Figure 01 source：Figure AI
而它的最下游，中美在AI的超級終端——人形機器人領(lǐng)域的交手，才剛剛開始。
《星船知造》在2024年就注意到，中美人形機器人企業(yè)的刷屏重點已經(jīng)出現(xiàn)明顯分野。更多閱讀，《中美人形機器人落地進展大比拼》
去年，美國機器人企業(yè)喜歡“搞噱頭”刷屏——
●特斯拉的Optimus（擎天柱）賣力展示“四肢協(xié)調(diào)能力”的進步；
●Figure AI去年刷屏的是其人形機器人Figure 01的“語言理解能力”；
Figure 01 source：Figure AI
中國機器人企業(yè)則加速“接地氣”落地——
●比誰先占領(lǐng)市場，比誰成本更低。
比如，我國諧波減速機、傳感器等環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代，都在為中國人形機器人成本下降添磚加瓦。
中國柯力傳感具備應(yīng)變式力矩傳感器產(chǎn)品，昊志機電和宇立儀器開發(fā)出六維力矩傳感器等。
●宇樹的四足機器狗，更憑借“擊穿入門款四足機器人底價”的價格，全球大賣。
source：宇樹
到了2025年，中美人形機器人的分野又有了微妙變化。
展開這一變化之前，我們要先明確一下兩個熱門概念——“人形機器人”和“具身智能”。
人形機器人是一門集機、電、材料、計算機、傳感器、控制技術(shù)等多門學(xué)科于一體的產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)階段，長得像個人，動起來像個人的機器人都可以自稱是“人形機器人”。
“像人”，也意味著可以完美接入人類現(xiàn)有生活、進入所有人類已經(jīng)存在的場景、使用所有人類正在使用的工具。
一句話，我們一切的生活和生產(chǎn)都不需要為了這種機器人做任何多余、額外的改變。
“具身智能”則是人形機器人的iPhone時刻。目前還遠沒有到來。
只有當(dāng)人形機器人擁有相當(dāng)程度的人工智能時，才能被叫做“具身智能”——它既可能是AI的終極形態(tài)。又是人形機器人的未來形態(tài)。
2025年3月，“具身智能”被寫入中國政府工作報告。可以說，中美在機器人領(lǐng)域和AI領(lǐng)域的終極交手——很可能都在“具身智能”。
今天，中美都站在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的起點——從“形體仿人”的人形機器人，邁向能思考的“具身智能”。
當(dāng)下中國優(yōu)勢是依托成熟供應(yīng)鏈，在硬件量產(chǎn)、成本控制、特定工業(yè)場景落地方面加速進展——
●如，宇樹G1售價壓至10萬內(nèi)。
●中控技術(shù)的“領(lǐng)航者2號”人形機器人將在某大型石化企業(yè)實驗室的高風(fēng)險作業(yè)場景中實現(xiàn)落地應(yīng)用。等等。
美國優(yōu)勢也開始凸顯——以特斯拉、Figure AI為代表，正聚焦“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”“通用VLA模型”，在自主決策、環(huán)境適應(yīng)、任務(wù)泛化上全球領(lǐng)先。
2025，是中國人形機器人元年。大事件層出不窮，大投資蜂擁而至。
但中國機器人要贏得未來，還必須穿越當(dāng)下的繁榮面，看到潛藏泡沫風(fēng)險。也要看到，相比美國的軟件生態(tài)優(yōu)勢，我們?nèi)匀幌鄬?ldquo;硬件先行、軟件滯后”。
全村的希望都在具身智能大模型身上。
《星船知造》在2025年8月的世界機器人大會上看到多家中國參展企業(yè)——
包括宇樹、優(yōu)必選、京東、智平方、天工、越疆、傅利葉、樂聚、星海圖、松延動力、逐際動力、眾擎、銀河通用、星動紀元、魔法原子、擎朗這些人形機器人本體企業(yè)。
以及因時、具微科技、綠地諧波、靈心巧手、曦諾未來等核心零部件企業(yè)。
2025年中國人形機器人在市場規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、資本投入上都呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，且形成了京津冀、長三角、粵港澳三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
