1、技術(shù)加速突破，該產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密集期
瀚海聚能在官微表示，瀚海聚能HHMAX-901主機(jī)建設(shè)完成暨等離子體點(diǎn)亮儀式于7月18日在公司裝置基地舉行。它將成為瀚海聚能系統(tǒng)性推進(jìn)新型可控核聚變技術(shù)研發(fā)、加速核心器件突破、孵化沿途商業(yè)化產(chǎn)品的重要載體。
民生證券表示，可控核聚變已進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密集期。根據(jù)行業(yè)媒體梳理，當(dāng)前中國(guó)在建14個(gè)主要項(xiàng)目的總投資規(guī)模達(dá)1362億元。當(dāng)前項(xiàng)目以規(guī)劃階段為主，表明未來(lái)3-5年是招標(biāo)關(guān)鍵窗口期。投資主體呈現(xiàn)多元化，涵蓋科研機(jī)構(gòu)（中科院合肥所、清華、中核）、國(guó)企（新能、聯(lián)創(chuàng)光電、中國(guó)聚變能）和民企（新奧、能量奇點(diǎn)、星環(huán)、瀚海聚能、諾瓦聚變、星能玄光）。
2、丹麥將建設(shè)全球最強(qiáng)量子計(jì)算機(jī)Magne
據(jù)媒體報(bào)道，制藥巨頭諾和集團(tuán)旗下諾和諾德基金會(huì)宣布將與丹麥政府基金EIFO（出口和投資基金）合作，各投資4000萬(wàn)歐元（約合6.68億元人民幣）用于北歐量子計(jì)劃QuNorth。據(jù)悉，QuNorth計(jì)劃的重中之重將是由微軟與Atom Computing聯(lián)合供應(yīng)的世界上最強(qiáng)大量子計(jì)算機(jī)Magne。Magne量子計(jì)算機(jī)將結(jié)合微軟的高級(jí)量子糾錯(cuò)技術(shù)和Atom Computing的中性原子高保真量子比特，成為全球首批2級(jí)量子計(jì)算機(jī)之一，利用邏輯量子比特執(zhí)行計(jì)算。
近年來(lái)，基于中等規(guī)模含噪聲量子處理器（NISQ）和專用量子計(jì)算機(jī)的應(yīng)用案例探索在國(guó)內(nèi)外廣泛開展，代表性應(yīng)用領(lǐng)域和典型場(chǎng)景涵蓋了化學(xué)、金融、AI等眾多行業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模估值達(dá)到千億美元級(jí)別，量子科技產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加速。華創(chuàng)證券表示，政策與產(chǎn)業(yè)化協(xié)同，量子科技布局戰(zhàn)略地位凸顯。國(guó)家層面連續(xù)三年遞進(jìn)式強(qiáng)化量子科技布局，從“開辟新賽道”升級(jí)為“建立投入機(jī)制”，凸顯其作為新質(zhì)生產(chǎn)力核心引擎的戰(zhàn)略地位，建議關(guān)注量子計(jì)算行業(yè)技術(shù)、應(yīng)用發(fā)展機(jī)遇。
3、具身智能機(jī)器人快速發(fā)展，該領(lǐng)域有望率先成為落地場(chǎng)景
智元機(jī)器人發(fā)文稱，將于7月27日攜手德馬科技在WAIC 2025智元機(jī)器人展臺(tái)展示世界首個(gè)真正數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的具身智能機(jī)器人物流作業(yè)。
隨著具身智能的快速發(fā)展，市場(chǎng)越來(lái)越關(guān)注未來(lái)落地場(chǎng)景。在C端或B端的多種場(chǎng)景中，東方證券認(rèn)為物流搬運(yùn)場(chǎng)景有望率先成為具身智能機(jī)器人落地場(chǎng)景。從機(jī)器人落地角度看，物流行業(yè)有以下幾個(gè)重要特點(diǎn)：1）工廠內(nèi)、工廠外的工作體量龐大，未來(lái)的市場(chǎng)空間廣闊；2）搬運(yùn)揀選等工作任務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單，動(dòng)作模式和交互模式較少，復(fù)雜程度低于C端；3）動(dòng)作內(nèi)容的可復(fù)制性強(qiáng)，各行業(yè)和各企業(yè)內(nèi)的動(dòng)作規(guī)范相似，因此更容易實(shí)現(xiàn)遷移和泛化；4）目前物流的搬運(yùn)和揀選等工作對(duì)人工依賴度較大，物流機(jī)器人可以在初級(jí)工作中替代人工和解放勞動(dòng)力。
4、機(jī)構(gòu)稱Agent商業(yè)模式正從“提供工具”向“交付價(jià)值”轉(zhuǎn)變
近日，美國(guó)科技公司OpenAI臨時(shí)舉行直播活動(dòng)，發(fā)布通用人工智能代理ChatGPT智能體。
AI Agent加速落地。7月9日，飛書發(fā)布了飛書開發(fā)套件AI開發(fā)“全家桶”，包括飛書aily，打造企業(yè)專屬AI Agent。7月8日，微軟正式上線DeepResearch公開預(yù)覽版。這款與OpenAI合作開發(fā)的智能體產(chǎn)品，整合o3模型與必應(yīng)搜索能力，可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜研究任務(wù)的全流程自動(dòng)化。銀河證券表示，AI Agent的商業(yè)模式正從“提供工具”向“交付價(jià)值”轉(zhuǎn)變，SAAS企業(yè)有望迎來(lái)價(jià)值重估的機(jī)會(huì)。
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果真嗎
核聚變離商用還遠(yuǎn)，現(xiàn)在砸錢會(huì)不會(huì)太早？
SAAS 企業(yè)要重估價(jià)值，這波 AI 紅利能吃多久？
14 個(gè)核聚變項(xiàng)目在建，投資主體還挺多元的。
量子科技產(chǎn)業(yè)化加速，政策支持真管用。
可控核聚變項(xiàng)目砸了 1300 多億，這是真要搞出點(diǎn)名堂來(lái)啊。
北歐搞全球最強(qiáng)量子計(jì)算機(jī)，咱們可別被落下了。
量子計(jì)算機(jī)結(jié)合兩家技術(shù)，Magne 性能能有多強(qiáng)？
智元機(jī)器人要展示物流作業(yè)，這場(chǎng)景落地應(yīng)該挺快。
物流機(jī)器人動(dòng)作可復(fù)制，規(guī)?；瘧?yīng)用不難