（大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，來(lái)源：主辦方供圖）
2024年凜冽的光伏“寒冬”，一直延續(xù)至今。虧損成常態(tài)，“反內(nèi)卷”成為行業(yè)年度高頻詞。
行業(yè)現(xiàn)狀照進(jìn)正在舉行的2025第八屆中國(guó)國(guó)際光伏與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大會(huì)，來(lái)自政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)界、學(xué)界的嘉賓代表齊聚成都，縱論行業(yè)新變局、新趨勢(shì)、新技術(shù)，更多共識(shí)亦正在形成：雖然光伏行業(yè)仍處深度調(diào)整期，但在全球能源變革和“雙碳”的宏大敘事下，未來(lái)前景廣闊且確定性強(qiáng)；光儲(chǔ)協(xié)同、體系出海、技術(shù)突破等多方案“破內(nèi)卷”，產(chǎn)業(yè)鏈攜手穿越周期。
11月18日的大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，組委會(huì)還聯(lián)合30余家高?？蒲性核?、50余家光儲(chǔ)龍頭企業(yè)、100余家全球行業(yè)媒體正式發(fā)布《“破除內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng) 筑牢全球能源安全基石”的成都宣言》，倡議各方凝聚合力、共擔(dān)責(zé)任，攜手推動(dòng)中國(guó)光儲(chǔ)行業(yè)走出“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的困境。
過(guò)去二十多年，中國(guó)光伏從原材料、技術(shù)、市場(chǎng)“三頭在外”到多項(xiàng)“全球第一”，在政策機(jī)制和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，逐步形成了全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。尤其是“十四五”時(shí)期，裝機(jī)規(guī)模屢創(chuàng)新高。截至2025年9月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到11.25億千瓦，同比增長(zhǎng)45.7%，相較2020年末的2.5億千瓦，增幅達(dá)3.5倍。
但強(qiáng)周期性的光伏行業(yè)，發(fā)展從來(lái)不是一帆風(fēng)順的，階段性供需錯(cuò)配帶來(lái)的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)大面積持續(xù)虧損，疊加國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，給我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了巨大的不確定性。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年半年度末，全球光伏組件產(chǎn)能超1000GW，而需求僅300-400GW。多晶硅價(jià)格從2023年高點(diǎn)30萬(wàn)元/噸，跌至今年年中的5萬(wàn)元/噸以下，組件價(jià)格較2023年下跌52%。
中國(guó)光伏協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華就在會(huì)上直指，“從今年1-9月光伏行業(yè)的整體情況來(lái)看，行業(yè)出現(xiàn)大變局，光伏制造環(huán)節(jié)的整個(gè)發(fā)展已經(jīng)從過(guò)去的一路高歌猛進(jìn)，在向全面調(diào)整轉(zhuǎn)變。”
數(shù)據(jù)顯示，制造端，2025年1-9月，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速全面下降：多晶硅產(chǎn)量約97.4萬(wàn)噸，同比下降32.8%；硅片產(chǎn)量約490GW，同比下降12.5%；電池片產(chǎn)量約495GW，同比增長(zhǎng)8.8%；組件產(chǎn)量約443GW，同比增長(zhǎng)12.2%。
（來(lái)源：王勃華演講中披露的行業(yè)數(shù)據(jù)）
應(yīng)用端的發(fā)展也在放緩，1-9月光伏新增裝機(jī)240.27GW，同比增長(zhǎng)49.3%；但呈現(xiàn)前高后低的變化特點(diǎn)，1-5月高速增長(zhǎng)，6-9月同比大幅下降。
在王勃華看來(lái)，數(shù)據(jù)的變化對(duì)于當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩的光伏產(chǎn)業(yè)而言，是一種積極的信號(hào)。供應(yīng)鏈價(jià)格方面，整體處于止跌狀態(tài)，但受重要節(jié)點(diǎn)影響，全年波動(dòng)較大。
（來(lái)源：王勃華演講中披露的行業(yè)數(shù)據(jù)）
“光伏電力已成為國(guó)際能源署認(rèn)證的‘歷史上成本最低的電力形式’，未來(lái)光伏發(fā)電成本還有望繼續(xù)下降。”如“世界太陽(yáng)能之父”、澳大利亞新南威爾士大學(xué)教授馬丁·格林在接受媒體采訪時(shí)所言，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，以太陽(yáng)能為代表的可再生能源去替代火電是大勢(shì)所趨，這將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展空間。
