文 | 麥穗觀察
暨智能音箱之后，要說現(xiàn)在最火的入口級智能硬件是什么，非智能眼鏡莫屬了。
Meta與RayBan的合作終于撕開了消費級市場口子。盡管Meta對外守口如瓶，雷朋的母公司還是在近期對外披露了銷售情況。
今年上半年，售價約800美元的Ray-Ban Meta與去年同期相比銷量增長了2倍，累計已賣出200多萬副。雷朋公司計劃2026年將年產(chǎn)能擴大到1000萬副，表示出了對Ray-Ban Meta市場增長預期的強烈信心。
一年半的時間賣出200多萬副對于當下主流的3C產(chǎn)品來說，可以忽略不計。要知道手機行業(yè)的領(lǐng)頭羊蘋果，一年要賣出2.26億部手機，前五名品牌的年銷售量均過億部。而Ray-Ban Meta的銷量已經(jīng)是這個品類的天花板，占據(jù)著整個品類超過60%的份額。
但是這并不妨礙資本市場和產(chǎn)業(yè)界對智能眼鏡高漲的熱情。大家從Ray-Ban Meta身上看到了智能手機替代者的可能性。
巨頭栽樹，灌木乘陰
自從蘋果把持智能手機生態(tài)，拿走整個行業(yè)80%以上的利潤后，全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭對于創(chuàng)造下一代智能硬件入口的熱情就沒消退過。亞馬遜的智能音箱牽動的智能家居IoT生態(tài)，一度讓業(yè)界看到了方向。
全球互聯(lián)網(wǎng)平臺型企業(yè)和眾多硬件廠商all-in智能音箱入口后，“嬰兒級”的智能交互和IoT硬件的堆砌并未打開革命性的體驗場景，整個行業(yè)開始逐步退溫。貝索斯雖然借助智能家居概念成為全球首富，后面的精力都放在了游山玩水，名人社交，和女友秀恩愛上，什么Lab126黑科技實驗室與智能家居的概念一樣從輿論場的高潮中隱匿。
Goolge作為智能眼鏡的先驅(qū)，2012年便推出了Google Glass，雖然受限于軟硬件的成熟度問題，卒于2015年， Google Glass還是給業(yè)界留下了“眼鏡即終端”的產(chǎn)品概念。
扎克伯格為了將史蒂芬森1992年科幻小說《雪崩》中的場景變成現(xiàn)實，不惜將公司改名，all-in元宇宙賽道，在增強現(xiàn)實，混合現(xiàn)實方面保持戰(zhàn)略性的投入。這種戰(zhàn)略級別的投入有多大呢？
Mata的首款消費級智能眼鏡Orion，秘密研發(fā)了十年，投入了數(shù)十億美元。Orion的生產(chǎn)成本超過1萬美元，這幅天價的智能眼鏡，Meta居然只生產(chǎn)了1000副，僅用做演示和內(nèi)部開發(fā)套件，為元宇宙的消費級產(chǎn)品做前瞻性的預研。
所以說，理想和情懷是昂貴的，既昂貴在創(chuàng)意的稀缺和信念的堅持，更昂貴在面向未來的實現(xiàn)上。
在后喬布斯時代，已鮮有偉大的產(chǎn)品經(jīng)理能將技術(shù)理想和現(xiàn)實做出完美的融合，或者說在創(chuàng)造性的功能場景里，暫時還沒有第二位企業(yè)家能像喬布斯這樣懂工業(yè)設(shè)計，審美和消費者心理。
Ray-Ban Meta能在消費級市場打開缺口，最大的貢獻是分工。Meta面向未來元宇宙場景近百億美元的底層技術(shù)和應(yīng)用功能開發(fā)已具有足夠的技術(shù)優(yōu)勢，Ray-Ban作為全球知名的眼鏡品牌，近百年來都在為迎合市場的需求，影響消費者的心智，圈占消費者的決策排位而努力，有著充分的市場破局能力。
