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導讀：

1. 當?shù)貢r間1日，由共和黨控制的美國國會參議院以51比50的投票結(jié)果，通過全面減稅和支出法案，并提交眾議院。此次投票憑借副總統(tǒng)萬斯打破僵局的關鍵一票才得以通過。參眾兩院的諸多分歧包括總體預算、醫(yī)療補助計劃削減、清潔能源補助削減等方面。
2. 修正后的法案已返回眾議院審議，眾議院議長邁克·約翰遜將力爭在特朗普設定的7月4日“最后期限”前通過該法案。參議院版本隱含未來10年推動美國財政赤字進一步擴大，超過眾議院版本3萬億美元的赤字擴張，對美國財政可持續(xù)性的影響深遠。
3. 在這個參議院全院表決驚險通過的最終版本法案中，并沒有加入備受清潔能源行業(yè)質(zhì)疑的相關進口組件征稅內(nèi)容。而周末流傳的參議院版本法案，對清潔能源抵扣的收緊力度較眾議院更大，還對外國實體施加了額外限制。
4. 當不含該征稅內(nèi)容的終版法案通過后，美國清潔能源行業(yè)暫時“松了口氣”，光伏股一路走高。不過產(chǎn)業(yè)協(xié)會依舊警告，參議院終版法案的改進“有限”，而且整體而言，該法案仍然對可再生能源有害。

正文：

馬斯克多次公開批評特朗普力推的“大而美”法案，通過了。

當?shù)貢r間1日，由共和黨控制的美國國會參議院以51比50的投票結(jié)果，通過全面減稅和支出法案，并提交眾議院。此次投票憑借副總統(tǒng)萬斯打破僵局的關鍵一票才得以通過。

美國總統(tǒng)特朗普對他推出的此項大規(guī)模稅收與支出法案簡稱為“大而美”法案。參眾兩院的諸多分歧包括總體預算、醫(yī)療補助計劃削減、清潔能源補助削減等方面。在經(jīng)歷了超過24小時的“馬拉松式表決”后，參議院最終批準了這項立法。

目前，修正后的法案已返回眾議院審議，眾議院議長邁克·約翰遜將力爭在特朗普設定的7月4日“最后期限”前通過該法案。華泰證券指出，參議院版本隱含未來10年推動美國財政赤字進一步擴大，超過眾議院版本3萬億美元的赤字擴張，對美國財政可持續(xù)性的影響深遠。

具體而言，此次“大漂亮”法案內(nèi)容涵蓋多項重大調(diào)整：

• 在稅收方面，法案尋求永久性延長川普在2017年簽署的減稅政策，并暫時取消對小費及加班費的征稅。
• 在支出方面，法案計劃為軍隊提供新資金，并為川普的移民執(zhí)法及大規(guī)模驅(qū)逐計劃提供預算。
• 為了抵消部分新增開支，法案將削減聯(lián)邦醫(yī)療補助計劃、食品援助計劃及清潔能源領域的資金。美國從今年9月30日起將不再為電動汽車提供稅收抵免，同時只有在2027年底前投產(chǎn)的風電和太陽能項目可享受稅收抵免。
• 同時，法案還將國家債務上限大幅提高5萬億美元。根據(jù)無黨派的國會預算辦公室（CBO）的評估，該法案預計在未來十年將使美國國債增加3.3萬億美元，并可能導致1180萬美國人到2034年失去醫(yī)療保險。

耐人尋味的是，在這個參議院全院表決驚險通過的最終版本法案中，并沒有加入備受清潔能源行業(yè)質(zhì)疑的相關進口組件征稅內(nèi)容。而周末流傳的參議院版本法案，對清潔能源抵扣的收緊力度較眾議院更大，還對外國實體施加了額外限制。

比如在清潔能源生產(chǎn)和投資上，參議院版本規(guī)定風能和太陽能項目的稅收抵免在法案生效后立刻廢除，現(xiàn)有項目必須在2027年底之前投入使用才能獲得抵免；將對風能和太陽能設施征收新的供應鏈稅；在清潔能源領域?qū)?ldquo;關注外國實體”實施更加嚴格的限制，如果相關項目得到FEOC 的“實質(zhì)性援助”，不能享受稅收抵免。

彼時美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）預計，該消費稅未來10年會讓美國清潔能源公司增加多達70億美元成本。因此，當不含該征稅內(nèi)容的終版法案通過后，美國清潔能源行業(yè)暫時“松了口氣”，光伏股一路走高。不過產(chǎn)業(yè)協(xié)會依舊警告，參議院終版法案的改進“有限”，而且整體而言，該法案仍然對可再生能源有害。

國內(nèi)進展來看，上周末，《中華人民共和國反不正當競爭法》通過第二次修訂，將于2025年10月15日起施行，此次修訂重點整治 “內(nèi)卷式” 競爭，明確規(guī)定硅料和組件不得低于現(xiàn)金成本價格銷售。這一規(guī)定使得組件新簽訂單價格中樞或上移，硅料環(huán)節(jié)收并購方案進入實質(zhì)推進階段，目前光伏處于全行業(yè)虧損的狀態(tài)，考慮到可能存在的優(yōu)惠政策，行業(yè)盈利改善的趨勢較為明確。

國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，國內(nèi)光伏新增裝機197.85GW，同比高增149.97%。1-5月新增光伏裝機規(guī)模已達到去年全年裝機規(guī)模的71%。近幾個月里，光伏裝機量環(huán)比持續(xù)高增，尤其在5月，單月新增92.92GW，同比增長388.03%，環(huán)比增長105.48%。

風險提示：立法進度不及預期；法案財政擴張力度不及預期。