必讀要聞一：前7月融資額超240億，機(jī)構(gòu)稱人形機(jī)器人有望迎來量產(chǎn)落地時點(diǎn)
近日，機(jī)器人相關(guān)消息不斷。安諾機(jī)器人（深圳）有限公司宣布完成數(shù)千萬元的天使輪融資，由同創(chuàng)偉業(yè)獨(dú)家投資。本輪資金將用于技術(shù)迭代，餐飲、文旅、商業(yè)服務(wù)場景深耕等方向。機(jī)器人智能化解決方案提供商梅卡曼德完成近5億元股權(quán)融資。宇樹科技人形機(jī)器人足專利獲授權(quán)。天奇股份交付具身智能機(jī)器人訂單。
2025年的人形機(jī)器人賽道正經(jīng)歷前所未有的資本狂潮。“FOMO（FearofMissingOut，害怕錯過）”的情緒，正是投資人在面對這一萬億級產(chǎn)業(yè)賽道的普遍情緒。有數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，具身智能和機(jī)器人領(lǐng)域投資事件數(shù)超過200起，融資總額已超過240億元，遠(yuǎn)超過2024年全年總和。華西證券表示，隨著國內(nèi)外企業(yè)布局加速&AI技術(shù)突破，人形機(jī)器人有望迎來量產(chǎn)落地時點(diǎn)。在降本需求的驅(qū)動下，人形機(jī)器人核心零部件的國產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈，市場空間廣闊，率先取得突破的國內(nèi)企業(yè)，重點(diǎn)看好國產(chǎn)機(jī)器人/機(jī)器狗有望加速放量帶動的產(chǎn)業(yè)鏈需求。
必讀要聞二：解決高端算力供需不匹配問題，該解決方案滲透率有望持續(xù)提升
據(jù)報(bào)道，伴隨人工智能（AI）、云計(jì)算等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，算力租賃市場持續(xù)火熱。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年我國算力租賃市場規(guī)模預(yù)計(jì)將突破千億元，到2026年，國內(nèi)算力租賃潛在收入規(guī)模有望達(dá)到2600億元，且后續(xù)將以每年20%以上的速度高速增長。
國信證券指出，在大模型軍備競賽的背景下，各大廠加速萬卡甚至十萬卡集群建設(shè)。Meta、微軟&OpenAI、xAI等多家AI巨頭陸續(xù)宣布或者完成10萬卡集群建設(shè)，國內(nèi)通信運(yùn)營商、頭部互聯(lián)網(wǎng)、大型AI研發(fā)企業(yè)等均發(fā)力超萬卡集群的布局。然而在全球高端AI芯片供給緊缺背景下，租賃模式因地制宜且性價(jià)比更高。AI算力景氣度持續(xù)，短期看，GPU云(算力租賃)或?yàn)榻鉀Q高端算力供需不匹配的核心解決方案；長期看，GPU云(算力租賃)具備靈活、低成本的解決方案，滲透率有望持續(xù)提升。推薦關(guān)注國內(nèi)GPU云相關(guān)企業(yè)。
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機(jī)器人融資超去年全年，資本怕錯過這風(fēng)口。
GPU 云租賃挺靈活，企業(yè)用著也劃算。
算力供需不匹配，租賃模式剛好能補(bǔ)位。
2026 年算力租賃可能達(dá) 2600 億，空間真不小。
長期看算力租賃滲透率會漲，相關(guān)公司能受益。
萬卡集群建設(shè)火熱，算力需求真不是一般大。
高端 AI 芯片不夠，算力租賃成了香餑餑。
機(jī)器人加 AI，這技術(shù)突破后能干不少事。
梅卡曼德拿了近 5 億融資，看來資本很看好機(jī)器人啊。
宇樹科技拿了足專利，人形機(jī)器人技術(shù)在進(jìn)步嘛。