文 | 競(jìng)合人工智能
當(dāng)存儲(chǔ)芯片價(jià)格在一年內(nèi)飆升307%，小米手機(jī)毛利率卻下滑至11.5%時(shí)，傳統(tǒng)手機(jī)廠(chǎng)商們站在了十字路口。
2025年底，小米總裁盧偉冰不得不承認(rèn)：“今年整個(gè)內(nèi)存市場(chǎng)價(jià)格的上漲比預(yù)期要高得多。”這直接導(dǎo)致紅米K90系列較前代價(jià)格上漲300至600元。與此同時(shí)，OPPO在世界人工智能大會(huì)上展示了峰值出字速度200token/s的端側(cè)AI能力，單設(shè)備可本地處理約300頁(yè)書(shū)籍。
存儲(chǔ)芯片的“超級(jí)周期”正在猛烈沖擊全球電子產(chǎn)業(yè)鏈。DDR5 2Gx8顆粒價(jià)格在短短幾個(gè)月內(nèi)大漲307%，LPDDR5X等關(guān)鍵內(nèi)存的交付周期已延長(zhǎng)至26-39周。手機(jī)廠(chǎng)商們?cè)?jīng)依賴(lài)的盈利模式正面臨空前挑戰(zhàn)。然而，一些廠(chǎng)商已開(kāi)始尋找新的出路。
01 成本困境
2025年的手機(jī)行業(yè)陷入了一個(gè)尷尬的悖論：技術(shù)不斷進(jìn)步，利潤(rùn)卻持續(xù)萎縮。曾經(jīng)拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的內(nèi)存芯片，如今已成為利潤(rùn)的吞噬者。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)方案解決商科摩思市場(chǎng)總監(jiān)透露，這輪漲價(jià)從第二季度開(kāi)始，核心驅(qū)動(dòng)力是AI。單臺(tái)頂配AI訓(xùn)練服務(wù)器的DRAM用量可能達(dá)到傳統(tǒng)服務(wù)器的8倍。
市場(chǎng)需求爆發(fā)導(dǎo)致上游將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高利潤(rùn)的HBM和DDR5，原有DDR4產(chǎn)能被擠壓，市場(chǎng)出現(xiàn)缺口。小米二季度財(cái)報(bào)顯示，智能手機(jī)毛利率由去年同期的12.1%降至11.5%，主要由于“內(nèi)存市場(chǎng)價(jià)格上漲比預(yù)期要高得多”。
甚至連非洲手機(jī)市場(chǎng)王者傳音控股也未能幸免，今年前三季度歸母凈利潤(rùn)同比暴跌44.97%。Counterpoint報(bào)告指出，智能手機(jī)BOM成本顯著攀升，部分機(jī)型漲幅可能高達(dá)15%，這將進(jìn)一步壓縮中高端市場(chǎng)的利潤(rùn)率。
市場(chǎng)對(duì)成本上升的反應(yīng)敏感而直接。多家國(guó)產(chǎn)品牌已上調(diào)售價(jià)：vivo X300系列上漲100-300元，OPPO Find X9上漲200-300元。
02 利潤(rùn)模式的黃昏
當(dāng)硬件利潤(rùn)空間被壓縮至臨界點(diǎn)時(shí)，手機(jī)廠(chǎng)商曾經(jīng)賴(lài)以生存的盈利模式開(kāi)始顯露出脆弱性。預(yù)裝軟件和應(yīng)用商店分成這兩大“利潤(rùn)奶牛”正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
早年間，手機(jī)預(yù)裝軟件已經(jīng)形成一條完整產(chǎn)業(yè)鏈條。目前多數(shù)手機(jī)出廠(chǎng)預(yù)裝軟件一般在10至30款不等，半數(shù)是推廣應(yīng)用軟件。
