必讀要聞一：康養(yǎng)機器人產(chǎn)業(yè)正迎來技術(shù)融合與場景落地的爆發(fā)期

近日，2025北京智能康養(yǎng)機器人應用大賽在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行，40支團隊攜53件創(chuàng)新產(chǎn)品同臺競技，現(xiàn)場還推介IEC63310養(yǎng)老機器人國際標準，為應對全球老齡化挑戰(zhàn)提供“中國智造”解決方案。本屆大賽與2025世界機器人大會聯(lián)動，加快智能康養(yǎng)機器人從技術(shù)創(chuàng)新邁向應用落地。

方正證券表示，智能機器人在養(yǎng)老領(lǐng)域滲透率不斷提升，市場空間十分廣闊。按照2.17億中國老年人口計算，預計2025年智能養(yǎng)老機器人的整體滲透率約為8%，2025年智能康養(yǎng)機器人市場有望達到500億元。康養(yǎng)機器人產(chǎn)業(yè)正迎來技術(shù)融合與場景落地的爆發(fā)期。

必讀要聞二：行業(yè)會議將召開，機構(gòu)稱創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù)

2025第九屆亞太生物醫(yī)藥合作峰會將以“全球協(xié)同創(chuàng)新，多元開放合作”為主題，于2025年8月28日-29日在上海召開。

興業(yè)證券表示，板塊策略方面，創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù)，“創(chuàng)新+國際化”創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)趨勢不變，始終是醫(yī)藥板塊的核心方向，政策支持+全球競爭力持續(xù)加強+商業(yè)化盈利兌現(xiàn)。同時，可關(guān)注基本面開始改善的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，海外業(yè)務方面訂單和業(yè)績已開始恢復，國內(nèi)業(yè)務具備自主可控邏輯，上游業(yè)績已出現(xiàn)復蘇趨勢。國內(nèi)方面，2025年需求有望迎來復蘇，若經(jīng)濟基本面預期轉(zhuǎn)好，消費醫(yī)療領(lǐng)域（醫(yī)療服務、中藥OTC與連鎖藥店等）基本面有望實現(xiàn)回升。同時，醫(yī)療器械2025年亦有望迎來改善。

必讀要聞三：有望成為AI應用的重要載體，行業(yè)多款AI新品放量在即

據(jù)媒體報道，Meta CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)周三在財報電話會議上強調(diào)了AI眼鏡的重要性。他表示，眼鏡將成為用戶未來與AI交互的主要方式，沒有AI眼鏡的人將處于劣勢。

目前，AI眼鏡已實現(xiàn)萬物識別、提詞字幕、實時翻譯、拍照、錄音等多項功能。多款AI眼鏡新品放量在即，有望推動全球AI眼鏡出貨量快速增長，根據(jù)wellsenn XR的數(shù)據(jù)，預計2025年全球AI眼鏡銷量達到350萬臺，同比增長230%，預計2026年將達到千萬臺。國金證券指出，AI眼鏡有望成為AI應用的重要載體，看好消費電子行業(yè)新一輪AI端側(cè)創(chuàng)新周期的機會，AR眼鏡有望成為智能眼鏡終極形態(tài)，建議持續(xù)關(guān)注AI眼鏡板塊，核心關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈組裝代工、芯片、光學顯示環(huán)節(jié)。

必讀要聞四：AI帶來性能需求提升，散熱能力是性能提升的基礎(chǔ)

機構(gòu)指出，隨著AI+發(fā)展火爆，行業(yè)升級催生出更大的散熱應用市場，對綜合散熱解決方案迎來了更高性能的要求，散熱材料行業(yè)不斷更新升級，出現(xiàn)了導熱石墨、導熱界面材料、熱管/VC均熱板等優(yōu)異材料，電磁屏蔽和散熱材料/器件的需求也持續(xù)增長。

AI帶來性能需求提升，而散熱能力是性能提升的基礎(chǔ)。東北證券指出，隨著AI大模型的發(fā)展，端側(cè)智能體AIAgent將徹底改變智能手機的現(xiàn)有使用方式，在此基礎(chǔ)上，用戶對智能手機其他功能的使用，可能加劇手機功耗的增長，最終引發(fā)手機溫升、處理器降頻，而影響用戶體驗。因此，端側(cè)AI的發(fā)展，將受到端側(cè)散熱的限制，也將因端側(cè)散熱技術(shù)的突破而釋放更大潛力。

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