必讀要聞一：這類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展順利，一批國(guó)家重大工程建設(shè)加速推進(jìn)
據(jù)報(bào)道，今年以來(lái)，我國(guó)全力推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1至5月，全國(guó)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展順利，共完成水利建設(shè)投資4089.7億元。一批國(guó)家重大水利工程建設(shè)加速推進(jìn)，同時(shí)全國(guó)還新開(kāi)工11項(xiàng)重大工程，包括大型灌區(qū)建設(shè)與現(xiàn)代化改造、大江大河治理工程等。
興業(yè)證券指出，2025年6月26日，中辦、國(guó)辦發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見(jiàn)》，提出充分挖掘現(xiàn)有水源調(diào)蓄工程供水潛力，加快推進(jìn)已列入國(guó)家規(guī)劃的骨干水源工程建設(shè)；健全重大水利工程建設(shè)、運(yùn)行、管理機(jī)制。近年來(lái)中央預(yù)算資金、專項(xiàng)債資金等均向水利水電傾斜，水利水電基建投資增速保持高增長(zhǎng)，建筑企業(yè)水利水電、水生態(tài)保護(hù)等江河相關(guān)的建筑工程訂單同樣保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，隨著此次《意見(jiàn)》落地，水利水電工程高景氣度預(yù)期延續(xù)，關(guān)注水利水電帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
必讀要聞二：SK海力士有望向英特爾AI芯片供應(yīng)HBM4
據(jù)媒體報(bào)道，SK海力士表示，正與英特爾在大帶寬、大容量?jī)?nèi)存方面合作，有望向英特爾Jaguar Shores AI顯卡加速器供應(yīng)HBM4。
民生證券發(fā)布研報(bào)稱，根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年NVIDIA、csp和ASIC的HBM需求有望保持強(qiáng)勁需求，全球AI服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)率有望超過(guò)28%。同時(shí)，全球HBM市場(chǎng)規(guī)模也在快速提升，預(yù)計(jì)HBM市場(chǎng)規(guī)模在DRAM中的占比有望從2023年的8%提升至2025年的34%。國(guó)產(chǎn)HBM量產(chǎn)勢(shì)在必行，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)HBM或處于發(fā)展早期，上游設(shè)備材料或迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)機(jī)遇。
必讀要聞三：多重因素驅(qū)動(dòng)之下這類機(jī)器人應(yīng)用拐點(diǎn)來(lái)臨
7月6日上午10:30，CMG世界機(jī)器人技能大賽首場(chǎng)機(jī)器狗任務(wù)賽直播開(kāi)啟，機(jī)器狗“黑豹2.0”將在直播間，挑戰(zhàn)三大“不可能任務(wù)”，上演“百米人機(jī)對(duì)決”。
四足機(jī)器人是一種模仿動(dòng)物肢體結(jié)構(gòu)和行走方式的仿生機(jī)器人，也稱“機(jī)器狗”，具備穩(wěn)定、靈活、承載能力強(qiáng)、自助導(dǎo)航等優(yōu)點(diǎn)，因此有很強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力，能夠在多種復(fù)雜地形中穩(wěn)定行走和執(zhí)行任務(wù)。申萬(wàn)宏源證券研報(bào)指出，應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)和供應(yīng)鏈、政策等多重因素驅(qū)動(dòng)之下，行業(yè)應(yīng)用拐點(diǎn)來(lái)臨。根據(jù)高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球四足機(jī)器人銷(xiāo)量約3.40萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2030年銷(xiāo)量有望超56萬(wàn)臺(tái)；遠(yuǎn)期來(lái)看，申萬(wàn)宏源證券認(rèn)為行業(yè)級(jí)四足機(jī)器人的潛在市場(chǎng)空間超過(guò)5000億元。
必讀要聞四：廣達(dá)電腦：GB300預(yù)計(jì)9月出貨
據(jù)媒體報(bào)道，隨著英偉達(dá)GB200量產(chǎn)進(jìn)入高峰，下一代AI服務(wù)器芯片GB300也即將于2025年下半年上市。廣達(dá)電腦資深副總暨云達(dá)總經(jīng)理?xiàng)铟枇畋硎?，GB300目前按照計(jì)劃進(jìn)行中，正在測(cè)試并與客戶進(jìn)行驗(yàn)證，預(yù)計(jì)9月出貨（作為全球領(lǐng)先的ODM廠商，廣達(dá)負(fù)責(zé)英偉達(dá)AI服務(wù)器的系統(tǒng)集成）。
Computex大會(huì)上英偉達(dá)介紹了英偉達(dá)新一代AI計(jì)算平臺(tái)GraceBlackwell及其升級(jí)版GB300。性能上，GB300相較前代HopperH100，推理性能提升1.7倍，配備1.5倍HBM內(nèi)存與2倍網(wǎng)絡(luò)帶寬，單節(jié)點(diǎn)可達(dá)40petaflops。民生證券認(rèn)為，AI服務(wù)器功耗提升，傳統(tǒng)鉛蓄電池?zé)o法滿足較高的功率密度需求，NVGB300AI服務(wù)器有望引入超級(jí)電容BBU方案，超級(jí)電容將成為GB300全新增量。
快報(bào)
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英偉達(dá) GB300 性能暴漲，超級(jí)電容真要成服務(wù)器新寵？
新開(kāi)工 11 項(xiàng)水利工程，下半年建材和工程機(jī)械要爆單？
機(jī)器狗大賽，這是要給四足機(jī)器人應(yīng)用打活廣告？
HBM 市場(chǎng)規(guī)模 3 年翻 4 倍！這賽道也太卷了吧？
SK 海力士和英特爾合作，國(guó)產(chǎn) HBM 突圍更難了？
四足機(jī)器人銷(xiāo)量 3 年翻 10 多倍，這增速太夸張！
國(guó)產(chǎn) HBM 量產(chǎn)，上游設(shè)備材料廠商要數(shù)錢(qián)數(shù)到手軟？
水利投資近 4100 億，錢(qián)都砸在哪幾個(gè)大項(xiàng)目上？
英偉達(dá)新芯片 9 月出貨，AI 服務(wù)器市場(chǎng)又要大洗牌？
四足機(jī)器人 2030 年市場(chǎng)超 5000 億，現(xiàn)在入局還來(lái)得及？