圖/SensorTower
面臨著豆包的日活破億，元寶日活依然徘徊在3000萬(wàn)左右，顯然讓騰訊看到了差距、也無(wú)法繼續(xù)淡定。抖音、頭條、豆包、汽水、紅果，面對(duì)著字節(jié)系越來(lái)越多的toC產(chǎn)品的成功，騰訊toC版圖也逐漸感受到了危機(jī)。「新熵」認(rèn)為，騰訊若失守社交之外的AI入口，則可能錯(cuò)失“百年一遇”的工業(yè)革命級(jí)機(jī)遇。
大廠們爭(zhēng)奪AItoC入口的緊迫性，源于對(duì)流量分配權(quán)的爭(zhēng)奪。PC時(shí)代，瀏覽器與搜索引擎是第一入口；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，應(yīng)用商店和超級(jí)App成為新霸主。如今，“對(duì)話即界面”正成為AI時(shí)代的入口范式，誰(shuí)能掌握新一代AI入口，誰(shuí)就能在未來(lái)的商業(yè)格局中占據(jù)有利位置，這背后是流量分配權(quán)與服務(wù)主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。正如吳泳銘在財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上所言：“這不是選擇題，而是生存題。”
巨頭們的落子，從不孤立。它們的真正目標(biāo)，是構(gòu)建從流量到轉(zhuǎn)化的全鏈路閉環(huán)。
騰訊依托微信與QQ的社交流量與游戲、內(nèi)容生態(tài)，形成“元寶+QQ瀏覽器”的雙引擎組合。騰訊元寶于2024年5月30日上線，定位為AI助手App。正以前所未有的速度打通內(nèi)部生態(tài)：
7月元寶率先打通QQ音樂(lè)，實(shí)現(xiàn)“搜歌即聽(tīng)”；隨后聯(lián)動(dòng)騰訊視頻，構(gòu)建“搜-聊-看”觀影閉環(huán)；9月入駐公眾號(hào)與視頻號(hào)評(píng)論區(qū)，用戶可直接@元寶互動(dòng)。
其戰(zhàn)略意圖十分清晰：以元寶為智能樞紐，激活微信、游戲、辦公等存量場(chǎng)景，將社交關(guān)系鏈轉(zhuǎn)化為AI服務(wù)鏈。
阿里則是“千問(wèn)+夸克”雙箭齊發(fā)，則重押電商與本地生活場(chǎng)景。在AI領(lǐng)域的投入更為激進(jìn)，2026財(cái)年Q1AI+云Capex達(dá)386億元，創(chuàng)歷史新高。過(guò)去四個(gè)季度，阿里已經(jīng)在AI基礎(chǔ)設(shè)施以及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計(jì)投入超過(guò)1000億元。
千問(wèn)APP是阿里在2025年11月正式推出的AI原生入口，定位為“會(huì)聊天能辦事的個(gè)人AI助手”。上線23天斬獲3000萬(wàn)月活，憑借“會(huì)聊天能辦事”的定位快速卡位，成為全球增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用，與夸克AI瀏覽器實(shí)現(xiàn)深度融合，成為桌面級(jí)智能助理。
通義大模型開(kāi)源下載量超6億次，已奠定開(kāi)源領(lǐng)域的全球影響力。其底層邏輯在于： 以千問(wèn)為前端觸點(diǎn)，以夸克為能力載體，以電商交易為終極場(chǎng)景，形成“搜索-決策-支付-履約”的AI原生閉環(huán)。
而字節(jié)豆包更不容小覷，憑借1.59億月活與抖音的流量沃土，已從Chatbot向Agent進(jìn)階，并且通過(guò)豆包手機(jī)試探“軟硬一體”的生態(tài)想象。如果豆包手機(jī)保持不斷迭代，從軟件到硬件、再到生態(tài)的巨大空間，會(huì)產(chǎn)生類似于蘋(píng)果與openAI類似的航母級(jí)生態(tài)。 而這一點(diǎn)無(wú)論是對(duì)已經(jīng)與蘋(píng)果合作的阿里，還是坐擁微信生態(tài)的騰訊，都產(chǎn)生了很強(qiáng)的危機(jī)感。 那么AI to C的勝負(fù)手究竟在哪兒？
三巨頭之爭(zhēng)，早已不是單點(diǎn)突破，而是生態(tài)體系的全面對(duì)抗。
當(dāng)戰(zhàn)局進(jìn)入白熱化，AI to C 的勝負(fù)手究竟取決于什么？是技術(shù)、是場(chǎng)景，還是用戶心智？
答案是：三者缺一不可。技術(shù)是根基，決定體驗(yàn)上限。
