必讀要聞一：高科技時代名副其實的“命脈”材料，這類產(chǎn)品新增需求快速攀升
據(jù)報道，在電動化、智能化浪潮席卷的當(dāng)下，稀土已成為驅(qū)動核心部件高效運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵元素，其定位早已超越傳統(tǒng)工業(yè)時代的“工業(yè)味精”輔助角色，一躍成為高科技時代名副其實的“命脈”材料。
稀土永磁材料的核心價值在于其卓越的磁性能和穩(wěn)定性，這使其在多個高技術(shù)行業(yè)中扮演著關(guān)鍵角色。下游是消費類電子產(chǎn)品和基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造等。招商證券指出，人形機(jī)器人市場尤為亮眼，迎來量產(chǎn)元年，新增需求快速攀升，正迅速成為高性能釹鐵硼永磁材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。
必讀要聞二：金沙江上游巴塘水電站全容量投產(chǎn)發(fā)電
近日，位于金沙江上游的國家“十四五”規(guī)劃重大工程——中國華電金沙江上游巴塘水電站第三臺機(jī)組通過72小時試運行，正式并網(wǎng)發(fā)電。至此，巴塘水電站實現(xiàn)全容量投產(chǎn)發(fā)電。巴塘水電站位于四川省甘孜藏族自治州巴塘縣和西藏自治區(qū)芒康縣交界的金沙江干流上，是國家“十四五”重點建設(shè)的金沙江上游清潔能源基地的重要組成部分。
“十四五”收官在即，主要發(fā)展目標(biāo)均得到較好完成。2023年以來，水利、公路水路、鐵路等公共基礎(chǔ)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資保持增長，為我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)增長提供了重要的支撐。太平洋證券王亮認(rèn)為，三峽水運新通道、浙贛粵運河等大項目建設(shè)均有同程度的進(jìn)展，有望拉動民爆行業(yè)需求。未來行業(yè)將由少數(shù)幾家在技術(shù)、資本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和一體化能力上具備絕對優(yōu)勢的全國性或區(qū)域性龍頭主導(dǎo)，其發(fā)展速度和盈利能力有望持續(xù)超越行業(yè)平均水平。
必讀要聞三：行業(yè)持續(xù)釋放積極信號，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進(jìn)項目建設(shè)
行業(yè)媒體報道，固態(tài)電池持續(xù)釋放產(chǎn)業(yè)化積極信號，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進(jìn)項目建設(shè)。日前，宜賓、烏海兩地的固態(tài)電池相關(guān)項目傳來新進(jìn)展。烏海市重點招商引資項目——清陶（烏海）能源科技有限公司建設(shè)的清陶能源固態(tài)電池專用材料項目，目前已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。此外，來自四川賽科動力科技有限公司的消息顯示，近日，賽科動力生產(chǎn)基地一期項目迎來重要施工節(jié)點——首批生產(chǎn)設(shè)備順利進(jìn)場，即將進(jìn)行安裝調(diào)試。
國泰海通證券表示，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)迭代正式開啟，從0到1加速。2025年以來，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展持續(xù)加速。固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的特殊需求。當(dāng)前半固態(tài)電池已實現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于全固態(tài)電池。人形機(jī)器人、低空等成本敏感度相對較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車端。
必讀要聞四：新型場景涌現(xiàn)推動需求逐步加大，這類系統(tǒng)面臨升級擴(kuò)容需求
機(jī)構(gòu)指出，今年以來，國家電網(wǎng)工程加快建設(shè)，1-5月中國電網(wǎng)總投資2040億元，同比增19.8%。主網(wǎng)招標(biāo)需求強(qiáng)勁，2025年1-3批招標(biāo)金額高達(dá)540.64億元，同比增長24.8%。同時，特高壓近期2條直流線路獲核準(zhǔn)，年內(nèi)項目接連投運，第3次設(shè)備招標(biāo)公告已經(jīng)發(fā)布，核準(zhǔn)與建設(shè)節(jié)奏提速。
以AI、大模型、數(shù)據(jù)中心為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新型用電場景不斷涌現(xiàn)，電力需求逐步加大。在此背景下，全球電力系統(tǒng)面臨升級擴(kuò)容需求，各國紛紛加大電力投資。財信證券指出，近年來我國電力消費彈性系數(shù)持續(xù)提升，電力供給端的新能源滲透率不斷提升，新能源發(fā)電市場化交易全面實行，電力需求端的最大用電負(fù)荷不斷提升，峰谷電價差距拉大。電網(wǎng)設(shè)備的建設(shè)投資強(qiáng)度有望增加，國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)均對2025年電網(wǎng)投資建設(shè)給出了高位續(xù)增的規(guī)模指引，預(yù)計全年電網(wǎng)投資持續(xù)見好。
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稀土從 “味精” 變 “命脈”，地位這是直線上升啊。
人形機(jī)器人帶火釹鐵硼，稀土企業(yè)這下有得忙了。
巴塘水電站全投產(chǎn)，清潔能源又添力，挺好的。
稀土成高科技命脈，人形機(jī)器人需求漲得真快，這材料要火。
電力需求越來越大，特高壓項目加速，這領(lǐng)域機(jī)會多
固態(tài)電池項目動起來了，試生產(chǎn)、設(shè)備進(jìn)場，離普及不遠(yuǎn)了？
新型用電場景多了，電網(wǎng)不升級可不行，投資肯定少不了。
固態(tài)電池先用到機(jī)器人，車端還得再等等？
電網(wǎng)投資漲得猛，特高壓也發(fā)力，電力系統(tǒng)得跟上新需求。
民爆行業(yè)要被拉動，龍頭企業(yè)怕是要更風(fēng)光。