高盛預(yù)測，2035年全球人形機器人市場將達到1.1萬億元人民幣；DeepSeek的預(yù)測則更為直接：中國市場就能做到3000億。
宇樹科技、優(yōu)必選等中國企業(yè)也都推出了價格極低的產(chǎn)品，有利于市場和技術(shù)的正循環(huán)。
投資圈里，2025年上半年，全球人形機器人融資超140億人民幣，中國占了六成。北京、深圳、湖北接連設(shè)立專項基金，最高的甚至準備了100億。紅杉、高瓴、寧德時代、螞蟻、騰訊、美團統(tǒng)統(tǒng)入場，把賽道摩擦得熾熱滾燙。
放大到機器人領(lǐng)域，截至2025年上半年，我國已有13家機器人公司赴港上市。這些機器人企業(yè)涵蓋人形機器人、協(xié)作機器人、倉儲機器人、工業(yè)機器人等領(lǐng)域
已掛牌上市：優(yōu)必選、地平線、越疆科技、極智嘉；
流程中：云跡科技、臥安機器人、仙工智能、樂動機器人、斯坦德、鎂伽科技、埃斯頓、石頭科技、翼菲智能；
“A+H”上市模式：埃斯頓、石頭科技。
source：優(yōu)必選
另據(jù)新戰(zhàn)略人形機器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計，截至 2024 年 12 月，全球人形機器人本體企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超 220 家。其中，中國企業(yè)占據(jù)半壁江山，超過 110 家；美國企業(yè)占據(jù) 20%，超過 45 家；日本企業(yè)占據(jù) 10%，超過 22 家。
新戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)研究所相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計
可是，賽道的熱鬧并不能掩蓋現(xiàn)實的骨感。
當(dāng)前我國人形機器人產(chǎn)品其實在運動控制、續(xù)航、自主性等基礎(chǔ)能力上仍有顯著短板。更別提“AI也是不夠用的”。
過度宣傳表演性，可能重蹈當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)泡沫的覆轍。
當(dāng)我們看到蛇年春晚表演好“扭秧歌”的機器人們被工作人員手挽手地攙扶著退場；
觀察到展位上的人形機器人們被一條鐵鏈拴著吊在鐵架子上，上路要靠工作人員手上的遙控器；
留意到4月份的人形機器人馬拉松比賽，幾十款機器人只有六個做到完成全部賽程（大多數(shù)沒跑多遠就趴窩了，腦袋掉了要人撿，電池不足要人推）……
這就很清楚地表明目前的人形機器人在續(xù)航、運動控制等基礎(chǔ)能力上還有非常顯著的短板。
人形機器人的核心硬件包括伺服電機、減速器、控制器、傳感器等；軟件方面主要包括機器視覺、人機交互、機器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等。要讓軟硬件系統(tǒng)有機地整合在一起，協(xié)同工作，相互配合，同時還要讓合適的部位有合適的力量、速度和準確性來完成所需的任務(wù)，絕非易事。
人形機器人會如何接受指令，完成任務(wù)？
靠的就是機器人的感知系統(tǒng)——把各種“內(nèi)部狀態(tài)信息”和“環(huán)境信息”從“信號”轉(zhuǎn)變?yōu)闄C器人自身或者機器人之間能夠理解和應(yīng)用的“數(shù)據(jù)”和“信息”。也即是說，讓機器人理解周圍的環(huán)境。
廠家在機器人身上安裝各類傳感器，包括光、聲音、溫度、距離、壓力、定位、接觸等等，讓機器人能通過“五官”來接近人類，收集感知外界的信息。各類傳感器應(yīng)用技術(shù)突飛猛進，才能保證人形機器人得以發(fā)展。
傳感器精度和可靠性的不斷提高是當(dāng)前亟待解決的難題之一。
source：樂聚機器人
此外，整個人形機器人產(chǎn)業(yè)的融資階段偏早期。
當(dāng)前融資輪次主要集中在天使到A輪，也即表示，大多數(shù)公司還處在“技術(shù)驗證”階段，離真正走入千家萬戶還有不小距離。
說得更為直白一點，當(dāng)前的這個人形機器人元年，處在從“能不能移動”向著“能不能做事”的關(guān)鍵過渡期。