Ray-Ban為技術(shù)創(chuàng)新劃定了市場接受的邊界，Meta在邊界內(nèi)為傳統(tǒng)眼鏡做了充分的AI賦能和場景拓展，這種有機融合成為了智能眼鏡成功撬開消費級市場的密鑰。
Ray-Ban Meta的啟發(fā)，在資本市場注入了興奮劑，投資機構(gòu)都在尋找中國的版“Ray-Ban Meta”標的，以及未來智能眼鏡入口的前三名。
國內(nèi)“AR四小龍”在資本市場的火熱正是源于此。
Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能眼鏡的出貨量同比210%的顯著增長，首次突破200萬臺大關(guān)。其中，Meta在2024年獨占市場份額的60%以上，成為該品類中的全球“銷冠”。
也就是說Meta200萬臺的銷量已經(jīng)占據(jù)大半市場份額，其它品牌再怎么努力也就弄出了100多萬臺的銷量，包括AR四小龍以及所謂“百鏡大戰(zhàn)”背后的眾多跨行業(yè)的加入者。幾十萬臺銷量背后撐起了四個估值10億美金的獨角獸企業(yè)，這背后折射的是資產(chǎn)的稀缺和資本的焦慮，泡沫肯定是有的。
智能眼鏡仍處于“功能機”階段
很多行業(yè)人士將目前的“百鏡大戰(zhàn)”形容為手機行業(yè)智能機的初始階段。這個描述有一定的道理，但也不完全準確。
雖然目前AI的水平已大為進步，不受體積限制的智能音箱牽引的智能家居生態(tài)并未創(chuàng)造出智能時代的新剛需場景，VR頭盔仍在困在游戲和電影中，離元宇宙的概念場景還有不小的距離，這也大幅限制了VR終端在消費級市場的表現(xiàn)。
更輕量化的智能眼鏡有幾個天然的制約條件，首先外觀要足夠時尚前衛(wèi)，這是消費者決策的首要因素。
其次是重量，近視眼鏡的重量一般在15-45克之間，成人眼鏡的舒適區(qū)在20-35克之間，超過50克會產(chǎn)生明顯壓迫感。
在這兩個前提下，AR智能眼鏡賦予的各個功能才是有效的，但是要滿足這兩個條件對AI功能也形成了較大的限制。電池續(xù)航、高性能計算芯片、散存芯片、存儲空間、散熱等瓶頸均難以在較短時間內(nèi)解決。
盡管AI的智能化水平正進入快速迭代期，但是智能眼鏡工業(yè)美學設(shè)計、材質(zhì)與重量等硬瓶頸大幅限制了AI在智能眼鏡上的發(fā)揮空間。
得益于Ray-Ban的加持，Ray-Ban Meta在工業(yè)設(shè)計，時尚造型、品牌影響力和渠道方面能輕松搞定消費者，Ray-Ban的供應(yīng)鏈和制造能力也幫助Ray-Ban Meta將重量控制在了50克以內(nèi)的臨界點，48.9克的重量僅比普通太陽鏡重5克。
在如此有限的體積與重量空間范圍內(nèi)，強如Meta也只能塞進一顆1200萬像素的攝像頭，2個開放式揚聲器和五個麥克風，高通驍龍AR1芯片與32G的內(nèi)存。
有限的硬件平臺支撐下，Ray-Ban Meta目前能做的就是主人視角的隨錄隨攝，單視頻最長僅可錄制60秒，基本的音頻體驗，物體識別、實時翻譯等。通過AI交互能實現(xiàn)了旅行探索、生活助手、通勤與運動、輕度辦公等輕助手場景。
相比之下，國內(nèi)包括AR四小龍在內(nèi)的智能眼鏡產(chǎn)品基本都超過50克，有的接近100克，連Mate自己發(fā)布的Orion 重量達到了98克。
這些都是功能堆砌和物理限制之間博弈的結(jié)果，技術(shù)派廠商們想實現(xiàn)自己相對完整的產(chǎn)品理念和技術(shù)場景，就需要提升硬件配置，重量過載必然會影響消費者的決策和使用時間。
要想深入用戶的生活場景，成為不可或缺的一部分，則必然要做減法，先妥協(xié)，培養(yǎng)出單一的剛需習慣，再逐步延伸。
