必讀要聞一：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來“訂單潮”，多位頭部選手?jǐn)孬@大單
媒體報(bào)道，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來“訂單潮”。據(jù)了解，近期多位頭部選手不約而同地?cái)孬@了大單，前有智元機(jī)器人、宇樹科技“分食”總預(yù)算1.24億元的人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購項(xiàng)目，后有優(yōu)必選中標(biāo)總預(yù)算9051.15萬元的機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目。拉長時(shí)間線看，截至8月4日，企查查數(shù)據(jù)顯示，今年以來智元機(jī)器人中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目，宇樹科技中標(biāo)68個(gè)項(xiàng)目，優(yōu)必選中標(biāo)16個(gè)項(xiàng)目。中標(biāo)數(shù)量接近或超過去年全年水平。
開源證券研報(bào)指出，一級(jí)市場(chǎng)看，國內(nèi)具身智能企業(yè)融資呈現(xiàn)“規(guī)模激增、軟硬件布局”的特點(diǎn)。硬件與軟件領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力，硬件端聚焦人形機(jī)器人本體及核心零部件，軟件端側(cè)重具身智能算法與系統(tǒng)開發(fā)，形成覆蓋“零部件+整機(jī)+算法”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。二級(jí)市場(chǎng)上，頭部企業(yè)的資本化動(dòng)作持續(xù)提速，正帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。以宇樹科技啟動(dòng)上市輔導(dǎo)、智元機(jī)器人通過收購上市公司股權(quán)實(shí)現(xiàn)資本化突破為標(biāo)志，行業(yè)掀起資本化熱潮。若后續(xù)產(chǎn)業(yè)支持和補(bǔ)貼政策落地，我國有應(yīng)用場(chǎng)景和全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，將帶動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入第一個(gè)高速發(fā)展期。場(chǎng)景為王，零部件供應(yīng)鏈充分受益。
必讀要聞二：中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌衛(wèi)星發(fā)射成功，國內(nèi)商業(yè)航天進(jìn)入加速階段
據(jù)媒體報(bào)道，近日，中國在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)使用長征十二號(hào)運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌07組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此前，7月30日，中國在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)使用長征八號(hào)甲運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌06組衛(wèi)星發(fā)射升空。兩次發(fā)射進(jìn)一步驗(yàn)證了海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)的高密度發(fā)射能力。
方正證券認(rèn)為，隨著星網(wǎng)新領(lǐng)導(dǎo)層的到位，星網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星的發(fā)射有望成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，后續(xù)發(fā)射及招標(biāo)進(jìn)度將大幅提速，加速迅速邁入百箭千星時(shí)代。
必讀要聞三：上海市國資委：推動(dòng)國有企業(yè)打造原創(chuàng)技術(shù)策源地
上海市國資委8月4日表示，將圍繞加大前瞻性、戰(zhàn)略性、顛覆性技術(shù)攻關(guān)力度，推動(dòng)國有企業(yè)打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，進(jìn)一步落實(shí)《上海市支持企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究增加高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能的若干措施》中的相關(guān)政策，強(qiáng)化與各類所有制主體的開放協(xié)作，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快搶占未來發(fā)展制高點(diǎn)，更好服務(wù)上海深化國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。
自“并購六條”后，上海市便持續(xù)支持上市公司并購重組。在3月25日，上海正式發(fā)布國資并購基金矩陣，總規(guī)模達(dá)到500億元以上，將聚焦國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和本市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，發(fā)揮國有資本引領(lǐng)帶動(dòng)作用。開源證券中小盤團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在這一戰(zhàn)略布局的推動(dòng)下，上海國資國企有望引領(lǐng)新一輪并購整合浪潮，將涵蓋集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備、航空航天、文旅消費(fèi)等領(lǐng)域。
必讀要聞四：頭部企業(yè)紛紛加碼布局該工業(yè)+AI領(lǐng)域
近段時(shí)間以來，頭部企業(yè)紛紛加碼布局“工業(yè)+AI”，促進(jìn)大模型、智能體等與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)深度耦合，驅(qū)動(dòng)工業(yè)智能化進(jìn)階。
6月6日，工業(yè)和信息化部兩化融合工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議《工業(yè)和信息化部信息化和工業(yè)化融合2025年工作要點(diǎn)》，會(huì)議提出，以工業(yè)智能體為抓手深化人工智能工業(yè)應(yīng)用，帶動(dòng)工業(yè)數(shù)據(jù)集、工業(yè)大模型的創(chuàng)新迭代。IDC中國高級(jí)研究經(jīng)理崔粲表示，未來一段時(shí)間內(nèi)，將有更多高價(jià)值場(chǎng)景智能體應(yīng)用落地和復(fù)制。伴隨更多智能體的應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2028年，中國工業(yè)企業(yè)AI支出將達(dá)到900億元。
快報(bào)
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工業(yè)智能體推動(dòng) AI 應(yīng)用，企業(yè) AI 支出要大漲。
國企和民企協(xié)作，能碰撞出不少火花吧。
百箭千星時(shí)代要來了，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)要爆發(fā)？
智元機(jī)器人靠收購上市，這操作夠快的。
宇樹科技中了 68 個(gè)項(xiàng)目，這接單能力夠強(qiáng)的。
2028 年工業(yè) AI 支出 900 億，這市場(chǎng)夠大的
人形機(jī)器人訂單潮來了，頭部企業(yè)這下忙不過來了吧。
上海國企要搞原創(chuàng)技術(shù)，這是要沖在前面啊。
工業(yè) + AI 這么火，頭部企業(yè)都在加碼布局。
人形機(jī)器人有政策支持，發(fā)展更順了。