略方針，有更大概率能成為這個(gè)市場最大的成功者。
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請綁定手機(jī)號后發(fā)表評論