對(duì)一家年出貨量2000萬(wàn)臺(tái)的一線(xiàn)手機(jī)品牌來(lái)說(shuō)，預(yù)裝一款不可卸載軟件的收入就能高達(dá)1億元。這些軟件與系統(tǒng)運(yùn)行無(wú)關(guān)，卻占內(nèi)存，一般開(kāi)機(jī)后會(huì)自行啟動(dòng)，占據(jù)內(nèi)存并使用流量。
另一個(gè)利潤(rùn)來(lái)源是應(yīng)用商店的游戲分成。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)安卓手機(jī)廠(chǎng)商組成的“硬核聯(lián)盟”與游戲開(kāi)發(fā)者之間維持著一種基于流量置換的共生關(guān)系，聯(lián)運(yùn)收入雙方各取50%。
這種模式正在瓦解。2025年11月，網(wǎng)易旗下包括《夢(mèng)幻西游》《逆水寒》在內(nèi)的多款核心產(chǎn)品，陸續(xù)從OPPO、vivo、小米等主流安卓手機(jī)應(yīng)用商店下架或停止更新。
網(wǎng)易CEO丁磊曾多次公開(kāi)指出國(guó)內(nèi)安卓渠道50%的分成比例是“畸形的”。相比之下，蘋(píng)果App Store和Google Play的標(biāo)準(zhǔn)分成比例為30%。
當(dāng)“賣(mài)手機(jī)不賺錢(qián)，靠軟件補(bǔ)貼”的商業(yè)模式受到雙重沖擊時(shí)，整個(gè)行業(yè)迫切需要找到新的增長(zhǎng)引擎。
03 表象繁榮與深度困局
AI被普遍視為打破行業(yè)僵局的關(guān)鍵鑰匙，但縱觀(guān)當(dāng)前市場(chǎng)，OPPO、榮耀、vivo等廠(chǎng)商推出的“AI手機(jī)”，大多仍停留在功能堆砌與營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)層面，遠(yuǎn)未觸及智能革命的本質(zhì)。
當(dāng)前AI手機(jī)的功能呈現(xiàn)明顯的“碎片化”與“孤島化”。廠(chǎng)商熱衷于宣傳諸如“AI消除”、“AI摘要”、“AI通話(huà)字幕”等離散功能，這些功能確實(shí)在某些場(chǎng)景下提升了效率，但本質(zhì)上仍是“功能機(jī)”思維的延續(xù)——將AI視為一種更高級(jí)的工具，而非重構(gòu)人機(jī)關(guān)系的智能中樞。
榮耀雖然前瞻性地定義了具備“自主感知、推理、規(guī)劃、反思與執(zhí)行能力”的AI手機(jī)，并將其視為未來(lái)替代傳統(tǒng)APP的智能體（AI Agent），但現(xiàn)有產(chǎn)品距離這一愿景尚有巨大差距。其AI能力多局限于特定應(yīng)用內(nèi)，缺乏系統(tǒng)級(jí)的貫通與全局認(rèn)知。
更深層次的矛盾在于權(quán)限與智能的悖論。理論上，更智能、更貼心的AI助手需要深度理解用戶(hù)上下文，這意味著它必須能夠跨應(yīng)用、跨場(chǎng)景調(diào)取和分析數(shù)據(jù)——從日程、郵件、聊天記錄到出行、消費(fèi)、健康信息。然而，出于對(duì)用戶(hù)隱私安全的保護(hù)（及合規(guī)要求），當(dāng)前手機(jī)操作系統(tǒng)對(duì)AI模型的權(quán)限授予極為審慎。這導(dǎo)致AI如同“戴著鐐銬跳舞”，無(wú)法真正“看見(jiàn)”和“理解”用戶(hù)的完整數(shù)字生活，其提供的服務(wù)必然是割裂且有限的。
此外，“端側(cè)AI”與“云側(cè)AI”的協(xié)同仍不順暢。廠(chǎng)商一面宣傳端側(cè)AI的隱私與實(shí)時(shí)優(yōu)勢(shì)，一面又因本地算力與模型規(guī)模的限制，無(wú)法處理復(fù)雜任務(wù)。用戶(hù)體驗(yàn)常常在“本地快速但能力弱”與“云端強(qiáng)大但有延遲隱私顧慮”間搖擺，尚未形成流暢的統(tǒng)一智能體感知。