宣傳和造勢固然重要，但言過其實的過度宣傳，華而不實的功能介紹，或許只能締造出一個個似曾相識的互聯(lián)網(wǎng)泡沫。
說到底，中國的人形機器人產(chǎn)業(yè)需要的是算力、算法和工程化的綜合實踐能力，是實打?qū)嵉亩嗄B(tài)自主應(yīng)對能力，而并非中看不中用的作秀表演或者單一重復(fù)的簡單勞動。
source：銀河通用
人形機器人在勞動力相對短缺的老齡化社會注定會獲得井噴式發(fā)展，在流水線作業(yè)、商業(yè)及家政服務(wù)等基礎(chǔ)崗位會被大量廣泛應(yīng)用。
要到達這一未來，除了核心硬件突破外，中國人形機器人產(chǎn)業(yè)必須越過“具身智能大模型突破”這座大山。
從中西方人形機器人的發(fā)展路徑看，多少會呈現(xiàn)出一種“制造優(yōu)勢”VS“軟件生態(tài)”的對比。
2022年10月特斯拉第一代Optimus亮相，人們開始意識到人形機器人時代來了。
Optimus最開始十分笨拙、反應(yīng)遲鈍。但其能獲得資本市場青睞的很大一個原因在于——其搭載了特斯拉汽車的全自動駕駛系統(tǒng)FSD、傳感器、冷卻系統(tǒng)及電池組。這使得越來越多人相信Optimus的未來。
2023年12月，特斯拉發(fā)布了第二代Optimus（Gen 2），其步行速度提升30%，平衡感和身體控制能力有所改善。
2024年5月5日，特斯拉發(fā)布了一段關(guān)于Optimus進場打工的視頻，展示了其分揀電池、行走、執(zhí)行工廠任務(wù)的能力。
視頻中，Optimus對4680型電池單體精確地分類并插入托盤，并且走路速度大幅提升。Optimus甚至能在工作中糾正自己的錯誤，比如在發(fā)現(xiàn)電池放歪后，會把電池撿起來重新分裝。
隨著Optimus行動能力不斷成長，其“本土制造”軟肋也開始顯現(xiàn)。
自O(shè)ptimus誕生始，馬斯克就多次表示Optimus會以約20000美元的價格進行出售。
畢竟，波士頓動力早就身體力行告訴他——Atlas機器人的運動能力再強悍，平衡能力再出眾，動輒200萬美金一臺的零售價格是無法讓走入百姓家的。
但目前看，無論使用哪種降本方式——特斯拉人形機器人的降本都很難脫離中國制造。
去年7月3日，特斯拉官方微博宣布，二代人形機器人Optimus將在7月4日至7日于上海舉行的2024世界人工智能大會首次亮相。但很快，7月23日，特斯拉“Optimus”人形機器人生產(chǎn)時間被推遲至2025年。
與此同時，中國消費級人形機器人迅速嶄露頭角。
source：特斯拉
中國人形機器人產(chǎn)業(yè)的崛起，一離不開近年國家和地方政府在政策、稅收、人才等多個方面上給予的大力支持。
二離不開中國市場和制造合力。
產(chǎn)業(yè)壯大首當(dāng)其沖的表現(xiàn)是企業(yè)注冊量的激增。僅2025年上半年，新增人形機器人相關(guān)企業(yè)就超過105家，較2024年全年增長了183.78%。反映出行業(yè)正處于規(guī)模化商用拐點。
其次是頭部企業(yè)訂單數(shù)的突破。
●2025年9月3日，優(yōu)必選宣布獲得某國內(nèi)知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機器人產(chǎn)品及解決方案采購合同，該合同以人形機器人Walker S2為主，將在今年內(nèi)啟動交付。
●智元與宇樹科技聯(lián)合中標中移（杭州）信息技術(shù)有限公司2025年至2027年人形雙足機器人代工服務(wù)采購項目。該項目總預(yù)算1.2405億元（含稅），分為兩個標包：
全尺寸人形機器人由智元機器人以7800萬元中標；
小尺寸人形機器人、算力背包及五指靈巧手由宇樹科技以4605萬元中標；
●星塵智能（深圳）有限公司與上海仙工智能科技股份有限公司達成人形機器人戰(zhàn)略合作，前者獲得千臺級訂單；
●2025年8月20日，天太機器人有限公司與山東未來機器人技術(shù)有限公司、山東未來數(shù)據(jù)科技有限公司、港仔機器人集團等戰(zhàn)略合作伙伴，共同簽署全球首個具身智能人形機器人 10000 臺訂單。
……
