一群野蠻人，Optic-See Through方案乃至部分透光的BirdBath方案真正能被消費(fèi)者接受，但做完整的AR只有做成頭盔，只能2B不能2C。中國AR四小龍沒有虛實(shí)交互的消費(fèi)級(jí)AR算是啥AR，而且APP幾乎等同于沒有，買來就吃灰，沒有復(fù)購和穩(wěn)定換機(jī)那就只有不斷去“打新”。BirdBath方案和光波導(dǎo)方案為代表的消費(fèi)級(jí)AR是一個(gè)極為早期的邊緣市場，使勁表演和賣吆喝企業(yè)才能拿融資續(xù)命。
圖為INMO Air 2
2022年底ChatGPT-3.5在全球出圈，在看似毫不相關(guān)的消費(fèi)級(jí)AR上煽起了一場完美風(fēng)暴。LLM技術(shù)演進(jìn)不僅是消費(fèi)級(jí)AR這一品類最大的關(guān)鍵變量，能夠嘗試的產(chǎn)品組合、場景、功能一下子豐富了太多，而且在國內(nèi)外許多巨頭眼里，高透光、日常佩戴可以出街的AR眼鏡才是LLM落地最佳的硬件范式。
理論上，接入云端的大模型API，實(shí)時(shí)進(jìn)行語音、文字、圖片和視頻流的接收識(shí)別和生成，你的眼鏡能在多模態(tài)層面理解世界，了解你的喜好，就像海外著名科技博客The Verge的編輯所說的：我感覺自己就像托尼·斯塔克（鋼鐵俠），而 Gemini（谷歌推出的大模型） 就是我的J.A.R.V.I.S.。
大語言模型、生成擴(kuò)散模型正在進(jìn)行一場全球競速。端到端訓(xùn)練并行調(diào)用工具的高階智能體，能識(shí)別屏幕"元素”依靠長程規(guī)劃執(zhí)行多步驟任務(wù)的GUI Agent，在應(yīng)用端極富潛力。今年強(qiáng)化學(xué)習(xí)后訓(xùn)練導(dǎo)入了思維鏈擴(kuò)展全新的Scaling范式，更進(jìn)一步，能理解物理現(xiàn)實(shí)、預(yù)測并且生成3D內(nèi)容的世界模型，想象空間非常大。單綠色很窄FoV的光波導(dǎo)“無用”眼鏡，都能變成AI+AR的下一代消費(fèi)電子。
調(diào)用隨心的第二大腦，超越原來“頭戴計(jì)算機(jī)”范疇，對現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)行實(shí)時(shí)視覺增強(qiáng)，理論上科幻片的場景會(huì)隨著大模型進(jìn)步觸手可及。實(shí)現(xiàn)長程推理、統(tǒng)一多模態(tài)信息流處理架構(gòu)的GUI Agent，可能會(huì)誕生新的技術(shù)路徑，大大簡化原來實(shí)現(xiàn)AR功能必須的定位、建圖、渲染過程，推理算力在云端，sensor和基礎(chǔ)的人機(jī)交互在終端，創(chuàng)新的空間和產(chǎn)品自由度一下子打開。
技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)了功能和場景擴(kuò)張，讓原來實(shí)現(xiàn)某個(gè)功能的復(fù)雜度和成本降低。這是典型的技術(shù)革新創(chuàng)造新品類、新需求的過程。
「危」與「機(jī)」交織的四小龍
不似東邪西毒南帝北丐，但東西南北正好分布著中國消費(fèi)級(jí)AR的四小龍。原來北方的那家拿了上海的錢，搬去了東方，還有一家在南邊深圳的搬去了西邊成都。
面對AI+AR 下一代消費(fèi)電子的誘惑，國外Meta、谷歌、微軟、蘋果都有不懈怠的多年研發(fā)，并購關(guān)鍵技術(shù)公司，專利池儲(chǔ)備深厚，都準(zhǔn)備在市場起飛的節(jié)點(diǎn)亮出大招。