所以，沒有物理限制的智能音箱并沒有培養(yǎng)出真正的剛需場景，物理條件極其苛刻，功能相對簡化的智能眼鏡卻能成新的潮流，終究在于消費者的“體感”。
這個世界已經(jīng)是過剩的時代，所有軟硬件商業(yè)生態(tài)都在爭奪用戶的時間，空間，金錢。用戶不會輕易為你畫的餅，不切實際的功能場景，復雜的操作和粗糙的體驗買單，這就是消費級市場帶來的挑戰(zhàn)。
一體化智能眼鏡在苛刻的物理條件下，比拼的是搶先塑造有競爭力的單一功能場景，推動剛需化，這背后是基于自己對消費者深入研究后的“減法藝術(shù)”。
在未來智能眼鏡普遍向50克重量以下進軍的趨勢下，各自塑造優(yōu)勢場景功能的過程與功能機時代大喇叭，鑲寶石，攝像頭，奇特造型、雙卡雙待等如出一撤。整個行業(yè)都要為探索出真正的市場剛需而努力。
燒內(nèi)容生態(tài)是“偽命題”
雖然智能眼鏡產(chǎn)業(yè)在元年就開啟了曾經(jīng)山寨機時代的“百鏡大戰(zhàn)”，這背后折射的是硬件門檻不高，功能差異化不明顯，消費市場還在嘗鮮期的“墾荒階段”。
成為資本寵兒的“AR四小龍”，基本上都在講“技術(shù)硬件+操作系統(tǒng)+閉環(huán)生態(tài)”的故事，這個模版就是蘋果iPhone。差異化的硬件+自有原生iOS系統(tǒng)+獨立的應(yīng)用生態(tài)，然后拿走行業(yè)80%以上的利潤。
這個故事很有說服力，但是不一定具備可復制性。諾基亞、谷歌、黑莓當時都在干和蘋果類似的事情，為什么只有喬布斯領(lǐng)導下的蘋果干成了呢？因為只有喬布斯離用戶最近，用戶思維、產(chǎn)品思維和審美對整個消費市場具有牽引力。這樣卓越的產(chǎn)品經(jīng)理，百年才誕生一個吧。
移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的誕生，并不是蘋果的功勞，是因為手機產(chǎn)業(yè)從功能機向智能機轉(zhuǎn)型的趨勢確立后，千元智能機推動市場快速普及，為移動互聯(lián)網(wǎng)的誕生，走向繁榮提供了必要的硬件承載平臺和海量用戶市場。
基于元宇宙概念的智能眼鏡推動虛擬與現(xiàn)實結(jié)合，增強現(xiàn)實與混合現(xiàn)實時代的到來，讓AI更深入的融進用戶生活是明確的趨勢。但這不意味著智能眼鏡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會重復手機產(chǎn)業(yè)的路徑。
我們要看到智能眼鏡從“功能機”時代跨入到“真智能”時代，在硬件上還有很長的路要走。要在50克以內(nèi)的鏡框里裝入計算能力更強的芯片、散存、大容量存儲、容量更高的電池，需要整個產(chǎn)業(yè)共同協(xié)作，在材料、工藝、制造技術(shù)等底層硬科技領(lǐng)域不斷創(chuàng)新突破來實現(xiàn)。
而產(chǎn)業(yè)鏈深度參與協(xié)作的前提，是智能眼鏡充分放量，產(chǎn)值和利潤能支撐產(chǎn)業(yè)鏈在這個市場里協(xié)作并進。
所以，智能眼鏡在未來較長一段時間內(nèi)，看的都是硬件革命的戲。直到一體式智能眼鏡能足夠承載和實現(xiàn)元宇宙概念定義的主要功能場景。
分體式的智能眼鏡作為過渡方案最終是要被淘汰的，如果出個門兜里既要裝手機、錢包還有裝一個分體式計算終端，給用戶找麻煩又沒有本質(zhì)性變化的體驗不會有持久生命力，智能音箱和智能家居生態(tài)就是前車之鑒。
