文 | 智百道
AI Coding正無可爭議地成為人工智能領(lǐng)域商業(yè)化最先落地的賽道。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)Market Research Future預(yù)測(cè)，AI編程工具市場(chǎng)將從2025年的151.1億美元增長到2034年的991億美元，CAGR達(dá)到23.24%。
在今年5月舉辦的Meta LlamaCon大會(huì)上，微軟CEO納德拉表示，現(xiàn)在微軟30%的代碼都是AI寫的。微軟首席技術(shù)官凱文斯科特曾預(yù)測(cè)，到2030年95%的代碼將由AI生成。
再看中國市場(chǎng)，工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，我國軟件業(yè)務(wù)收入98281億元，同比增長10.8%；這都有可能轉(zhuǎn)為AI編程的潛在市場(chǎng)空間。
面對(duì)萬億級(jí)的商業(yè)前景，中國模型正在上演一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的參數(shù)追擊戰(zhàn)。
以DeepSeek-V3.2（12月1日推出）為例，衡量大模型代碼工程任務(wù)解決能力的SWE Verified達(dá)到了73.1%，逼近Anthropic旗下的Claude-4.5-Sonnet（9月29日推出）的74.9%。
在《智百道》看來，僅僅盯著數(shù)字的差距，或許會(huì)讓我們錯(cuò)失戰(zhàn)局的真相。中美AI編程的勝負(fù)手,或許正在從參數(shù)性能轉(zhuǎn)向生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)。
01 國模開源搞基建，美國閉源賣性能
長久以來，編程被定義為一種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、邏輯?qū)動(dòng)工作，能將人類意圖轉(zhuǎn)化為機(jī)器可理解并執(zhí)行的語言。也是因?yàn)檫@種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊蚬壿?，?duì)于時(shí)下主流的LLM來說，編程是PMF最好的領(lǐng)域。
在AI Ascent 2025上，紅杉資本直言，AI Coding是第一個(gè)被顛覆的市場(chǎng)，這也將成為未來其他行業(yè)AI化進(jìn)程的重要先兆。
在這個(gè)高付費(fèi)意愿的領(lǐng)域，中國與美國走上了兩條路。
美國是精英化的閉源路線，靠著不俗的模型性能博得資本市場(chǎng)青睞，撐起了驚人的市值。
AI編程工具 Cursor 近期宣布完成23億美元D輪融資,股東名單集結(jié)了Google、英偉達(dá)等頭號(hào)玩家，其母公司 Anysphere 估值在四個(gè)月內(nèi)翻了3倍,達(dá)到293億美元。而在B端市場(chǎng)攻城略地的 Anthropic，估值更是飆升至3500億美元。
其于11月25日新推出的 Claude Opus 4.5,在 SWE-Bench Verified 測(cè)試中突破 80.9%，不僅超越了 Gemini-3 Pro 和 GPT-5.1，更是首個(gè)在該指標(biāo)上達(dá)到80分的大模型，標(biāo)志著AI的代碼修正能力已具備甚至超越人類專家的水準(zhǔn)。
更有殺傷力的是價(jià)格戰(zhàn)。Claude Opus 4.5 的 API 定價(jià)降至每百萬 tokens 5美元(輸入)/25美元(輸出),相比上一代直接砍去了三分之二。
相比之下，中國模型走出了截然不同的開源+性價(jià)比路線。
今年，DeepSeek 的R1橫空出世,不僅拉升了國產(chǎn)模型的基準(zhǔn)線,更奠定了中國廠商的開源基調(diào)。經(jīng)過一年角逐,以 Kimi、Qwen、GLM 為首的國產(chǎn)模型軍團(tuán),在參數(shù)表現(xiàn)上已能幾乎與海外頂尖模型分庭抗禮。
以DeepSeek 在12月1日新推出的V3.2為例，SWE Verified達(dá)到了73.1%，逼近Anthropic旗下Claude-4.5-Sonnet（9月29日推出）的74.9%，這體現(xiàn)出了開源+性價(jià)比的可行性。
