1、商業(yè)航天進(jìn)入復(fù)蘇期開端，機(jī)構(gòu)指出產(chǎn)業(yè)加速期已經(jīng)到來(lái)
據(jù)媒體報(bào)道，北京時(shí)間2025年11月9日11時(shí)32分，力箭一號(hào)遙九運(yùn)載火箭在東風(fēng)商業(yè)航天創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)發(fā)射升空，將搭載的楚天二號(hào)技術(shù)試驗(yàn)01星、02星順利送入預(yù)定軌道，飛行試驗(yàn)任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是力箭一號(hào)運(yùn)載火箭的第10次飛行。
方正證券研報(bào)認(rèn)為，根據(jù)測(cè)算，2028年GW星座將達(dá)成“百箭千星”計(jì)劃，2035年將完成全年近2500顆衛(wèi)星的發(fā)射，對(duì)火箭發(fā)射的需求將大幅增加。隨著星網(wǎng)及垣信的突破，組網(wǎng)密集期已經(jīng)到來(lái)，火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造及下游應(yīng)用迎來(lái)加速拐點(diǎn)。我國(guó)商業(yè)航天正式進(jìn)入復(fù)蘇期開端，后勢(shì)強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)加速期已經(jīng)到來(lái)。
2、價(jià)格加速上漲，存儲(chǔ)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性缺貨或?qū)⒀永m(xù)至2027年
行業(yè)媒體報(bào)道，近日，長(zhǎng)鴻高科與新存科技(武漢)有限責(zé)任公司簽署“增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議”，長(zhǎng)鴻高科擬出資1億元人民幣認(rèn)購(gòu)其部分股份，向加碼存儲(chǔ)芯片邁入第一步。
近日，存儲(chǔ)行業(yè)相關(guān)消息不斷。11月9日，閃存龍頭閃迪（SanDisk）11月大幅調(diào)漲NAND閃存合約價(jià)格，漲幅高達(dá)50%。其漲價(jià)消息引發(fā)整個(gè)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈震動(dòng)。11月6日，華邦電總經(jīng)理陳沛銘表示，存儲(chǔ)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性缺貨將延續(xù)至2027年。招商證券表示，價(jià)格端方面，10月各存儲(chǔ)型號(hào)價(jià)格加速上漲，環(huán)比漲幅從40-100%左右不等。受益于AI服務(wù)器需求增長(zhǎng)，各家存儲(chǔ)原廠均明確表態(tài)漲價(jià)，部分模組廠跟進(jìn)報(bào)價(jià)，整體行業(yè)加速備貨。
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