市場、技術(shù)循環(huán)與政策支持下，區(qū)域集聚效應(yīng)也十分顯著。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)，長三角地區(qū)以8686家企業(yè)占據(jù)全國31.8%的份額，其中上海為核心樞紐，擁有全國35.8%的高新技術(shù)企業(yè)和36.3%的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。
但如果進行客觀冷靜地分析，在對標國外最新人形機器人之后，我們就會發(fā)現(xiàn)海外的人形機器人在具身大模型的加持下，已經(jīng)開始持續(xù)突破感知-決策-執(zhí)行閉環(huán)的技術(shù)瓶頸。
其實際表現(xiàn)就是其在家庭服務(wù)等場景的創(chuàng)新加速。
也即是說，海外人形機器人產(chǎn)業(yè)也正邁入智能化發(fā)展的新階段，很可能未來在技術(shù)研發(fā)、量產(chǎn)落地及商業(yè)應(yīng)用等多維度方向迎來了跨越式的發(fā)展。
source：特斯拉
首先是特斯拉Optimus——軟件與硬件端獲得了一定進展。
軟件端，2024年特斯拉Optimus已具備上肢重物搬運、動態(tài)抓握，以及下肢復(fù)雜地形自主運動能力，預(yù)計今年將進一步優(yōu)化崎嶇地形步態(tài)及跌倒恢復(fù)功能。進一步的算力優(yōu)勢的加持下，有望逼近人類運動水準。
硬件端，搭載22自由度靈巧手(預(yù)計采用微型絲杠+腱繩傳動)，預(yù)計采用輕量化解決方案。
source：特斯拉
其他海外人形機器人也開始創(chuàng)新和商業(yè)化加速：
source：Apptronik
最新版本Optimus V3已經(jīng)開始實現(xiàn)擬人化交互能力——完成與xAI公司Grok語音助手的深度整合：能通過聲紋識別區(qū)分不同家庭成員。同時具備情緒識別功能。這種交互能力的實現(xiàn)，源于特斯拉在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上的創(chuàng)新——將自動駕駛的視覺處理算法與語言模型的上下文理解能力相結(jié)合。
生產(chǎn)端，特斯拉正在弗里蒙特工廠建設(shè)專用產(chǎn)線，計劃今年第四季度實現(xiàn)每周100臺的小批量生產(chǎn)。
source：特斯拉
Figure AI人形機器人最近也能“完全自主地疊衣服”了。
“疊衣服”其實是機器人領(lǐng)域里公認的，最難完成的任務(wù)之一。
機器人能從一堆亂七八糟的毛巾里挑出一件，然后把它撫平、折疊、整齊放好：
source：Figure AI
可以看到，F(xiàn)igure 03疊衣服的動作非常輕柔——末端執(zhí)行系統(tǒng)中的“手”，是技術(shù)難度非常高的部分。意味著美國機器人的靈巧手設(shè)計和先進感知系統(tǒng)已能不錯地協(xié)同工作，使其能處理柔軟且易變形的衣物。
系統(tǒng)用的是一個統(tǒng)一的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，不需要額外編程，就能應(yīng)對新任務(wù)。
這次“疊衣服”距離上次展示其機器人操作洗衣機才過去兩周，說明他們的通用具身智能模型學(xué)習(xí)速度真的快了不少。
Figure AI開發(fā)的Helix視覺語言動作模型，也在“疊衣服”演示中展示出了超強的通用性：不用改模型結(jié)構(gòu)，也不用調(diào)整超參數(shù)，只要加上一些“疊衣服”的數(shù)據(jù)，就能搞定這個復(fù)雜任務(wù)。
跟傳統(tǒng)的機器人技術(shù)不同，傳統(tǒng)方式是每個任務(wù)都要重新訓(xùn)練模型，F(xiàn)igure AI的Helix架構(gòu)，只是加了點新的數(shù)據(jù)集，就從工業(yè)物流場景切換到了家務(wù)場景。標志著機器人技術(shù)正在往更“通用”的方向發(fā)展。
國內(nèi)進展上，2025年優(yōu)必選的人形機器人Walker S也能完成疊衣服的操作任務(wù)。智元機器人也在學(xué)習(xí)熨燙衣服等技能。
source：智元機器人
目前看，與會扭秧歌、打拳擊的機器人相比，特斯拉和Figure AI的產(chǎn)品在獨立應(yīng)對和處置問題等方面似乎更勝一籌。