因此，科學(xué)地評(píng)估，當(dāng)前多數(shù)AI手機(jī)仍處于“弱人工智能”輔助階段。其商業(yè)化模式也僅是嘗試對(duì)高級(jí)AI功能進(jìn)行付費(fèi)訂閱的初步探索，并未撼動(dòng)傳統(tǒng)盈利模式的根基。真正的“強(qiáng)人工智能”手機(jī)，需要突破性的技術(shù)架構(gòu)、革命性的操作系統(tǒng)支持以及全新的商業(yè)模式設(shè)計(jì)，這遠(yuǎn)非添加幾個(gè)AI功能按鈕所能實(shí)現(xiàn)。
04 商業(yè)模式的范式轉(zhuǎn)換
AI技術(shù)對(duì)手機(jī)行業(yè)最深刻的改變可能不是功能上的，而是商業(yè)模式上的。傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)的盈利模式正在從“硬件銷(xiāo)售+流量變現(xiàn)”向“智能服務(wù)+生態(tài)價(jià)值”轉(zhuǎn)變。
星紀(jì)魅族首席運(yùn)營(yíng)官廖清紅指出：“過(guò)去一年的探索實(shí)踐過(guò)程中，公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)愈發(fā)清晰。AI引發(fā)的新一輪技術(shù)變革也將逐漸引發(fā)商業(yè)模式轉(zhuǎn)換。”
基于A(yíng)I能力的新型盈利模式可能包括幾個(gè)方向：訂閱制AI服務(wù)、個(gè)性化數(shù)據(jù)服務(wù)、以及基于場(chǎng)景的智能服務(wù)分成。行業(yè)預(yù)測(cè)，未來(lái)AI的高級(jí)功能（如復(fù)雜的修圖、寫(xiě)作輔助、摘要生成）可能衍生出訂閱制收費(fèi)模式。
不同廠(chǎng)商根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)選擇了不同的突圍路徑。華為推進(jìn)“純血鴻蒙”，試圖建立一個(gè)獨(dú)立于安卓之外的封閉生態(tài)；小米依托其龐大的IoT生態(tài)，執(zhí)行“人x車(chē)x家”戰(zhàn)略。
OPPO、vivo和榮耀等廠(chǎng)商的策略重心更多回歸到手機(jī)體驗(yàn)本身，一方面通過(guò)深耕折疊屏領(lǐng)域沖擊高端市場(chǎng)，另一方面則通過(guò)端側(cè)AI技術(shù)將手機(jī)從“工具”升級(jí)為“智能助理”。
05 生態(tài)重構(gòu)與新平衡
2025年手機(jī)行業(yè)的變革不是孤立事件，而是全球科技產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整的一部分。從上游供應(yīng)鏈到下游應(yīng)用生態(tài)，整個(gè)價(jià)值鏈都在尋找新的平衡點(diǎn)。
國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠(chǎng)商在這場(chǎng)變革中看到了機(jī)會(huì)窗口。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在11月23日發(fā)布DDR5系列最高速率達(dá)8000Mbps，LPDDR5X最高速率10667Mbps、最高顆粒容量16Gb。
長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)市場(chǎng)中心負(fù)責(zé)人駱曉東表示：“中國(guó)需要穩(wěn)定的國(guó)產(chǎn)DRAM產(chǎn)能，以減少對(duì)海外廠(chǎng)商的依賴(lài)。”中芯國(guó)際聯(lián)合CEO趙海軍也稱(chēng)，AI行業(yè)占用了大量產(chǎn)能，導(dǎo)致大供應(yīng)商放棄了那些“碎片化、少量多樣”的市場(chǎng)，而這些被遺忘的市場(chǎng)，正是國(guó)內(nèi)中小供應(yīng)商的機(jī)遇。
