必讀要聞一：供需兩端多重因素共同推動，這類戰(zhàn)略資源價格屢創(chuàng)歷史新高
據(jù)報道，自5月13日以來，鎢精礦價格屢創(chuàng)歷史新高。據(jù)悉，此輪鎢價上漲，是供需兩端多重因素共同推動的結(jié)果。業(yè)內(nèi)預(yù)計，在鎢礦開采指標(biāo)收緊、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)及在產(chǎn)礦山資源品位自然下降等因素影響下，今年行業(yè)供需缺口超4600噸，將對鎢價形成有力支撐。
光大證券認(rèn)為，鎢未來需求有望實現(xiàn)多點開花。展望鎢金屬的未來需求情況，有數(shù)個非常具有潛力的增長點。光伏鎢絲：相較于傳統(tǒng)高碳鋼絲，鎢絲的細(xì)徑化潛力大，能夠有效降低硅片損耗，滿足大尺寸、薄片化硅片切割要求；軍工用鎢：國防科工局最新數(shù)據(jù)顯示，2025年7月軍工材料采購計劃中，硬質(zhì)合金刀具、穿甲彈芯等鎢制品訂單同比增長42%；可控核聚變：鎢及其合金因其優(yōu)異的高溫性能、抗輻照性能和機械性能，成為核聚變反應(yīng)堆中關(guān)鍵部件的理想候選材料。
必讀要聞二：優(yōu)必選推出全尺寸工業(yè)人形機器人Walker S2
據(jù)優(yōu)必選官微消息，優(yōu)必選宣布新推面向智能制造場景的全尺寸工業(yè)人形機器人Walker S2，通過迭代的群腦網(wǎng)絡(luò)2.0（BrainNet 2.0），搭載自研的全球首個專用于工業(yè)人形機器人本體的智能體技術(shù)Co-Agent。Walker S2集成第四代工業(yè)級靈巧手與仿生手臂，其靈巧手采用類人尺寸設(shè)計，可實現(xiàn)亞毫米級的精細(xì)操作，且耐久性經(jīng)測試超過8萬次；仿生手臂采用全中空結(jié)構(gòu)與集成走線設(shè)計，支持自主換電等高難度動作。
上海證券分析師吳婷婷稱，近期國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多，國內(nèi)華為、字節(jié)、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商業(yè)化量產(chǎn)步伐，DeepSeek人工智能公司的涌現(xiàn)推動通用機器人大模型的發(fā)展，助力人形機器人實現(xiàn)具身智能，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進(jìn)入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢，人形機器人商業(yè)化落地可期，建議關(guān)注受益的國內(nèi)零部件廠商。
必讀要聞三：13.36億元大動作，垣信發(fā)布火箭采購招標(biāo)
近日，中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺發(fā)布了《2025年運載火箭發(fā)射服務(wù)采購項目》招標(biāo)公告，擬采購一箭10星/一箭18星兩種搭載規(guī)格的火箭發(fā)射服務(wù)，共計7次發(fā)射服務(wù)、發(fā)射衛(wèi)星94顆，招標(biāo)金額13.36億元。招標(biāo)人為上海垣信衛(wèi)星科技有限公司（下稱“垣信衛(wèi)星”）。這是垣信衛(wèi)星2025年的第二輪火箭發(fā)射服務(wù)招標(biāo)。
本次招標(biāo)的合同執(zhí)行期分別為2025年和2026年3月底之前，千帆星座建設(shè)明顯提速。長江證券軍工團隊指出，此次招標(biāo)內(nèi)容調(diào)整后，民商火箭也有望參與千帆星座組網(wǎng)建設(shè)。預(yù)計隨著多家民營火箭公司參與投標(biāo)，將顯著增加組網(wǎng)運力供應(yīng)，加快星座建設(shè)。
必讀要聞四：人工智能帶來歷史性變革，未來十年行業(yè)將迎來發(fā)展關(guān)鍵期
據(jù)報道，工業(yè)母機是“制器之器”“自強之基”，是關(guān)系國家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。近年來，我國工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)取得長足進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)13年位居全球第一，2024年產(chǎn)業(yè)營收超過1.5萬億元。
國家制造強國戰(zhàn)略咨詢委員會主任、中國工程院院士周濟表示，人工智能將給工業(yè)母機帶來歷史性變革，下一階段的方向是智能數(shù)控機床，主戰(zhàn)場是高質(zhì)量數(shù)控機床和產(chǎn)線。未來十年將是我國智能數(shù)控機床發(fā)展關(guān)鍵期。東北證券指出，上輪機床投資高峰在2011-2016年，目前為老舊機床更新迭代時點，疊加大規(guī)模設(shè)備更新政策推動，加快存量市場更新迭代，為國產(chǎn)機床提供發(fā)展良機。
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人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈活起來了，商業(yè)化不遠(yuǎn)了吧。
人工智能要改工業(yè)母機了，這十年是關(guān)鍵期啊。
鎢礦開采管得嚴(yán)，供需缺口大，價格能不漲嗎？
礦山品位下降，挖鎢越來越難，價高也正常。
機床更新疊加政策推，國產(chǎn)貨該崛起了
民商火箭能參與組網(wǎng)，民營公司機會來了。
垣信衛(wèi)星買火箭發(fā)射，一下子要發(fā) 94 顆，夠猛的。
優(yōu)必選的工業(yè)機器人挺厲害，亞毫米級操作，能做精細(xì)活了。
光伏、軍工都要用鎢，需求這么大，價格還得漲。
上輪機床該換了，國產(chǎn)機床能抓住機會不？