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受媒體采訪時(shí)更是直言，“人工智能的未來(lái)空間當(dāng)然也很大，但其中還有相當(dāng)多的不確定性；而能源變革已經(jīng)是現(xiàn)實(shí)發(fā)生中的剛性需求，是客觀正在進(jìn)行中的變革。光伏行業(yè)主要環(huán)節(jié)的參與者、龍頭企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)5倍甚至10倍的增長(zhǎng)。”
王勃華也表示，從宏觀的發(fā)展環(huán)境方面來(lái)看，國(guó)家大力發(fā)展新能源的堅(jiān)定決心不變，甚至還有所加強(qiáng)。其提到，在9月24日召開的聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)上，中國(guó)提出“到2035年，中國(guó)非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到30%以上，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦”等目標(biāo)，這就意味著每年全國(guó)新增光伏風(fēng)電裝機(jī)不會(huì)少于200GW。
遠(yuǎn)景是確定的，但眼下，全行業(yè)的關(guān)鍵都在“破內(nèi)卷”以穿越周期。
“從硅料到組件，市場(chǎng)總量就那么大，如果一直低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)把產(chǎn)業(yè)毀了。”美科股份董事長(zhǎng)王祿寶就在會(huì)上呼吁，要把光伏行業(yè)主體相關(guān)的價(jià)格體系抬上去，一定要理智。
實(shí)際上，面對(duì)持續(xù)的行業(yè)困境，去年以來(lái)，從政府、協(xié)會(huì)到企業(yè)都在積極推進(jìn)光伏反內(nèi)卷。比如，7月3日，工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，明確提出“依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。
8月19日，工信部、中央社會(huì)工作部等六部門又聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)，會(huì)議明確指出，光伏產(chǎn)業(yè)各方須深刻認(rèn)識(shí)規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)秩序?qū)?shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，共同推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升、從價(jià)格戰(zhàn)走向技術(shù)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。
而硅料收儲(chǔ)作為光伏行業(yè)從上游環(huán)節(jié)解決供需失衡的調(diào)節(jié)手段，持續(xù)為業(yè)內(nèi)外關(guān)注，甚至一條消息就能在二級(jí)市場(chǎng)引起震蕩。劉漢元談到，目前全球95%的多晶硅產(chǎn)能在中國(guó)，中國(guó)前五大多晶硅企業(yè)的全球市占率接近80%，掌握光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心原材料的話語(yǔ)權(quán)。
其建議，行業(yè)“反內(nèi)卷”可以借鑒石油輸出國(guó)組織（OPEC）對(duì)油價(jià)的調(diào)控機(jī)制。只要調(diào)動(dòng)發(fā)揮好硅料環(huán)節(jié)的“水龍頭”作用，在價(jià)格低迷時(shí)適當(dāng)采取緊平衡，帶動(dòng)后端的硅片、電池、組件產(chǎn)品同樣取得新的平衡，有效修復(fù)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格到成本線以上。當(dāng)價(jià)格恢復(fù)到合理位置以后，供給開始偏緊張時(shí)，適當(dāng)提高硅料環(huán)節(jié)的開工水平，可擴(kuò)大供應(yīng)，有效平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，可帶動(dòng)明年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康運(yùn)行良性發(fā)展。同時(shí)配套相關(guān)的宏觀調(diào)控措施，整個(gè)中國(guó)光伏行業(yè)將保持高質(zhì)量發(fā)展10年、20年或許更長(zhǎng)時(shí)間。
更多的人則將破局之道指向光儲(chǔ)結(jié)合。當(dāng)前，風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模已十分可觀，但其波動(dòng)性、間歇性對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成挑戰(zhàn)，光儲(chǔ)結(jié)合成為剛需。馬丁·格林就指出，“成本已不再是制約光伏普及的關(guān)鍵因素，電網(wǎng)消納能力是當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸?，F(xiàn)有電網(wǎng)設(shè)計(jì)未充分考慮分布式小型發(fā)電機(jī)的廣泛接入，需要重新思考電網(wǎng)設(shè)計(jì)方案。”
