必讀要聞一：人形機(jī)器人行業(yè)有望進(jìn)入銷(xiāo)量上升期
馬斯克稱(chēng)，下周將在特斯拉內(nèi)部與各部門(mén)開(kāi)會(huì)，特別關(guān)注人工智能/自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、擎天柱（Optimus）機(jī)器人生產(chǎn)計(jì)劃以及車(chē)輛生產(chǎn)和交付。
信達(dá)證券表示，預(yù)計(jì)Optimus 3一旦落地將成為全球參考的重要對(duì)象，人形機(jī)器人的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)方向也有望從目前的“多種多樣”逐漸聚攏。26年人形機(jī)器人有望放量。25年人形機(jī)器人還在做設(shè)計(jì)升級(jí)、數(shù)據(jù)積累和泛化訓(xùn)練。預(yù)計(jì)25年底部分工廠應(yīng)用場(chǎng)景的人形機(jī)器人可以定型，行業(yè)有望進(jìn)入銷(xiāo)量上升期，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的提升，預(yù)計(jì)人形機(jī)器人的價(jià)格也將逐漸下降，屆時(shí)行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)鏈或?qū)⒆呦蚣?，板塊格局的確定性有望得到提升。
必讀要聞二：英偉達(dá)要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)MLCP技術(shù)
據(jù)報(bào)道，由于AI新平臺(tái)Rubin與下一代Feynman平臺(tái)功耗或高達(dá)2000W以上，現(xiàn)有散熱方案無(wú)法應(yīng)對(duì)，英偉達(dá)要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)全新“微通道水冷板（MLCP）”技術(shù)，單價(jià)是現(xiàn)有散熱方案的3至5倍，水冷板、均熱片成為新“戰(zhàn)略物資”。目前，已有公司完成向英偉達(dá)送樣MLCP。
MLCP技術(shù)，即是將原本覆蓋在芯片上的金屬蓋，與上方液冷板整合，并有流涕微通道，讓液冷散熱冷卻液，可直接通過(guò)芯片。在減少中間介質(zhì)的情況下，縮短傳熱路徑，提高散熱效效率并壓縮體積。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，RubinGPU的熱功耗將自原先預(yù)期的1.8kW提高至2.3kW，已超過(guò)現(xiàn)行冷板負(fù)荷，因此英偉達(dá)最快將在2026年下半年于RubinGPU導(dǎo)入MLCP。其中，RubinGPU雙芯片版本或依靠MLCP維持散熱效率。
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馬斯克下周開(kāi)特斯拉內(nèi)部會(huì)，重點(diǎn)盯擎天柱機(jī)器人生產(chǎn)，這行業(yè)要?jiǎng)诱娓窳耍?/p>
人形機(jī)器人價(jià)格降了才好普及，希望 26 年放量后，能看到更多應(yīng)用！
英偉達(dá)新 AI 平臺(tái)功耗超 2000W，現(xiàn)有散熱頂不住，得靠 MLCP 新技術(shù)！
馬斯克關(guān)注擎天柱生產(chǎn)，特斯拉帶頭，人形機(jī)器人行業(yè)要跟著提速？
工廠場(chǎng)景的人形機(jī)器人先定型，說(shuō)明先從 B 端發(fā)力，再慢慢到 C 端？
英偉達(dá)新平臺(tái)功耗飆太高，現(xiàn)有方案歇菜，MLCP 成救命稻草了！
已有公司給英偉達(dá)送 MLCP 樣了，誰(shuí)先量產(chǎn)，誰(shuí)就能搶一波紅利吧？
MLCP 單價(jià)是現(xiàn)在的 3-5 倍，水冷板成戰(zhàn)略物資，這賽道要火？
英偉達(dá)為了散熱搞新技術(shù)，AI 發(fā)展真是倒逼硬件升級(jí)，太卷了！
均熱片跟著水冷板成戰(zhàn)略物資，做散熱的企業(yè)這下有大訂單了！