路線不同也決定了雙方的受眾并不同。
財(cái)富雜志此前報(bào)道，許多歐美高管傾向于OpenAI、Anthropic或谷歌等公司專有模型的性能優(yōu)勢(shì)。
而亞洲市場(chǎng)則更務(wù)實(shí),數(shù)據(jù)主權(quán)和成本控制是核心考量。
中國人工智能云托管服務(wù)商硅基流動(dòng)的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官袁進(jìn)輝表示，該公司開發(fā)了多種技術(shù)，能更經(jīng)濟(jì)高效地運(yùn)行開源模型，這意味著使用開源模型完成任務(wù)的成本遠(yuǎn)低于采用專有人工智能模型。此外，他還表示，如果針對(duì)特定應(yīng)用場(chǎng)景，利用自有數(shù)據(jù)對(duì)開源模型進(jìn)行微調(diào)，其性能表現(xiàn)能超越專有模型并完全避免敏感數(shù)據(jù)或商業(yè)機(jī)密泄露的風(fēng)險(xiǎn)。
祥峰投資控股公司的陳逸邦強(qiáng)調(diào)，雖然專有模型供應(yīng)商也會(huì)為企業(yè)提供基于自有數(shù)據(jù)的微調(diào)服務(wù)，通常還會(huì)承諾不將這些數(shù)據(jù)用于更廣泛的訓(xùn)練，但真實(shí)情況如何我們無從得知。
開源模型允許開發(fā)者免費(fèi)下載、修改和集成，初創(chuàng)企業(yè)更易開發(fā)產(chǎn)品，也使研究人員更易改進(jìn)模型。其廣泛應(yīng)用正對(duì)人工智能未來走向產(chǎn)生巨大影響，這一邏輯正在全球范圍內(nèi)生效。
新加坡國家人工智能計(jì)劃(AISG)近期的戰(zhàn)略調(diào)整最具標(biāo)志性，其最新版東南亞語言大模型"Sea-Lion"宣布棄用Meta，轉(zhuǎn)而基于阿里的Qwen架構(gòu)構(gòu)建。這代表中國開源模型已開始在全球技術(shù)版圖中憑借實(shí)用主義突圍。
過去一年，中國團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的開源AI模型下載份額占比已上升至17.1%，首次超過美國的15.8%。麻省理工學(xué)院與Hugging Face數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek和阿里巴巴的千問模型，占據(jù)中國模型下載量的絕大多數(shù)。
02 我們?cè)谠燔?，美國在修?/strong>
隨著大模型迭代速度的放緩，在參數(shù)上，國內(nèi)逼近甚至追平美國頂尖模型或許只是時(shí)間問題，但從另一個(gè)角度看，海外領(lǐng)先的或許不只有模型的工程化能力，而是生態(tài)的護(hù)城河。
在《智百道》看來，以Anthropic為首的頂級(jí)模型廠商在試圖定義智能體時(shí)代的HTTP。
今年2月，Anthropic推出Claude Code。這不僅僅是一個(gè)工具,而是原生的IDE系統(tǒng)。與 Cursor等"套殼"IDE 不同,Claude Code實(shí)現(xiàn)了模型與開發(fā)環(huán)境的深度解耦與重構(gòu)。它能直接理解代碼庫、管理上下文,并調(diào)用第三方工具。
僅僅4個(gè)月，Claude Code 就吸引了11.5萬名開發(fā)者。Menlo Ventures 預(yù)測(cè),僅此一款產(chǎn)品就能為Anthropic貢獻(xiàn)1.3億美元收入。
此外，Google 推出了A2A開放協(xié)議，支持模型到模型的互操作性，解決不透明代理系統(tǒng)之間的黑盒狀態(tài)。
眾所周知，每個(gè)模型都各有所長，在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中，開發(fā)者往往需要調(diào)用不同模型來共同實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。A2A協(xié)議支持用戶在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，支持用戶調(diào)用不同大模型生成不同的Agent共同完成特定目標(biāo)。