實(shí)際上，就在今年10月，中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì)風(fēng)光火儲(chǔ)分會(huì)已正式揭牌成立，意在打破傳統(tǒng)能源與新能源、發(fā)電與儲(chǔ)能之間的壁壘，形成協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。該分會(huì)會(huì)長(zhǎng)王力軍在接受媒體采訪時(shí)表示，光儲(chǔ)技術(shù)與多元場(chǎng)景的深度融合，必將催生諸如“光儲(chǔ)充（換）檢”一體化智慧能源站、“零碳”或“低碳”工業(yè)園區(qū)/綠色工廠、“風(fēng)光氫儲(chǔ)”耦合系統(tǒng)、虛擬電廠與分布式資源聚合等豐富的新產(chǎn)業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)遇，建議企業(yè)和從業(yè)者把握趨勢(shì)，將自身產(chǎn)品與服務(wù)融入更大的能源生態(tài)系統(tǒng)。
（展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，來(lái)源：主辦方供圖）
正泰新能源董事長(zhǎng)陸川也結(jié)合自身企業(yè)的實(shí)踐談到，儲(chǔ)能能解決很多光伏消納問(wèn)題。“一方面要做綜合解決方案，比如光伏加儲(chǔ)能、光風(fēng)儲(chǔ)一體化，融合電力曲線，更好地平衡供需；另一方面，很多項(xiàng)目在原有基礎(chǔ)上加儲(chǔ)，或者開發(fā)新項(xiàng)目后再補(bǔ)裝光伏。”
好消息是，王勃華給出的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏行業(yè)自律的效果有所顯現(xiàn)，內(nèi)卷外化的趨勢(shì)有所遏制，反映到企業(yè)經(jīng)營(yíng)上，整體虧損收窄、業(yè)績(jī)改善。
今年前三季度，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)31家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降16.9%，其中，第三季度同比下降11.7%、環(huán)比下降約5%；前三季度凈利潤(rùn)虧損達(dá)310.39億元，Q3虧損收窄至64.22億元，環(huán)比Q2，虧損減少56.18億元，收窄約46.7%。
毛利率方面，在營(yíng)收下降背景下，主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)毛利率持續(xù)改善，反映出企業(yè)響應(yīng)“不低于成本銷售”要求，逐漸拋棄低價(jià)、低盈利訂單，2025年前三季度毛利率為3.64%，其中Q3為5.61%。
產(chǎn)能上，主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)新建產(chǎn)能得到有效控制，各企業(yè)合計(jì)在建工程在2024Q1達(dá)到峰值后逐漸回落，2025年以來(lái)基本保持平穩(wěn)。
“內(nèi)卷”之下，海外成為新戰(zhàn)場(chǎng)，但在地緣政治、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等影響下，光儲(chǔ)出海也面臨碳關(guān)稅、貿(mào)易壁壘、區(qū)域市場(chǎng)差異、海外盈利難等諸多挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額220.5億美元，同比下降14.9%，但降幅較上年同期有所收窄。出口量上，硅片出口52GW，同比增加4.2%；電池片77GW ，同比增加90.1%；組件198GW，同比增加5.9%。
“受政策預(yù)期驅(qū)動(dòng)，光伏硅片、電池片和組件出口量在多個(gè)市場(chǎng)廣泛回暖。”王勃華指出，從應(yīng)用前景及新場(chǎng)景的拓展角度來(lái)看，全球電力的需求依然比較旺盛，其舉例，電動(dòng)汽車、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、高端精密制造等新興產(chǎn)業(yè)高度依賴穩(wěn)定、低價(jià)的電力供應(yīng)；應(yīng)對(duì)極端氣候?qū)G色電力形成剛需，全球政治局勢(shì)復(fù)雜化進(jìn)一步提升能源自主化需求。
此外，新興市場(chǎng)電力需求正在快速上漲。印度、東南亞、中東等新興發(fā)展中國(guó)家發(fā)展工業(yè)形成穩(wěn)定、低價(jià)的電力剛需，小型光儲(chǔ)系統(tǒng)助力非洲等廣大無(wú)電地區(qū)低成本接入電力。
面對(duì)海外市場(chǎng)的增量和風(fēng)險(xiǎn)，英發(fā)睿能董事長(zhǎng)張發(fā)玉談到，海外市場(chǎng)收益大，但這兩年變化特別快，比如歐洲價(jià)格高、需求少、標(biāo)準(zhǔn)高；非洲及其他新興市場(chǎng)需求量大，但對(duì)價(jià)格敏感、性價(jià)比要求高，賺錢難；美國(guó)政策一直在變，很難跟上。所以，企業(yè)要邊適應(yīng)、邊調(diào)整自己。
