必讀要聞一：阿里云宣布擴(kuò)建全球基礎(chǔ)設(shè)施，新增巴西、法國、荷蘭數(shù)據(jù)中心
近日，中國云計算服務(wù)商阿里云在杭州召開的2025云棲大會上宣布，啟動新一輪全球基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建計劃，以支持全球客戶對人工智能和云計算的快速增長需求。據(jù)透露，阿里云新一輪全球基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建計劃顯示，將在巴西、法國和荷蘭首次設(shè)立云計算地域節(jié)點(diǎn)(region)，并將擴(kuò)建墨西哥、日本、韓國、馬來西亞和迪拜的數(shù)據(jù)中心。
阿里巴巴2026財年第一季度實現(xiàn)云收入333.98億元，同比增長26%，創(chuàng)下三年最高增速；實現(xiàn)云業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)利潤率8.8%，同比基本持平；本季度資本開支為387億元，同比增長220%。最新的財報中云收入增速和Capex均有超預(yù)期表現(xiàn)，或證明阿里云的周期拐點(diǎn)已至。長江證券宗建樹認(rèn)為，在AI時代，阿里云的護(hù)城河與競爭優(yōu)勢更強(qiáng)于互聯(lián)網(wǎng)周期，是AI時代最核心資產(chǎn)。建議關(guān)注：1）阿里云產(chǎn)業(yè)鏈；2）中國推理算力產(chǎn)業(yè)鏈；3）云服務(wù)廠商；4）IDC，重點(diǎn)關(guān)注于阿里等大廠合作的IDC。
必讀要聞二：上半年新增裝機(jī)同比增超60%，國內(nèi)外儲能景氣信號繼續(xù)浮現(xiàn)
行業(yè)媒體報道，近日，中湘資本新能源公司為恒云儲涼州區(qū)100MW/400MWh電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能項目開工儀式在甘肅武威涼州區(qū)舉行。據(jù)悉，項目終期規(guī)模200MW/800MWh，一期建設(shè)100MW/400MWh，一期總投資約4億元，建設(shè)內(nèi)容主要包括儲能設(shè)施、35kV電纜線路、110KV升壓站及站內(nèi)道路等工程。
2025年上半年，國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)達(dá)21.9GW/55.2GWh，同比+69.4%/+76.6%。531后整體并網(wǎng)節(jié)奏穩(wěn)定2025全年新型儲能新增裝機(jī)有望突破43GW/110GWh。國海證券表示，國內(nèi)外儲能景氣信號繼續(xù)浮現(xiàn)，需求超預(yù)期。海外端，據(jù)儲能與電力市場公眾號統(tǒng)計，2025年1-9月，中國企業(yè)海外儲能合作簽約189份，累計超19.6GW/208.09GWh，呈頭部主導(dǎo)態(tài)勢。國內(nèi)端，推出容量電價機(jī)制的省份繼續(xù)擴(kuò)容。國金證券表示，儲能行業(yè)正高速增長，核心驅(qū)動來自新能源消納與政策支持。當(dāng)前板塊估值處于歷史低位，投資機(jī)會聚焦于大儲產(chǎn)業(yè)鏈及受益于海外工商儲需求爆發(fā)的企業(yè)。
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