必讀要聞一：單筆訂單金額創(chuàng)出海新紀(jì)錄，這類產(chǎn)品商業(yè)化量產(chǎn)有望加速
據(jù)媒體報道，阿聯(lián)酋企業(yè)Autocraft與中國企業(yè)時的科技16日在上海簽署采購協(xié)議，訂單金額10億美元，用于采購350架E20 eVTOL（電動垂直起降飛行器）。這是截至目前中國最大的單筆eVTOL意向采購訂單，計劃第一批訂單將在取得中國民用航空局的適航證之后交付。
國泰海通證券表示，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)包括低空基建、飛行器制造、低空運營保障等。其中飛行器制造環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較強，政策大力支持eVTOl技術(shù)研發(fā)，整機制造標(biāo)準(zhǔn)化程度有望提升，eVTOl商業(yè)化量產(chǎn)有望加速。根據(jù)Lilium數(shù)據(jù)，動力系統(tǒng)、航電飛控系統(tǒng)在整機價值量中占比分別為40%與20%，價值量占比相對較大，且技術(shù)壁壘較高，動力系統(tǒng)與航電飛控系統(tǒng)有望充分受益。
必讀要聞二：微短劇再度進(jìn)入集中上新期，2027年市場有望站上千億級臺階
據(jù)報道，隨著暑期檔臨近，微短劇行業(yè)再度進(jìn)入集中上新期。內(nèi)容機制調(diào)整與監(jiān)管制度落地后，2025年暑期成為微短劇行業(yè)集中釋放“價值轉(zhuǎn)向”成果的關(guān)鍵窗口。從用戶需求、內(nèi)容供應(yīng)到監(jiān)管機制，微短劇行業(yè)正進(jìn)入一個由速度增長向質(zhì)量競爭過渡的新階段。
從市場表現(xiàn)來看，微短劇行業(yè)正在經(jīng)歷一場顯著的體量躍遷。數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，中國微短劇市場規(guī)模分別為3.68億元、101.7億元和373.9億元；2024年，這一數(shù)據(jù)已突破500億元。根據(jù)DataEye研究院預(yù)測，2025年市場規(guī)模有望達(dá)到680億元，2027年則有望站上千億級臺階。中泰證券表示，看好短劇行業(yè)投資價值，兩個方向值得關(guān)注：1)短劇出海賽道發(fā)展趨勢，建議關(guān)注具有大量內(nèi)容儲備的影視及網(wǎng)文資源相關(guān)公司。2) AI帶來的短劇降本增效，建議關(guān)注有AI技術(shù)和應(yīng)用的相關(guān)公司。
必讀要聞三：行業(yè)會議將召開，多地密集發(fā)布政策支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
第二屆腦機接口技術(shù)開發(fā)者大會及腦機接口智能技術(shù)挑戰(zhàn)賽決賽將于8月16日（周六）至8月17日（周日）舉辦。屆時，腦機技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的專家、科學(xué)家、行業(yè)從業(yè)者、投資者、技術(shù)愛好者、科技企業(yè)創(chuàng)始人、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊以及腦機大賽參賽隊伍將齊聚一堂，共同探討腦機技術(shù)的發(fā)展趨勢和應(yīng)用前景，為行業(yè)貢獻(xiàn)腦機接口技術(shù)體系和應(yīng)用場景的示范案例。
開源證券分析指出，2025年以來多地密集發(fā)布政策支持腦機接口產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京發(fā)布《加快北京市腦機接口創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2025-2030年)》，目標(biāo)，2030年實現(xiàn)腦機接口創(chuàng)新產(chǎn)品在醫(yī)療、康養(yǎng)、工業(yè)、教育等領(lǐng)域的規(guī)?；逃?；上海印發(fā)《上海市腦機接口未來產(chǎn)業(yè)培育行動方案（2025-2030年）》，目標(biāo)，2030年前腦機接口產(chǎn)品全面實現(xiàn)臨床應(yīng)用；廣東省提出加快腦科學(xué)與腦機接口、類器官等技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。開源證券看好政策和技術(shù)共振下腦機接口投資機會。
必讀要聞四：不低于350%！泡泡瑪特上半年業(yè)績爆了
近日，泡泡瑪特公告，預(yù)期本集團(tuán)截至2025年6月30日止六個月之收入可能較截至2024年6月30日止六個月之收入增長不低于200%；預(yù)期本期間本集團(tuán)溢利（不包括未完成統(tǒng)計的金融工具的公允價值變動損益）較本集團(tuán)去年同期溢利可能增長不低于350%。
泡泡瑪特的跨文化吸引力意味著其市場潛力遠(yuǎn)超此前預(yù)期，在歐美市場的滲透可能才剛剛開始，隨著海外市場加速擴(kuò)張以及產(chǎn)品品類拓展，預(yù)計盈利能力有望得到進(jìn)一步鞏固。開源證券認(rèn)為，頭部IP潮玩公司多元化布局及加快資本化，將進(jìn)一步豐富IP新品供給，提升IP品牌力，從而助力IP新消費延續(xù)高景氣，建議繼續(xù)布局IP。
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時的科技拿 10 億訂單，350 架飛行器，這是要上天啊，厲害！
腦機接口大會 8 月開，政策又支持，這領(lǐng)域要火起來了？
腦機接口挑戰(zhàn)賽，能看出真技術(shù)還是噱頭不？
微短劇 2027 年要破千億？這增速也太猛了，有點不敢信。
泡泡瑪特海外擴(kuò)張順，看來潮玩審美是共通的。
微短劇從拼速度到拼質(zhì)量，終于要擺脫 “土味” 標(biāo)簽了？
泡泡瑪特溢利增 350%，IP 變現(xiàn)能力也太強了吧。
腦機接口政策密集出，資本該聞著味兒來了吧。
eVTOL 商業(yè)化加速，以后打 “飛的” 上班不是夢？
短劇出海是個好路子，國產(chǎn)內(nèi)容也能賺老外的錢了。