必讀要聞一：光伏行業(yè)召開重磅座談會，硅片廠減產力度明顯增強

近日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會。會上，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負責人作交流發(fā)言。李樂成強調，要依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產品品質，推動落后產能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。此外，當前低價行情下，硅片廠減產力度明顯增強，7月開始，主要硅片廠商計劃降低開工率4成左右。

交銀國際新能源團隊認為，政策密集吹風，反映高層對光伏行業(yè)目前困境的重視程度進一步提高，也已深刻了解困境成因并決心解決，后續(xù)針對性的實質性政策有望出臺，光伏供給側將迎轉機。國聯(lián)民生證券新能源團隊認為，多晶硅板塊有望成為率先完成調整的環(huán)節(jié)之一。硅料行業(yè)成本曲線相對陡峭，重資產環(huán)節(jié)開工率對邊際成本影響較大，產能調整有望率先完成，推動行業(yè)利潤向頭部企業(yè)集中。

必讀要聞二：蘋果領跑二季度中國手機批發(fā)銷量市場增長

行業(yè)媒體報道，市場調查機構CounterPointResearch近日發(fā)布博文，報告稱在2025年第2季度中國智能手機市場批發(fā)銷量上，華為和蘋果領跑市場增長。細分到品牌方式，華為同比增長12%，并且在618促銷期間的銷量增長非常明顯。而蘋果方面，得益于iPhone16Pro和iPhone16ProMax機型的促銷，在今年5月開始的活動中極大地提振了銷量，相比較去年同期增長8%。

上海證券分析指出，部分消費電子相關標的具備性價比：4月份由于宏觀因素對股價的沖擊，消費電子中以“蘋果產業(yè)鏈”為代表的部分標的估值回調較多。這其中PCB和ODM板塊的龍頭公司已經具備較好的性價比，有望在下半年借力AIoT，人形機器人，汽車電子等領域的需求實現(xiàn)業(yè)績和估值的“戴維斯雙擊”。

必讀要聞三：這類基礎化工原料價格連日上漲，目前市場低價貨源難尋

據(jù)報道，環(huán)氧氯丙烷市場價格連日上漲，主要影響因素是成本及市場供應方面，目前市場低價貨源難尋，價格已突破萬元。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截止7月3日，環(huán)氧氯丙烷基準價為10300元/噸，較7月1日上漲了5.1%。

環(huán)氧丙烷是一種重要的基礎化工原料，主要用于生產聚醚多元醇、丙二醇/碳酸二甲酯、丙二醇醚等，廣泛應用于化工、汽車、建筑、食品、煙草、醫(yī)藥、紡織及化妝品等行業(yè)，需求景氣程度與消費密切相關，其中聚醚多元醇消費量約占8成。市場分析指出，成本端甘油和丙烯有利好支撐，市場現(xiàn)貨供應偏緊，低價貨源難尋，交投氛圍尚可。預計短期內環(huán)氧氯丙烷市場價格或將持續(xù)推漲。

必讀要聞四：該火箭計劃9月首飛，機構稱商業(yè)航天迎來“雙重拐點”

媒體報道，由中科宇航研發(fā)的“力箭二號”，起飛重量625噸，計劃于今年9月首飛。

華西證券分析指出，當前，全球商業(yè)航天領域正加快發(fā)展可回收火箭和低軌星座組網(wǎng)，中國商業(yè)航天迎來“技術突破”和“規(guī)模爆發(fā)”的雙重拐點。在火箭制造端，多家商業(yè)航天頭部企業(yè)密集開展可復用液體火箭的飛行驗證；在衛(wèi)星制造端，更大的制造產能和更低的制造成本正在實現(xiàn)。在衛(wèi)星應用端，包括手機直連衛(wèi)星、汽車直連衛(wèi)星、算力衛(wèi)星、太空寬帶等應用場景不斷涌現(xiàn)。

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