必讀要聞一：半導(dǎo)體設(shè)備巨頭瞄準(zhǔn)高端市場空白進(jìn)行快速突進(jìn)
從多位接近新凱來人士處獲悉，新凱來最新一輪融資已接近尾聲，投前估值為650億元。其上輪投后估值為500億元。
新凱來致力于半導(dǎo)體裝備及零部件、電子制造設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)。先進(jìn)制程設(shè)備市場空間更為廣闊，下游晶圓廠新建產(chǎn)都在能聚焦7nm+制程，將迎來50%以上超額增速。新凱來則瞄準(zhǔn)這樣的高端市場空白進(jìn)行快速突進(jìn)。在大訂單的量產(chǎn)的預(yù)期下，新凱來也將給不少上游國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新的生意。浙商證券指出，半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，在AI浪潮引領(lǐng)下，芯片庫存周期、國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)周期、海外管制趨嚴(yán)背景下的設(shè)備國產(chǎn)化訴求有望實(shí)現(xiàn)三重共振，推動半導(dǎo)體設(shè)備板塊業(yè)績超預(yù)期。
必讀要聞二：機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)海上風(fēng)電需求即將步入快速增長景氣周期
江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會定于2025年9月27-28日在南京市召開以“創(chuàng)新引領(lǐng)逐風(fēng)深藍(lán)”為主題的2025年第17屆中國(江蘇)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會。
平安證券表示，從國內(nèi)海風(fēng)發(fā)展歷程看，2022-2024年是國內(nèi)海風(fēng)市場消化前一輪大發(fā)展累積的各類問題的階段，包括軍事、航道、安全等方面的問題，隨著上述問題逐步消退，停滯項(xiàng)目加快推進(jìn)，沿海各省海風(fēng)發(fā)展節(jié)奏提速。平安證券判斷國內(nèi)海上風(fēng)電需求即將步入快速增長的景氣周期。預(yù)計(jì)，2025年國內(nèi)海風(fēng)新增裝機(jī)有望達(dá)到11.3GW?？紤]海上風(fēng)電投資成本的持續(xù)下降以及深遠(yuǎn)海等應(yīng)用場景的打開，未來需求有望持續(xù)成長。
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