從技術(shù)壁壘來(lái)看，模型能力決定上限，而三大巨頭則各有優(yōu)勢(shì)。阿里通義千問(wèn)模型開(kāi)源下載量超6億次，已經(jīng)穩(wěn)步超越了meta在開(kāi)源模型中的地位，成為當(dāng)之無(wú)愧開(kāi)源模型世界級(jí)王者。
而騰訊在變陣以后，試圖不完全依賴deepseek的影響力，那么混元未來(lái)的發(fā)展也將進(jìn)入到加速鍵，騰訊在模型上的短板，似乎也進(jìn)入到了加速補(bǔ)齊期，與此同時(shí)，畢竟騰訊手握deepseek的流量，兩個(gè)方向齊發(fā)，占據(jù)著較為穩(wěn)妥的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
從資本投入來(lái)看，阿里四年累計(jì)投入超千億，騰訊2024年資本開(kāi)支同比激增221%，均體現(xiàn)對(duì)AI的高度重視。這種高額投入表明大廠們正加速構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施和模型能力，為爭(zhēng)奪C端入口奠定技術(shù)基礎(chǔ)。
在場(chǎng)景融合方面，生態(tài)協(xié)同決定場(chǎng)景融合深度。三大巨頭依托各自生態(tài)優(yōu)勢(shì)，形成差異化布局。阿里通過(guò)夸克瀏覽器+千問(wèn)APP+通義大模型+硬件（如AI眼鏡）形成“場(chǎng)景-數(shù)據(jù)-模型”閉環(huán)，將AI能力深度嵌入電商、本地生活等高頻場(chǎng)景。千問(wèn)在淘寶購(gòu)物決策中嵌入“猜你喜歡”功能，千問(wèn)整合AI搜索與本地生活服務(wù)（如高德地圖導(dǎo)航），形成“搜索+對(duì)話+執(zhí)行”的閉環(huán)。騰訊依托微信社交生態(tài)，將AI能力深度整合至社交、辦公場(chǎng)景。騰訊元寶已接入微信、QQ、騰訊會(huì)議等數(shù)十款應(yīng)用，構(gòu)建起覆蓋社交溝通、協(xié)同辦公、數(shù)字消費(fèi)等多元場(chǎng)景的全鏈路服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。字節(jié)通過(guò)抖音電商場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)“邊看邊買”，通過(guò)抖音的流量?jī)?yōu)勢(shì)，豆包已嵌入抖音、支持語(yǔ)音通話、試卷解答等教育場(chǎng)景，形成“興趣電商+AI助手”的協(xié)同效應(yīng)。
就像報(bào)告顯示，2025年1-10月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)AIGC賽道進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用期，用戶規(guī)模達(dá)4.83億，市場(chǎng)滲透率突破30%，標(biāo)志著AIGC已從“嘗鮮工具”轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娂?jí)應(yīng)用。在語(yǔ)言模型領(lǐng)域，豆包APP流量領(lǐng)先，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)達(dá)13253.5萬(wàn)臺(tái)；騰訊元寶增速尤為突出，近9個(gè)月復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)385.1%，憑借微信生態(tài)的天然流量池及騰訊系產(chǎn)品協(xié)同優(yōu)勢(shì)，快速躋身頭部陣營(yíng)。
圖/艾媒咨詢
歸根結(jié)底，AI to C的終局之爭(zhēng)，是技術(shù)能力、生態(tài)協(xié)同與用戶認(rèn)同的三位一體。技術(shù)是根基，決定體驗(yàn)上限；場(chǎng)景是血脈，決定生態(tài)深度；心智是城墻，決定用戶去留。2026年，這場(chǎng)戰(zhàn)役不再有純粹的攻守之分——騰訊的生態(tài)深耕、阿里的重金投入、字節(jié)的流量卡位，都將面臨最終檢驗(yàn)。唯有將技術(shù)轉(zhuǎn)化為用戶價(jià)值，將流量沉淀為場(chǎng)景忠誠(chéng)，方能真正定義AI時(shí)代的C端版圖。
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