在應(yīng)用生態(tài)方面，手機(jī)廠(chǎng)商與內(nèi)容開(kāi)發(fā)者的關(guān)系也在重構(gòu)。華為為了在系統(tǒng)冷啟動(dòng)階段吸引開(kāi)發(fā)者，在與騰訊、網(wǎng)易等巨頭的談判中，鴻蒙原生游戲的分成比例或打破了50%的行規(guī)，部分合作傳聞低至20%左右。
即便是處于絕對(duì)壟斷地位的蘋(píng)果，在中國(guó)市場(chǎng)也做出了適應(yīng)性調(diào)整。2024年底至2025年初，蘋(píng)果與騰訊達(dá)成協(xié)議，將微信小游戲內(nèi)的購(gòu)買(mǎi)分成調(diào)整為15%。
06 在批判中尋找未來(lái)的微光
我們必須對(duì)當(dāng)前如火如荼的“AI手機(jī)”浪潮保持清醒的批判態(tài)度。其變革性遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)宣傳的高度。多數(shù)產(chǎn)品只是在既有硬件與系統(tǒng)框架上，進(jìn)行邊際性的功能優(yōu)化。
它們既未能從根本上緩解硬件成本上漲帶來(lái)的利潤(rùn)壓力，也未能創(chuàng)造出足夠顛覆性的體驗(yàn)來(lái)刺激新一輪換機(jī)潮或開(kāi)拓可持續(xù)的高利潤(rùn)軟件服務(wù)。所謂的AI創(chuàng)新，在很大程度上陷入了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與參數(shù)內(nèi)卷，仍未跳出“賣(mài)硬件”和“流量變現(xiàn)”的舊有窠臼。
然而，恰恰是在對(duì)現(xiàn)狀的深刻不滿(mǎn)與批判中，我們才能更清晰地辨識(shí)出可能代表未來(lái)的微弱信號(hào)。豆包AI手機(jī)這類(lèi)非主流產(chǎn)品，其價(jià)值正在于此。它或許在硬件規(guī)格、主流應(yīng)用生態(tài)上無(wú)法與巨頭抗衡，甚至因其模式挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)應(yīng)用分發(fā)生態(tài)而受到打壓，但其試圖將AI作為核心交互范式、重新定義手機(jī)存在形態(tài)的理念，反而可能更接近AI手機(jī)的終極形態(tài)——設(shè)備本身“溶解”，化為一個(gè)無(wú)處不在、深度理解用戶(hù)、主動(dòng)提供服務(wù)的智能體。
深圳榮耀智能制造工廠(chǎng)里，每28.5秒就有一部手機(jī)下線(xiàn)。而這款手機(jī)可能搭載著能夠本地處理300頁(yè)文檔的AI芯片，由AI大模型精準(zhǔn)匹配每一個(gè)零件。
在廣州的OPPO實(shí)驗(yàn)室，工程師們正在測(cè)試峰值出字速度200token/s的端側(cè)AI模型。在北京的小米園區(qū)，決策層討論的已不僅是手機(jī)毛利率，而是如何通過(guò)“人x車(chē)x家”生態(tài)實(shí)現(xiàn)跨品類(lèi)變現(xiàn)。
當(dāng)技術(shù)突破與商業(yè)創(chuàng)新相遇，被成本與創(chuàng)新雙重?cái)D壓的手機(jī)行業(yè)，終于找到了第三條路。正如OPPO智能助理部總經(jīng)理萬(wàn)玉龍?jiān)谑澜缛斯ぶ悄艽髸?huì)上所言：“正如文藝復(fù)興解放了人性，AI手機(jī)將釋放每個(gè)人的創(chuàng)造力。”
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