1、三星電子、SK海力士和鎧俠計(jì)劃提高NAND價(jià)格并削減產(chǎn)量
據(jù)媒體報(bào)道，三星、SK海力士、鎧俠、美光這四大存儲(chǔ)龍頭今年下半年都紛紛削減NAND閃存供應(yīng)量。同時(shí)，三星電子、SK海力士和鎧俠等正在謀劃推動(dòng)NAND價(jià)格上調(diào)。其中，三星目前正與海外大型客戶(hù)討論明年的供貨量，并在內(nèi)部考慮將價(jià)格上調(diào)20%至30%以上。
大同證券認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片行業(yè)持續(xù)景氣上行，周期性機(jī)遇來(lái)臨。隨著AI生成內(nèi)容從初期的單一形態(tài)（如簡(jiǎn)單語(yǔ)音、圖像）逐步擴(kuò)展至歌曲、視頻乃至多語(yǔ)言視頻等更為復(fù)雜的形式，數(shù)據(jù)容量正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在AI需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年第四季度存儲(chǔ)價(jià)格仍將延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。
2、可控核聚變產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正加速?gòu)膶?shí)驗(yàn)驗(yàn)證邁向工程示范
11月12日，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)公布中國(guó)科學(xué)院下屬合肥物質(zhì)院等離子體所的核聚變招標(biāo)項(xiàng)目，共四個(gè)項(xiàng)目：液態(tài)包層氚提取系統(tǒng)、內(nèi)燃料循環(huán)平臺(tái)、固態(tài)包層氚提取與回收實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、氚安全防護(hù)平臺(tái)，預(yù)算金額分別為2.12億元、3.724億元、2.47億元、5.14億元，累計(jì)招標(biāo)金額13.45億元，招標(biāo)人為中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院。合肥物質(zhì)院等離子體所致力于核聚變研究，先后建成并運(yùn)行多個(gè)核聚變裝置。
可控核聚變是利用氫同位素（如氘和氚）在極高溫度和壓力下發(fā)生聚變反應(yīng)，釋放出巨大的能量的技術(shù)，與核裂變相比，核聚變具有能量密度高、原料豐富、放射性廢物少、安全性高等優(yōu)勢(shì)，被認(rèn)為是“終極能源”。根據(jù)國(guó)際能源署和國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，全球核聚變市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4965.5億美元，2050年有望突破萬(wàn)億美元市場(chǎng)。招商證券表示，可控核聚變作為國(guó)家能源安全與科技自主可控的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正加速?gòu)膶?shí)驗(yàn)驗(yàn)證邁向工程示范。產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)迎來(lái)增量市場(chǎng)。
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