Meta的Ray-Ban堪稱神來之筆，僅僅是音頻和AI優(yōu)化到一定程度市場就爆了。Meta還繼續(xù)發(fā)揮鈔能力，Orion用碳化硅做波導(dǎo)基底FoV撐大到70°，在一個(gè)輕量級(jí)光波導(dǎo)眼鏡這屬于前所未有，Orion波導(dǎo)Layout擴(kuò)瞳方案讓人著迷，三片合色的Micro LED全彩色光引擎亮度尚可，重點(diǎn)是鏡片前向漏光減少且波導(dǎo)片也被“視覺隱藏”，在陣列光波導(dǎo)上實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)非同尋常，日常佩戴看不出是一副AR眼鏡。
圖為Meta Orion眼鏡詳解
Meta先以O(shè)rion做出了完美的高端示范，Ray-Ban Display再精準(zhǔn)在配置上下刀、接力，當(dāng)Meta一手拿著Orion，一手推進(jìn)LLaMa（未來可能轉(zhuǎn)向閉源），軟硬整合AI和AR上同時(shí)發(fā)力不可小覷，如果以下一個(gè)Apple的預(yù)期來看，少有人察覺Meta的股價(jià)目前正在低位運(yùn)行。
后知后覺的媒體和用戶可曾發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)級(jí)AR的iPhone時(shí)刻也許已經(jīng)降臨。
國內(nèi)，字節(jié)阿里騰訊百度甚至華為都開始認(rèn)真看待AI眼鏡，除此之外，還有一個(gè)擅長深入企業(yè)溝通交流再用數(shù)倍薪資挖人的網(wǎng)紅公司，它匿在陰影中窺視，特別擅長利用高一個(gè)指數(shù)級(jí)的品牌聲量快速起量，再利用這股能量在供應(yīng)鏈議價(jià)去做極致性價(jià)比。
當(dāng)眾神降臨，再有清道夫下場洗地，對于曾經(jīng)的AR四小龍，嚴(yán)肅的市場拷問并不遠(yuǎn)。AR四小龍的愚蠢在于，他們扮演的角色，可能正在給大廠做產(chǎn)品上的MVP驗(yàn)證。
南邊深圳的那家是兩條腿走路，X系列與Meta Orion同源的RGB三片Micro LED合色的光引擎，但比Meta更早更激進(jìn)，搭配單片全彩的光波導(dǎo)顯示，這是風(fēng)險(xiǎn)極高少有人敢于嘗試的方案，經(jīng)過了2年多迭代，行業(yè)真正量產(chǎn)開賣的獨(dú)此一家，售價(jià)逼近萬元。雖然光引擎核心組件來自供應(yīng)鏈，這中間在量產(chǎn)過程中付出的努力，包括設(shè)備定制，與應(yīng)用材料公司推進(jìn)刻蝕工藝落地，SRG光波導(dǎo)顯示Layout的改進(jìn)，值得欽佩。
但另一條產(chǎn)品線BB方案（BirdBath）Air系列的產(chǎn)品動(dòng)作值得商榷，在那么小的鏡腿上雕琢那個(gè)小Mic，真的明智嗎，空間限制Mic鼓膜面積音效天花板在那里，強(qiáng)調(diào)私密觀影用戶更愿意帶個(gè)藍(lán)牙耳機(jī)。新加入的畫質(zhì)芯片增益幾何沒有實(shí)際體驗(yàn)不好評價(jià)，但感覺噱頭大于實(shí)際，在鏡片模組上引入更獨(dú)到更前沿的創(chuàng)新方案，做光學(xué)設(shè)計(jì)精調(diào)和人機(jī)工學(xué)平衡對用戶來說更有價(jià)值效果更直觀，而多一度少一度FoV，多大多大的虛擬屏尺寸只能騙用戶。
杭州的那家，雖然有一些真假難辨的流言，Misa是我見過最有Geek范的企業(yè)家。最新的光波導(dǎo)眼鏡還是單綠色，光舟一拖二的光引擎能很好降本，對比之前雙目方案光線準(zhǔn)直耦入難度顯著降低，波導(dǎo)Layout好像后期做了一些調(diào)整，減少了一些前向漏光，可以直接貼合近視鏡片，努力把眼鏡做成一副正常的形態(tài)。