如果說與A2A是指在貫通模型之間的合作，那么與其互補(bǔ)的是MCP。
2024年11月，Anthropic 將MCP開源，率先定義了"模型怎么連接工具和數(shù)據(jù)源"的標(biāo)準(zhǔn)。簡言之，MCP比Claude Code簡單做鏈接更高階，讓模型可自主決定調(diào)用哪些工具，并實(shí)現(xiàn)復(fù)雜任務(wù)。
在生態(tài)能力上，Anthropic 為了解決MCP重復(fù)造輪子的缺點(diǎn)，推出了Skills。Skills并沒有創(chuàng)造一個(gè)新“功能”，它并不是單純讓Claude去調(diào)用工具，而更像是在給模型裝上記憶與流程。你可以把一整套業(yè)務(wù)流程、模板、甚至公司內(nèi)部知識(shí)，打包成一個(gè)個(gè)Skill模塊，讓 Claude在合適的時(shí)機(jī)自動(dòng)調(diào)用。對(duì)開發(fā)者來說，它就像是給LLM加上一層輕量級(jí)Workflow，既可控又靈活。不光省token、省時(shí)間，還能提升準(zhǔn)確率、方便協(xié)作共建。開發(fā)者借助Skills將編寫的工具與模型對(duì)接，給模型擴(kuò)展能力。
當(dāng)智能體可以跨平臺(tái)協(xié)作，擁有最豐富工具鏈和操作系統(tǒng)的玩家自然就掌握了立法權(quán)。生態(tài)位的競(jìng)爭，自然先于技術(shù)路線的分歧。
海外大模型廠商能對(duì)B端應(yīng)用有較為成熟的理解，和美國更成熟的SaaS生態(tài)相關(guān)。美國 SaaS 產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，早已形成標(biāo)準(zhǔn)化、成熟的SaaS工作流。因?yàn)閺?qiáng)依賴 標(biāo)準(zhǔn)化API與插件體系，對(duì)智能體自動(dòng)化跨平臺(tái)協(xié)作的意愿更強(qiáng)烈。
中國企業(yè)SaaS起步晚近10年，很多企業(yè)業(yè)務(wù)并非高度結(jié)構(gòu)化，這就給國內(nèi)模型廠商的生態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化工具的推廣帶來阻礙。
好在，覺醒已經(jīng)開始。
今年8月，阿里推出了Qwen Code 嘗試在生態(tài)層面追平，這也讓我們看到了國模在生態(tài)上其實(shí)也頗有前景。
Qwen Code 也表示，將持續(xù)把開發(fā)者體驗(yàn)放在最前面，未來會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)展 IDE 插件、增強(qiáng)工具調(diào)用能力，持續(xù)靠功能積累提升工程效能。
可以看出Qwen Code 正在慢慢走進(jìn)“AI 工程化”真正的核心戰(zhàn)場(chǎng)，試圖開發(fā)工作流接管，形成自己的規(guī)則。
從長遠(yuǎn)視角看，未來最重要的不是模型的單點(diǎn)性能，而是哪個(gè)國家搶到B端標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)，雖然參數(shù)提升速度快，追趕成本低；但生態(tài)成熟需要多年開發(fā)者積累、接口標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)垂直理解，這些無法速成。
AI 應(yīng)用生成工具領(lǐng)域的發(fā)展就像基礎(chǔ)模型的競(jìng)爭一樣，不是一個(gè)贏者通吃的市場(chǎng)，而是各家在逐步找到差異化空間，實(shí)現(xiàn)共存，而國模廠商從性價(jià)比到生態(tài)也在奮起直追，畢竟我們已經(jīng)意識(shí)到，只有建立起自己的生態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)，中國AI才能真正跨越那道看不見的護(hù)城河。
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