核心比的還是具身大模型的學(xué)習(xí)能力和通用能力。
宇樹科技的創(chuàng)始人王興興在2025年8月北京舉辦的世界機器人大會上說：
工程上的問題肯定是很多的，但是在技術(shù)層面上或者在AI的角度來說，目前的硬件是夠用的。最大的挑戰(zhàn)還是具身智能的AI不夠用。
有點像Chat GPT出來前面的1-3年左右時間，整個業(yè)界已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了類似的方向以及技術(shù)路線，但是沒人把它做出來。
source：宇樹
綜合來說，在當(dāng)前的人形機器人產(chǎn)業(yè)上：中國制造功底深厚、場景豐富，海外（以下主要指的是美國）軟件生態(tài)相對領(lǐng)先
一是技術(shù)側(cè)重差異。
中國相對側(cè)重硬件制造與仿生模擬，例如宇樹科技的G1機器人擁有43個關(guān)節(jié)電機，動作靈活度堪比人類，采用電驅(qū)動技術(shù)實現(xiàn)高精度控制。
中國擁有成熟的制造產(chǎn)業(yè)鏈，在硬件制造和系統(tǒng)集成方面具有優(yōu)勢。如宇樹雙足機器人R1，售價3.99萬元起。G1機器人已實現(xiàn)全球量產(chǎn)，其H1型號以3.3m/s行走速度和9.9萬元起售價，都是中國工業(yè)能力的體現(xiàn)。
美國軟件生態(tài)與功能集成較強。如特斯拉Optimus搭載自研FSD芯片，通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型實現(xiàn)任務(wù)級決策與復(fù)雜環(huán)境識別。
二是商業(yè)化應(yīng)用場景。
中國企業(yè)在工業(yè)場景表現(xiàn)突出，優(yōu)必選Walker S1可在比亞迪工廠完成車燈毫米級質(zhì)檢；利元亨激光系統(tǒng)降低60%人力成本；智元機器人的TR4已應(yīng)用于電力巡檢、消防救援等領(lǐng)域；中控技術(shù)人形機器人將在某大型石化企業(yè)實驗室的高風(fēng)險作業(yè)場景中實現(xiàn)落地應(yīng)用等等。
美國企業(yè)如波士頓動力的Atlas，場景落地和商業(yè)化進程仍受限于高昂的成本。
三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑不同。
中美雙方均在探索AI融合新路徑：中國通過開源軟件生態(tài)推動協(xié)作開發(fā)，如宇樹科技開放機器人平臺讓客戶自主創(chuàng)新；
美國企業(yè)如Figure AI通過自研大模型實現(xiàn)跨場景協(xié)作，但整體成本仍高于中國產(chǎn)品。
說到底，未來屬于會思考的人形機器人。中美機器人要比軟硬件之間的協(xié)同工作能力：哪怕每一個部件都是同類中最好的，但如果總成不好，搭配不當(dāng)，也發(fā)揮不了實用效果。
也要在量產(chǎn)后的成本上比拼：人形機器人終究是一種商品。
但關(guān)鍵大家比的是人工智能水平的高低。所以人形機器人脫胎于工業(yè)機器人，但未來一定是AI企業(yè)更有后發(fā)優(yōu)勢。
與海外人形機器人頭部企業(yè)（特斯拉、Figure AI等）相比，中國人形機器人目前在具身智能大模型上并無明顯優(yōu)勢。這也是我們產(chǎn)品目前在交互能力和通用能力方面欠缺的主要原因。
新能源車的時代，我們見證了產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合與協(xié)同創(chuàng)新如何重塑全球汽車格局。
機器人的戰(zhàn)場，我們已做好了從部件成本、商用場景，到資本支持，政策紅利、市場細分的各類相關(guān)準備——
今年上半年，中國工業(yè)機器人、服務(wù)機器人產(chǎn)量同比分別增長35.6%、25.5%。截至目前，中國已有機器人相關(guān)企業(yè)超過93萬家。其中，今年上半年新增相關(guān)企業(yè)10萬多家，與2024年同期相比增長約45%。
在最為薄弱的具身智能大模型融合環(huán)節(jié)，假以時日，相信也一定可以推陳出新。
新能源車造就了時代神話，現(xiàn)在無疑輪到人形機器人了。
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