另一條產(chǎn)品線BirdBath中規(guī)中矩，整機(jī)質(zhì)感確實(shí)不錯(cuò)，外觀和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有偏向消費(fèi)級(jí)的獨(dú)創(chuàng)，在一些細(xì)節(jié)地方注重用戶體驗(yàn)，挑不出什么毛病。只是那個(gè)來自供應(yīng)鏈的近視調(diào)節(jié)功能我感覺有些想當(dāng)然，近視用戶絕大多數(shù)同時(shí)有散光癥狀，散光矯正不了，還是免不了夾個(gè)近視鏡片。
在有限的接觸中，Misa給我的感覺是行事光明磊落，小動(dòng)作很少，一直重視來自用戶的反饋，在產(chǎn)品迭代、量產(chǎn)和成本中走鋼絲，也很早就看到了硬件的局限而嘗試布局系統(tǒng)和軟件開發(fā)生態(tài)，這點(diǎn)非常有前瞻性。
但產(chǎn)品始終還是不夠“硬”，不夠激進(jìn)和終局，供應(yīng)鏈方案的拿來主義深度“原創(chuàng)”有限，重視整體工業(yè)設(shè)計(jì)、細(xì)節(jié)打磨、系統(tǒng)和軟件生態(tài)，但起碼你要做一個(gè)‘“硬件概念機(jī)”讓外界驚艷討論一陣，拓展企業(yè)的想象空間。在一個(gè)未來高度不確定、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)中，做一個(gè)老實(shí)人是最大的風(fēng)險(xiǎn)。
上海的那家，老板比較孤傲，但BirdBath眼鏡確實(shí)它們做的最好，一直在關(guān)鍵的光引擎和配套模組上改進(jìn)，技術(shù)儲(chǔ)備最深，谷歌選擇和它家聯(lián)姻做OEM示范不單純是營銷套路。最新產(chǎn)品印象比較深的還是X-prism，似乎借鑒了Apple Vision Pro定制多層Pancake透鏡的靈感-超薄光學(xué)模組極短折反射光路，上海這家新品多了一片折返鏡片（不確定）設(shè)計(jì)多了一層折射光路，既減少了模組厚度又放大了FoV，以及繼續(xù)改進(jìn)抑制鏡片底部的雜散光。
但是上海這家只有一條產(chǎn)品線，整個(gè)行業(yè)看BB方案明顯是一個(gè)過渡方案，邊緣市場的定位很難突破，強(qiáng)調(diào)主機(jī)和顯示分離的分體式，自研芯片，做到了3DoF還是6DoF穩(wěn)定可靠可用，但BirdBath+AR明顯是劍走偏鋒，不去做平整鏡片高透光的光波導(dǎo)方案，在市場上意味著不進(jìn)則退。
成都的那家，比較莽，老板江湖氣和執(zhí)行力似乎都很強(qiáng)，曾經(jīng)的INMO Air 2敢為天下先，最近的產(chǎn)品沒啥深刻印象。
四小龍?jiān)趪L試不同的硬件方案，測試不同的產(chǎn)品路線，這個(gè)過程中跑通供應(yīng)鏈，獲得量產(chǎn)沉淀，以用戶反饋迭代產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)全部自己趟一遍。
但茫茫機(jī)海中四小龍僅僅暫時(shí)是名聲夠大，后來者難道不可以像素級(jí)復(fù)制，有什么別人想抄又真正抄不了的東西？
這個(gè)行業(yè)的定海神針還是JBD的Micro LED或視涯多層Micro OLED微顯示屏，以及一系列做光引擎、光學(xué)模組、波導(dǎo)鏡片的公司，還有更底層的晶圓、刻蝕、光學(xué)設(shè)計(jì)和材料公司。定制算法DSA或者SoC芯片，端側(cè)或者云側(cè)的大模型門檻太高小體量的創(chuàng)業(yè)公司根本夠不著，真正產(chǎn)品的護(hù)城河你是挖不動(dòng)的。