“受海外大宗產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)和長(zhǎng)距離投資影響，穩(wěn)定回報(bào)難，但也多了一些機(jī)會(huì)——光伏上下游成本下降，給企業(yè)相互賦能帶來(lái)了機(jī)會(huì)。”張發(fā)玉直言，希望像通威這樣的大企業(yè)到海外建立頭部品牌、組建工廠，然后讓做玻璃、電池、邊框等的專業(yè)化頭部企業(yè)和中小企業(yè)能迅速跟上，快速投資、快速回收成本。
馬丁·格林則建議，中國(guó)企業(yè)未來(lái)可通過(guò)在全球不同地區(qū)設(shè)立合資企業(yè)或子公司的模式，既滿足當(dāng)?shù)貙?duì)本土制造的需求，也能讓這些國(guó)家獲得具有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)。
當(dāng)然，中國(guó)光伏能領(lǐng)跑全球的核心是技術(shù)，面向未來(lái)，技術(shù)仍是發(fā)力的重點(diǎn)。
王力軍就提到，“規(guī)模領(lǐng)先”是我國(guó)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)取得的巨大成就，奠定了我們?cè)谌虻漠a(chǎn)業(yè)地位和市場(chǎng)影響力。但“規(guī)模領(lǐng)先”并不完全等同于“技術(shù)領(lǐng)先”和“產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)健”。我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到，“核心技術(shù)自主可控”是“規(guī)模領(lǐng)先”能夠持續(xù)、健康、有價(jià)值的基礎(chǔ)和保障，是產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心所在。
觀察君注意到，此次大會(huì)上，圍繞技術(shù)路線的討論很多，在展館內(nèi)展出的新技術(shù)、新產(chǎn)品和新場(chǎng)景亦琳瑯滿目。
（展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，來(lái)源：主辦方供圖）
當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從P型電池向N型電池的技術(shù)迭代，其中，TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）、BC（背接觸）、HJT（異質(zhì)結(jié)）三大技術(shù)路線成為主流。
“單純某一種技術(shù)路線獨(dú)霸市場(chǎng)的局面正在改變，未來(lái)的技術(shù)一定是把這三類技術(shù)融合發(fā)展。”上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠在接受媒體采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，在技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，質(zhì)量和可靠性才是光伏行業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的基石。效率提高一點(diǎn)點(diǎn)當(dāng)然是必要的，但是可靠性更重要，因?yàn)楫吘惯@個(gè)產(chǎn)品要用三十年乃至更長(zhǎng)的時(shí)間。光伏行業(yè)必須堅(jiān)持效率提升、減金屬化應(yīng)用和可靠性加強(qiáng)這三條發(fā)展路徑，三者缺一不可。
事實(shí)上，沿著這三條路徑，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)都持續(xù)在技術(shù)上發(fā)力，并不斷推出新品。11月19日，璉升科技就在大會(huì)上正式推出天王星Pro和金星Pro兩款異質(zhì)結(jié)(HJT)多分片組件，其量產(chǎn)功率及平均轉(zhuǎn)換效率刷新行業(yè)量產(chǎn)記錄。
（璉升科技發(fā)布新品現(xiàn)場(chǎng)，來(lái)源：主辦方供圖）
談到未來(lái)的技術(shù)路線，沈文忠表示，行業(yè)中一直說(shuō)的發(fā)展鈣鈦礦，但單結(jié)的鈣鈦礦是無(wú)法跟晶硅的競(jìng)爭(zhēng)力相比的，所以鈣鈦礦一定是走晶硅賦能的路，做疊層電池。不過(guò)，解決鈣鈦礦的穩(wěn)定性仍有漫長(zhǎng)的路要走。其認(rèn)為，真正的量產(chǎn)可能需要7、8年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。
馬丁·格林的觀點(diǎn)類似，晶硅的穩(wěn)定性比較強(qiáng)，但鈣鈦礦不太穩(wěn)定，兩者的配置不算太完美，“在穩(wěn)定性方面，我們還需要做大量的研究工作。我認(rèn)為，我們可能會(huì)在未來(lái)五年解決鈣鈦礦穩(wěn)定性問(wèn)題，當(dāng)然也有可能永遠(yuǎn)解決不了這個(gè)問(wèn)題。”
其也談到，在TOPCon之后，TBC、HJT、HTBC這個(gè)組合將會(huì)是引領(lǐng)下一個(gè)時(shí)代的高科技。（文｜公司觀察，作者｜蘇啟桃，編輯｜曹晟源）
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論