必讀要聞一：大幅提升能量密度的解決方案，這類(lèi)材料已經(jīng)開(kāi)始批量應(yīng)用
據(jù)報(bào)道，2025第四屆固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)于7月3日至5日在浙江寧波召開(kāi)。
電池的能量密度提升一直是鋰電池與材料公司的重點(diǎn)研發(fā)方向之一，在鋰金屬負(fù)極全固態(tài)電池到來(lái)之前，硅基負(fù)極是為數(shù)不多能大幅提升能量密度的解決方案。過(guò)去的一段時(shí)期，硅碳負(fù)極膨脹力、循環(huán)壽命等問(wèn)題逐漸得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳負(fù)極開(kāi)始批量應(yīng)用。中信證券指出，硅基負(fù)極材料作為理想的下一代負(fù)極材料，在目前技術(shù)收斂、下游應(yīng)用積極的情況下，除硅碳負(fù)極企業(yè)本身外，原材料（碳材料、硅烷、包覆材料等）、設(shè)備等都是值得關(guān)注的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
必讀要聞二：榮耀Magic V5成首個(gè)搭載阿里通義千問(wèn)和Agent生態(tài)的AI手機(jī)
據(jù)榮耀CEO李健透露，最新發(fā)布的折疊旗艦手機(jī)榮耀Magic V5已搭載了阿里巴巴基于通義千問(wèn)打造的高德、飛豬旅行兩個(gè)智能體（Agent），同時(shí)還搭載了通義千問(wèn)3、VL等大模型。據(jù)悉，這是阿里首次整合大模型及垂直場(chǎng)景Agent應(yīng)用于智能手機(jī)終端。
長(zhǎng)城證券認(rèn)為，伴隨OpenAI以及谷歌等海外巨頭持續(xù)推進(jìn)AI智能體進(jìn)展，多模態(tài)推理能力進(jìn)一步提升，隨著推理計(jì)算能力的要求進(jìn)一步提高將帶來(lái)算力需求的爆發(fā)增長(zhǎng)，持續(xù)看好AI智能體及相關(guān)算力環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì)。
必讀要聞三：我國(guó)首個(gè)海水漂浮式光伏項(xiàng)目建成投用
從中國(guó)石化獲悉，我國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)運(yùn)行的全海水環(huán)境漂浮式光伏項(xiàng)目在山東青島建成投用，對(duì)漂浮式光伏在沿海、淺海地區(qū)推廣具有重要示范效應(yīng)。此次投用的青島煉化全海水環(huán)境漂浮式光伏項(xiàng)目，占地面積約60000平方米，裝機(jī)容量7.5兆瓦，項(xiàng)目每年可發(fā)綠電1670萬(wàn)千瓦時(shí)。
華創(chuàng)證券分析指出，未來(lái)3年漂浮式主要任務(wù)仍處于從樣機(jī)試驗(yàn)到規(guī)?；逃玫募夹g(shù)攻關(guān)和成本下降的質(zhì)變階段；2026年起，漂浮式裝機(jī)規(guī)模將正式進(jìn)入量變階段。預(yù)計(jì)2026-2030年，全球漂浮式新增裝機(jī)由2GW增長(zhǎng)至12.2GW，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為57.3%；我國(guó)浮式新增裝機(jī)將由0.6GW增長(zhǎng)至6.2GW，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為79.5%，成為浮式市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。
必讀要聞四：行業(yè)兼具周期性和成長(zhǎng)性，AI高景氣帶來(lái)新機(jī)遇
機(jī)構(gòu)指出，覆銅板是PCB核心原材料，傳統(tǒng)服務(wù)器升級(jí)+AI服務(wù)器滲透驅(qū)動(dòng)覆銅板量?jī)r(jià)齊升。覆銅板在PCB原材料成本中占比約30%。Prismark預(yù)計(jì)2024年至2028年全球PCB產(chǎn)值復(fù)合增速預(yù)計(jì)為5.40%。其中，服務(wù)器/存儲(chǔ)器領(lǐng)域增速預(yù)計(jì)為13.6%。
東吳證券指出，覆銅板行業(yè)兼具周期性和成長(zhǎng)性，AI高景氣帶來(lái)新機(jī)遇。覆銅板產(chǎn)業(yè)鏈上下游特性導(dǎo)致覆銅板行業(yè)周期性波動(dòng)，當(dāng)下周期呈修復(fù)態(tài)勢(shì)：上游原材料價(jià)格穩(wěn)中有升，覆銅板銷(xiāo)售單價(jià)提高；下游主要產(chǎn)品需求回暖，推動(dòng)覆銅板需求增長(zhǎng)。同時(shí)AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為高頻高速覆銅板成長(zhǎng)注入新的動(dòng)力，帶來(lái)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)機(jī)遇：AI服務(wù)器持續(xù)升級(jí)，覆銅板單機(jī)價(jià)值量提升顯著；800G交換機(jī)將迎來(lái)大規(guī)模放量，為高頻高速覆銅板價(jià)值量提升賦能。
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