圖為JBD的RGB三色Micro LED 微顯示屏合色方案
如果對硬件艱深有足夠認(rèn)知，積累了足夠的設(shè)計(jì)制造、工程化、大規(guī)模量產(chǎn)know-how后，更能領(lǐng)悟算法、軟件、系統(tǒng)、軟硬一體的模式有多么高維。
英偉達(dá)是靠極致的GPU架構(gòu)設(shè)計(jì)和工程化積淀來成為AI時(shí)代的世界第一嗎？不，是來源于十幾年在科研一線去觀察算法，開發(fā)算子，以CUDA驅(qū)動(dòng)GPGPU，架構(gòu)足夠通用的同時(shí)底層的數(shù)據(jù)流計(jì)算足夠高效，把復(fù)雜的邏輯控制和流水線調(diào)度和對應(yīng)映射的硬件微架構(gòu)留給自己，把更高效更低門檻自由度更高的算法開發(fā)留給Coder和模型開發(fā)者。
蘋果是靠極致的產(chǎn)品體驗(yàn)和硬件性能統(tǒng)治了智能手機(jī)時(shí)代嗎？它是靠iOS生態(tài)和不斷擴(kuò)張的應(yīng)用與自己的硬件產(chǎn)品深度耦合，無法分離，又在出貨量上來的過程中逐漸自研SoC，嘗試啃下來Micro LED屏、統(tǒng)一內(nèi)存、自研基帶。
個(gè)人淺見：無論消費(fèi)級(jí)AR還是AI眼鏡，未來可能逐漸會(huì)變成一個(gè)軟件生意，生態(tài)比拼。砸大錢做產(chǎn)品不如做系統(tǒng)，深耕供應(yīng)鏈和關(guān)鍵組件不如做軟硬一體，有策略、有節(jié)奏、逐漸把觸角伸進(jìn)芯片、傳感和顯示的核心技術(shù)上。
創(chuàng)業(yè)的本質(zhì)是找尋未被挖掘的PMF，在茫茫多的組合和精心設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)中找到讓用戶舒適、上癮的機(jī)制。
在找到PMF之后，還得阻擋后來者和跨界而來的巨頭，它們堆積資金、人才、供應(yīng)鏈資源都無法復(fù)制的某種獨(dú)一無二的產(chǎn)品體驗(yàn)，用Killer App滾起雪球，用戶越多網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)越強(qiáng)，讓剩下的人被迫進(jìn)入一個(gè)封閉的體系。品牌的心智錨定是自由的，市場競爭是殘酷的，而壟斷才是最好的生意。
黃錚有一句話特別值得細(xì)品：那些隨著時(shí)間流逝、對加深生意的護(hù)城河有利的往往是“資產(chǎn)”，那些時(shí)間越久對自己越不利的可以看成是費(fèi)用。
軟件大于硬件，算法勝于商法，無法復(fù)刻的軟硬件封閉體系打造出來的品牌溢價(jià)，高于沒有盡頭的性價(jià)比。
后話
消費(fèi)級(jí)AR是一個(gè)技術(shù)基本夠到門檻，供應(yīng)鏈逐漸成熟，市場漸漸打開，風(fēng)險(xiǎn)投資開始管夠的賽道。
最最關(guān)鍵的，它是AI最佳的硬件落地范式，萬億級(jí)的大模型投資和算力市場，只要稍微灑點(diǎn)水，蝴蝶輕輕扇動(dòng)一下翅膀，AI眼鏡掀起的颶風(fēng)能橫掃全球。
作為一個(gè)科技媒體出身的硬件發(fā)燒友，在互聯(lián)網(wǎng)大廠和各類硬科技知名創(chuàng)業(yè)公司漂泊了10多年的野生作者，看消費(fèi)級(jí)AR特別像2006-2010年智能手機(jī)的啟蒙期。
千里之行始于足下，熱愛確實(shí)能破萬難。但是戰(zhàn)術(shù)上的勤奮掩蓋不了戰(zhàn)略上的懶惰。
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