智能眼鏡創(chuàng)業(yè)公司想一步到位的做下一個“VR界的iPhone”，理想很美好，現(xiàn)實很骨感，這無異于在重復諾基亞、黑莓這些先驅(qū)的故事。
在智能眼鏡的“功能機”時代，核心競爭力領(lǐng)域還不是內(nèi)容生態(tài)上的競爭，智能眼鏡主要的發(fā)力點是平替，如何讓戴近視眼的客群覺得戴一副智能眼鏡更有性價比，以及幫助功能障礙群體解決剛需場景問題。
要知道，我國近視眼群體高達7億，盲人總數(shù)為1700萬，聾啞人總數(shù)為2780萬。誰把服務(wù)這些群體的功能場景玩明白，誰才真正掌握了市場的密碼。只有終端用戶覆蓋到了一定的規(guī)模，軟件與內(nèi)容生態(tài)才有實質(zhì)性的啟動機會。
另外一個重大的不同時，智能手機大規(guī)模普及帶動移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的發(fā)展，是硬件驅(qū)動軟件生態(tài)發(fā)展的過程。而未來的AI+智能眼鏡時代，是軟件驅(qū)動硬件發(fā)展的過程。
AI+智能眼鏡本質(zhì)上是要給用戶做減法，讓用戶的生活更有效率，讓隨身智能生活的門檻更低。無論是AI系統(tǒng)的發(fā)展，還是移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)都已經(jīng)非常成熟，并且朝著免費開源的方向不斷迭代，來增加滲透力和生命力。
移動互聯(lián)網(wǎng)成熟的場景應(yīng)用和海量開發(fā)者切換到AR平臺并不復雜，就像每個開發(fā)者都會適配Android和iOS系統(tǒng)一樣，像鴻蒙這樣新一代的系統(tǒng)能自動適配跨平臺的多終端，也會是未來的趨勢。
智能眼鏡本質(zhì)上要承載的還是移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)與服務(wù)，目前的核心瓶頸是終端市場太小，服務(wù)的對象太少，沒有利益。并且AI線上生態(tài)未來趨向于開放，話語權(quán)都掌握在平臺型的互聯(lián)網(wǎng)公司手中，并沒有多少肉留給“后生”。
谷歌、Meta、蘋果數(shù)十億美元的前期投入都沒有將智能眼鏡的內(nèi)容生態(tài)做起來，瓶頸都在硬件這里。
對于“AR四小龍”在構(gòu)建以“操作系統(tǒng)+開發(fā)者社區(qū)+原生內(nèi)容”的生態(tài)樣板工程，我覺得大家看看就好了。一堆投資機構(gòu)為這些概念買單，最終還是要在市場上檢驗的。
那些沒有機會投到“AR四小龍”的機構(gòu)，不如押寶一些硬件生態(tài)企業(yè)，比如像谷東科技這種，工業(yè)AR眼鏡已經(jīng)做到全球第一，行業(yè)解決方案能力比rokid強得多，還面向整個行業(yè)提供光學模組，光刻膠，以及整機產(chǎn)品解決方案，是未來智能眼鏡市場開始放量的核心收益鏈條之一。
所以，智能眼鏡市場不需要概念，未來3年內(nèi)誰能推出平替近視眼鏡還擁有一兩個剛需功能的高性價智能眼鏡服務(wù)7億近視人群，能幫助1700多萬盲人切實解決出門難題的智能導航眼鏡，有效幫助2700多萬聾啞人解決溝通難題的智能交流眼鏡，以及未來面向老年社會的定制場景智能眼鏡并獲得市場認可，那就非常牛了。
不要把注意力都集中在年輕人身上，他們已經(jīng)被薅禿了！
快報
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實名制要求，請綁定手機號后發(fā)表評論